2024년 9월 블록체인 게임 연구 보고서: 산업 회복, 텔레그램 게임 열풍 일으켜

저자: Stella L (stella@footprint.network)

데이터 출처: Footprint Analytics Games Research Page

9월에 블록체인 게임 토큰의 시장 총 가치가 29.2% 증가하여 232억 달러에 도달했으며, 일일 활성 사용자(DAU) 수는 12.3% 증가하여 470만에 이르렀습니다. 주목할 만한 트렌드는 텔레그램 게임의 급속한 부상으로, 이는 블록체인 네트워크와 중앙화 거래소 간의 사용자 확보를 위한 치열한 경쟁을 촉발했습니다. 그러나 이러한 호황은 체인 상 참여의 지속 가능성에 대한 의문을 불러일으켰습니다.

동시에 새로운 규제 도전이 점차 나타나고 있으며, 일부 확립된 프로젝트는 블록체인 통합 전략을 재고하기 시작했습니다. 산업이 이러한 변화에 적응하는 과정에서 여전히 초점은 블록체인 기술을 활용하여 지속 가능하고 매력적인 게임 경험을 효과적으로 창출하는 데 있습니다.

거시 시장 회고

암호화폐 시장은 9월에 강력한 성과를 보였습니다. 비트코인은 57,429달러로 시작하여 월말에 63,485달러로 마감하며 10.5%의 상승폭을 기록했습니다. 이더리움은 긍정적인 성과를 보였지만 비트코인에는 미치지 못했습니다. 이더리움은 2,426달러에서 시작하여 최종적으로 2,603달러로 마감하며 7.3%의 상승폭을 보였습니다. 주목할 점은 9월 중순 ETH/BTC 가격이 0.0386으로 새로운 주기 저점을 기록했다는 것입니다.

데이터 출처: 비트코인과 이더리움 가격 추세

이러한 긍정적인 시장 분위기를 조성한 몇 가지 주요 요인은 다음과 같습니다:

• 통화 정책 변화: 9월 18일, 미국 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 예상보다 큰 50bp 금리 인하를 단행했습니다. 이달 말, 중국 정책 입안자들은 거시적 자극 조치를 시행하여 글로벌 주식 시장에 지원을 제공했습니다.

• 규제 진전: 미국의 규제 환경은 개선 조짐을 보이고 있습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 현물 비트코인 ETP(상장지수상품) 옵션의 상장 신청을 승인했으며, 더 많은 유사한 신청이 승인될 것으로 예상됩니다.

• 기관 채택: 뉴욕 멜론 은행(Bank of New York)은 암호 자산 수탁 서비스 제공을 준비하는 것으로 보이며, 이는 암호화폐의 금융 분야에서의 합법성을 더욱 강화할 수 있습니다.

• 정치적 지원: 정치적 배경에서도 긍정적인 변화가 나타났습니다. 미국 전 대통령 트럼프는 새로운 분산 금융(DeFi) 프로토콜을 발표했으며, 부통령 해리스도 디지털 자산과 블록체인 기술에 대한 지지를 표명했습니다.

블록체인 게임 시장 개요

9월에 Web3 게임 분야는 반등을 맞이했으며, 이는 암호화 시장 전체의 상승 추세와 일치합니다. 블록체인 게임 토큰의 시장 총 가치는 180억 달러에서 232억 달러로 급증하여 29.2%의 눈에 띄는 성장을 기록했습니다. 이러한 회복은 지난달의 대폭 하락 이후 나타났으며, 이 분야와 거시 암호 시장의 역동성과 밀접한 연관성을 보여줍니다.

데이터 출처: 블록체인 게임 토큰 시가총액 및 비트코인 시가총액

사용자 참여도는 계속해서 상승세를 유지하고 있으며, 독특한 지갑을 기준으로 한 일일 활성 사용자(DAU)는 9월에 470만에 도달했습니다. 8월과 비교할 때 이 증가율은 12.3%로, 주로 opBNB 네트워크 활동의 증가 덕분입니다.

데이터 출처: 블록체인 게임 일일 활성 사용자 수

거래 지표도 개선을 보였으며, 블록체인 게임의 평균 일일 거래량은 910만 건에 달해 8월보다 2.5% 증가했습니다.

데이터 출처: 블록체인 게임 일일 거래 건수

그러나 블록체인 게임의 일일 거래액은 22.9% 감소하여 최종적으로 1,310만 달러에 도달했습니다. 이 데이터는 9월 13일, 17일, 25일 및 27일에 동일한 게임 내 내부 지갑 전송으로 인해 발생한 몇 가지 비정상적인 데이터 포인트를 제외한 것입니다.

데이터 출처: 블록체인 게임 일일 거래 금액

9월에는 주목의 초점이 텔레그램 플랫폼 기반 게임으로 크게 이동했습니다. 이러한 변화는 주로 두 가지 측면에서 나타났습니다:

한편으로는 블록체인 네트워크의 확장: TON 외에도 여러 블록체인 네트워크가 텔레그램 생태계의 사용자를 유치하기 위해 경쟁하고 있으며, 이 추세는 지난달부터 나타나기 시작했습니다. 예를 들어, BNB 체인은 텔레그램과 통합되어 사용자와 개발자에게 원활한 접근 경험을 제공합니다.

다른 한편으로는 중앙화 거래소(CEX)의 경쟁: 중앙화 거래소는 텔레그램의 트래픽을 적극적으로 확보하고 있으며, 이를 중요한 사용자 확보 채널로 보고 있습니다. 특히 바이낸스는 텔레그램과 TON 기반의 네 개의 토큰을 신속하게 상장했습니다. 9월에는 바이낸스가 Launchpool에서 58번째 프로젝트 Hamster Kombat (HMSTR)과 59번째 프로젝트 Catizen (CATI)을 발표하며, 8월의 Toncoin (TON)과 Dogs (DOGS)의 상장 흐름을 이어갔습니다. Bitget과 같은 다른 거래소도 TON 블록체인에 3,000만 달러를 투자하는 등 전략적 투자를 진행하고 있습니다.

Catizen

이러한 추세는 거래소에 국한되지 않으며, 다양한 실체와 프로젝트가 텔레그램 기반의 계획을 출시하고 있습니다. 바이낸스는 곧 Moonbix라는 텔레그램 미니 애플리케이션 게임을 출시할 예정이며, CryptoKitties는 "CryptoKitties: All The Zen"이라는 텔레그램 게임을 발표했습니다.

2024년 싱가포르 Token2049 회의에서, Bybit CEO Ben Zhou는 다음과 같은 데이터를 공유했습니다: "일부 토큰은 우리에게 수백만 명의 신규 등록 사용자를 가져왔으며, 그 중 40만에서 50만 명이 예치금 사용자가 되었습니다. (이 신규 사용자들은) 주로 동유럽, 아프리카, 남아시아, 나이지리아, 인도 및 일부 유럽 국가에서 왔습니다."

TON은 거래소와 효과적인 사용자 확보 채널 및 전환 퍼널을 구축하여 업계 내 유사한 전략을 촉발했습니다. 그러나 동일한 사용자가 여러 프로젝트 간에 이동할 수 있기 때문에 이러한 확보 효과가 약해질 가능성이 있다는 신호도 있습니다.

이러한 게임들은 사용자 확보 측면에서 뛰어난 성과를 보이고 있지만, 체인 상 활동에 대한 기여는 제한적인 것으로 보입니다. 대부분의 게임은 단순히 토큰을 체인에 올리고 있으며, 게임 플레이와 자산은 여전히 체인 외부에 유지되고 있습니다. 이러한 구조는 장기적인 지속 가능성과 경제적 실행 가능성에 대한 의문을 불러일으킵니다.

데이터에 따르면, 사용자 확보와 지속 가능한 체인 상 참여 간에는 단절이 존재합니다. 지속적인 체인 상 사용자 활동이 없다면 이러한 게임과 발전은 장기적으로 경제적 활력을 유지하기 어려울 수 있습니다. 산업이 지속적으로 발전함에 따라 초기 매력과 지속적인 체인 상 참여 간의 격차를 메우는 것은 Web3 게임 생태계의 건강한 발전에 필수적입니다.

블록체인 게임 공체인

9월에 각 블록체인 네트워크의 활성 게임 수는 1,563개로 증가하여 8월보다 4.5% 증가했습니다. 시장 지배력은 안정적으로 유지되고 있으며, BNB 체인, Polygon 및 이더리움이 각각 게임 수의 22.0%, 18.6% 및 14.8%를 차지하고 있습니다.

데이터 출처: 각 공체인 활성 게임 프로젝트 수 비율

DAU의 패턴은显著한 변화를 보였으며, opBNB, Ronin 및 Nebula(SKALE 서브넷)가 각각 평균 110만, 110만 및 45.8만의 일일 평균 DAU를 기록하며 가장 뛰어난 성과를 보였습니다. 9월 말 기준으로 이들 체인의 DAU 점유율은 각각 28.2%, 20.1% 및 9.2%입니다.

데이터 출처: 각 공체인 일일 활성 게임 사용자 수

opBNB는 9월 평균 DAU가 8월보다 62.0% 급증하며 눈에 띄는 성장을 보였고, 시장 점유율은 이달 내 22.4%에서 28.2%로 증가했습니다. 이러한 성장은 인기 게임 SERAPH: In The Darkness 덕분이며, 9월 중순에 출시된 새로운 게임 Elfin Metaverse의 영향도 받았습니다. 이는 e스포츠 플랫폼과 오픈 월드 메타버스입니다.

반면 Ronin의 DAU 점유율은 지속적으로 하락하여 8월의 29.5%에서 9월에는 20.1%로 떨어졌습니다. 이러한 추세는 Pixels의 성과 하락에 기인하며, 이 게임의 DAU는 이달 내 70만 이상에서 47만으로 감소했습니다. 주목할 점은 Ronin이 8월 평균 DAU가 opBNB의 거의 두 배였음에도 불구하고, 9월에는 opBNB가 Ronin을 초과 달성하여 경쟁 구도의 중요한 변화를 나타냈다는 것입니다.

Sui의 일일 평균 DAU는 48.4% 증가하여 9.2만에 도달했으며, 이는 텔레그램 게임 BIRDS의 성공 덕분입니다. 이 게임은 출시 첫 주에 대규모 사용자를 유치했습니다. 이러한 성과는 블록체인이 텔레그램을 활용하여 사용자 확보를 진행하는 추세를 강조합니다.

Core의 평균 DAU는 66.9% 증가하여 6.2만에 도달했으며, 이는 Core Ignition Drop 시즌 2의 추진 덕분입니다. 이 시즌은 BTCFi 외에도 Web3 게임을 포함하고 있습니다. World of Dypians 및 Pixudi와 같은 게임이 Core 생태계에 사용자를 유치하는 데 중요한 역할을 했습니다.

Pixudi

블록체인 간의 게임과 사용자에 대한 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다. Treasure DAO 커뮤니티는 Web3 게임 생태계를 Arbitrum에서 ZKsync로 이전하는 제안을 논의하고 있습니다. 이러한 잠재적 이전은 Arbitrum의 "게임 촉매 프로그램"이 지연되어 실제로 시행되지 않고 있기 때문입니다. 이 프로그램은 2년 내에 2억 ARB 토큰을 배분하여 해당 블록체인에서의 게임 개발을 장려하는 것을 제안하고 있습니다.

블록체인 게임 개요

블록체인 게임 분야에는 현재 3,448개의 게임이 포함되어 있으며, 그 중 1,295개의 게임이 활성 상태입니다. 주목할 점은 285개의 게임이 1,000명 이상의 월간 활성 체인 사용자(MAU)를 유치했으며, 이는 모든 게임의 8.3% 및 활성 게임의 22.0%를 차지합니다. 이러한 분포는 블록체인 게임 분야가 사용자 유지 및 참여도 측면에서 지속적인 도전에 직면하고 있음을 강조합니다.

데이터 출처: 월간 활성 블록체인 게임 수

9월에 블록체인 게임 산업은 새로운 규제 조사를 받았으며, 이 조사는 이전의 CEX, 스테이블코인 및 DeFi 분야를 넘어섰습니다. 특히 주목할 만한 것은, 환상 스포츠 회사 Sorare가 영국에서 "허가되지 않은 도박 시설 제공"으로 기소되었다는 것입니다. 이 사례는 규제 기관이 블록체인 게임 플랫폼, 특히 게임, 도박 및 디지털 자산 거래의 경계를 모호하게 하는 플랫폼에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다.

같은 9월, 블록체인 게임 분야에서도 일부 프로젝트의 퇴출이 목격되었습니다. Mino Games가 개발한 Roguelike 카드 빌딩 게임 Dimensionals는 공식적으로 순수 Web2 모델로 전환하며 최초의 블록체인 및 NFT 통합을 포기했습니다. Mino Games는 Andreessen Horowitz(a16z), Y Combinator 및 Standard Crypto와 같은 벤처 캐피탈의 강력한 지원을 받아 총 1,820만 달러의 자금을 조달했습니다.

이 프로젝트의 Web3 여정은 2023년 3월에 출시된 Genesis Stone 시리즈에서 시작되었지만, 그 과정에서 화이트리스트 경품 행사가 로봇 공격과 DDoS 공격에 시달리는 등 많은 도전에 직면했습니다. 자금이 풍부한 이 프로젝트의 Web3에서 Web2로의 전환은 블록체인 기술을 전통 게임 모델에 통합하는 데 직면한 도전과 특정 Web3 게임 경로의 장기적인 실행 가능성에 대한 중요한 논의를 촉발했습니다.

규제 조사의 강화와 기술 구현의 어려움은 기업들이 전략을 재검토하도록 강요하고 있습니다. 성공적인 프로젝트는 규제 문제를巧妙하게 처리하고, 강력한 보안을 보장하며, 블록체인 통합의 가치를 증명할 수 있는 매력적인 게임 플레이를 개발하고, 전통 게임 플레이어와 암호화폐 애호가의 기대를 충족하는 균형을 찾아야 합니다.

블록체인 게임 투자 및 금융 상황

9월에 Web3 게임 분야는 13건의 자금 조달 사건에서 6,560만 달러의 투자를 유치하여 8월보다 6.6% 증가했습니다. 이 중 세 건의 자금 조달은 구체적인 금액이 공개되지 않았습니다.

2024년 9월 블록체인 게임 분야 투자 및 금융 사건 (출처: crypto-fundraising.info)

게임 및 소셜 플랫폼 E-PAL은 AI 기반 블록체인 경험 플랫폼 Balance를 출시했습니다. 이 조치는 a16z와 Galaxy Interactive가 주도한 두 차례의 성공적인 자금 조달 이후에 이루어졌습니다. 이번 대규모 투자는 E-PAL이 개방적이고 포용적이며 공정한 Web3 생태계를 구축하는 데 필수적인 Balance 인프라 개발에 주로 사용될 것입니다. 이는 AI, 블록체인 및 소셜 게임 플랫폼 간의 융합 추세를 강조합니다.

a16z에 대해 언급하자면, 그들의 게임 펀드 Game Fund One은 6억 달러 규모로 시작되어 지난 2년 동안 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 이 펀드는 게임 관련 기술 스타트업에 3,000만 달러를 투자할 것이라고 발표했으며, AI, VR/AR 및 Web3 게임과 같은 최전선 분야에 중점을 두고 있습니다. 신청 기간은 2024년 8월 26일부터 9월 30일까지이며, 2025년 1월 샌프란시스코에서 공식 출범할 예정입니다. 선정된 스타트업에는 전문가 강연, 개인 맞춤형 멘토링 및 각 기업에 75만 달러의 투자가 포함된 전방위 지원이 제공됩니다. 또한 이들 기업은 a16z SPEEDRUN 팀의 전문 지식과 자원을 활용할 수 있습니다.

또한 일부 혁신적인 프로젝트도 새로운 자금을 조달받았습니다.

Puffpaw는 건강 이니셔티브와 블록체인 기술을 결합한 혁신 플랫폼으로, 600만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했습니다. 그들은 Berachain을 기반으로 한 "금연&돈 벌기" 모델을 통해 블록체인으로 긍정적인 건강 행동을 장려하는 새로운 방법을 제시하고 있습니다.

Universal Health Token (UHT)은 블록체인 기술을 통해 의료 건강을 게임화하여 시드 전 라운드 자금 조달에서 120만 달러를 성공적으로 모금했으며, Animoca Brands와 Polygon을 포함한 업계 리더들의 투자를 유치했습니다. 이 프로젝트는 게임과 블록체인 원칙을 전통 비게임 분야에 적용하는 추세를 보여주며, 건강 참여 및 관리 방식을 혁신할 가능성이 있습니다.