《2024 년 아시아 태평양 Web3 초기 투자자 조사 보고서》: RootData는 초기 투자자들이 선호하는 데이터 플랫폼이며, DeFi는 현재 가장 저평가된 트랙입니다

원문 제목：《ChainCatcher \& Blocktempo "2024 아시아-태평양 암호화폐 VC 연구 보고서" 발표》

저자：ChainCatcher \& Blocktempo

중요한 데이터 요약：

• 85%의 투자자가 RootData를 사용하여 투자 및 자금 조달 데이터 조회 및 프로젝트 추적을 하며, 다른 플랫폼보다 앞서 있습니다.
• 87%의 투자자가 X(구 Twitter)를 통해 산업 정보를 얻고 있습니다.
• 75%의 투자자가 프로젝트 팀의 배경과 경험을 가장 중요하게 생각합니다.
• 41%의 투자자가 DeFi가 현재 가장 저평가된 트랙이라고 생각합니다.
• 42%의 투자자가 향후 4개월 동안 현재 투자 속도를 유지할 계획입니다.

Web3 초기 투자자 현황------아시아 태평양 편

Web3 산업이 새로운 발전 주기로 접어들면서, 아시아 태평양 시장은 풍부한 개발자와 투자자 자원을 바탕으로 빠르게 글로벌 Web3 생태계의 중요한 구성 요소로 자리잡고 있습니다. 이 핵심 시장의 동향을 깊이 이해하기 위해 ChainCatcher는 대만의 주요 암호화 미디어 플랫폼 Blocktempo와 협력하여 아시아 태평양 Web3 초기 투자자에 대한 연구 방법에 대한 포괄적인 조사를 실시했습니다. 최종적으로 1084개의 설문지가 회수되어, 산업이 Web3 초기 투자자 집단을 이해하는 데 귀중한 1차 자료를 제공했습니다.

1. 투자자 지리적 분포

조사에 따르면, 응답자의 28%가 중국 본토에서 왔으며, 그 다음으로 싱가포르(25%), 홍콩(18%), 한국(11%)이 뒤를 이었습니다. 또한 일부 동남아시아 국가도 포함되었습니다. 정책 및 산업의 글로벌화에 힘입어 아시아 태평양 Web3 초기 투자자들이 싱가포르와 홍콩에 빠르게 분포하고 있습니다.

2. 투자자 연령 분포

30-39세 응답자가 가장 많아 44%를 차지하며, 그 다음으로 20-29세(32%)와 40세 이상(20%)이 있습니다.

3. 직위 분포

조사에 참여한 집단의 분포에서 투자 매니저/연구원이 27%로 가장 많고, 그 다음으로 파트너(20%), 창립자(15%), 투자 이사(10%), 전무 이사(4%) 및 기타(24%)가 있습니다.

4. 투자 유형

투자 유형에서 46%의 응답자가 암호화폐 벤처 캐피탈 펀드에서 왔고, 14%는 전통적인 벤처 캐피탈 펀드, 12%는 패밀리 오피스, 9%는 엔젤 투자자, 3%는 기업 벤처 캐피탈, 15%는 기타 유형에서 왔습니다.

5. 단일 투자 금액

단일 투자 금액에서 36%의 투자자가 $10K-100K 범위에 투자하고, 32%는 $100K-500K 범위, 13%는 $500K-1M 범위, 10%는 $1M 이상, 9%는 $10K 이하입니다. 단일 투자 금액에서도 산업이 현재 초기 단계에 있음을 알 수 있습니다.

6. 투자 전략

48%의 투자자가 1차 및 2차 시장 혼합 투자 전략을 취하고 있으며, 34%는 1차 시장 투자에 집중하고, 18%는 2차 시장 투자에 집중하고 있습니다. 이러한 다각화된 투자 전략은 현재 시장 환경의 복잡성을 반영하며, 투자자들은 단일 시장에 국한되지 않고 위험과 기회를 균형 있게 조정하기 위해 1차 및 2차 시장 간의 유연한 배치를 추구하고 있습니다.

7. 투자 프로젝트 수

투자 프로젝트 수에서 55%의 투자자가 올해 10개 이하의 프로젝트에 투자했으며, 20%는 10-20개 프로젝트에 투자했고, 11%는 관망 중이며, 6%는 20-30개 프로젝트에 투자했으며, 4%는 30-40개 프로젝트, 2%는 40-50개 프로젝트, 2%는 50개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.

8. 정보 획득 채널

X(구 Twitter)는 가장 인기 있는 정보 채널로, 87%의 응답자가 선택했습니다. 그 다음으로 텔레그램(52%), 위챗(31%), 디스코드(28%), 유튜브(17%), 미디어/자기 미디어(16%), 팟캐스트(5%), RSS(3%)가 있습니다.

9. 데이터 조회 플랫폼

조사에 따르면, RootData는 85%의 사용률로 가장 인기 있는 투자 및 자금 조달 데이터 플랫폼이 되었으며, Cryptorank.io와 Crunchbase는 각각 43%와 32%를 차지했습니다. RootData의 절대적인 사용률은 아시아 태평양 Web3 초기 투자 시장에서 가장 주류 데이터 도구로 자리 잡았음을 나타냅니다.

10. 프로젝트 평가 요소

팀의 배경과 경험(75%), 기술 혁신성(53%), 비즈니스 모델(45%)이 투자자가 프로젝트를 평가할 때 가장 중요하게 여기는 세 가지 요소입니다. 특히 투자자들은 프로젝트의 "비즈니스 모델"에 대해 더욱 중요하게 생각하고 있으며, "서사적 우위" 요소는 상당한 매력을 잃었고, 시장 유동성의 축소와 주요 중앙화 거래소의 상장 난이도 증가와 함께 투자자들은 프로젝트의 "상장 우위"에 대한 관심이 크게 줄어들었습니다.

11. 투자 연구 도전 과제

프로젝트 정보의 불투명성(61%)과 산업의 빠른 변화(43%)가 투자 연구 작업의 주요 도전 과제이며, 산업의 글로벌화, 팀의 분산화 등의 특성이 "프로젝트 정보의 불투명성"이라는 요소의 도전을 더욱 악화시키고 있습니다.

12. 실사 도구

X 플랫폼(87%), RootData(71%), 링크드인(62%)이 가장 많이 사용되는 실사 도구입니다. Web3 산업의 특수성을 고려할 때, 전문적이고 시의적절하며 구조화된 데이터 수요에 대해 전통적인 기업 데이터베이스는 더 이상 잘 충족할 수 없으며, RootData는 시장 점유율 1위의 Web3 투자 실사 데이터베이스가 되었습니다.

13. 트랙 선택 기준

62%의 투자자가 서사/카테고리 혁신을 관찰하여 트랙을 선택하고, 54%는 자금 조달 상황에 주목하며, 36%는 2차 시장의 부의 효과를 고려하고, 26%는 소액 투자자나 거래소에 대한 매력도를 중시하며, 22%는 투자 포트폴리오의 리스크 회피/협력 요구를 고려합니다. 이는 암호화 시장이 서사와 카테고리 혁신에 크게 의존하고 있으며, 자본 시장의 열기를 중시함을 반영합니다.

14. 투자 연구 분석 비중

40%의 투자자가 투자 연구 분석이 의사 결정에서 40%-60%의 비중을 차지한다고 생각하며, 단 13%의 투자자만이 투자 연구 분석이 의사 결정에서 20% 이하의 비중을 차지한다고 생각합니다.

15. 저평가된 트랙

DeFi(41%), 비트코인 생태계(34%), RWA(32%)가 가장 저평가된 트랙으로 여겨지며, 반면에 처음에 가장 유망한 킬러 애플리케이션이 등장할 것으로 기대되었던 GameFi와 NFT 트랙은 더 이상 투자자들에 의해 저평가된 트랙으로 간주되지 않고 있습니다. 여러 차례의 서사 교체를 거친 후, 투자자들은 다시 산업 혁신의 희망을 DeFi로 돌리고 있습니다.

16. 고평가된 트랙

Layer1/Layer2(48%), GameFi(28%), NFT(25%)가 고평가된 트랙으로 여겨지며, 이는 아마도 이러한 트랙이 혁신 정체에 직면하고 있다는 것과 중요한 관계가 있을 것입니다.

17. 산업 혁신 인식

44%의 투자자가 올해 Web3 산업의 중대한 혁신을 보지 못했다고 생각하며, 29%는 설명하기 어렵다고 응답하고, 27%는 이미 중대한 혁신을 보았다고 생각합니다. 산업 혁신 정도에 대한 인식은 Web3 1차 시장의 활발함에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

18. 정보 불안

39%의 투자자가 뚜렷한 정보 불안을 느끼고 있으며, 34%의 투자자는 정보 불안 정도가 상황에 따라 다르다고 응답하고, 27%는 뚜렷한 정보 불안이 없다고 응답했습니다. 거의 40%의 투자자가 뚜렷한 정보 불안을 느끼고 있으며, 이는 Web3 시장이 여전히 빠르게 발전하고 있음을 나타내며, 시장에는 여전히 검증되지 않은 혁신이 많이 존재합니다.

19. 우수 프로젝트 특성

기술 혁신(61%), 비즈니스 모델 우위(59%), 팀 배경(54%)이 우수 프로젝트의 핵심 특성으로, 이전 두 주기와는 달리 "상장 우위"가 "비즈니스 모델 우위"로 대체되었습니다. 주목할 점은 "제품 기술 전달 능력" 특성이 초기 투자자들에 의해 가장 덜 주목받는 특성 중 하나로 분류되었다는 것입니다. 이는 산업이 초기 단계에 있어 상당한 불확실성 요소와 금융적 속성이 강하기 때문입니다.

20. 향후 투자 계획

42%의 투자자가 향후 4개월 동안 현재 투자 속도를 유지할 계획이며, 27%는 투자 강도를 높일 계획이고, 22%는 투자 강도를 줄일 계획입니다. 나머지 소수의 투자자(9%)는 시장 전망에 대해 신중하거나 불확실한 태도를 보이며, 판단하기 어렵거나 투자를 중단하기로 선택했습니다. 주목할 점은 단 31%의 투자자만이 신중하거나 줄이는 태도를 명확히 밝혔으며, 더 많은 초기 투자자들이 여전히 낙관적인 태도를 보이고 있어, 이는 Web3 1차 시장에서 Q4에 단계적인 회복과 번영을 촉진할 수 있습니다.

요약

이번 조사는 아시아 태평양 지역의 암호화폐 투자 현황과 추세를 포괄적으로 반영하며, 산업이 중요한 전환기에 있음을 드러냅니다. 투자자들은 복잡하고 변동성이 큰 시장 환경에 적응하고 있으며, 이는 그들의 투자 전략, 정보 획득 방식 및 의사 결정 과정에 나타납니다. 데이터에 따르면, 대다수의 투자자들은 신중한 태도를 취하고 있으며, 소액 투자와 다각화 전략을 선호하고, 팀 배경, 기술 혁신 및 비즈니스 모델을 높이 평가하고 있습니다. 이러한 균형 잡힌 접근 방식은 시장의 불확실성과 투자자들의 투자 안정성 요구를 반영합니다.

RootData의 2024년 Q3 분기 보고서에 따르면, 비트코인 가격이 고점에서 폭넓은 변동성을 보이는 가운데, Web3 1차 시장의 자금 조달 활동은 하락세를 보이고 있으며, Q3 자금 조달 사건 총 수는 321건으로 전분기 대비 25.69% 감소하였고, 자금 조달 총액은 24.06억 달러로 전분기 대비 15.04% 감소하여, 투자자들이 시장의 불확실성에 직면했을 때 더 신중한 전략을 취하고 있음을 반영합니다. 동시에 투자자들은 특정 트랙(예: DeFi 및 비트코인 생태계)에 대한 긍정적인 전망과 다른 트랙(예: Layer1/Layer2)에 대한 신중함을 보이며, 시장이 세분화된 트랙의 잠재력을 재평가하고 있음을 나타냅니다.

현재 시장은 여전히 여러 요인으로 인한 도전에 직면해 있으며, 거시 통화 정책의 영향, 주요 거래소의 상장 통로 축소, MemeCoin이 제한된 시장 유동성을 흡수하고, 1차 시장 투자자들이 "FUD"에 직면하는 등의 요인이 현재 Web3 초기 투자 시장의 구성을 형성하고 있으며, 투자자들은 위험과 기회 사이에서 새로운 균형을 찾아야 합니다.

《2024년 아시아 태평양 Web3 초기 투자자 조사 보고서》 PDF 버전：中文 | English | Tiếng Việt

면책 조항：본 조사 설문지의 데이터 수집 기간은 2024 년 8 월 26 일부터 9 월 26 일까지입니다. 모든 데이터는 연구 용도로만 사용되며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다. 투자자는 스스로 투자 위험을 감수해야 합니다. 본 보고서의 최종 해석 권한은 ChainCatcher 에 있습니다.