BIO 프로토콜 해석: 바이낸스 랩스, DeSci 투자에 처음으로 참여하여 의미 있는 연구 자금 지원 인큐베이터 구축
BIO Protocol의 본질은 탈중앙화 과학(DeSci) 분야의 큐레이션 및 유동성 프로토콜입니다.저자：심조 TechFlow
Meme 열풍을 넘어, 암호화폐 산업은 여전히 실질적인 프로젝트 투자에 나서고 있으며, Binance Labs의 투자 동향도 많은 주목을 받고 있습니다.
어제, Binance Labs는 탈중앙화 과학(DeSci) 관련 프로토콜 BIO Protocol에 투자한다고 발표했으며, 이는 Binance Labs가 DeSci 분야의 프로젝트에 처음으로 투자한 사례입니다. BIO Protocol은 또한 주목받는 중심이 되었습니다.
하지만, 상황은 항상 예측 가능한 것처럼 보입니다.
CZ가 점차 Binance에서 물러나고 있지만, 그는 상반기 법적 문제에 직면했을 때 법원에 보낸 편지에서 다음과 같이 언급했습니다:
"현재의 의학 연구는 너무 많고 이익에 의해 주도되고 있다고 생각합니다… 저는 소규모 연구실에 자금을 지원하고 싶습니다. 지난 몇 년 동안, 저는 이 분야의 많은 생명공학 스타트업과 대화해왔습니다"。
의학 및 과학 분야에 대한 관심은 Binance의 핵심 인물들이 생각하는 바이며, 이는 투자 부서의 관심 시각과 결정 관성에 어느 정도 영향을 미치고 있습니다.
그렇다면, BIO Protocol은 도대체 무엇이며, Binance Labs의 투자를 끌어낼 수 있는 특별한 점은 무엇일까요?
탈중앙화 과학의 인큐베이터
실제로 Binance Labs가 BIO에 투자한다고 발표한 문서에서는 BIO의 본질을 이미 언급했습니다 --- "체인 위 과학 버전의 Y Combinator"。
Y Combinator는 초기 스타트업에 자금, 지도 및 자원을 제공하여 빠르게 성장하고 발전할 수 있도록 돕는 유명한 기술 창업 인큐베이터입니다.
소위 체인 위 과학 버전은 블록체인 기술을 활용한 과학 연구 및 자금 지원 과정을 의미합니다. "체인 위"는 이러한 활동과 거래가 블록체인에서 이루어지며, 투명성과 탈중앙화의 특징을 가집니다.
Y Combinator에 비유하자면, BIO Protocol의 대략적인 기능 포인트는 다음과 같습니다:
인큐베이션 기능: Y Combinator가 기술 스타트업을 인큐베이팅하는 것처럼, BIO Protocol은 과학 연구 프로젝트에 지원과 자원을 제공합니다.
자금 지원: 블록체인 기술을 통해 BIO는 연구 프로젝트를 위한 자금을 더 쉽게 모을 수 있습니다.
커뮤니티 참여: 전 세계의 과학자, 환자 및 투자자가 연구 프로젝트에 공동으로 참여하고 지원할 수 있도록 허용합니다.
신속한 발전: 연구 프로젝트가 빠르게 성장할 수 있도록 돕고, Y Combinator가 스타트업의 발전을 가속화하는 것과 유사합니다.
혁신적인 모델: 새로운 연구 자금 지원 및 상업화 모델을 도입하여 전통적인 연구 자금 지원의 한계를 극복합니다.
이러한 기능 포인트는 구체적으로 어떻게 실현될까요? 이는 BIO Protocol의 핵심 설계와 관련이 있습니다.
암호화 프로젝트에서 더 일반적으로 볼 수 있는 관점에서, BIO Protocol의 본질은 탈중앙화 과학(DeSci) 분야의 큐레이션 및 유동성 프로토콜입니다. 그 설계 이념은 팀이 이전에 Molecule(생물 의학 초기 프로젝트의 토큰화 플랫폼) 및 VitaDAO(가장 큰 장수 과학 탈중앙화 커뮤니티)에서의 성공적인 경험에서 비롯되었습니다.
BIO Protocol은 주로 다음과 같은 몇 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다:
- BioDAO: 특정 과학 또는 의학 연구에 집중하는 하위 DAO
BioDAO의 구성원은 자원(데이터, 자본, 노동력)을 모아 전 세계에 분포된 이해관계자 집단의 힘(예: 환자, 과학자 및 생명공학 구축자)을 활용하여 연구 개발 과정을 가속화하고 새로운 지식 재산을 개발합니다.
BioDAO는 토큰 판매를 통해 자금을 모으고, 그 자금을 사용하여 그들의 사명과 관련된 생명공학 프로젝트를 지원하고 개발하며, 구성원 간에 공유된 지식 재산 소유권을 생성합니다.
현재 BIO 공식은 몇 가지 DAO의 성공 사례를 발표했으며, 그 중 일부 DAO는 현실 세계의 대학, 연구 기관 및 제약 기업과 연결되어 이 모델의 유효성을 성공적으로 보여주었습니다:
- 큐레이션 시스템(Curation)
토큰 스테이킹 메커니즘을 채택하여 커뮤니티 투표와 전문 평가를 결합하여 고품질 생명공학 프로젝트를 선별하고 지원합니다.
구체적으로, BIO 토큰 보유자는 그들이 수용하고 싶은 bioDAO에 BIO 토큰을 스테이킹하여 어떤 bioDAO가 BIO 네트워크에 수용될지를 관리할 수 있습니다.
네트워크에 투표로 들어온 BioDAO는 BIO Launchpad를 통해 자금을 확보하고, 커뮤니티의 토큰 유동성 지원, 인센티브 및 기타 가속 서비스의 혜택을 받습니다.
- 유동성 및 IP 화
생명공학 IP에 대한 토큰화 솔루션을 제공하여 이러한 IP를 토큰화(예: NFT 및 FT 형태)하고, 동시에 2차 시장 거래 메커니즘을 구축하여 연구 프로젝트 투자에 유동성을 제공합니다.
여기서 지식 재산 토큰("IP-Tokens" 또는 "IPT")은 생성된 지식 재산(IP)에 대한 일부 거버넌스 권한을 나타냅니다. 이러한 토큰은 보유자가 연구 개발, 결정 및 미래 방향에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
BioDAO는 IP 토큰의 소유권을 개발하고 획득합니다. 각 BioDAO는 일반적으로 BioDAO 특정 과학 연구 분야와 관련된 지식 재산을 대표하는 IP 토큰 포트폴리오를 보유합니다. 예를 들어, VitaDAO는 IPTVitaRNA 및 VITA-FAST의 지분을 개발하고 보유하고 있습니다.
누군가 IPToken을 획득하면, 그는 연구에서 생성된 IP의 지분을 얻게 되며, 여기에는 새로운 화합물의 특허, 독점 스크리닝 시스템, 심지어 치료 방법이 포함될 수 있습니다.
그러나 다른 NFT 수익 분배 모델과는 달리, IPToken은 보유자에게 이러한 자산의 상업화에서 보장된 재정적 수익이나 수익 분배의 권리를 부여하지 않으며, 대신 실제 연구에서 혜택을 얻습니다. 예를 들어:
독점 정보를 얻고, 지식 재산 연구 및 개발 진행 상황에 대한 최신 정보와 상세 보고서를 받을 수 있으며, 지식 재산과 관련된 혁신, 협력 또는 미래 기회를 조기에 또는 우선적으로 얻을 수 있습니다.
- 인센티브 메커니즘( Bio / Acc Rewards)
초기 참여자와 기여자가 생태계의 빠른 발전을 촉진하도록 유도하는 특별한 가속 보상 메커니즘을 설계합니다.
Bio/Acc Rewards는 BIO 토큰 형태로 bioDAO에 보상을 제공하여 주요 이정표를 달성하도록 합니다. 사실상 이는 B2B와 B2C 양쪽을 동시에 유도하는 것으로, 그들이 다음과 같은 사건을 완료하면 됩니다:
기관 및 연구 조직에 대해: BIO Launchpad를 통해 초기 토큰 경매, 과학 자금 지원(IP-Token 발행), 소비 제품 출시로 인한 상당한 수익 창출 및 분산형 임상 시험 진행 등.
일반 사용자에 대해: 임상 시험 또는 자가 보고된 건강 데이터에 기여하고, bioDAO 제품(예: 특정 의약품)을 사용하며, 온라인/오프라인 상점에서 bioDAO 제품을 구매하는 등의 활동을 합니다.
토큰 경제 및 경매 분석
BIO 프로토콜의 원주율 토큰은 $BIO로, 이더리움에 배포됩니다.
계약 주소:
0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
- 보유자는 프로토콜의 주요 결정에 참여할 수 있습니다:
BIO 네트워크에 가입할 bioDAO 선택 및 지원
bioDAO 및 그 IP 토큰 판매의 조건 결정
bioDAO의 건강 제품/서비스에 대한 지원 및 할인 제공
구성원 bioDAO에서 거버넌스 수행
BIO 토큰의 발행, 국고 분배 및 프로토콜 업그레이드 결정
BIO 네트워크 내 bioDAO의 성장과 IP 자산 가치 상승에 따라, BIO 토큰 보유자는 그로부터 혜택을 받을 수 있습니다. BIO 국고는 다양한 메커니즘을 통해 가치를 축적하며, 여기에는 인큐베이팅된 bioDAO에서의 토큰 배분 및 프로토콜이 보유한 유동성(POL)이 포함됩니다.
토큰 공급 측면에서, 총 초기 공급량 은 3,320,000,000 BIO이며, 다음과 같은 특징을 가집니다:
현재 상태: 비양도(현재 2차 시장에서 거래 불가)
최대 공급량: 상한선 없음, 향후 거버넌스 투표를 통해 증발 가능성 있음
증발 메커니즘: 현재의 BIO 토큰을 대체하기 위해 새로운 토큰 계약을 배포해야 함
토큰 분배 측면에서, 커뮤니티(총 56%):
커뮤니티 에어드랍(6%): 199,200,000 BIO
커뮤니티 경매(20%): 664,000,000 BIO
생태계 인센티브(25%): 830,000,000 BIO
Molecule 생태계 기금(5%): 166,000,000 BIO
기타 분배는 다음과 같습니다:
핵심 기여자(21.2%): 703,840,000 BIO
투자자(13.6%): 451,520,000 BIO
Molecule(5%): 166,000,000 BIO
고문(4.2%): 139,440,000 BIO
각 카테고리에는 특정 잠금 일정이 있습니다:
커뮤니티 에어드랍:
공개 에어드랍 부분: 잠금 없음
bioDAO 및 창립 구성원: 1년 절벽 후 6년 선형 잠금 해제
커뮤니티 경매: 50% 즉시 사용 가능, 50% 1년 선형 잠금 해제
생태계 인센티브: 잠금 없음
핵심 기여자: 1년 잠금 기간 후 6년 선형 잠금 해제
Molecule 생태계 기금: 4년 선형 잠금 해제
Molecule: 4년 선형 잠금 해제
투자자: 1년 잠금 기간 후 4년 선형 잠금 해제
고문: 1년 잠금 기간 후 6년 선형 잠금 해제
동시에, BIO 프로토콜은 Token launch를 위해 이중 Genesis 경매 메커니즘을 채택했습니다.
Genesis는 BIO 프로토콜의 시작 계획으로, 경매 방식을 통해 초기 토큰을 분배하고 프로토콜에 자금을 조달하는 것을 목표로 합니다. 이 계획은 두 단계로 나뉘며, 각 단계에는 특정 목표와 메커니즘이 있습니다.
첫 번째 단계는 영국식 경매 메커니즘을 사용하여 참가자가 ETH로 입찰합니다. 이 경매의 주요 목적은 초기 커뮤니티를 구축하고 BIO 토큰의 시장 가격을 발견하며, 프로토콜에 초기 자금을 조달하는 것입니다.
첫 번째 단계는 성공적으로 완료되었으며, 현재 BIO는 Genesis 계획의 두 번째 단계에 있습니다. 이 단계는 네덜란드식 경매 메커니즘을 사용하며, 총 12.75%의 토큰 공급량을 분배합니다. 최신 소식에 따르면, 두 번째 경매가 진행 중이며, 대부분의 경매가 완료되었고, 소수의 경매만 진행되고 있습니다.
관심 있는 투자자는 BIO의 공식 플랫폼을 통해 경매에 참여할 수 있습니다. 참가자는 먼저 지갑을 연결한 후, 자신의 관심에 따라 bioDAO 자산 풀 또는 ETH 풀의 경매에 참여할 수 있습니다. (심조 주: 링크 및 정보 정리만 제공하며, 투자 조언이 아닙니다. 반드시 DYOR 하시기 바랍니다.)
경매가 완료된 후, 참가자는 BIO 토큰을 받게 되며, 그 중 50%는 즉시 사용 가능하고, 나머지 50%는 1년 내에 선형 잠금 해제됩니다. 이 메커니즘은 즉각적인 유동성과 장기 보유 인센티브의 균형을 맞추기 위해 설계되었습니다.
Genesis 경매 외에도, BIO는 초기 지지자에게 보상을 제공하고 커뮤니티를 확장하기 위한 종합적인 에어드랍 계획을 설계했습니다. 다음은 에어드랍 계획의 주요 특징입니다:
BIO 에어드랍 계획은 총 공급량의 6%, 약 199,200,000 BIO 토큰을 분배합니다. 이 수량은 상당히 많아, 프로젝트가 커뮤니티 구축에 대한 중요성을 강조하고 있음을 보여줍니다.
에어드랍은 주로 세 가지 그룹을 대상으로 합니다:
공개 에어드랍: Molecule 플랫폼의 초기 사용자, 생명 과학 관련 DAO 구성원 등
bioDAO 에어드랍: 이미 BIO 네트워크에 가입한 bioDAO를 위한 것
창립 구성원 에어드랍: 초기 기여자에게 보상
다양한 유형의 에어드랍은 서로 다른 잠금 기간을 가지고 있습니다. 공개 에어드랍 부분은 잠금 기간이 없으며, 사용자가 즉시 사용할 수 있습니다. 반면 bioDAO 및 창립 구성원의 에어드랍은 더 긴 잠금 기간을 가지며, 1년의 잠금 기간과 6년의 선형 잠금 해제를 포함합니다.
전반적으로, BIO의 Genesis 시작 계획과 에어드랍 전략은 프로젝트가 공정한 분배, 커뮤니티 참여 및 장기 발전에 대한 중요성을 강조하고 있음을 보여줍니다. 여러 차례의 경매와 다층적인 에어드랍을 통해, BIO는 탈중앙화 생물 의학 연구 네트워크를 위한 견고한 기반을 마련하기 위해 적극적으로 다양한 참여도가 높은 커뮤니티를 구축하고 있습니다.
고립된 사례가 아니다
Binance Labs가 이 프로젝트를 통해 DeSci 분야에 진입한 것 외에도, 다른 VC들도 기회를 엿보고 있습니다.
이전에 우리는 《아미노체인 해석: a16z가 DeSci 분야에 처음으로 진출하여 500만 달러를 투자하다, 환자가 생물 샘플을 기여하여 수익을 얻다》에서 언급했듯이, 약 40일 전 a16z도 이 분야에 처음으로 진입하여 프로젝트에 투자했습니다.
VC들이 서로의 자산을 인수하지 않고, Meme이 난무하는 시장의 큰 흐름 속에서, 암호화폐가 전통 산업에 도움이 될 수 있다면, VC가 정말로 다른 산업에 유익한 프로젝트에 진지하게 투자한다면, 이는 올바르고 특별한 흐름이 될 것입니다.
이 BIO 프로토콜의 창립자인 Paul Kohlhaas가 말했듯이, "과학은 인류의 발전을 이끌고 있지만, 우리는 가장 똑똑한 두뇌를 끝없는 자금 미로에 가두고 있습니다 -- 그들은 80%의 시간을 보조금을 작성하는 데 소비하고, 인류가 직면한 가장 큰 도전을 해결하는 데는 시간을 할애하지 않습니다."
과도한 홍보를 줄이고, 의미 있는 기술 프로젝트를 통해 혁신적인 발전을 이끌어내는 것이 중요합니다. 업계의 주요 투자자들의 결정은 반드시 주목할 만하지만, 투자 효과와 최종 수익은 반드시 시간과 시장에 의해 검증되어야 합니다.
