확고한 혁신 지원, Web3Port 재단 제3분기 투자 보고서

Web3Port 재단
2024-11-08 18:43:45
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일반적으로 2024 Q3 투자 전략

이번 분기, Web3Port Foundation의 핵심 투자 전략은 혁신적인 Web3 프로젝트를 지원하는 데 계속 집중하고 있으며, 특히 장기적인 잠재력을 가지고 산업의 판도를 크게 변화시킬 수 있는 혁신 기술에 주목하고 있습니다. 우리는 Web3가 기술적 혁신뿐만 아니라 창의성과 생산 관계의 변화를 촉진하는 핵심 힘이라고 믿습니다. 따라서 Web3Port Foundation은 여전히 Defi, AI, DePIN, Payment 등 여러 분야에서 포지셔닝을 하고 있습니다. 우리는 산업 발전을 이끌고 실제 가치를 제공할 수 있는 프로젝트에 힘을 실어줌으로써 전체 Web3 생태계의 발전과 진전을 촉진할 것이라고 믿습니다.

전체 데이터 성과

Web3Port Foundation은 3분기 동안 총 650개의 프로젝트를 스캔하고 선별했습니다. 이 중 212개 프로젝트가 초기 심사를 통과했으며, 비율은 32%입니다. 심층 연구 및 종합 조사 후, 34개 프로젝트가 IC 회의에서 논의되었으며, 비율은 16%입니다. 최종적으로 19개 프로젝트에 성공적으로 투자하였으며, 비율은 8.9%, 총 투자 금액은 1010만 달러입니다.

Web3 1차 시장은 3분기 동안 전체적으로 열기가 감소하였고, 시장 정서는 상대적으로 침체되었습니다. 산업 VC들은 프로젝트에 대한 관심이 높지만, 전체적인 불확실성으로 인해 신중하게 관망하기로 선택했습니다. 이러한 시장 냉각은 일부 창업자와 투자자에게 불안감을 초래했습니다. 그러나 Web3Port Foundation은 Web3 산업의 발전 기회를 장기적으로 긍정적으로 보고 있으며, 여전히 높은 투자 빈도와 금액을 유지하고 있습니다. 우리는 Web3 기술의 혁신 잠재력이 여전히 측정할 수 없으며, 진정한 혁신과 돌파구는 도전 속에서 나아가는 프로젝트에서 비롯될 것이라고 확신합니다. 따라서 우리는 Web3의 창업자들이 투지를 유지하고, 어려움에 굴하지 않으며, 최첨단 기술과 응용의 돌파구를 추구하기를 바랍니다.

상회 프로젝트의 분포는 여전히 W3P의 투자 전략을 반영하고 있으며, 즉 초기 pre-Seed/Seed 프로젝트와 중후기의 우수한 pre-listing 프로젝트에 중점을 두고 있습니다. 전체적으로 확실성을 관통하며 점차 피라미드형의 상하 연결 구조를 형성하고 있습니다.

Web3Port Foundation은 모든 프로젝트를 크게 3가지 범주로 나눕니다: Infra: Web3에 필수적인 기술 아키텍처, 하드웨어 및 도구를 제공하며, 예를 들어 L1/L2(Movement, Bitlayer), AI 연산력(Aethir), ZK 기술 서비스(Zerobase) 등이 있습니다. Middleware(app/Dapp): Infra와 응용 프로그램을 연결하여 상위 응용 프로그램에 지원을 제공하고, 상위 응용 프로그램이나 사용자가 다양한 인프라의 시간 정보, 자원 및 유동성을 공유할 수 있도록 합니다. 예를 들어 Defi 삼종 세트 Jupiter, Echelon, Trusta 등이 있습니다. Consumer: 핵심 비즈니스 모델은 C단 사용자에게 서비스를 제공하며, C단 사용자가 최대의 상업적 가치를 기여합니다. UXLINK, Wildforest.

  • 상회 프로젝트는 Infra, Middleware 등 더 높은 기술 장벽과 더 높은 시장 천장에 해당하는 프로젝트가 주를 이룹니다.
  • Web3의 본질적인 금융 속성을 바탕으로, Defi 프로젝트는 여전히 상회 프로젝트의 주요 분야이며, 그 다음으로 AI, DePIN 및 Gamefi 유형의 프로젝트가 있습니다.

상기 그림 주석: 본 그림의 모든 곡선은 여러 수치를 비율에 따라 추상화한 "열기 추세 값"으로, Q3 이후의 점선은 예측 값입니다.

  1. Investment activity는 Web3Port Foundation의 투자 열기, 투자 프로젝트 수, 금액 등의 데이터 세트로 구성됩니다.
  2. Market Investment Amount는 Web3 1차 시장의 실제 투자 및 자금 조달 금액과 투자 및 자금 조달 프로젝트 수를 공개 데이터를 통해 집계한 것입니다.
  3. Listed Projects는 5개 주요 거래소(Binance, Okx, Bybit, Kucoin, Bitget)의 실제 상장 프로젝트 데이터를 가중 평균하여 집계한 것입니다.

일부 분야에 대한 생각과 공유


AI에 관하여:

내년 시장에 대한 기대에 대해, 대부분의 T1 VC는 AI 분야에 대한 높은 기대를 공유하고 있습니다. 올해 AI 분야에서 이미 몇몇 프로젝트가 출시되었고, 일부 프로젝트는 우수한 투자자들로 구성된 자금을 유치했기 때문에 1차 투자 분야에서 각종 열풍을 타고 있는 프로젝트들이 쏟아져 나오고 있습니다. 그러나 이 분야에서 블록체인과 실제로 연결된 프로젝트나 전통적인 AI와 구별되는 프로젝트는 아직 나타나지 않았습니다. 시장은 진정한 탈중앙화를 찾고 있으며, 이 개념을 실제로 구현하기 위한 몇 가지 답안을 제출했습니다. 예를 들어 탈중앙화와 연산력 분배를 결합하거나, 토큰 경제학과 AIGENT의 시장 측면을 결합하거나, AI 응용 프로그램에 더 나은 토양을 제공하고 더 적합한 AI 기반 시설 공체를 구축하는 등의 시도가 있습니다. 이러한 생각은 멈추지 않았으며, 더 많은 아이디어와 창의성이 싹트고 있습니다. 현재 더 많은 생각은 AI AGENT와 개인의 특성이 결합되고, AI AGENT 간의 지불 전이, AI 경로의 검증 가능성, AI 특정 분산 저장 환경 등에 집중되고 있습니다.

DePIN에 관하여:

DePIN 분야는 Web3가 탈중앙화와 투명성을 통해 인프라의 확장성과 효율성을 강화하는 논리를 관철하고 있으며, 크라우드소싱 자원을 통해 단일 주체의 대규모 자본 투입 문제를 제거합니다. 이는 다양한 산업에서 많은 잠재적 응용을 가지고 있으며, 실제 비즈니스를 실현하기가 더 쉽습니다. 각 DePIN 프로젝트의 진화에 따라, 우리는 DePIN 분야가 더 이상 순수한 채굴기 논리가 아니라는 것을 보았습니다. 예를 들어 Aethir, Akash 등의 프로젝트는 상당한 비즈니스 수익을 창출하기 시작했으며, 수익은 토큰에 재투자될 수 있습니다. 채굴기 판매와 비즈니스 수익의 이중 중첩은 프로젝트가 투자 자금에 대한 의존도를 줄여주며, 자가 혈액 생성 기능을 가진 제품이 투자자와 거래소에서 더 환영받고 있습니다.

DePIN 프로젝트는 더 이상 자원의 단일 집합에 국한되지 않고, 점차 복합 자원 집합 프로토콜로 발전하고 있습니다. 예를 들어 저장과 연산의 통합, 대역폭 공유 및 계산 가속 등이 있으며, 현재는 여전히 인프라 분야에 집중되고 있으며, 종종 AI의 상류로 등장합니다. AI 내러티브의 폭발은 관련 DePIN 분야를 촉진할 것입니다. DePIN의 일반 인프라, 미들웨어, AI와 결합된 EdgeAI, DePIN 소비자 제품인 웨어러블 장치 등은 모두 잠재적인 분야입니다. DePIN 분야 프로젝트의 공통점은 모두 커뮤니티와 지면 네트워크를 통해 채굴기 장비를 판매해야 하며, 이러한 유통 네트워크를 우리의 능력으로 점차 내재화하는 방향은 탐색할 수 있는 방향입니다.

일반 투자자 및 Meme에 관하여:

일반 투자자의 핵심 요구는 수익을 얻는 것입니다. ICO와 Defi 여름 이후에는 좋은 수익 구간이 없었지만, 시장은 항상 부자가 되는 이야기를 가지고 있습니다. 카지노에는 항상 도박꾼이 있는 것처럼, 올해의 열기는 pump.fun을 중심으로 한 Meme와 TG 생태계의 제로 비용 knock knock to earn의 에어드랍 방식에 집중되었습니다. VC에 가고 CEX에 가서 국지화를 시도하는 것은 소액 투자자들의 진정한 마음을 반영합니다. 그러나 우리는 VC의 전문적인 안목이 일반 투자자에게 수익을 가져다 줄 수 있는 프로젝트를 시장에 제공할 수 있을 것이라고 믿습니다. Web3Port Foundation이 이를 이루기 위해 노력하기를 바랍니다.

Meme 분야에서도 프로젝트 측, 시장 조성자, KOL, 초기 발견자 및 전파자를 중심으로 한 탈중앙화된 "음모 그룹"이 점차 등장하고 있으며, 음모 그룹이 주도하는 Meme 토큰의 비율이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. Meme은 더 이상 단순한 체인 상의 PVP 자산 대상이 아니며, 주요 내러티브가 비-Meme인 프로젝트에 대해 Meme은 브랜드 전파의 매개체이자 커뮤니티 열기를 증가시키는 도구로 작용하기 시작했습니다. 일반 프로젝트의 운영 방식은 Meme과 더욱 긴밀하게 결합될 것입니다.

결론:


Q3 동안 우리는 초심을 잃지 않고 시장에 가능한 도움을 제공하며, AI, Defi, 인프라 분야를 중점적으로 지원하고 여러 공체와 깊은 협력을 이루었습니다. 또한 미래의 잠재적 폭발 프로젝트를 위한 씨앗을 심었습니다. 우리는 미래 시장이 더 많은 가능성을 가져올 것이라고 확신합니다.

현재 미국의 선거는 마무리되었고, 우리는 정책 방향과 시장의 열기가 다시 Web3로 돌아오고 있음을 보고 있습니다. 이는 고무적입니다. 우리는 Q4에 대한 자신감이 있으며, 잠재력과 가치가 있는 프로젝트에 대해 자금을 포함하되 이에 국한되지 않는 전방위적인 지원을 제공할 것입니다. 많은 분들의 연락을 기다립니다.

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