Multicoin 聯合創始人: 模塊化、Rollup 應用鏈和 DePin 賽道解讀

整理 \& 編譯：深潮 TechFlow

在最近Lightspeed的播客中，Multicoin Capital 聯合創始人、加密貨幣領域最獨立的思想家之一凱爾·薩馬尼 (Kyle Samani) 對目前加密市場各個賽道的發展表達了自己洞見，內容包括"整體化 L1"、全球賬本的價值、協議如何建立護城河、為什麼 DePIN 正在尋找產品與市場的契合點等內容。

跟隨行業頂尖大腦的思考，往往有助於我們發現新方向和機會。

5分鐘閱讀播客筆記，為你節省80分鐘的時間。

以下是本次對話的主要內容，由深潮進行聽譯和整理，並輸出了主要觀點：

主持人：Mert \& Garrett, Lightspeed (推特@0xMert和@GarrettHarper）

主講人：Kyle Samani，Multicoin聯合創始人 （@KyleSamani）

視頻歸屬：Lightspeed播客

節目 ：鏈接

發布時間：8月3日

以史為鑑，區塊鏈模組化 or 整體化？

• 主持人提到了當前加密領域的一個主要爭論點，即模組化（modular）與整體化（monolithic）。

• Kyle認為"整體化"這個詞是一個誤稱，更準確的術語應該是"集成"（integrated）。他進一步解釋了歷史上這種爭論早已有之，如IBM主機的例子：

• 在計算機歷史的早期，IBM主機是一個整體化的系統，其中所有的組件都是由IBM設計和製造的，包括硬體、操作系統和應用程序。這種整體化的設計使得系統更加穩定和高效，但也限制了其他供應商進入市場和創新的空間。

• 隨著時間的推移，計算機技術開始轉向更加模組化的設計，允許不同的供應商為同一個系統提供不同的組件。這種模組化的設計增加了系統的靈活性和創新性，但也帶來了更多的複雜性和兼容性問題。

• Kyle Samani想要強調的是，技術歷史中模組化與整體化的爭論並不是新的。他認為，關鍵不是決定哪種配置（模組化或整體化）是正確的，而是認識到這兩種配置通常都可以共存，根據特定的應用和需求進行選擇。

• 同時，他指出了當前模組化方案技術的複雜性。例如，如果用戶的資產在另一個鏈上，他們如何轉移？或者，不同的EVM L2s之間的地址格式如何變化？這種複雜性通常被大多數開發人員所低估。

• 社區和金融激勵：Kyle提到，加密貨幣領域與其他技術市場的一個主要區別是公開的持有者數量很大，許多人只是根據他們的投資選擇來做決策，這種"持有者效應"在決定技術贏家和輸家的傳統方向上還沒有明確定義。

• 他還提到，金融激勵很重要，而"社區"這個詞通常被用作缺乏思考的藉口。

Rollup與應用鏈

• 當被問及Roll-Ups的看法時，Kyle表示他不反對它們的概念。他認為，以太坊社區過於堅信Roll-Ups是正確的解決方案，而實際上可能只有很少的應用場景真正需要它們。

• 他提到，儘管RollUps在某些情況下可能是有用的，但它們並不是一個"一刀切"的解決方案。Kyle的觀點是，應該根據特定的應用和需求來選擇最合適的擴展策略，而不是僅僅依賴Roll-Ups。

• Kyle提到App Chains的概念並不新鮮，Cosmos和Polkadot是最早推動它的兩個平台。他經常與Cosmos和Polkadot的團隊交流，詢問他們正在定制的App Chains。

• 關於應用鏈，他認為衍生品交易所可能是唯一有意義的應用，因為它具有獨特的屬性，如高頻交易和延遲問題。但除此之外，他還沒有看到任何其他有說服力的應用。

• 不同的擴展策略（如Roll-Ups和App Chains）有其各自的優勢和適用場景。選擇哪種策略應該基於特定的應用和需求。

可組合性與全球共享狀態的區塊鏈賬本

• Kyle解釋了Composability（可組合性）的概念。他認為Composability不僅僅是關於原子交易和閃電貸。對他來說，Composability更多是關於如何使所有不同的系統和應用能夠無縫地一起工作。

• Kyle區分了兩種軟體：豐富的軟體（如無限的視頻流、推文等）和稀缺的軟體（主要關於金錢和財務）。Kyle提出這兩個概念的目的是為了強調加密貨幣和區塊鏈技術的獨特性。傳統的軟體開發主要關注豐富軟體，而區塊鏈技術則為開發稀缺軟體提供了一個獨特的平台。

• 他認為，區塊鏈是資產賬本，它們只是跟蹤誰擁有哪些硬幣。理想的情況是，世界上只有一個資產賬本，跟蹤每個人的所有權。這將是一個清晰、簡單的構建。

• 單一資產賬本的優勢：Kyle認為，一個單一的資產賬本可以提供比人們預期的更多的規模，同時仍然強制執行區塊鏈的社會屬性。

• 對區塊鏈來說，不需要在一個家中有200台計算機，以驗證這些系統和數據。他比較了現實世界的物理規則和數字世界的資產賬本，強調了一個統一的資產賬本在全球範圍內強制執行資產所有權的優勢。

加密世界的護城河、如何通往傳統世界、Solana的手機

• Kyle討論了加密項目如何建立護城河。他認為，與傳統企業不同，加密項目不能依賴於傳統的護城河，如網絡效應或規模經濟。

• 相反，他們需要找到新的方法來保護自己免受競爭對手的威脅。加密項目的主要護城河是其社區。一個強大、活躍的社區可以為項目提供持續的支持和創新。

• Kyle提到了"Meat Space"的概念，這是一個用來描述現實世界（與數字世界相對）的術語。他討論了如何將加密技術與現實世界相結合，以創造新的價值和機會。他認為，雖然加密技術在數字世界中有巨大的潛力，但它在現實世界中的應用仍然有限。

• 他認為，Saga Phone是一個很好的例子，展示了如何將加密技術與現實世界的產品和服務相結合。這款手機具有一些獨特的加密功能，如內置的硬體錢包和加密通信工具。

• Kyle對Solana Mobile表示興趣，並提到他擁有一個Saga手機。他認為Saga手機可能不會大量銷售，但其背後的Solana Mobile Stack（SMS）是免費的，可以供任何Android OEM使用。他希望其他手機製造商能夠實施SMS，從而帶來更多的分發機會。

關於DePIN（去中心化基礎設施網絡）

• Kyle解釋了DePIN的概念，強調了DePIN的重要性，特別是那些能夠利用現有行為（如開車）的項目。他認為，為了使這些DPIN系統工作，你需要與Google或Amazon等大公司相比具有某種結構性的成本優勢。

• Kyle強調，如果消費者購買了某種硬體用於個人消費，並且可以重新利用該硬體使其成為收入產生的資產，這是獲得結構性成本優勢的最簡單方法。

• 他提到了兩類DePIN網絡：依賴GPS的和伺服器網絡。他以Filecoin和Hive mapper為例進行了對比，解釋了這兩種網絡的不同之處。

• Kyle提到了Hive mapper和Helium的例子，解釋了為什麼微支付對這些系統的運作至關重要。他強調，如果你期望這些網絡的供應方來自全球各地的數十萬或數百萬人，並且涉及很小的金額、多種貨幣、國家和地理位置，那麼唯一的答案就是區塊鏈。

• Kyle解釋了為什麼需要獎勵網絡的早期參與者。他認為，早期的參與者承擔了更大的風險，因為他們不確定網絡是否會達到足夠的規模以吸引用戶。因此，應該用更多的代幣來獎勵他們。

• Kyle對於GPU的不可替代性和邊緣計算的觀點表示懷疑。他認為，當某種服務的需求在短時間內增加了100倍或1000倍時，很明顯所有可用的軟體都會重新配置自己以適應所有可用的硬體。

關於新的空間計算（Spatial Computing）

• Kyle Samani 討論了空間計算作為一個新的計算範式，特別是在增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 的背景下。他提到了Apple Vision Pro和其對這種新範式的影響。

• Kyle 認為，如果人們在3D虛擬空間中花費更多的時間，並與其他人和非玩家角色 (NPCs) 互動，那麼這些系統將有自己的經濟體系。這些經濟體系可能會運行在加密貨幣的軌道上，因為它們提供了一個更優雅和可接受的解決方案。

• Kyle 提到了目前市場上的兩大VR競爭者：Apple和Facebook（現在叫Meta）。Apple Vision Pro更側重於個人計算體驗，如生產力和家庭娛樂，而Quest則更側重於社交和遊戲。

• 新技術如何被採納：回顧歷史，桌面計算機在1980年的採納。他提到了如何通過識別關鍵的使用案例（如文檔和Excel）來引導桌面形態因子的採納；對於手機，最重要的應用是打電話和發送短信。對於Apple Watch，最初的重點是第三方應用，但隨著時間的推移，重點轉向了健康和健身。

Kyle個人的工作生活方法論

• Kyle強調了首要原則思考的重要性。他認為與其被稱為"與眾不同"，更有意義的是從首要原則出發進行思考：從基本的事實和真理開始，而不是依賴於現有的觀點或傳統。這種思考方式鼓勵從根本上重新考慮問題，而不是基於現有的解決方案或普遍的做法。

• 他通過寫作來提煉和改進自己的思考。他認為寫作是一個很好的方式來清晰地表達自己的觀點，並通過不斷的修訂和編輯來完善自己的文章。

• 他建議那些希望提高自己思考質量的人定期寫作，並建議每週至少寫一篇文章，無論是公開發布還是僅供自己參考。

• 如何培養自己的溝通風格：Kyle的溝通風格直接和真實。他鼓勵Multicoin的團隊成員也採用這種風格。通過寫作，特別是定期寫作和自我編輯，可以幫助人們更清晰、簡潔地表達自己的觀點。

• 對創始人的建議：要聽取加密Twitter的意見，而是要做自己認為最好的事情。再次強調定期寫作的重要性，不僅為了提高自己的思考質量，還為了注意到日常生活中可能值得寫作的事件或觀點。