심층 해석 탈중앙화 에너지 분야 및 블루칩 프로젝트

원문 제목：Decentralized Energy Protocols

원문 저자: insights4.vc

원문 번역: Felix, PANews

에너지 패러다임이 깊은 변화를 겪고 있으며, 2040년까지 전 세계 전력 수요가 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 점점 노후화되고 있는 중앙 집중식 전력망에 압박을 가하고 있습니다. 전통적인 단방향 전력 흐름(대규모 중앙 발전소에서 최종 사용자로의 흐름)은 현대 에너지 수요의 복잡성에 따라가지 못하고 있으며, 특히 재생 가능하고 분산형 에너지 자원(DER)이 에너지 믹스에서 필수적인 부분이 되었을 때 더욱 그렇습니다.

올해는 에너지 투자에 있어 중요한 해로, 전 세계 지출이 3조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이 중 약 2조 달러가 청정 에너지 기술 및 인프라에 사용될 것입니다. 재생 가능 에너지, 전력망 업그레이드 및 저장에 대한 투자는 처음으로 석유, 천연가스 및 석탄의 총 지출을 초과할 것으로 보입니다. 2030년까지 재생 가능 에너지는 전 세계 에너지 소비의 거의 20%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2023년의 13%에서 증가한 수치로, 주로 태양광 및 풍력의 발전 덕분입니다.

전력망 이미지

분산형 에너지 자원( DER )의 역할

분산형 에너지 자원(DER), 예를 들어 태양광, 풍력, 배터리 저장 및 수요 반응 기술은 분산형 에너지 생산 및 소비를 실현함으로써 에너지 패러다임을 재편하고 있습니다. 이러한 혁신은 전통적인 중앙 집중식 모델에 도전하며, 점점 확대되는 소규모 생산자 및 소비자 네트워크에 적응하기 위해 분산형 양방향 전력망으로의 전환이 필요합니다.

DER은 더 높은 효율성과 탄력성을 제공하지만, 그 통합은 전력망 관리에 새로운 복잡성을 가져옵니다. 전통적인 전력망은 다양한 에너지 네트워크 내의 동적 상호작용을 처리할 수 있는 유연성이 부족하며, 특히 재생 가능 에너지의 간헐성 문제에 직면해 있습니다.

블록체인과 DePIN : 혁신적인 솔루션

블록체인 기술과 DePIN은 분산형 에너지 시스템을 위한 핵심 프레임워크를 제공합니다. 블록체인의 투명하고 P2P 에너지 거래 능력은 에너지 생산자와 소비자가 보다 효율적이고 공정한 시장에 참여할 수 있게 합니다. 스마트 계약과 토큰화를 통해 거래가 간소화되고 비용이 절감되며, 재생 가능 에너지의 생산 및 소비가 장려됩니다. 또한, 블록체인의 실시간 데이터 기능은 정확한 수요와 공급의 균형을 실현하여 전력망의 신뢰성을 높입니다.

분산형 에너지 네트워크에서 블록체인의 주요 이점

• 전력망 효율성 및 신뢰성 향상: 지역 생산 및 저장은 전송 손실을 줄이고, 블록체인의 실시간 검증은 전력망의 안정성을 높이며 정전 사고를 줄입니다.
• 재생 가능 에너지 통합 지원: 블록체인 플랫폼은 DER 간의 수요와 공급을 조정하여 재생 가능 에너지의 간헐성을 관리하고 화석 연료 의존도를 줄이는 데 도움을 줍니다.
• 생산자와 소비자에게 권한 부여: 분산형 전력망은 에너지 시장을 민주화하여 소비자가 잉여 에너지를 화폐화할 수 있게 하여 에너지 독립성을 강화하고 경쟁력 있는 가격을 촉진합니다.
• 규제 준수 및 자금 조달 간소화: 블록체인의 투명성은 규제 보고를 간소화하고, 토큰화는 새로운 자금 조달 경로를 도입하여 에너지 자산 또는 환경 속성과 관련된 토큰을 통해 재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 투자를 유도합니다.

전력망의 분산화는 DER 혁신을 촉진하는 핵심입니다. 그러나 전력망 현대화는 여전히 도전 과제로 남아 있으며, 전통적인 인프라, 실시간 데이터 부족 및 자동화 수준의 제한으로 인해 저해되고 있습니다. 전체 산업은 증가하는 에너지 수요를 충족하고 탄력성을 강화하며 서비스가 부족한 지역으로 서비스를 확장하기 위해 전환이 필요하다는 것을 인식하고 있습니다. 분산형 솔루션은 수요와 공급의 균형, 전력망의 신뢰성 및 농촌 접근성 문제를 해결합니다. 그러나 확장 가능한 영향을 실현하기 위해서는 대규모 자본과 규제 조정이 필요합니다.

다음에서는 이러한 분산형 에너지 패러다임에서 주목할 만한 발전을 반영하는 몇 가지 주요 에너지 프로토콜을 살펴보겠습니다.

Project Zero (Fuse 개발)

초점: DER 서비스 통합을 갖춘 분산형 재생 가능 에너지 네트워크

핵심 팀: Alan Chang(CEO), Charles Orr(COO)

자금 조달(총 자금 조달액: 9천만 달러):

• 시드 라운드: 2022년 9월 7일; 자금 조달 금액: 7,800만 달러; 투자자: Ribbit Capital, Accel, Balderton Capital(리드), Lakestar(리드), BoxGroup, Creandum, Lowercarbon Capital
• 전략 라운드: 2024년 9월 12일; 자금 조달 금액: 1,200만 달러; 투자자: Multicoin Capital(리드), Anatoly Yakovenko

Fuse는 전 Revolut 임원인 Alan Chang과 Charles Orr가 공동 설립하였으며, 수직 통합된 데이터 집약적 재생 가능 에너지 접근 방식을 통해 에너지 위기에 대응하고 있습니다. Revolut 확장 경험을 활용하여 Chang과 Orr는 공공 유틸리티 규모의 태양광 및 풍력 발전소 운영, DER 설치 사업을 수행하고, 규제된 전력 공급자로서 수만 개의 영국 가정에 서비스를 제공합니다.

핵심 데이터:

• 에너지 수요: 전 세계적으로 향후 10년 동안 매년 4,000 테라와트시의 발전 용량을 추가해야 에너지 수요를 충족할 수 있으며, 이는 사실상 매년 미국 전력망을 재건해야 함을 의미합니다.
• 투자 요구: 2030년까지 전력망 현대화 및 인프라에 매년 4조 달러의 투자가 필수적입니다.

Fuse는 실시간 데이터 모니터링을 구축하고 에너지 생산, 분배 및 소매를 수직 통합하여 전통적인 에너지 스택의 비효율성을 해결합니다. Project Zero를 통해 Fuse는 참여자들이 에너지 소비를 재생 가능 에너지로 전환하도록 장려하여 전력망을 안정시키고 DER의 채택을 촉진합니다. DER 통합을 통해 Fuse는 가상 발전소(VPP)로 운영할 수 있으며, 메가와트당 최대 10만 달러의 수익을 창출하는 전력망 서비스를 제공하여 재생 가능 에너지 통합을 촉진하고 수익성을 최적화합니다.

Fuse는 고급 데이터 수집, 실시간 모니터링 및 수직 통합 모델을 결합하여 전통적인 공공 유틸리티를 초월합니다. DER, Project Zero 및 실시간 분석을 활용하여 Fuse는 더 깨끗하고 저렴한 에너지를 제공하고, 에너지 소매 산업을 소비자 반응형 생태계로 전환하는 데 전념하고 있습니다.

Daylight

초점: 분산형 에너지 프로토콜

핵심 팀: Jason Badeaux(CEO), Dallas Griffin(COO), Udit Patel(CTO), Evan Caron(CSO).

자금 조달:

A 라운드 자금 조달: 2024년 7월 31일; 자금 조달 금액: 900만 달러; 투자자: Andreessen Horowitz(리드), Framework Ventures, Lattice, Escape Velocity(EV3), Lerer Hippeau.

Daylight는 DER을 활용하여 에너지 네트워크를 혁신하는 분산형 프로토콜입니다. 현재 DER(예: 태양광 패널, 스마트 온도 조절기 및 배터리)은 분산형 방식으로 운영되며, 개인 소유자가 전력망 안정성에 적극적으로 기여하도록 유도하는 인센티브가 거의 없습니다. Daylight는 DER 데이터를 통합하여 이 격차를 메우고, 에너지 회사가 이 데이터를 구매하여 전력망 관리를 개선할 수 있도록 합니다.

초기에는 Daylight가 실시간 DER 데이터를 수집하여 에너지 회사에 판매하여 그들이 전력망 성능을 최적화하는 데 도움을 줄 것입니다. 장기적으로 이 프로토콜은 사용자가 연결된 DER에서 가상 발전소(VPP)를 형성할 수 있도록 할 것입니다. 이러한 VPP는 통합된 에너지 소스로 작용하여 피크 수요 기간 동안 전력망에 피드백하거나 소비 패턴을 조정합니다. Daylight를 통해 개인 가정과 기업은 잉여 에너지를 직접 판매하거나 자원의 사용 권리를 경매에 부칠 수 있어, 에너지 자산의 책임을 실시간으로 가장 높은 가격을 제시한 사람에게 위임할 수 있는 경쟁이 치열한 시장을 창출합니다.

StarPower

초점: IoT를 통한 분산형 에너지 네트워크

핵심 팀: Laser Ding(CEO), Darcy Jia

자금 조달 상황:

전 시드 라운드: 2024년 6월 4일; 자금 조달 금액: 200만 달러; 투자자: Alliance DAO(인큐베이터), Arweave, IoTeX, Bas1s Ventures, Maximillian Jungreis(엔젤), Sal Gala(엔젤), Shen Bo(엔젤).

Starpower는 공조기, 가정용 배터리 및 전기차와 같은 분산형 에너지 장치(DER)를 연결하여 에너지 사용을 최적화하고 전력망 운영을 안정화하는 분산형 에너지 네트워크를 운영합니다. 이 플랫폼은 사용 기반 알고리즘을 사용하여 장치의 충전/방전을 조정하여 에너지 변동성을 줄이고 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.

핵심 데이터:

• 글로벌 VPP 시장: VPP의 시장 규모는 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 재생 가능 에너지 채택률이 높은 지역에서는 DER이 총 전력의 5-20%를 차지합니다.
• 전력 수요: 예측에 따르면 2045년까지 수요는 두 배로 증가할 것으로 보이며, 이는 AI 및 전기차의 채택 덕분입니다.
• 환경 영향: NREL 데이터에 따르면 2050년까지 VPP는 6,000만 톤의 온실가스 배출을 줄일 수 있습니다.

Starpower는 전 세계적으로 DER을 통합하고 지역 내 에너지 분배를 조정하여 "가상 발전소"를 형성합니다. 이러한 네트워크 효과는 장치(가전 제품에서 상업용 배터리까지)가 전력망 수요에 동적으로 반응할 수 있게 하여 재생 가능 에너지의 전력을 안정화하는 "전자 댐"과 유사한 에너지 안정성을 제공합니다. 이 플랫폼은 STAR 토큰을 사용하여 연결된 장치에 보상을 제공하고, 사용자가 참여하고 에너지 사용을 최적화하도록 장려합니다.

Starpower는 DePIN 방식을 사용하여 참여자 간의 자본 지출 및 운영 지출을 분담하여 비용 효율적인 운영을 실현합니다. STAR 토큰은 네트워크 성장을 촉진하고 VPP 생성, 수요 반응 및 데이터 화폐화를 지원하며, 전통적인 에너지 공급업체와 비교하여 운영 비용을 낮춥니다. Starpower는 지속 가능하고 분산형 에너지로의 전환을 가속화하기 위해 포괄적인 에너지 관리 생태계를 구축하고 있습니다.

Plural Energy

초점: SEC 요구 사항을 충족하는 청정 에너지 투자 체인 상 자금 조달

핵심 팀: Adam Silver(CEO), Kent Kolze(CTO), Alexander Fong, Jason Grissino

자금 통찰:

전 시드 라운드: 2024년 5월 30일; 모금 금액: 230만 달러; 투자자: Compound VC(리드), Necessary Ventures(리드), Maven 11 Capital, Volt Capital

Plural Energy는 재생 가능 에너지 투자가 전통적인 주식 시장 투자처럼 이루어질 수 있도록 하는 체인 상 플랫폼입니다. 2030년 기후 목표를 달성하기 위해서는 여전히 4조 달러 이상의 자금이 필요하며, Plural은 기관급 재생 가능 에너지 자산을 더 넓은 청중에게 제공함으로써 이 자금 부족 문제를 해결하고 있습니다.

핵심 데이터 및 투자 구조:

• 자본 요구: 기후 목표를 달성하기 위해 매년 4조 달러를 재생 가능 에너지에 투자해야 합니다.
• 최초 발행: Solaris Energy가 미국에서 출시한 태양광 프로젝트의 토큰화 투자 포트폴리오.
• 투자자 관심: 최초 체인 상 자산 발행 대기자 명단에 4만 명 이상 등록되었습니다.

Plural은 블록체인을 활용하여 재생 가능 자산을 토큰화하여 기관 및 소액 투자자가 이러한 자산에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 자금 흐름을 자동화하고 중개 비용을 낮추어 재생 가능 에너지 개발자에게 더 높은 수익과 더 낮은 자본 비용을 제공합니다.

Plural은 일반적으로 1억 달러 이하의 프로젝트에 집중하며, 이러한 프로젝트는 거래 비용이 높고 물류 문제로 인해 충분한 자금을 확보하지 못하는 경우가 많습니다. 접근 장벽을 낮추고 거래 효율성을 높임으로써 Plural은 이러한 중형 프로젝트를 새로운 유형의 투자자에게 개방하여 재생 가능 에너지의 "부재한 중간 고리" 문제를 해결합니다.

프로젝트 자금 조달 외에도 Plural은 SEC 규정을 준수하고 등록된 중개 거래자와 직접 협력하여 KYC/AML 프로토콜을 시행합니다. 블록체인 지원의 투명성을 통해 Plural의 모델은 누구나 재생 가능 에너지에 투자하고 자신의 투자 재무 성과 및 환경 영향을 추적할 수 있도록 합니다.

Glow

초점: 100% 재생 가능 에너지를 실현하는 분산형 태양광 전력망

핵심 팀: David Vorick(CEO)

자금 통찰:

비공개 라운드: 2024년 10월 31일; 모금 금액: 3천만 달러; 투자자: Framework Ventures(리드), Union Square Ventures(리드).

전통적인 탄소 신용 시장은 재정적으로 자급자족하는 태양광 농장과 지원이 필요한 태양광 농장을 구별할 수 없기 때문에 인센티브 분배의 효율성이 낮습니다. 효과적인 검증 메커니즘이 부족하여 태양광이 가져오는 탄소 감축 잠재력의 대부분이 여전히 실현되지 않고 있습니다.

전 세계 발전을 태양광으로 전환하면 40% 이상의 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있으며, 이는 기후 변화 대응에 중대한 영향을 미칩니다.

토큰 분배: Glow는 매주 230,000개의 GLW 토큰을 발행하며, 분배는 다음과 같습니다:

• 태양광 농장: 탄소 보상 기여를 위해 175,000개의 토큰
• 체인 상 보조금: 생태계 계획 자금을 위해 40,000개의 토큰
• 인증 대행사: 검증 및 감사 지원을 위해 10,000개의 토큰
• 거부 위원회: 네트워크 무결성을 보장하기 위해 5,000개의 토큰

연간 토큰 공급: Glow는 매년 1,200만 개의 GLW 토큰을 생산하여 고정된 인플레이션율을 유지합니다.

Glow는 이더리움에서 운영되며 두 가지 토큰을 통해 태양광 농장을 장려합니다:

• GLW 토큰: Glow 생태계 내 경제적 인센티브를 제공하는 고정 인플레이션 보상 토큰.
• GCC 토큰: 각 GCC는 회피된 1톤의 이산화탄소 배출을 나타냅니다. 이 토큰은 검증된 태양광 농장에서 생성되며, 경매, 거래 또는 현금으로 교환할 수 있습니다. 가격은 내림차순 경매 방식에 따라 매주 배분되어 효과적인 시장 참여를 유도합니다.

영향 메커니즘: 태양광 발전소는 100%의 전력 수익을 Glow 풀에 분배해야 하며, 이는 수익성이 없는 발전소만 탄소 신용을 받을 수 있도록 보장합니다. 인센티브는 검증된 탄소 신용 한도에 따라 분배되며, 비트코인 작업 증명과 유사한 방식으로 경쟁자 간의 비용 효율성을 촉진합니다. Glow 인증 대행사(GCA)는 정기적으로 감사를 수행하고, 투명성을 보장하기 위해 체인 상 보고서를 발행하며, 매주 10,000개의 GLW 토큰 보상을 받아 정확성과 일관성을 장려합니다.

경제적 영향: GCC 토큰은 1톤의 이산화탄소 배출을 회피한 것을 나타내며, 배출을 상쇄하기 위한 신뢰할 수 있고 거래 가능한 기준을 제공합니다. Glow의 "Impact Catalyst" 유동성 풀은 Uniswap에서 GCC/USDC 쌍을 통해 GCC의 시장 가치를 안정시키고 가격을 유지하며, 사용자가 자급자족하는 시장 구조를 통해 탄소 중립을 달성할 수 있도록 합니다.

거버넌스 및 보안: Glow는 "제안, 선택, 검토, 승인" 모델을 채택하여 토큰 보유자가 프로토콜 변경을 제안하고 투표할 수 있도록 하며, 여기에는 거부 위원회 및 GCA의 선출이 포함됩니다. 거부 위원회는 매주 5,000개의 GLW 토큰 보상을 받아 필요 시 의심스러운 활동을 중단하여 프로토콜의 무결성을 보장합니다. Glow의 불변 코드로 인해 토큰 공급 또는 인플레이션 조정이 금지되어 장기적인 경제적 안정성과 신뢰를 보장합니다.

Sourceful

초점: 이중 채굴 재생 가능 에너지 네트워크

핵심 팀: Fredrik Ahlgren(CEO), Tobias Olsson(CTO), Viktor Olofsson(BD), David Mozart Andraws, Johan Leitet

자금 통찰:

전 시드 라운드: 2024년 7월 31일; 모금 금액: 50만 달러 이상; 투자자: Borderless Capital(리드), Helium Foundation

Sourceful은 분산형 에너지 자원과 인센티브 및 접근 가능한 기술을 결합하여 보다 분산되고 지속 가능한 에너지 전력망을 촉진하는 블록체인 생태계를 구축하여 재생 가능 에너지의 핵심 과제를 해결합니다.

핵심 데이터 및 방법:

• 진입 장벽: Sourceful 플랫폼은 VPP 구조 내 DER 통합의 장벽을 낮추어 비재생 가능 에너지의 지배를 도전합니다. VPP는 Helium 네트워크에 의해 지원되며, IoT 장치에 의해 지원되어 DER을 통해 전력망의 안정성과 유연성을 제공합니다.
• 인센티브 메커니즘: Sourceful은 Helium의 토큰 경제학을 모방하여 ENERGY 토큰 시스템을 통해 DER 소유자에게 인센티브를 제공하고, 사용자가 전력망 서비스 및 유연성 기여를 제공하도록 보상합니다. 테스트 참가자는 현재 포인트를 받을 수 있으며, 출시 후 참가자는 전력망 균형을 유지하는 등의 작업을 수행하여 토큰을 받을 수 있습니다.
• 비용 절감: Energy Gateway(암호화 보안 기능을 갖춘 IoT 장치)를 통해 DER 연결을 표준화하여 Sourceful은 초기 비용과 운영 효율성을 극대화합니다. 게이트웨이는 Modbus 프로토콜을 사용하여 인버터와 직접 통신하여 데이터 흐름을 간소화하고 Helium의 LoRaWAN 네트워크를 통해 기여를 검증하여 보안을 강화하고 제3자 비용을 낮춥니다.

작동 원리:

• Energy Gateway: Sourceful의 IoT 기반 게이트웨이는 DER을 안전하게 전력망에 연결하여 원활한 에너지 데이터 전송 및 제어를 촉진합니다.
• 가상 발전소(VPP): Sourceful은 DER을 집계하여 소규모 생산자가 전력망 안정화와 같은 서비스에 참여할 수 있도록 합니다. 피크 수요 기간 동안 연결된 DER은 유연성을 제공하여 수요와 공급의 균형을 안정화합니다. 가용성과 적극적인 참여 모두 보상을 받을 수 있으며, 전력망의 안정성을 지원합니다.
• 토큰 경제학 및 소각 모델: ENERGY 토큰은 기여자에게 토큰을 발행하고 에너지 서비스를 사용할 때 소각하는 소각 균형 모델을 채택하여 토큰 공급을 안정시키고 사용자 및 전력망 운영자에게 보상을 제공합니다.

Sourceful은 진입 장벽을 낮추고 강력한 인센티브를 제공하며 비용 효율적인 DER 통합을 구현하여 분산형 에너지의 채택을 촉진합니다. ENERGY 토큰과 확장 가능한 VPP를 통해 Sourceful은 에너지 시장을 탄력적이고 커뮤니티 주도형 생태계로 재편하고 있습니다.

Power Ledger

초점: 에너지 거래 및 추적 소프트웨어

핵심 팀: Jemma Green, John Bulich

자금 상황:

• 최초 토큰 발행: 2017년 9월 4일; 모금 금액: 3,400만 달러; 투자자: Galaxy, Blockchain Capital, Bill Tai, George Burke, Fundamental Labs, Alexis Berthoud, Limitless Crypto Investments, Andreas Schwartz
• 자금 지원: 2017년 11월 17일; 모금 금액: 800만 달러; 투자자: 호주 정부
• 시드 라운드: 2018년 9월 1일; 모금 금액: 300만 달러; 투자자: BetterLabs Ventures
• 벤처 캐피탈 라운드: 2022년 6월 16일; 모금 금액: 비공개; 투자자: Sangha Capital(리드)

POWR/USD

Power Ledger는 오늘 소개된 유일한 공개 거래 토큰 프로젝트로, 사용자에게 P2P 에너지 거래에 참여하고 에너지 회사에 분산형 에너지 자원(DER)을 판매할 수 있는 능력을 제공합니다. 이 플랫폼은 에너지 거래 및 추적과 환경 상품 거래라는 두 가지 주요 축을 중심으로 구성되어 있습니다.

에너지 거래 및 추적 구성 요소는 개인이 자신의 에너지 소비를 모니터링하고 잉여 전력망 에너지의 P2P 거래를 촉진할 수 있게 합니다.

환경 상품 거래는 거래자에게 탄소 신용, 재생 가능 에너지 인증서 및 기타 에너지 파생 상품 시장에 접근할 수 있는 경로를 제공합니다. 탄소 신용 시장의 장기적인 실행 가능성은 여전히 불확실하지만, P2P 에너지 거래의 잠재력과 규모는 매우 중요합니다.

분산형 에너지 산업은 여러 가지 도전에 직면해 있으며, DePIN 중 가장 복잡하고 미묘한 수직 산업 중 하나라고 할 수 있습니다. 규제 명확성이 필요할 뿐만 아니라 대규모 인프라 개혁도 필수적입니다. 이러한 패러다임에는 상당한 장애물이 존재하지만, 분산형 에너지 미래로의 전환을 가속화할 수 있는 사람들에게는 중대한 기회를 제공합니다.

위에서 자세히 설명한 프로젝트 외에도 다음 프로젝트를 탐색하는 것이 좋습니다:

• PowerPod: 공유 소유권 충전 네트워크 구축에 중점을 두어 충전 인프라에 협력적 접근 방식을 제공합니다.
• DeCharge: OCPP 글로벌 표준을 준수하여 전기차 인프라를 강화하는 데 전념하며, 이 표준은 전기차 충전소 간의 일반 호환성을 허용합니다. 이 프로젝트는 특히 인도 시장에 중점을 두고 있습니다.
• Arkreen: Web3 기술을 활용하여 전 세계 분산형 재생 가능 에너지를 지원하는 디지털 인프라를 구축합니다.