全面分析 Web3 風投基金和加速器 Longhash Ventures 的投資組合

作者： LongHashVC，ADN Community

2021 年 1 月，Longhash Ventures 推出了一个專注 DeFi 的基金，並投資了 Dodo, Balancer、Acala Network、Instadapp 和 Zapper 等知名項目。目前，LongHash Ventures 正在設立一個關注多鏈基礎設施的二期億級基金。

Longhash Ventures 旗下的 LongHashX 加速器是亞洲首屈一指的Web 3 加速器。通過LongHashX，Longhash Ventures 團隊與 Polkadot 和 Filecoin 及多個protocol 的官方基金會合作，在全球範圍內孵化了 50 多個 Web3 早期項目，包括知名項目 Astar, Xanpool, Tranchess, Lit protocol 等，並協助其項目在過去 3 年中實現了超過 1.5 億美元早期融資。通過投資和積極的為項目賦能，Longhash Ventures 致力於實現 Web3 的願景，即任何人都可以訪問一個更透明、安全和去中心化的網絡。

DeFi 去中心化金融

聚合\&資管：

• Zapper：Web3 投資組合管理平台，集成 200 多個主流 DeFi 平台幫助 web3 用戶發現最前沿的投資機會，從 2020 年 5 月迄今，用戶通過 Zapper 平台的投資總額已超過 110 億美元，並持續增長。

• InstaDapp：專業的多鏈 DeFi 資管平台，通過其智能賬戶使用進階的策略來管理其數字資產，TVL 鎖倉值超過 10 億美元。

• Idle：DeFi 收益自動化協議, 幫助 DeFi 流動性提供者（LPs）賺取利息超過 900 萬美元。

• Ape Board （被 Nansen 收購）：多鏈的 DeFi 數據看板，有著強大的社區基礎，被鏈上數據平台 Nansen 收購。

交易 \& 衍生品：

• Balancer：自動化的 DeFi 投資管理與交易平台, 其靈活的自動做市（AMM）設計使得可編程的流動性成為可能，成為目前 DeFi 基礎設施的重要組成部分。

• Synthetix：合成資產的 DeFi 平台，提供獨特的金融衍生品和對標現實世界資產價格的敞口。

• DODO：Web3 交易協議，使用創新的 PMM 做市機制。

• rhino.fi ：前 DeversiFi，用戶友好的一站式多鏈 DeFi 交易平台。

• Tranchess：BNB Chain 生態的分級基金類產品, 總鎖倉量（TVL）近 8000 萬美元。

• FireFly Exchange：前 dTrade 後 rebranding 為 FireFly，波卡（Polkadot）生態的永續合約交易平台獲得 Polychain 領投, 擁有機構級別的 API，方便專業交易員用戶。

• Impossible Finance：多鏈的孵化器和 launchpad 平台，擁有強大的用戶社區。

• GoodGhosting：多鏈的去中心化的 DeFi 儲蓄平台，儲蓄用戶可獲得利息和 NFT 獎勵，在 Celo / Polygon 等多鏈生態深受用戶喜愛。

• 0x Protocol：老牌 DeFi 協議，其 0xAPI 產品是專業級別的多鏈流動性聚合器，99.9% 的 uptime，平均 1.5 秒的響應速度。

• CowSwap：具有 MEV 保護功能的 AMM，累計交易量超 80 億美元。

其他 Layer1 的 DeFi 生態：

• Acala：波卡和 Kusama 生態的 DeFi Hub，並致力於打造其 DeFi 穩定幣 aUSD 生態。

• Wingriders：基於 Cardano 生態的一站式的 DeFi 交易平台，總流動性突破 5000 萬美元，是 Cardano DeFi 生態非常重要的組成部分。

• Yieldly：Algorand 生態最活躍的 DeFi 平台之一，共有 30 多個流動性池，累積用戶突破 12 萬。

• Hubble：Solana 生態的 0 息 DeFi 穩定幣鑄造平台。

• Oxygen：Solana 生態的跨鏈的 DeFi 一級券商（PB）平台。

DeFi銀行\&保險：

• Xend Finance：Binance 和 Google Launchpad 支持的加密貨幣銀行，並為 Web3 開發者提供開放的基礎設施。

• Block Earner：來自澳洲的區塊鏈儲蓄平台。

• InsurAce：多鏈的 DeFi 保險協議，總鎖倉量（TVL）超 2000 萬美元。

• Amulet：基於 Solana 生態的 DeFi 保險平台。

NFTs \& 遊戲\& Web3 社交及基礎設施：

NFT 交易市場 \& NFT 流動性：

• Pianity：音樂 NFT 交易平台，讓每個藝術家都可以創作/分享/交易其限量版音樂 NFT 的平台。

• Mintable：社區驅動的 NFT 交易平台，用戶可免費鑄造 NFT。

• Curio：與知名娛樂行業 IP 合作的精品 NFT 交易平台。

• SZNS：收集和管理 NFT 的 DAO 平台，合作 NFT 項目包括 DivineDAO、MeebitsDAO 等。

• Unique One Network：面向藝術家社區的去中心的非盈利平台。

元宇宙平台：

• DigiNation：web3 的元宇宙入口，支持主流 NFT 持有者的登陸。

• Bit Country：波卡生態的允許用戶創建元宇宙平台，近日剛剛上線 Alpha 測試網，深受社區好評。

• Realy：3A 級別的超現實風格元宇宙，集合遊戲，社交，電子商務和交易為一體的平台。

遊戲：

• OP Games：面向 web3 遊戲開發者的遊戲平台。

• Monkey League：Monkey Ball 現已 rebranding 為 Monkey League，是基於 Solana 的 eSports 遊戲平台。

• Mooray：未來主義風格動作類 RPG 區塊鏈遊戲，並附有 P2E 的激勵機制，遊戲製作精良，由 Animoca Brands 領投。

web3社交：

• Jambo：非洲的 web3 超級社交應用，A 輪獲得 Paradigm 領投。

• Roll：社交代幣的基礎設施平台。

• Huddle 01：web3 的視頻通話工具和基礎設施，支持 web3 錢包登陸和 NFT PFP 作為頭像，用戶社區強大。

NFT \& 遊戲的基礎設施：

• Lit Protocol：去中心的進入許可權限控制協議，深受 Web3 App 的開發社區的歡迎。

• ReNFT：NFT 的借貸基礎設施。

• Particle Network：面向 web3 移動端開發者的全棧開發平台

• SmartToken Labs：致力於用智能代幣用來橋接外部世界的創新平台，旗下有一系列極具特色的產品如 TokenScript，AlphaWallet 等。

• Charged Particles：允許用戶將 ERC-20、ERC-721 或 ERC-1155 的代幣存入 NFT 的去中心化協議，目前部署在以太坊主網和 Polygon 上。

• Ignite Tournaments：移動端的 P2E 賽事組織和直播平台。

Layer1和基礎設施

• Polkadot：知名公鏈平台，是一個分片協議允許區塊鏈網絡間的可互操作。

• Astar：波卡生態的 WASM 和 EVM 的智能合約樞紐，是波卡上最活躍的 DeFi 生態。

• SAGA：Cosmos 生態內面向 web3 開發者的一鍵快速發鏈平台，早期會專注於遊戲娛樂生態。

• Milkomeda：支持多鏈的 Rollup 的二層網絡，幫助 Non-EVM 公鏈（如 Cardano / Solana / Algorand）獲得 EVM 公鏈的兼容能力。

• AlphaWallet：由 Smart Token Labs 團隊開發的 Web3 錢包，100% 自主托管的開源錢包。

• Zeitgeist：波卡生態的預測市場平台，Kusama 的一條平行鏈。

• Polymer Labs：聚焦多鏈之間互操通信（IBC）的擴容議。

DAO \& DAO基礎設施

DAO：

• BitDAO：BitDAO 是一個由建設者組成的去中心化組織，使 web3 生態中的人、產品和公共物品之間實現互利互惠。

• NeptuneDAO：知名的 DAO 組織 TheLAO 孵化的解決 DeFi 流動性的 DAO。

• DAO Square：Web3孵化器，孵化並參與建設 DAOHaus、Ceramic、BrightID 等項目。

DAO相關基礎設施：

• Safe：Safe 在品牌升級前為 Gnosis Safe，也就是Gnosis Multisig （Gnosis多簽）的升級後產品，Safe是深受以太坊社區喜愛的多簽資產管理平台。Safe 是一個可設置的智能合約賬戶，旨在解決私鑰單點故障問題。

• CoinShift：基於 GnosisSafe 的 DAO 和公司的國庫資產管理工具。

• Snapshot：深受社區喜愛的老牌 DeFi 鏈上治理工具。

• CommonWealth：一站式的鏈上交流，治理投票和捐款的平台。A 輪獲得 Spark Capital 領投。

• Dora Factory：全球黑客松社區 DoraHacks 支持的 DAO 服務基礎設施。

• Parcel：服務於 DAO 的鏈上發放工資和運營工具，合作夥伴包括 BanklessDAO，ENS 等。

• Grape：Solana 生態的 Dao 和 web3 社區管理工具。

數據經濟和安全隱私

數據經濟：

• Filecoin：老牌公鏈，去中心化存儲網絡。

• Esprezzo：為 DeFi 和 NFT 用戶提供的自動化工具。

• HashMix：算力通證化的 DeFi 平台。

• Kylin：波卡生態的數據層的基礎設施，致力於打造多鏈的數據經濟。

• Myel：面向 web3 開發者的社區驅動的 CDN 平台。

• Ownership Labs：打造了極具創新的個人數據錢包 Dataverse，受到 NFT 社區用戶歡迎。

• Lighthouse：固定價格的去中心文檔存儲平台。

安全隱私：

• Automata Network：多鏈的隱私層中間件。

• Manta Network：波卡生態的零知識證明隱私協議。

• Power Loom：基於 Filecoin 生態，面向開發者的數據驗證層。

經歷了多輪行業周期，Longhash Ventures 的投資風格更加穩健和多元，Longhash Ventures 的投資人也將會持續的對致力於打造多鏈世界的基礎設施，對創新項目進行投資和長期支持。作為一支成立於 2018 年的風險投資機構，不斷積累的行業認知和全球投資人網絡，會讓 Longhash Ventures 的投資組合在接下來的 Web3 大時代持續保持領先。