DWF Ventures: TON에 관심이 있는 VC는 여전히 평가 중이며, 신중하게 접근해야 합니다

원문 출처：DWF Ventures X 계정

저자：DWF Ventures

편집：Golem，Odaily 별자리 일보

2024 아시아 블록체인 컨퍼런스(ABS 2024)와 TON 오픈 서밋이 타이베이에서 개최되었으며, DWF Labs 소속의 투자 기관 DWF Ventures는 회의 후 시장 감정, 암호화 유동성, VC 합의, TON 생태계 및 대만 암호화 커뮤니티 관점에서 몇 가지 참석 의견을 공유했습니다. Odaily 별자리 일보가 이를 편집하여 독자에게 참고할 수 있도록 하였습니다.

시장 감정 변화

서사 변화：지난 세 분기 동안 많은 중요한 서사(예: 재질질, 병렬 EVM, AI, BTC L2 등)의 열기가 점차 감소하였으며, 특히 알트코인 시장이 완전히 회복되지 않은 상황에서 더욱 두드러집니다.

기본으로 돌아가기：시장이 더 이상 그렇게 활발하지 않을 때, 커뮤니티는 더 보수적인 접근 방식을 취하는 경향이 있습니다. 사람들은 투기와 과대 광고에서 벗어나 프로토콜 설계 개선, 제품 구축 및 현실 세계의 채택과 발전을 추진하는 더 기본적인 작업으로 주의를 돌리기 시작합니다.

암호화폐 유동성

새로운 유동성：암호화 시장은 다음 대규모 유동성 주입이 산업을 앞으로 나아가게 할 수 있기를 희망하고 있으며, 특히 비트코인과 이더리움 ETF가 승인된 이후 예상했던 대규모 자본 주입이 이루어지지 않은 상황에서 더욱 그러합니다.

알트코인 공급：암호화폐의 전체 유동성이 증가했지만, 여전히 증가하는 알트코인 공급량을 따라잡지 못하고 있습니다.

다음 유동성 촉매제：앞으로 몇 달 동안 커뮤니티가 주목하는 주요 영향 요소는 연준의 금리 인하와 미국 대선입니다.

VC 합의

VC 배치：대부분의 VC는 자본 투입 속도를 늦추었지만, DWF Ventures는 여전히 양질의 합리적인 가치의 투자 기회를 적극적으로 찾고 있습니다.

TON에 대한 관심：많은 벤처 캐피탈 회사(미국 본사의 벤처 캐피탈 포함)가 TON 생태계 및 그 안의 프로젝트의 잠재력을 탐색하는 데 관심을 보이고 있습니다. 그러나 대부분은 여전히 어떤 수직 분야와 프로젝트에 투자할 가치가 있는지를 평가하고 있습니다.

TON 생태계

바이낸스 상장：오픈 서밋 기간 동안 바이낸스는 TON 토큰을 상장하였으며, 이는 TON 생태계에 긍정적인 소식입니다.

개발자 성장：지난 두 분기 동안 TON의 개발자 수가 급격히 증가하였으며, 그중 중국 개발자의 수 증가가 가장 두드러집니다. 중국 개발자들은 Catizen과 같은 게임 메커니즘에 매일 체인 상 체크인을 추가하고, TikTok 스타일의 바이럴 짧은 동영상을 마케팅 도구로 사용하는 등 사용자 유치에서 혁신적입니다. 동시에 TONX와 같은 커뮤니티도 TON의 개발자 네트워크를 확장하기 위해 노력하고 있습니다.

미니 프로그램에 대한 정보：TON은 미니 프로그램과 텔레그램의 유통 채널을 통해 그들의 영향력을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다. TON은 최근 Cocos Engine 및 텐센트 클라우드와 전략적 파트너십을 체결하여 그들의 게임 엔진과 자원을 활용하기로 발표했습니다. 동시에 Catizen은 TON에서 Citizen Game Center를 출시하여 플레이어에게 200개 이상의 미니 게임을 제공합니다.

Tap-to-Earn 외의 수직 분야：TON은 Tap-to-Earn 게임(예: Notcoin 및 Hamster Kombat)으로 유명하지만, 이 생태계의 다른 수직 분야도 주목할 만합니다. 여기에는 위챗 스타일의 미니 게임, 짧은 동영상 스트리밍, 소셜 플랫폼(예: 데이팅 플랫폼) 등이 포함됩니다.

DeFi：TON의 DeFi는 점진적으로 발전하고 있으며, 여전히 큰 향상 가능성이 있습니다. 그 TVL 성장과 USDT 통합은 DeFi의 채택률을 높이는 데 기여하고 있습니다.

대만 암호화 커뮤니티

건설자 주도：대만에서는 암호화 건설자의 수가 VC 및 암호화 기관보다 더 많습니다. 그들 중 대부분은 Solana 및 Sui와 같은 생태계에서 일하며, 해당 생태계의 대만 커뮤니티를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

KOL 커뮤니티：KOL 문화는 대만에서 특히 인기가 있습니다. 따라서 커뮤니티에서 𝕏 및 유튜브의 KOL을 자주 볼 수 있습니다.