RootData 11월 암호화 시장 데이터 요약: BTC 광폭 상승 모드 시작, 투자 및 금융 시장 여전히 약세장
지난 달 총 자금 조달 금액은 4.5억 달러에 달하며, 자금 조달 건수는 90건이다. VC 코인은 지속적인 타격을 받고 있으며, 밈 코인이 큰 인기를 끌고 있다.정리: 비스킷 & Elvin, RootData
2024년 11월, 암호화폐 시장은 광란의 황소장세를 보였으며, BTC는 66700달러에서 99800달러 근처로 상승했지만, 투자 및 금융 데이터는 오히려 감소하여 총 자금 조달 금액은 4.5억 달러에 달하고, 전월 대비 20.5% 감소했습니다. 자금 조달 건수는 90건입니다. 《포춘》지에 따르면, MicroStrategy는 향후 3년 내에 비트코인 구매를 위한 420억 달러의 새로운 자본을 조달할 계획입니다. 새로운 자금 조달 계획의 이름은 21/21 Plan으로, 주식 발행을 통해 210억 달러를 확보하고, 고정 수익 증권을 통해 추가로 210억 달러를 확보할 예정이며, 기간은 2025년에서 2027년 사이입니다.
최근 2년 암호화 분야 자금 조달 추세
이 글에서는 구체적인 자금 조달 데이터, 활발한 투자자, 인기 프로젝트 등 여러 측면에 초점을 맞춰 암호화폐 시장의 변화 추세를 보여드리겠습니다.
1. 자금 조달 데이터
11월, 암호화폐 분야의 자금 조달 총액은 4.5억 달러로, 전월 대비 43.7% 감소했으며, 지난해 동기 대비 64.4% 감소했습니다. 이번 달의 자금 조달 건수는 90건으로, 이전 두 달의 데이터와 비슷합니다. 이번 달 가장 큰 자금 조달 사건은 합성 스테이블코인 USDX로, 해당 프로토콜은 2.75억 달러의 평가액으로 4500만 달러의 자금을 조달했습니다. 자금을 조달한 다른 인기 프로젝트로는 모듈형 AI 블록체인 0G, 온라인 도박 플랫폼 Monkey Tilt, 하드웨어 제조업체 嘉楠耘智, ETH 스테이킹 수익 프로토콜 StakeStone, 결제 블록체인 플랫폼 Partior 등이 있습니다.
자금 조달 금액과 라운드 측면에서 100-300만 달러는 수량 비율의 자금 조달 구간이며, 시드 라운드는 여전히 가장 인기 있는 자금 조달 라운드로, 총 27개 프로젝트가 시드 라운드 자금을 조달했습니다. 유명 프로젝트로는 모듈형 AI 블록체인 0G (4000만 달러), 비관리형 지갑 계좌 Deblock (1680만 달러), L1 블록체인 Cytonic (830만 달러), 인터넷급 블록체인 Pharos (800만 달러), ZK 전 체인 데이터 증명 플랫폼 Brevis (750만 달러), 암호화폐 AI 모델 Pond (750만 달러) 등이 있습니다.
또한, 11월에는 16건의 인수합병 사건이 발생했으며, 이더리움 롤업 배포 플랫폼 Caldera가 NFT 네이티브 옵션 프로토콜 Hook Protocol을 인수했으며, DeFi 파생상품 프로토콜 Cega는 인수되었음을 발표하고 연말에 플랫폼을 종료할 예정입니다. 스테이블코인 결제 처리업체 Utopia는 Coinbase에 인수되었고, 블록체인 분석 회사 smlXL은 Dune에 인수되었습니다. 또한, Synthetix는 Kwenta 인수를 위한 제안을 시작하고, 합병을 통해 파생상품 거래 기능을 재개할 예정입니다.
2. 활발한 투자자
Animoca Brands, Polychain 및 Hack VC는 11월에 가장 많은 투자 빈도를 기록한 벤처 캐피탈 기관으로, 각각 5회 투자했습니다. 투자 기록은 다음과 같습니다:
- Animoca Brands: 0G, Qooverse, Balance, Talus, BLIFE Protocol
- Polychain: Brevis *, StakeStone *, Noble, Monkey Tilt, Talus *
- Hack VC: Pharos *, TAC *, 0G, Dango *, Monkey Tilt
활발한 투자자 뒤에는 Binance Labs, Foresight Ventures, PAKA, Bankless Ventures, a16z CSX, Waterdrip Capital가 있으며, 이들은 모두 4회 이상 투자했습니다.
또한, Stepan Simkin, Anatoly Yakovenko, Sandeep Nailwal은 11월 가장 활발한 Web3 엔젤 투자자로, 각자는 최소 3개 프로젝트에 투자했습니다.
암호화폐 신규 펀드 모금 측면에서 11월은 더 긍정적인 신호를 보였으며, 구체적인 사건은 다음과 같습니다:
Theory Venture의 두 번째 펀드는 4.5억 달러 모금을 완료했으며, 새로운 펀드는 데이터 분석, 새로운 플랫폼으로서의 인공지능, 데이터베이스로서의 분산형 인프라에 중점을 둘 것입니다. Theory는 첫 번째 펀드를 출시한 이후 Context.ai, Initia, Superlinked 및 Tobiko Data와 같은 회사에 투자했으며, 샌프란시스코에 새로운 사무소를 열었습니다.
Accolade Partners는 최신 "펀드 오브 펀드"를 위해 2.02억 달러를 모금했으며, 블록체인 및 암호화폐 투자에 집중할 것입니다. 이 펀드는 Accolade Partners Blockchain III라는 이름을 가지고 있으며, Accolade의 포트폴리오에는 1kx, Archetype, Framework Ventures, Parafi, Portal, Reverie 및 Varrock이 포함되어 있습니다.
Altos Ventures의 새로운 펀드는 5억 달러를 모금했으며, 인공지능, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 블록체인 분야에 중점을 두고 있습니다.
Coatue Management는 10억 달러를 모금할 계획이며, 이 헤지펀드는 OpenSea의 3억 달러 C 라운드 자금을 주도한 바 있으며, 암호화폐 분야의 투자 포트폴리오에는 CertiK, Hut 8, MoonPay, Dune Analytics 등이 포함되어 있습니다.
3. 인기 프로젝트
RootData의 인기 지수는 플랫폼 검색량, 클릭 수, 사용자 투표 및 트위터 인기 지수 등의 데이터를 정규화하여 가중 평균으로 계산됩니다. 11월 인기 지수가 가장 높은 프로젝트는 다음과 같습니다:
Grass는 Wynd Network의 플래그십 제품으로, 사용자가 사용하지 않는 네트워크 자원을 판매하여 인터넷 연결을 통해 수익을 얻을 수 있도록 합니다. 개인에게는 네트워크 확장으로 표시되며, 다운로드되고 보관되며 잊혀질 것입니다. 이는 다른 사람들이 공공 네트워크 데이터를 얻도록 돕기 위해 백그라운드에서 작업을 수행하며, 프로토콜의 원주 토큰에 대한 대가로 지급됩니다.
Aleo는 완전한 프라이버시, 확장성 및 비용 효율성을 갖춘 애플리케이션을 구축하기 위한 개발자 플랫폼입니다. 제로 지식 암호학을 사용하여 Aleo는 스마트 계약 실행을 체인 외부로 이동시켜 완전한 프라이버시와 초당 수천 건의 거래로 확장 가능한 다양한 분산형 애플리케이션을 실현합니다.
DAWN은 인터넷 서비스를 제공하기 위한 분산형 무선 네트워크로, Andrena 팀이 개발하였으며, 소유자 또는 주민은 주변 지역의 인터넷 용량을 구매하고 판매할 기회를 가집니다. DAWN은 신뢰할 필요 없는 교환 시스템을 촉진하며, 회선, 위치 및 주파수 증명을 사용합니다.
Gradient Network는 Solana에서의 엣지 컴퓨팅을 위한 개방형 레이어로, 모든 사람에게 포용적이고 접근 가능하며 저렴한 컴퓨팅을 제공하는 것을 목표로 합니다.
Nodepay는 인공지능 훈련을 위한 분산형 대역폭을 제공하는 네트워크 인프라입니다. Nodepay 네트워크에 연결함으로써 사용자는 사용하지 않는 인터넷을 인공지능 회사에 판매할 수 있으며, 이를 통해 공공 훈련 데이터, 레이블, 모델 공유 및 원격 분산 훈련의 효율적인 전송이 가능합니다.
DeAgentAI는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크로, Web3에서 AI 피드백 메커니즘 인센티브 프로토콜을 구축하여 피드백과 훈련 과정을 밀접하게 결합하여 "통찰력 증명"을 실현하며, 분산형 네트워크 플랫폼 구축에 전념하고 있습니다. 이 플랫폼은 사용자가 자신의 AI 에이전트를 생성하고 배포할 수 있게 하며, 토큰 기반 경제 인센티브를 통해 고품질의 에이전트를 촉진하여 인공지능 분야의 혁신과 발전을 이끌어냅니다.
Story Protocol은 web3 기술을 구축하여 서사 세계의 창작 방식을 근본적으로 변화시키고자 합니다. 그 사명은 체인 상의 IP를 생성, 관리 및 라이센스하는 새로운 방식을 해방시키는 것이며, 궁극적으로는 재조합 및 조합할 수 있는 "스토리 레고 블록" 생태계를 형성하는 것입니다. Story Protocol은 IP 개발의 전체 생애 주기를 관리하기 위한 간소화된 프레임워크를 제공하며, 출처 추적, 마찰 없는 라이센스 및 수익 공유 등의 기능을 지원합니다. Story Protocol을 기반으로 구축된 애플리케이션은 모든 미디어(산문, 이미지, 게임, 오디오 등)의 창작자를 위해 설계되어, 작가와 예술가가 자신의 작품의 출처를 추적하고, 누구나 기여하고 재조합할 수 있도록 하며, 기여의 가치를 포착할 수 있게 합니다.
Usual은 현실 세계 자산(RWA) 1:1로 지원되는 허가 없이 완전히 규정 준수하는 스테이블코인 USD를 출시한 스테이블코인 프로토콜입니다. USUAL은 커뮤니티가 네트워크의 미래 발전을 안내할 수 있도록 하는 거버넌스 토큰입니다. Usual은 커뮤니티에 이익을 재분배하고, RWA에서 발생한 실제 수익으로 토큰 보유자에게 보상을 제공하여 현재 스테이블코인 시장 문제를 해결합니다.
9、Bless
Bless는 일상 장비로 구동되는 공유 컴퓨팅 프로토콜로, 사용하지 않는 장비를 자동으로 연결하여 수행해야 할 계산 작업과 연결합니다. 사용자는 이제 자신이 사용하는 애플리케이션과 웹사이트를 자동으로 실행하고 그에 따라 보상을 받을 수 있습니다.
Pnut(피넛 다람쥐)는 다람쥐 애완동물을 모델로 한 밈 코인으로, 그 원형은 뉴욕 환경 보호국(DEC)에 의해 광견병을 이유로 안락사되었습니다.
11、Act I
Act I는 다중 인공지능, 다자간 상호작용에서의 긴급 행동을 탐구하기 위한 밈 코인입니다.
Morpho는 Compound 또는 AAVE에서 사용되는 현재 유동성 풀 모델과 주문서에서 사용되는 P2P 매칭 엔진의 자본 효율성을 결합한 대출 프로토콜입니다. Morpho-Compound는 동일한 사용자 경험, 동일한 유동성 및 동일한 청산 매개변수를 제공하여 Compound를 개선하지만, P2P 매칭으로 인해 APY가 증가합니다.
Pipe Network는 Solana 기반의 분산형 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)입니다. 이 안전하고 확장 가능하며 고도로 지역화된 솔루션은 허가 없이 기여자가 목표 지역에 액세스 포인트(PoP)를 배포할 수 있도록 하여 고품질 미디어 및 실시간 애플리케이션에 대한 빠른 액세스를 보장합니다.
Side Protocol은 완전히 비트코인과 호환되는 Layer1 블록체인으로, 자가 관리형 비트코인 네이티브 대출 시스템을 갖추고 있습니다.
Open Loot는 Web3 경제를 갖춘 게임을 출시하기 위한 종단 간 솔루션입니다. Open Loot는 파트너를 위해 모든 NFT 및 토큰 관리를 처리하며, 플레이어에게 매우 편리한 경험을 제공합니다.
4. 프로젝트 동향
11월, RootData는 여러 프로젝트의 메인넷 출시, 신규 코인 발행 등의 사건을 기록하여 사용자들이 시장의 중요한 프로젝트 동향을 이해하고 더 초기의 알파 기회를 포착할 수 있도록 도왔습니다.
11월 메인넷 출시 프로젝트는 다음과 같습니다(날짜는 최근부터 먼 순으로 정렬, 불완전 통계):
Supra는 Layer1 블록체인으로, MultiVM과 호환되며, 개발자는 모든 생태계에서 스마트 계약을 실행할 수 있습니다. Supra Containers는 전용 DappSpace를 제공하여 개발자가 자신의 토큰 경제, 맞춤형 거버넌스 및 로컬 수수료 시장을 중심으로 자유롭게 생태계를 구축할 수 있도록 합니다.
Dexodus는 완전히 통합된 복사 거래 기능을 갖춘 분산형 영구 계약 거래소입니다. Dexodus의 기능에는 거래 복사, 무가스 거래, 원클릭 거래 및 Chainlink 데이터 흐름이 포함됩니다.
Jade는 사용자가 $USDC 1:1로 지원되는 수익 스테이블코인 $JSD를 발행할 수 있는 분산형 스테이블코인 플랫폼입니다. Jade에 USDC를 예치함으로써 사용자는 자산의 안정적인 가치를 유지하면서 수익을 얻을 수 있습니다.
Hyperfluid는 Aptos 원주에서 완전히 체인 상에서 구축된 혼합 주문서 AMM DEX입니다.
Endur.Fi는 xSTRK를 도입하는 플랫폼으로, xSTRK는 Starknet에서 거래 가능한 유동성 스테이킹 토큰(LST)입니다. Endur는 STRKFarm과 Karnot이 협력하여 개발하였으며, STRK 토큰 보유자가 유동성을 유지하면서 자산을 스테이킹할 수 있도록 합니다.
Fluid Protocol은 사용자들이 단일 담보 유형에 대해 무이자 대출을 받을 수 있도록 하는 Fuel 스테이블코인 프로토콜로, 대출은 Fluid의 원주 스테이블코인 USDF로 지급되며, 고정된 최소 담보 비율을 유지해야 합니다. 사용자는 언제든지 액면가로 USDF를 담보로 상환할 수 있습니다.
Elara Finance는 분산된 ETH 유동성을 통합하여 더 접근 가능하고 안전하며 높은 수익을 제공하는 금융 생태계를 만드는 차세대 DeFi 플랫폼입니다. ElaraLend는 유동성 스테이킹 토큰(LST) 및 유동성 재스테이킹 토큰(LRT)을 지원하기 위해 특별히 설계된 분산형 대출 프로토콜입니다. 통합 ETH(uETH)는 ETH와 1:1의 안정적인 가치를 유지하는 분산형 과잉 담보 암호화폐입니다.
Vana는 사용자가 디지털 캐릭터를 생성할 수 있도록 하는 AI 아이덴티티 생성 애플리케이션으로, 이 디지털 캐릭터는 다양한 애플리케이션에서 사용될 수 있으며, 개인 정보 보호가 가능하여 생성된 사용자와 그 권한을 부여받은 계정만이 제어할 수 있습니다.
11월 테스트넷에 출시된 프로젝트는 다음과 같습니다(날짜는 최근부터 먼 순으로 정렬, 불완전 통계):
Linera는 저지연 애플리케이션을 고려한 블록체인 프로토콜입니다. 이 프로젝트는 Facebook/Novi가 시작한 학술 연구를 참고하여 FastPay 프로토콜 및 Zef 프로토콜(슬라이드)을 기반으로 하고 있습니다.
Fhenix는 완전 동형 암호화로 구동되는 첫 번째 블록체인입니다. fhEVM을 사용하여 Fhenix는 이더리움 개발자가 암호화된 스마트 계약을 원활하게 구축하고 데이터 암호화 계산을 실행할 수 있도록 하며, Solidity 및 기타 친숙하고 사용하기 쉬운 도구를 사용합니다.
Bless는 일상 장비로 구동되는 공유 컴퓨팅 프로토콜로, 사용하지 않는 장비를 자동으로 연결하여 수행해야 할 계산 작업과 연결합니다. 사용자는 이제 자신이 사용하는 애플리케이션과 웹사이트를 자동으로 실행하고 그에 따라 보상을 받을 수 있습니다.
11월 출시된 토큰 프로젝트는 다음과 같습니다(날짜는 최근부터 먼 순으로 정렬):
출처: RootData 시세
Dogc(DogeChaser) 커뮤니티는 Doge 정신의 충실한 계승자로서 "계승과 혁신"의 이념을 바탕으로 MEME 문화를 새로운 활력으로 불어넣고 있습니다.
Midnight는 "영원한 이야기"와 끝없는 경험을 제공하는 게임을 만드는 것을 사명으로 하는 Web3 게임 회사입니다. Midnight의 게임은 Web3 기반의 "제작" 시스템을 갖추고 있습니다.
Hyperliquid는 고성능 L1 플랫폼입니다. 그 비전은 완전히 체인 상에 구축된 개방형 금융 시스템으로, 사용자가 구축한 애플리케이션이 고성능의 원주 구성 요소와 연결되어 최종 사용자 경험에 영향을 미치지 않는 것입니다. Hyperliquid L1의 성능은 전체 허가 없는 금융 애플리케이션 생태계를 운영할 수 있을 만큼 충분하며, 각 주문, 취소, 거래 및 청산이 체인 상에서 투명하게 이루어지며, 블록 지연은 <1초입니다. 플래그십 원주 애플리케이션은 완전히 체인 상의 주문서 영구 거래소 Hyperliquid DEX입니다.
Posemesh는 협업 공간 컴퓨팅 및 XR을 위한 저지연 네트워크를 제공하는 분산형 머신 인식 및 공간 컴퓨팅 네트워크입니다.
PinGo는 TON 네트워크에서 AI 및 DePin 솔루션으로, 유휴 계산 자원의 단편화 및 유휴 문제를 해결하여 AI 모델 구축을 위한 강력한 계산 능력 기반을 제공합니다.
Rewardable은 Web3 프로젝트와 검증된 사용자 커뮤니티(일명 Task Ninjas)를 연결하는 Task-to-Earn 플랫폼으로, 다양한 인센티브가 있는 작업을 통해 진정하고 고품질의 참여를 보장합니다.
Tomo Cat은 고양이 밈 코인입니다. 모든 것은 일본에서 시작되었습니다. 몇 세기 전, 한 마리의 길고양이가 사원 문 앞에서 히코네 번 무사 이이 나카타에게 손짓했습니다. 이 사람은 들어와서 폭풍우에서 구출되었고, 그의 구세주를 기리기 위해 사원을 세우기로 결정했습니다.
Moongate는 현실 세계의 활성화를 위한 주목 자산 프로토콜을 구축하고 있습니다. Moongate는 소비자의 현실 세계 자산과 경험을 체인 상의 성과로 변환하여 독점 보상, 접근 권한 및 커뮤니티를 제공합니다. Moongate는 이전에 NFT 티켓 및 회원 플랫폼이었습니다.
Shieldeum은 인공지능으로 구동되는 분산형 물리적 인프라 네트워크(DePIN)로, 암호화폐 사용자에게 Web3 네트워크 보안을 제공합니다. Shieldeum 생태계는 애플리케이션 호스팅 인프라, 데이터 암호화, 위협 탐지 및 고성능 계산 작업 등의 서비스를 제공할 수 있는 데이터 센터 서버를 통합하여 암호화폐 보유자와 Web3 기업의 이익을 보호하는 것을 목표로 합니다.
Zenrock는 Qredo 일부 기술을 기반으로 구축된 암호화폐 보관 플랫폼으로, 분산형 다자간 계산(MPC) 지갑을 통해 개인 키를 관리하여 이 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
상기 내용은 분량 제한으로 인해 일부 메인넷 및 토큰 정보만 포함되어 있습니다. 더 완전하고 시기적절한 데이터 정보는 RootData 공식 웹사이트(https://www.rootdata.com/zh/)를 방문하여 확인하시기 바랍니다.
