2024년 10월 공용 블록체인 산업 보고서: 비트코인이 시장을 선도하고, Layer 2 경쟁이 심화됨

저자: Stella L (stella@footprint.network)

데이터 출처: Footprint Analytics 공链 연구 페이지

비트코인 백서가 중본손에 의해 2008년 10월 31일 발표된 지 16년이 지난 지금, 비트코인은 다시 금융 세계에 혁신적인 영향을 미치고 있습니다. 2024년 10월, 기관 투자자들의 강력한 추진력에 힘입어 비트코인은 역사적 고점에 근접하고 있으며, 전체 블록체인 생태계는 계속해서 빠르게 발전하고 있습니다. 이번 달은 시장의 뚜렷한 분화를 강조하며, 비트코인은 15.9% 상승하여 시장을 선도하고, 이더리움은 비교적 온건한 상승폭을 보였으며, 두 대 네트워크의 Layer 2 솔루션은 지속적으로 개선되고 확장되고 있습니다. 한편, Sui와 같은 신흥 공链은 급속히 성장하고 있으며, 공链 상위 10위 진입을 앞두고 있습니다.

본 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공链 연구 페이지에서 제공되며, 이 페이지는 공链 분야의 가장 중요한 통계와 지표를 이해할 수 있는 사용하기 쉬운 대시보드를 제공하고 실시간으로 업데이트됩니다.

시장 개요

2024년 10월 시장에서 뚜렷한 분화가 나타났습니다. 비트코인이 선두를 달리며 다른 암호화폐는 상대적으로 온건한 상승폭을 보였습니다. 비트코인은 60,764달러에서 70,398달러로 상승하며 15.9%의 상승률을 기록했고, 10월 29일에는 72,751달러의 최근 고점에 도달하여 3월의 역사적 고점에 근접했습니다. 반면, 이더리움은 2.7% 상승하여 2,519달러로 마감했습니다.

데이터 출처: 비트코인과 이더리움 가격 추세

이번 달 여러 거시 경제 요인이 시장의 흐름에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 통화 시장의 변동, 특히 달러가 위안화를 포함한 주요 통화에 대해 강세를 보이면서 암호화폐 시장의 자금 흐름에 영향을 미쳤습니다. 이러한 변화는 채권 수익률 상승과 금 가격 상승의 배경에서 발생하며, 글로벌 시장의 위험 선호도 변화를 반영합니다.

정치적 요인이 시장 심리에 미치는 영향이 점점 더 깊어지고 있으며, 다가오는 미국 대선이 중요한 시장 동력으로 작용하고 있습니다. 투자자들은 가능한 정책 변화에 대비하여 미리 포지션을 잡고 있으며, 이는 비트코인의 상승폭을 가속화하고 있습니다. 시장은 다양한 선거 결과가 디지털 자산 규제와 더 넓은 금융 정책에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴보고 있습니다.

기관 참여는 여전히 시장의 중요한 추진력으로, 비트코인 거래소 거래 상품(ETPs)으로의 대규모 자금 유입에서 이를 확인할 수 있습니다. 이러한 추세는 기관 투자자들이 디지털 자산을 전략적 투자 도구로 인식하고 있음을 강조하며, 그들은 투자 포지션에서 더욱 신중해지고 있습니다.

규제 동향은 시장의 판도를 계속해서 변화시키고 있습니다. 미국 연방수사국(FBI)의 "피싱 단속"을 통한 NexFundAI 토큰에 대한 조사는 중요한 이정표가 되었으며, 세 개의 암호화폐 회사와 15명에 대한 시장 조작 혐의로 이어졌습니다. 동시에, Crypto.com의 SEC에 대한 법적 소송은 업계 참여자와 규제자 간의 지속적인 긴장을 부각시켰습니다.

Layer 1

2024년 10월, 블록체인 암호화폐의 총 시가총액은 6.7% 증가하여 2조 달러에 도달했으며, 비트코인의 시장 지배력은 9월의 67.3%에서 70.1%로 강화되었습니다. 동시에, 이더리움의 점유율은 16.8%에서 15.3%로 감소했으며, BNB 체인과 솔라나의 점유율은 각각 4.2%와 4.0%로 상대적으로 안정세를 유지하고 있습니다.

데이터 출처: 공链 토큰 시가총액

시장의 성장은 주로 성숙한 토큰의 강력한 성과에 의해 주도되었으며, 비트코인이 선두를 달리고, 비트코인 캐시(12.9%)와 라이트코인(9.5%)도 상당한 상승폭을 보였습니다. 솔라나는 최고의 알트코인 중 하나로서의 입지를 유지하며 17.6% 상승했습니다. 신흥 블록체인 Sui는 11.5% 상승하며 상승세를 이어갔습니다.

데이터 출처: 공链 토큰 가격과 시가총액

Sui의 시가총액 순위는 11위로 상승했습니다. meme 코인 트렌드와 텔레그램 기반 게임 기회를 포착함으로써 Sui는 DeFi 생태계를 크게 확장했습니다. 10월 Circle이 Sui에서 네이티브 USDC를 출시한 것은 그 발전의 또 다른 이정표를 나타냅니다. 그러나 이러한 성장은 논란이 없었던 것은 아닙니다. 10월에 "Sui 내부자가 4억 달러의 토큰을 매도했다"는 주장에 대해 Sui 재단은 부인했지만, 커뮤니티 내에서 논의가 촉발되었습니다.

DeFi 분야는 10월에 저항에 직면하여 총 TVL이 6.8% 감소하여 635억 달러에 도달했습니다. 비트코인 생태계는 강력한 성과를 보였지만, 이더리움 생태계의 DeFi 부문은 부진했습니다. 주목할 점은 폴리곤이 예외로, TVL이 30.3% 증가했으며, 이는 미국 대통령 선거가 가까워짐에 따라 활동이 증가하여 Polymarket이 기록을 세운 데 기인합니다.

데이터 출처: 공链 TVL

스테이블코인은 암호화 생태계에서 그 핵심 역할을 계속해서 보여주고 있습니다. Bitwise Research의 2024년 3분기 암호화 시장 리뷰에 따르면, 2024년 상반기 전 세계 스테이블코인 거래량은 5.1조 달러를 초과하여 Visa의 6.5조 달러 거래량에 근접했습니다. 테더의 수익성은 블랙록을 초과하여 이 분야의 재정적 영향력을 강조하며, 각 공链이 스테이블코인 상장 경쟁을 벌이고 있습니다.

비트코인 Layer 2 및 사이드체인

2024년 10월, 비트코인 Layer 2 및 사이드체인은 강력한 성장을 지속하며 총 TVL이 18억 달러에 도달하여 9월 대비 22.2% 증가했습니다.

Core는 업계 선두 자리를 유지하며 TVL이 29.8% 증가하여 5.7억 달러에 도달했으며, 시장 점유율은 32.4%입니다. Bitlayer는 그 지위를 강화하며 TVL이 36.1% 증가하여 5.3억 달러에 도달했으며, 시장 점유율은 29.9%입니다. Rootstock은 1.8억 달러의 TVL과 10.1%의 시장 점유율로 3위를 차지했으며, BSquared는 1.7억 달러의 TVL에 도달하며 월 54.4% 성장하여 Merlin을 제치고 4위로 올라섰습니다.

데이터 출처: 비트코인 생태 공链 TVL

10월에는 비트코인 Layer 2 생태계에서 중요한 기술적 돌파구가 목격되었습니다. BEVM은 혁신적인 "슈퍼 비트코인" 프레임워크를 출시하여 비트코인의 기본 보안을 유지하면서 기능을 확장하는 종합적인 솔루션을 제안했습니다.

이 프레임워크는 비트코인 네트워크를 기반으로 하는 다섯 개의 레이어 아키텍처를 제안하며, 검증된 PoW 합의를 통해 보안을 보장합니다. 위로 구축되며, 효율적인 통신을 위한 라이트닝 네트워크 기술, 표준화를 위한 Taproot 합의, 다양한 가상 머신을 지원하는 멀티체인 통합 레이어를 통합합니다. 이 아키텍처는 최종적으로 애플리케이션 레이어를 형성하여 개발자들이 비트코인의 보안을 활용하여 DApp을 구축할 수 있도록 합니다.

비트코인과 이더리움 생태계를 연결하는 중요한 조치로, BOB 네트워크는 Optimism의 "슈퍼 체인"과 통합을 발표했습니다. 자칭 "혼합형 2층 체인" 솔루션인 BOB는 비트코인과 이더리움 간의 원활한 연결을 생성하여 비트코인을 DeFi 영역의 중심에 두는 것을 목표로 합니다.

카르다노와 비트코인OS(BOS)의 통합을 통해 크로스 체인 기능이 더욱 발전했습니다. 이 협력은 구형 공链 카르다노 사용자에게 직접적이고 신뢰할 필요 없는 비트코인 유동성 접근을 제공하는 것을 목표로 합니다.

또한, BTCFi는 특히 바빌론의 비트코인 스테이킹 프로그램 Cap-2에서 인상적인 성장세를 이어가고 있습니다. 이 프로그램은 23,000개의 비트코인을 유치하면서도 최소 1.56 BTC의 수수료만 발생시키는 뛰어난 효율성을 보여주었습니다. 이 성공적인 배치는 비트코인 기반 금융 상품에 대한 시장의 높은 수요를 보여줍니다.

이더리움 Layer 2

2024년 10월, 이더리움 Layer 2 솔루션은 온건한 성장을 이루며, 표준 브릿지의 총 TVL이 198억 달러에 도달하여 9월 대비 1.2% 증가했습니다. 이는 비트코인 확장 솔루션의 성장률에 비해 현저히 뒤처진 수치입니다. 경쟁 구도는 계속해서 진화하고 있으며, 기존의 리더들이 지배력을 유지하고 있지만 점유율은 감소하고, 신규 진입자들이 괄목할 만한 성장을 이루고 있습니다.

시장 리더인 Arbitrum One과 Optimism은 각각 45.3%와 17.8%의 시장 점유율을 유지하고 있지만, 두 플랫폼 모두 소폭 감소했습니다. Base는 시장 점유율이 8.1%에서 13.4%로 확대되며 28.5% 성장했습니다. 이러한 성장은 Coinbase의 스마트 지갑 덕분으로, dApp 상호작용을 간소화하고 대출, 파생상품 및 DEX 프로토콜에서 대규모 자금 유입을 유도했습니다. Base의 네이티브 DEX인 Aerodrome은 이 확장에서 뛰어난 성과를 보였습니다.

데이터 출처: 2024년 9월 이더리움 Layer 2 개요 - Rollups (브릿지 관련 지표)

몇몇 신규 진입자들이 상당한 영향을 미쳤습니다. Fuel Ignition과 World Chain은 메인넷 출시 후 TVL이 크게 증가했으며, Taiko의 TVL은 Panko Finance와 Avalon Finance의 성공적인 추진 덕분에 20.8% 증가했습니다.

그러나 Scroll은 에어드랍 이후 TVL이 39.6% 감소했습니다. 그 에어드랍 활동은 분배 계획으로 인해 커뮤니티 논란에 직면했으며, 이전의 zkSync와 Starknet 사례와 유사하게 에어드랍 이후 활동이 현저히 감소하였고, 그 토큰 가격은 발행가에서 50% 이상 하락했습니다.

시장 지표 외에도 업계는 사용자 경험과 상호운용성 측면에서 생태계의 기본적인 도전에 대한 관심을 강화하고 있습니다.

Vitalik Buterin은 커뮤니티의 우려를 해결하기 위해 적극적으로 참여하며, 이더리움의 미래 방향에 대한 포괄적인 기사를 발표했습니다. 그는 소셜 미디어에 여러 개의 글을 게시하며, 특히 Layer 2 간의 상호운용성이 주요 개발 우선 사항임을 강조했습니다. 그가 제출한 로드맵은 체인 특정 주소의 표준화, 통합 결제 요청 시스템 및 Layer 2 간의 통합 키 저장 지갑을 통해 이더리움 생태계를 통합하기 위한 개선 사항을 개요합니다. 이러한 향상은 크로스 체인 자산 이동을 간소화하고 Layer 2 거래의 가스 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다.

지속적인 도전에도 불구하고, 이더리움의 Layer 2 생태계는 여전히 중요한 프로젝트와 발전을 끌어들이고 있습니다. 10월에는 몇 가지 주목할 만한 메인넷 출시가 있었습니다. World Network(구 Worldcoin)가 메인넷을 출시하여 개인 정보 보호 중심의 신원 솔루션을 도입했습니다. Yuga Labs의 ApeChain이 시작되어 이더리움의 보안을 활용하여 NFT 애플리케이션을 개발했으며, Eclipse와 Fuel Ignition은 메인넷 배포를 완료하여 생태계에 새로운 확장 솔루션을 추가했습니다.

또 다른 중요한 발전은 Uniswap Labs에서 발표한 Unichain 계획으로, 이는 Optimism 기반의 OP Stack으로 구축된 새로운 Layer 2 네트워크입니다. Uniswap이 DeFi 분야에서 차지하는 지배적인 위치를 고려할 때, 이 발표는 업계에서 많은 논의를 불러일으켰습니다. Coinbase의 Base와 소니의 Soniem과 같은 주요 참여자에 이어 Unichain의 테스트넷 출시는 Layer 2 경쟁 동태의 잠재적 변화를 예고하며, 향후 유동성과 가스 비용 측면에서의 경쟁이 심화될 것으로 보입니다.

Unichain

블록체인 게임 공链

2024년 10월 블록체인 게임 분야에는 1,606개의 활성 게임이 있으며, BNB 체인, Polygon, 그리고 이더리움이 게임 분포를 주도하고 있습니다. OpBNB는 120만 명의 평균 일일 활성 사용자(DAU)로 사용자 참여도를 선도하고 있으며, 그 뒤를 Ronin(88.6만 DAU)과 Matchain(54.8만 DAU)가 따릅니다.

데이터 출처: 각 공链 활성 블록체인 게임 비율

Matchain은 10월에 중요한 돌파구를 이루며, 텔레그램 기반 게임을 통해 9월의 78명의 평균 DAU에서 54.8만 DAU로 급증했습니다. 이 체인은 10월 12일 330만 사용자의 정점을 기록한 후, 월말에는 약 61.5만 사용자로 안정세를 보이며 텔레그램 기반 사용자 확보 전략의 잠재력과 변동성을 보여주었습니다.

Sui와 Core는 각각 105.1%와 75.7% 증가하여 DAU가 각각 19.0만과 10.9만에 도달하며 강력한 성장을 보였습니다. 두 체인 모두 텔레그램 기반의 조치를 활용했습니다. 동시에, TON의 DAU는 27.7% 감소하여 19.5만에 도달했습니다. 비록 그 혁신적인 텔레그램 기반 전략이 Sei, Ancient8 및 Viction을 포함한 여러 공链의 채택을 촉발했지만, 사용자 유지율은 전체 산업이 직면한 공동의 도전 과제입니다.

더 많은 데이터 통찰력을 원하시면 《2024년 10월 블록체인 게임 연구 보고서: 활성 사용자와 체인 상 게임 생태의 최신 트렌드 해석》를 참조하시기 바랍니다.

자금 조달 상황

2024년 10월 블록체인 분야에서는 12건의 자금 조달 사건이 기록되었으며, 총 금액은 1억 4백만 달러로 9월의 1억 7천4백만 달러에서 40.1% 감소했습니다. 이 중 세 건의 사건은 구체적인 자금 조달 금액이 공개되지 않았습니다.

2024년 10월 공链 자금 조달 사건 (데이터 출처: crypto-fundraising.info)

프라이버시 중심의 블록체인 프로젝트 Nillion은 10월 최대 자금 조달 수혜자가 되었으며, Hack VC가 주도한 자금 조달 라운드에서 2,500만 달러를 모금했습니다. 이 프로젝트의 혁신적인 "블라인드 컴퓨팅"(blind computing) 방법은 내용을 노출하지 않고 데이터를 처리할 수 있게 하여, 애플리케이션이 데이터 프라이버시를 유지하면서 협력할 수 있도록 합니다. 이 혁신적인 기술은 Nillion을 프라이버시 보호와 분산 컴퓨팅의 교차점에 위치시키며, Web3 애플리케이션에서 증가하는 안전한 데이터 처리 요구를 충족합니다.

TON은 9월에 Bitget과 Foresight Ventures로부터 3,000만 달러의 투자를 받은 후, 자금 조달의 흐름을 계속 유지하고 있습니다. 10월에는 TON이 Gate.io로부터 자금을 지원받았습니다.

Layer 2 솔루션은 비트코인과 이더리움 생태계를 아우르며 투자자들의 관심을 계속해서 끌고 있습니다. 비트코인 Layer 2 플랫폼 Bitlayer와 B² Network는 새로운 자금 조달 라운드를 성공적으로 완료했으며, 이더리움 Layer 2 분야에서는 Ithaca, Semantic Layer, Sophon 및 LAYER와 같은 혁신적인 프로젝트로 자금이 유입되고 있습니다.