최고의 “흡금” 프로토콜 정리: 이더리움에서 Pump.fun까지, 누가 암호화 트렌드를 이끌고 있는가?
pump.fun은 1억 4,600만 달러의 거의 1년 계약 수익으로 16위에 올랐습니다.저자: Wenser, Odaily 스타일보
암호화폐 세계에는 '영원히 벌 수 있는 신화'는 없지만, '자금 흡입 전설'은 있다.
막 끝난 10월에 따르면, Dune 데이터에 따르면 pump.fun의 누적 수익은 1.6억 달러를 초과하고, 총 주소 수는 240만 개를 넘으며, 배포된 토큰 총 수량은 280만 개를 초과했다. 현재 누적 수익은 1.673억 달러에 달하며, 즉 4일 남짓한 짧은 시간 동안 이번 주기의 '가장 강력한 자금 흡입 기계'인 pump.fun의 수익은 약 730만 달러 증가하여 무시무시하다.
또한 지난 1년간의 다양한 프로토콜 수익 데이터를 결합하여, Odaily 스타일보는 본문에서 10대 '가장 강력한 자금 흡입 프로토콜'을 분류하여 정리하고, 산업 주기 변화의 과정을 통해 트렌드의 물결을 밝혀 독자 여러분의 참고가 되도록 하겠다.
자금 흡입 기계 대정리: 42개 프로젝트가 지난 1년간 수익 3000만 달러를 초과, 주로 4가지 유형
DefiLlama 웹사이트 데이터에 따르면, 시간을 1년 이내로 줄이면, 현재 42개 대형 프로젝트의 프로토콜 수익이 3000만 달러를 초과하며, 주로 다음과 같은 유형으로 나눌 수 있다:
블록체인 생태계: L1 네트워크는 여전히 '주류 자금 흡입 괴물'
이 '프로토콜 수익 3000만 달러 이상 플레이어' 목록을 자세히 살펴보면, 블록체인 생태계가 발전한 10여 년 동안 L1 공공 체인은 여전히 가장 주류의 '자금 흡입 괴물'임을 명확히 알 수 있다. 그중:
· 이더리움은 지난 1년간 25.7억 달러의 수익으로 1위를 차지했다;
· 비트코인은 지난 1년간 13.23억 달러의 수익으로 2위를 기록했다;
· 트론(TRON)은 '스테이블코인 네트워크'로서 5.15억 달러의 수익을 올렸다;
· 솔라나(Solana)는 올해 들어 활발한 Meme 코인 열풍 덕분에 4.07억 달러의 수익을 올렸다;
· BSC(즉 BNB 체인)는 바이낸스 거래소의 지원 덕분에 1.8억 달러의 수익을 기록했다;
· 아발란체(Avalanche)는 2023년 말의 폭발적인 성장 덕분에 월간 프로토콜 수익이 250만 달러에서 5225만 달러로 증가했다.
전체적으로 볼 때, 비록 L1 생태계의 발전이 매우 험난하지만, 여전히 암호화폐 세계를 지탱하는 주요 '지주'이며, 이더리움의 193.67억 달러의 프로토콜 수익(2024년 11월 3일 기준)은 실제로 경외감을 불러일으킨다. 이는 암호화폐 세계에서 가장 거대한 생태계로서 이더리움이 많은 사람들이 말하는 '산이 다하고 물이 다하고, 탄약이 다 떨어진' 절망적인 상황에 결코 이르지 않았음을 측면적으로 보여준다.
일부 대표적인 생태계
인프라 프로젝트: 스테이블코인, DEX가 '자금 흡입 전문가'
'자금 흡입 순위' 상위에 있는 또 다른 유형의 프로젝트는 스테이블코인, 스테이킹 프로토콜, DEX를 포함한 여러 인프라 프로젝트이다. 그중------
USDT의 발행사 테더(Tether)와 USDC의 발행사 서클(Circle)은 각각 161.7억 달러, 5.16억 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 상위에 랭크되었다;
유니스왑(Uniswap), 레이디움(Raydium), 팬케이크스왑(PancakeSwap) 등의 DEX는 이 유형의 프로젝트의 두 번째 계층에 위치하며, 1년 내 프로토콜 수익은 3.5억 달러에서 8.2억 달러에 이른다;
이 외에도 리도(Lido), 에테나(Ethena) 등 이더리움 생태계의 스테이킹 및 재스테이킹 프로토콜은 9.86억 달러, 1.36억 달러의 1년 내 프로토콜 수익으로 목록에 올라 '신인프라'의 일부가 되어 시장의 높은 인정을 받았다.
일부 대표적인 프로젝트
애플리케이션 프로젝트: 지갑, Meme 코인 플랫폼은 '자금 흡입 기계'
구체적인 애플리케이션 프로젝트에 관해서는, 과거의 '산업 인기'인 지갑 애플리케이션과 이번 주기의 주제 트랙인 'Meme 코인 플랫폼'이 가장 큰 비중을 차지하는 '자금 흡입 기계'가 되었다. 그중------
pump.fun(플랫폼 비고: Pump)은 1.46억 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 16위에 랭크되었다;
pump.fun 16위
메타마스크(MetaMask, 소위 '작은 여우 지갑')는 7049만 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 28위에 위치하고 있다.
메타마스크 28위
확장 프로젝트: L2, 서비스 플랫폼은 '자금 흡입 신생아'
위의 주요 카테고리 외에도, 지난 1년간 프로토콜 수익 순위 상위에는 여러 '확장 프로젝트'가 있다. 예를 들어, Base, Arbitrum, ZKsync Era, Optimism을 포함한 이더리움 L2 네트워크에서------
Base는 7302만 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 26위에 랭크되었다;
Arbitrum은 5619만 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 32위에 랭크되었다;
ZKsync Era는 3674만 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 38위에 랭크되었다;
Optimism은 3396만 달러의 지난 1년간 프로토콜 수익으로 41위에 랭크되었다.
일부 대표적인 생태계
서비스 플랫폼은 더욱 다양화되어 있으며, 과거의 'NFT 시장 왕자' OpenSea를 포함하고, DEX 스크리너와 같은 집계 거래 플랫폼, 그리고 Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun, Maestro 등 여러 텔레그램 생태계 거래 봇을 포함한다. 물론, 아래 그림에서도 볼 수 있듯이, 솔라나 생태계는 여전히 이러한 프로젝트의 주요 목표 방향이다.
일부 대표적인 프로젝트
10대 '가장 강력한 자금 흡입' 프로토콜 정리, 암호화폐에서 가장 '돈 벌기 효과'가 큰 트랙
위의 정보와 DefiLlama 웹사이트 데이터를 종합해 볼 때, 우리는 프로토콜 수익 총액 데이터를 기반으로 다음의 대표적인 '자금 흡입 프로젝트'를 선별할 수 있다------
이더리움, 프로토콜 수익 총액 193.69억 달러;
유니스왑, 프로토콜 수익 총액 56.97억 달러;
비트코인(BTC), 프로토콜 수익 총액 41.44억 달러;
BSC(BNB 체인), 프로토콜 수익 총액 28.57억 달러;
OpenSea, 프로토콜 수익 총액 27.83억 달러;
리도, 프로토콜 수익 총액 19.39억 달러;
테더, 프로토콜 수익 총액 16.84억 달러;
팬케이크스왑, 프로토콜 수익 총액 16.14억 달러;
트론, 프로토콜 수익 총액 11.7억 달러;
AAVE, 프로토콜 수익 총액 9.61억 달러.
프로젝트 순위 요약
요약: '버전 답안'에 비해, 세세한 흐름이 진정한 길이다
솔직히 말하자면, 필자 개인적으로 보았을 때, '자금 흡입 프로토콜'의 상호작용은 암호화폐 산업의 변화를 측면적으로 반영하고 있다:
· 2020년 이전, 가장 자금을 흡입한 프로토콜은 의심할 여지 없이 각종 ICO에서 시작된 공공 체인으로, 이더리움도 그때 두각을 나타내어 오늘날 3000억 달러의 시가총액을 위한 기초를 다졌다;
· 2020-2022년 단계에서 이더리움 생태계는 '암호화폐 산업의 중심지'가 되었으며, DeFi 여름, GameFi 여름, NFT 여름 등 여러 산업 물결의 영향을 받아 유니스왑, 엑시 인피니티, STEPN, OpenSea 등 해당 트랙의 플랫폼과 프로젝트가 쏟아져 나와 산업의 자금 흡입 대旗를 들었다;
· 2023-2024년 단계, 즉 이번 주기에서는 먼저 friend.tech가 표준이 된 'SocialFi 황금 제품'이 등장하고, 이어 pump.fun을 대표로 하는 'MemeFi MVP'가 나타나면서 암호화폐 산업의 '자금 흡입 블랙홀'이 유동성과 주목을 동시에 확보하는 '자산 발행 플랫폼'이 되었다.
하지만 지난 1년간의 프로토콜 수익 순위 및 더 긴 시간 범위 내의 프로토콜 수익 순위를 살펴보면, 버전 답안은 기껏해야 '자금 흡입 트랙'의 신생 선수일 뿐이며, 그들이 제품 생애 주기의 초기 및 중기 단계를 지나 후기에 '테이블에서 물러나지 않고', '장에 남아 있을 수 있을지'는 현재로서는 미지수이다.
수많은 '일회성'의 '프로토콜, 애플리케이션'에 비해, 아마도 세세한 흐름의 생태계가 여전히 최고의 '자금 흡입 도구'일 것이다.
