那些18年押中Solana的投資人：多人表示持有至今，回報超10億美元

作者：Hannah Miller，The Information
編譯：Richard Lee，鏈捕手
當 Solana Labs 首席執行官 Anatoly Yakovenko 在 2018 年嘗試為自己的想法（交易更快的區塊鏈網絡）籌集資金時，比特幣價格正在大跳水，投資者對區塊鏈初創公司懷有疑慮。後來，這位前高通工程師說服了一位他在玩水下曲棍球時認識的朋友，成為早期投資者。這位游泳夥伴又將 41 歲的 Yakovenko 介紹給另外兩位投資者。
當年晚些時候，Solana Labs 的五位聯合創始人以0.04美元的價格出售了 7925 萬個代幣，以幫助這家初創公司開發 Solana 區塊鏈。一些早期的代幣買家，包括Multicoin Capital、500 Startups 和 Race Capital 的創始人，從這些早期代幣發售中獲得了巨大的收益，某些情況下，他們的回報都達到了 10 億美元。
如今，Solana代幣的價值已經約為其初始銷售價格的 4300 倍。Solana等代幣價格的飆升解釋了為什麼A16z 和紅杉資本等傳統風險投資公司不惜改變法律結構，以持有更多的數字資產。以下就是 Solana 的第一批支持者如何獲得了加密投資中最亮眼的成績之一。
根據 CoinMarketCap 數據，SOL代幣現在是世界第五大最有價值的代幣，總市值約為 500 億美元。Solana Labs 共計售出了 3.07 億個 SOL 代幣。這些代幣融資幫助推動了這家初創公司的增長和區塊鏈網絡的發展。
在區塊鏈網絡證明了它能實現更快的交易處理速度後，Solana 代幣價格持續上漲。Solana宣稱其區塊鏈每秒可以完成 65,000 筆交易，而以太坊僅為 15 筆。

隨著在 Solana 上構建的項目數量激增，SOL 代幣價值從年初的 1.61 美元上漲至週五的 170 美元，上漲了約 105 倍。
當 Yakovenko 第一次向投資者介紹"以納斯達克速度運行的區塊鏈"的願景時，這樣的收益回報還很遙遠。在2017 年 11 月發布的白皮書中，Yakovenko提出了使用"歷史證明"的共識機制來讓區塊鏈運行得比以太坊和比特幣更快、更高效的概念。"歷史證明機制"同步交易驗證者的時間。這一想法一部分的靈感來自於他在高通的工作，此外也受啟發於手機在與手機信號塔連接時，共享相同頻率的能力。
2018 年，Yakovenko與兩位前高通工程師 Greg Fitzgerald 和 Stephen Akridge，以及前 Omada Health 數據科學負責人 Eric Williams 和前健康初創公司聯合創始人 Raj Gokal 組建了團隊。
以下是一些Solana的早期押注者：
1、David Quiec
這位天使投資者在 Solana Labs 的第一次代幣銷售中以每枚0.04美元的價格購買了代幣。如今，他仍然持有這些代幣。
David Quiec 自 2014 年以來一直持有比特幣。Yakovenko為加利福尼亞州Menlo Park的水下曲棍球隊 Club Puck 效力，他在一場混戰後接近了David Quiec，Quiec被Yakovenko的想法吸引了。
Yakovenko 之前曾自己挖過比特幣，但忘記了私鑰。就是這樣一個人想告訴Quiec一個潛在的替代方案。
"我清楚地記得他從游泳池裡出來，大概是在說，'嘿，我正在做我自己的區塊鏈，"Quiec 說。他現在是行銷公司 Enginefish 的合夥人。
歷史證明機制（proof of history）的想法有點超出了他的理解範圍，但他總是被 Yakovenko 的智慧所打動，這讓 Quiec 對該項目有足夠的信心購買代幣。"我基本上在他告訴我的那一刻就答應了他，"他說。
2、Edith Yeung，500 Startups
這名風險投資者購買了25萬美元的代幣，今天這些代幣價值11 億美元，回報率達 4400 倍。
Quiec 還將 Yakovenko 介紹給了 Edith Yeung------早期風投基金 500 Startups 的合夥人。
2017 年 12 月，Yakovenko在舊金山的納斯達克創業中心看到 Yeung談到加密貨幣籌款，於是要求當時擔任500 Startups指導的Quiec進行引薦。2018 年 1 月，Quiec通過電子郵件介紹兩人認識。
Yeung 說，她對 Yakovenko 的區塊鏈計劃很感興趣，因為它與其他僅專注於通過首次代幣發行賺錢的加密項目不同。
Yeung 在種子輪銷售期間，通過500 Startups的1000萬美元 Mobile Collective 基金向 Solana 投資了 25 萬美元，以每個0.04美元的價格購買了 SOL 代幣。截至週五，這一數額相當於 10.9 億美元，三年回報率達 4400 倍。大部分LP一直持有著SOL，但也有些人出售了代幣，回報率略微打折。
加密投資帶來了一個轉折：Yeung 不得不修改了她和基金LP之間的協議。她沒有使用簡單的未來股權協議，而是通過一個簡單的未來代幣協議進行投資。她說，這是"我必須學習的全新行話"。
這位投資者的經歷預示著今天更多的風險投資公司正在採取的行動： 改變他們與有限合夥人的法律協議，以適應對代幣的投資，正如 Initialized Capital 所做的那樣。此外，包括 Andreessen Horowitz 和紅杉資本在內的公司已通過成為註冊投資顧問，放棄了他們對某些證券規則的風險投資豁免。在這個角色中，他們承擔更高的合規成本和報告要求，以擁有更多的加密貨幣。
Yeung 在 2019 年與老朋友 Chris McCann 一起創立了 Race Capital。她說她告訴過500 Startups 的有限合夥人（LP），她不希望他們出售代幣。她認為代幣的價值會繼續上升。
"Solana 可能是 DeFi 的基礎層，"她說。
3、Vinny Lingham，Multicoin Capital
該公司在 2019 年領投了Solana 2000 萬美元的 A 輪融資，這是 Solana在 2018-2019年度通過代幣銷售籌集到的所有資金。Multicoin Capital持有至少 7.8 億美元的代幣。
2018 年，Quiec 還將 Multicoin Capital 普通合夥人 Vinny Lingham 介紹給了 Yakovenko。這家專注於加密貨幣的風險投資公司在 2018 年和 2019 年 7 月分別以0.04美元和0.2美元的價格購買了代幣，當時SOL的價格為0.23美元。
"當你找到一個人已經編寫了代碼，這些代碼會在數十億部手機上運行並優化交易的速度------這（投資）是顯而易見的，"Lingham 說。他也是 DeFi 合規初創公司 Civic 的聯合創始人。
該公司表示，它更願意投資代幣而不是初創公司股權。Multicoin 的聯合創始人 Kyle Samani 在 11 月發推文稱，在其各種基金中，它共計持有至少 10 億美元的SOL代幣，當時每個SOL的價格約為 218 美元（截至週五，該公司份額的價值至少為 7.8 億美元）。該公司還收購了 Solana 的其他早期投資者持有的SOL代幣，擴大了其持有的SOL份額。
4、Chris McCann
Chris McCann在初次代幣銷售中付了不到 25 萬美元，他持有的SOL份額目前價值高達 10.1 億美元，回報率為 4400 倍。
Chris McCann 在參加 Greylock Partners 的社交活動認識了 Yakovenko，當時Yakovenko除了白皮書之外，幾乎還沒有什麼可展示的。
"沒有產品，"McCann說。他以前在這家風投公司負責網絡活動。"沒有PPT，沒有寫代碼，可以說什麼都沒有。"
然而，McCann 對 Yakovenko 在數據存儲和通信方面的經驗能如何幫助他設計 Solana，很感興趣。Yakovenko 在晶片製造商高通工作了近 13 年。2016 年，他離開了一家初創公司，然後在 Dropbox 工作。
"對於如何擴展區塊鏈和加密網絡，他有極其與眾不同的看法，遠在主流之外，"McCann說。
他說，當代幣價值0.04美元時，McCann投資了 Solana，成本不到 25 萬美元。今天這個金額價值 10.1 億美元，相當於 4400 倍的回報。McCann 後來於 2019 年離開 Greylock，創辦了早期風險投資公司 Race Capital。McCann稱他沒有出售任何代幣。
5、Sam Lessin，Slow Ventures
Sam Lessin分別以0.04美元和0.23美元的成本價購買了SOL，拒絕透露具體數量。投資回報率為 5700 倍。
Sam Lessin 和 Solana Labs 的聯合創始人兼首席運營官 Gokal是老相識 。這位前 Facebook 副總裁在 2014 年離開社交媒體之前，曾試圖招募 Gokal 擔任產品經理職位，但未能成功。
在 Lessin 與 Gokal 交談後，Slow Ventures為Solana進行了多輪投資，成本價從 2018 年的0.04美元，到2019 年一輪融資的0.23美元。Lessin拒絕透露該公司的總投資額，但表示在大約三年的時間裡，Slow Ventures從 Solana 那裡獲得了 5700 倍的回報。
根據 PitchBook，Solana 的其他早期支持者還包括 NGC Ventures、Rockaway Blockchain Fund 和 Zee Prime Capital。
Solana在 2018 年的代幣銷售之後，於 2019 年 7 月以 0.23美元 的價格，向包括 BlockTower Capital、Foundation Capital 和 Blockchange Ventures 在內的投資機構進行了一輪出售。去年，它繼續以 0.25 美元或更低的價格出售了代幣。