산재 시즌 폭발 전, 전방위 분석 프라이버시 트랙 미진 프로젝트 — Mystiko

최근 저는 이차 시장에서 여러 개의 5배 상승 프로젝트를 구매했습니다. 예를 들어 $hype와 $blue를 구매하면서 점점 더 높은 가격에 사게 되었고, 이는 저에게 매우 큰 수익을 안겨주었습니다.
이로 인해 저는 ------ 알트코인 시즌이 곧 다가올 것이라는 것을 깨달았습니다.
알트코인 시즌 지표를 보면, 최근 90일 동안 TOP 50의 토큰 중 67%가 비트코인보다 더 나은 성과를 보였습니다. 만약 이 비율이 75%에 도달한다면, 이는 암호화폐 시장이 공식적으로 알트코인 시즌에 진입했음을 의미합니다.

곡선에서 보면, 12월 1일-8일 시장이 첫 번째 시험을 진행했고, 12월 9일 이후 하락한 후 시장은 조정 단계에 들어갔습니다. 현재 시장은 힘을 모으고 있으며, 곧 조정이 완료될 것으로 예상되며, 이후 알트코인 폭발 시즌에 들어갈 것입니다.
이때 우리는 충분한 준비를 해야 합니다: 미리 조사하고, 저점에서 매수한 후, 바람이 불기를 기다립니다.
알트코인 중에서, DeFi를 제외하고 가장 자본과 대규모 투자자에게 인기가 있는 것은 프라이버시 프로젝트입니다. 이 분야는 조용히 상승해 왔으며, 많은 사람들이 이 분야의 존재조차 모르고 있습니다. 예를 들어, Zcash는 최근 30일 동안 56% 상승했습니다.
그렇다면 오늘은 프라이버시 분야에 주목해야 하는 이유에 대해 이야기해 보겠습니다. 본문은 다음 몇 가지 측면으로 나누어 설명합니다:

• 프라이버시 분야가 존재하는 이유는 무엇인가?
• 10개의 프라이버시 프로젝트 비교
• Mystiko의 혁신은 무엇인가?
• Mystiko에서 어떤 기회가 있는가?

1. 프라이버시 분야가 존재하는 이유는 무엇인가?
블록체인 상의 투명성은 양날의 검입니다. 사용자의 체인 상 거래 활동, 잔액 등은 모두 투명합니다. 비록 체인 상 계정의 실제 실체는 익명일지라도 그들의 계정 거래 데이터는 거의 완전히 투명합니다. 만약 당신의 체인 주소가 KYC가 필요한 CEX와 상호작용한 적이 있다면, 당신의 체인 상 자산은 모두 노출된 것입니다. Uniswap과 같은 DEX를 사용하더라도 마찬가지입니다.
Web3는 자산과 밀접하게 관련되어 있으며, 체인 상의 높은 투명성은 큰 문제를 야기합니다. 의도적으로 사람들은 이러한 거래를 쉽게 추적할 수 있습니다. 전형적인 사례는 다음과 같습니다:

• 3AC는 암호화폐 시장에서의 높은 실력을 증명하기 위해 몇몇 주소를 매우 자신 있게 공개했습니다;
• 그러나 불행히도 그들은 LUNA 사건을 겪었습니다. LUNA 사건에서 일부 사람들은 3AC 주소를 추적하여 순간적으로 대량의 반대 작업이 유입되었고, 결국 3AC의 청산을 가속화했습니다.
• 이 외에도 FTX 사건이 있습니다. FTX 사건은 사람들의 CEX에 대한 불신을 심화시켰고, 시장 신뢰를 재건하기 위해 CEX는 이전보다 더 투명하게 자산을 공개해야 했습니다. 그러나 많은 사용자와 기관은 그들의 계정 잔액이 공개되는 것을 원하지 않습니다.

이때 시장은 프라이버시 프로젝트가 필요합니다. 주소를 숨기든 거래를 숨기든, 체인 상에서 "벌거벗고" 있지 않는 한 모두 가능합니다.
그래서 처음에 Monero와 ZCash가 등장했을 때, VC, 채굴자, 대규모 투자자들의 사랑을 받았습니다. 이후 Tornado Cash가 차단된 후, 사람들은 시장에 더 많은 프라이버시 프로젝트가 필요하다는 것을 진정으로 깨닫게 되었습니다.
현재 시장의 해결책은 zk-SNARKs를 사용하여 프라이버시가 보장된 암호화 자산을 개선하는 것입니다. 사용자의 잔액은 Merkle 트리 또는 KZG 약속에 저장되며, 이는 사용자의 프라이버시를 보호할 뿐만 아니라 사용자 자산 상태를 효과적으로 공개합니다. 이러한 솔루션을 채택한 암호화 자산은 "프라이버시 토큰"이라고 불립니다. 2013년부터 현재까지 이러한 프라이버시 토큰은 다음과 같습니다:

• Zcash (ZEC)
• Verge (XVG)
• Monero (XMR)
• Dash (DASH)
• Beam (BEAM)
• Horizen (ZEN)
• Bytecoin (BCN)

암호화폐 시장은 새로운 프로젝트를 찾고 오래된 프로젝트는 피하는 경향이 있습니다. 따라서 본문에서는 오래된 프라이버시 프로젝트를 분석하지 않고, 10개의 대표적인 프로젝트를 비교해 보겠습니다.
2. 10개의 프라이버시 프로젝트 비교
프라이버시 프로젝트는 주로 사용자들이 익명성을 중시하는 요구를 충족하기 위해 만들어졌습니다. 일반적으로 데이터, 주소, 거래 기록, 금액 또는 파일 등을 보호하는 데 사용됩니다. 가장 먼저 Monero가 프라이버시 개념을 도입했으며, $xmr은 지난 10년 동안 8601% 상승하여 수많은 채굴자들에게 막대한 부를 창출했습니다.
Monero에서 영감을 받아, 지난 10년 동안 개발자들은 프라이버시 코인을 발전시키기 위해 다양한 방법을 시도했습니다. 비교적 유명한 것은 Zcash로, ZKP 기술을 사용하여 거래 주소를 숨기고 자금의 송신자와 수신자를 숨겨 사용자 프라이버시를 보호합니다. 2020년, ZEC 네트워크의 채굴 보상 20%를 ZCash 재단에 배분하기로 결정했으며, 이는 프로젝트 운영에 사용됩니다. 그러나 일부 참여자들은 이에 불만을 품고 분기 체인 ZCL을 만들었습니다.
Zcash 커뮤니티의 불화는 프라이버시 분야에 큰 기회를 가져왔고, 개발자들이 떠난 후 많은 프로젝트가 만들어졌습니다. 비교적 대표적인 프로젝트는 다음과 같습니다:

현재 대부분의 솔루션은 ZKP 기술을 사용하여 사용자의 거래 정보를 암호화하여 사용자 프라이버시를 보호합니다.
최근 30일 동안 프라이버시 분야는 전체적으로 50% 상승했으며, 35% 상승한 프로젝트로는 $mask와 $xzk가 있습니다. $mask는 소셜 프라이버시와 관련이 있으며, 본문에서는 인프라 프로젝트를 주로 다루므로 Mystiko에 중점을 두겠습니다.
3. Mystiko의 혁신은 무엇인가?
많은 프라이버시 프로젝트 중에서, Tornado Cash는 22년 8월 차단되기 전까지 전 세계적으로 널리 사용되었습니다.
Tornado Cash 메커니즘은 매우 간단하며, 혼합기 모델을 사용하여 사용자가 ETH, DAI, USDC 및 기타 ERC-20 토큰을 입금하고, 다른 여러 암호 주소에서 자금을 인출할 수 있도록 합니다. 기술적으로는 ZK 기술을 사용하여 예치자의 지갑 주소를 암호화하고, 동일한 토큰을 입금한 다른 사용자들의 지갑 주소와 혼합하여 외부에서 자금의 흐름을 추적하기 어렵게 만듭니다.
Tornado Cash는 Ethereum, BSC, Polygon 및 Optimism Network에 배포되어 대부분의 EVM 주소 요구를 충족합니다. 이는 크로스 체인 프라이버시 모델과 유사하지만, 단점은 가스 비용이 너무 높다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 제재를 받기 전, Tornado Cash는 약 80억 달러의 거래를 기록했습니다. 이는 시장이 크로스 체인 프라이버시에 대한 실질적인 수요가 있음을 보여줍니다.
(1) Mystiko 배경
강력한 시장 수요 속에서, Mystiko Network는 2년간의 개발을 통해 zk-snarks 기반의 Mystiko Protocol을 출시했습니다. 이 기술 프로토콜은 Web3 생태계의 거의 모든 주요 크로스 체인 브리지에 통합할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 이는 Mystiko를 현재 몇 안 되는 크로스 체인 프라이버시 프로젝트로 만듭니다.
이러한 혁신적인 개념과 시장 수요 덕분에 Mystiko Network는 24년 3월 프라이빗 투자 라운드에서 세쿼이아 캐피탈이 주도한 3000만 달러의 자금을 조달했습니다. 투자자에는 삼성 넥스트, 해시키, 미라나, 시그넘, 코인리스트, 나발 라비칸트, 산딥 나일왈, 고쿨 라자람, 트라이브 캐피탈, 모닝스타 벤처스 및 기타 투자자들이 포함됩니다.

Mystiko가 구체적으로 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
(2) Mystiko 소개
Mystiko Network는 Web3의 제로 지식(ZK) 기술 층으로, 프라이버시 프로토콜과 ZK 소프트웨어 개발 도구 키트를 제공하여 Layer 1, Layer 2, 지갑, 크로스 체인 등 프로젝트의 확장성, 호환성 및 권한 프라이버시를 보장합니다.
일반 사용자는 Mystiko의 원클릭 지갑을 사용하여 이더리움, BSC, Polygon, Avalanche, Polkadot, Near, Solana 등 복잡한 블록체인 기술 간에 자산을 관리하고 전송할 수 있으며, 소량의 가스 비용만 지불하면 됩니다.

많은 사람들이 이렇게 보면 Mystiko Network가 L1 또는 L2를 만들 것이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 Mystiko Network는 프라이버시 기술 제공자로서 Layer 1, Layer 2 플랫폼이 아니며, 어떤 생태계에도 속하지 않습니다. 이는 프라이버시 기술 서비스의 패키지로, 사용자 프라이버시가 필요한 모든 프로젝트가 Mystiko의 SDK 도구 키트를 사용하여 Mystiko를 프로토콜에 통합할 수 있습니다. 이것이 위에서 언급한 "핫 플러그" 기능입니다.
Mystiko의 프라이버시 SDK 도구를 사용하는 프로젝트에는 Camo Wallet(지갑), Cable(브리지), Ninja(결제), Wizard(DEX)가 있습니다.
또한 LayerZero, Axelar, Celer 등의 크로스 체인 통신 프로토콜을 지원하여 완전한 익명 크로스 체인 송금 제품을 구축할 수 있는 도구 키트를 제공합니다.

(3) Mystiko Network의 제품은 무엇인가?
Mystiko Network의 가장 기본적인 제품은 Privacy SDK 도구 키트로, 체인, 브리지, 지갑 및 dApp이 프라이버시와 ZK 기술을 통합하는 데 도움을 줍니다.
이 기술을 기반으로 개발된 첫 번째 프로젝트는 Camo Wallet입니다. 사용자는 이 지갑에서 완전히 익명으로 자산을 저장하고 거래하며 크로스 체인 송금을 할 수 있습니다. Mystiko가 각 거래에 대해 생성하는 ZK-SNARK 증명 덕분에 Camo Wallet은 높은 익명성과 보안을 자랑합니다.
호환성 측면에서 사용자는 Metamask와 같은 공용 지갑을 사용하여 Camo Wallet을 통해 자금을 송금하거나 인출할 수 있습니다.
(4) Mystiko Network의 응용은 무엇인가?
공식 자료에 따르면, Mystiko 제품은 다음과 같은 상황에 적용될 수 있습니다:

• 크로스 체인 송금: 이것은 Mystiko의 핵심 기능으로, 사용자가 한 체인에 자산을 예치하고 다른 체인에서 자금을 인출할 수 있으며, 거래 세부 사항이 노출되지 않습니다.
• MystikoPay: 완전한 체인 상 결제, 아무도 사용자의 결제 기록을 볼 수 없습니다. 모든 수금 기록은 비공식적이며, 이는 회사와 상점에 특히 유용하여 민감한 비즈니스 수익 세부 정보가 체인 상에 노출되는 것을 방지합니다.
• 비밀 금고: 사용자는 자산을 완전히 비밀스럽고 매우 안전한 주소로 이동할 수 있으며, 완전한 프라이버시를 보장합니다. 모든 지갑은 Mystiko Wallet SDK를 구현하여 사용자에게 이러한 기능을 제공할 수 있습니다.
• 개인 DEX: 사용자는 Uniswap에서처럼 개인 DEX에서 거래할 수 있으며, 동시에 사용자의 재무 프라이버시를 보호합니다. DEX는 이제 Mystiko 프로토콜을 구현하여 사용자에게 이러한 기능을 추가할 수 있습니다.

(5) 프로젝트 데이터
데이터에 따르면, 프로젝트는 6개의 독특한 블록체인에서 2.72억 달러 이상의 거래량을 지원합니다: 이더리움, BNB 체인, Polygon, Avalanche, Linea 및 Base. 네트워크 내 수백 개의 ZK-Rollup 채굴자와 중계자에게 500만 달러 이상의 수수료 수익을 창출했습니다.

좋습니다, 프로젝트 정보는 여기까지입니다. 본문의 핵심은 우리가 돈을 벌 수 있는지 여부입니다.
4. Mystiko에서 어떤 기회가 있는가?
Mystiko는 크로스 체인 프라이버시의 기준이며, 토큰$XZK의 총량은 10억 개입니다. 프라이빗 투자 가격은 $0.09, 공모 가격은 $0.15, 상장 가격은 $0.27입니다.

현재 시장 가격은 $0.03713으로, 프라이빗 투자 가격보다 거의 3배 낮습니다.
FDV는 3755만 달러로, 10대 프라이버시 프로젝트 중 시가총액이 가장 작고 상승폭이 가장 작은 토큰입니다. 다른 프라이버시 프로젝트들은 2년 전에 이미 발행되었으며, 최소한 1개의 상승 주기를 완료했습니다. $XZK는 6월 18일 TGE를 진행하며, 7월 이후 토큰 가격은 프라이빗 투자 가격을 초과하지 않았습니다. 이렇게 긴 주기의 세탁으로 인해 소액 투자자들은 거의 보유하고 있지 않으며, 에어드랍도 모두 완료되었습니다.
체인 상 데이터에 따르면, 지난 주 대규모 투자자들이 매집하는 것처럼 보이며, 대규모 투자자의 보유량이 0.09% 증가했습니다. 이는 아마도 시장의 긍정적인 소식을 기다리고 있는 것일 수 있습니다. 예를 들어, 토큰 소각이나 기타 인센티브 활동 등이 있을 수 있습니다.

현재 시가총액은 약 1100위이며, 토큰 가격은 심각하게 저평가되어 있습니다. 알트코인 시즌이 다가오면서 수익 잠재력이 큽니다.
초기 단계의 Chainlink와 마찬가지로, XZK도 어려운 조건 속에서 꾸준히 발전하고 있습니다. 강력한 파트너십과 신뢰할 수 있는 V2 SDK 덕분에 시장이 회복될 때 큰 가치를 얻을 수 있습니다.
역사적으로 ZCash와 XZK와 같은 프라이버시 코인은 규제 검토를 받아왔습니다. 그러나 최근 Tornado Cash의 OFAC 승리와 트럼프의 암호화폐 친화적인 정책은 이러한 토큰에 상당한 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.