Meme 물결은 PVP만 있는 것이 아니다, "채굴"도 좋은 선택이다

저자: 부여, Odaily 스타일보

Mme 코인의 열풍이 계속해서 뜨거워짐에 따라 많은 투자자들이 단기 급등락의 PVP 모델에 깊이 빠져들고 있습니다. 이러한 고위험 시장은 빠른 수익을 추구하는 사람들을 끌어들이지만, 대부분의 사람들은 더 큰 변동성 위험에 직면하게 됩니다. 안정적인 수익을 중시하는 투자자들에게는 유동성 제공(LP)에 참여하는 것이 탐색할 가치가 있는 경로가 되고 있습니다.

이를 위해 Odaily는 두 개의 LP 플랫폼인 Raydium과 Meme Farmer를 중점적으로 분석하여 투자자들이 Meme 열풍 속에서 안정적인 수익 기회를 발견할 수 있도록 돕겠습니다.

Raydium: 솔라나 생태계의 유동성 엔진

Raydium은 솔라나 네트워크에서 거래량이 가장 많은 탈중앙화 거래소(DEX)로, Dune 데이터에 따르면 현재 솔라나 DEX 총 거래량의 약 60%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

Raydium의 유동성은 meme 코인의 발행과 밀접한 관련이 있습니다. 사실 GMGN 플랫폼에서 볼 수 있듯이, 대부분의 Meme 코인의 유동성 풀은 Raydium이 제공합니다. 주요 원인은 Pump.Fun 플랫폼과 Raydium의 연동으로, Pump.Fun은 솔라나에서 Meme 코인의 엔진 역할을 하며, Meme 코인의 시가총액이 일정 규모에 도달할 때 초기 유동성 지원을 제공합니다. 유동성 풀의 소속은 Raydium에 있으며, 이는 약 90%의 Pump.Fun에서 생성된 Meme 코인 거래량이 Raydium에 집중되도록 하여 Meme 코인 시장에서의 지배력을 강화합니다.

아래 그림과 같이 대부분의 Meme 관련 LP 수익은 1000% 이상에 달하며, 체인上的 "타격과 살해"에 비해 자금 규모가 큰 투자자들은 수익을 얻기 위해 유동성을 제공하는 것을 더 선호할 수 있습니다.

현재 Raydium은 세 가지 유형의 풀을 제공하며, 각각은 표준 AMM 풀(AMM v4), 고정 상품 교환 풀(CPMM), 집중 유동성 풀(CLMM)입니다.

각 유형의 풀은 서로 다른 수수료 기준을 가지고 있으며, 대체로 거래 수수료, 풀 생성 수수료, 재구매 수수료, 금고 수수료로 나뉩니다.

하지만 Meme 코인 유동성 제공자는 높은 변동성으로 인해 LP의 가치가 하락할 수 있는 무상 손실에 주의해야 하며, Meme 코인의 다양한 섹터의 선두 프로젝트에 LP를 제공하는 것을 권장합니다. APY 수익은 다른 새로운 meme에 비해 다소 낮지만, 위험은 상대적으로 통제 가능합니다.

Meme Farmer: Raydium 기반, 커뮤니티 주도, 아직 감사되지 않음

Raydium 외에도 최근 소셜 미디어에서 많은 KOL들이 Farmer.Meme을 홍보하고 있습니다. 이 플랫폼은 Meme 경제를 위해 설계된 수익 플랫폼으로, 사용자들이 수익을 실현할 수 있도록 스마트 LP 전략과 혁신적인 방법을 제공합니다. 그 핵심 특징은 다음과 같습니다:

• 스마트 LP 관리: 플랫폼은 스마트 LP 전략을 제공하여 사용자가 수익을 쉽게 최적화할 수 있도록 돕습니다.
• 허가 없는 풀 생성: 사용자와 프로젝트 측은 자율적으로 집중 유동성 풀(CLMM) 또는 고정 상품 풀(CPMM)을 생성하고, 이러한 풀에 유동성을 주입하여 해당 수익을 얻을 수 있습니다.
• 생태계 보상: 플랫폼은 프로젝트 측이 유동성 제공자의 수익을 높이기 위해 인센티브를 제공할 수 있도록 하여 더 많은 자금 참여를 유도합니다.
• 공정한 시작: Farmer.Meme은 플랫폼이 완전히 커뮤니티 사용자와 프로젝트 측에 의해 추진되며, 위험 투자자의 참여를 피한다고 강조합니다.

Farmer.Meme은 BRRR 토큰을 발행하여 유동성 제공자에게 인센티브를 제공합니다. 이 토큰은 인플레이션 모델을 채택하고 있으며, 고정된 공급 제한이 없습니다. 플랫폼은 사용자 수익의 10%를 수수료로 부과하며, 그 중 50%는 BRRR 토큰을 재구매하여 금고에 보내 플랫폼의 장기 안정성을 지원합니다.

현재 Farmer.Meme의 일부 LP 수익률은 다음과 같습니다:

주목할 점은 Farmer.Meme의 대부분의 풀은 집중 유동성 풀(CLMM)을 사용하고 있으며, 수익률은 그림에서 보이는 것처럼 높지 않습니다. 테스트 결과, Farmer.Meme의 유동성 채굴 일일 수익은 약 10%로, 주요 수익은 플랫폼 토큰 BRRR의 인센티브에서 오며, 자체 LP 수익은 Raydium과 유사합니다.

KOL "Randle"에 따르면, 이 프로젝트는 현재 감사되지 않았으며, 기본적으로 Raydium의 풀을 기반으로 하므로 자산의 대부분은 Raydium에 있어야 합니다.

Farmer.Meme은 meme 코인 유동성 제공 플랫폼으로, 토큰 인센티브 방식을 통해 단기간에 다른 플랫폼보다 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 그러나 무제한 공급은 "채굴 후 판매" 현상을 초래할 수 있으며, 단기 수익을 얻는 것은 가능하지만 감사가 없기 때문에 안전성, 특히 지갑의 권한에 주의해야 합니다.

요약: Meme 열풍 속에서 안정적으로 수익을 얻는 방법은?

Meme 시장에서 안정적인 투자 기회를 찾는 사용자에게 Raydium과 Meme Farmer는 모두 높은 LP 수익 잠재력을 제공합니다:

Raydium은 안전성과 안정성을 중시하는 투자자에게 더 적합하며, 풍부한 유동성 풀 유형과 시장 지배력은 투자자에게 신뢰할 수 있는 선택을 제공합니다.

Meme Farmer는 단기 고수익 투자자에게 더 적합하며, 토큰 인센티브 모델을 통해 높은 수익을 얻을 수 있지만, 플랫폼의 안전성과 토큰 경제의 장기 안정성에 주의해야 합니다.

위의 두 플랫폼 외에도 Orca와 Lifinity도 일정 시장 점유율을 차지하고 있지만, Meme 코인에서의 수익은 상대적으로 낮습니다. 어떤 플랫폼을 선택하든 투자자는 Meme 시장의 높은 변동성을 충분히 평가하고 수익과 위험 사이에서 균형을 찾아야 합니다.