Hotcoin Research | 암호화 투자 신화 공개: 텔레그램 봇 트랙 분석 및 대표 프로젝트 정리

일, 서론

Telegram Bot은 Telegram 플랫폼에서 실행되는 자동화 프로그램으로, Telegram의 Bot API를 통해 사용자와 상호작용합니다. Telegram은 2013년 출시 이후 보안성, 개인 정보 보호 및 오픈 소스 특성 덕분에 빠르게 많은 사용자를 확보했습니다. 2015년 Telegram은 Bot API를 도입하여 개발자가 정보 푸시, 콘텐츠 관리, 사용자 상호작용 등 다양한 작업을 자동으로 수행할 수 있는 기능이 풍부한 로봇 프로그램을 만들 수 있게 했습니다. Telegram Bot은 복잡한 작업 흐름을 단순화할 뿐만 아니라 사용자에게 개인화되고 효율적인 서비스를 제공하여 짧은 시간 안에 널리 주목받고 사용되고 있습니다.

본 연구는 Telegram Bot 분야의 현황, 대표 프로젝트 및 미래 발전 가능성을 심층 분석하여 투자자에게 유용한 참고 자료를 제공하는 것을 목표로 합니다.

이, Telegram Bot 분야의 분석

1. Telegram Bot의 기술 구조

Telegram API와 Bot API는 Telegram 플랫폼에서 자동화 기능을 구현하는 기초입니다. Telegram API는 개발자가 Telegram 서버와 통신하는 클라이언트 애플리케이션을 생성할 수 있도록 허용하며, Bot API는 로봇 프로그램을 생성하고 조작하는 데 특별히 사용됩니다. Bot API는 간결하고 강력한 인터페이스 세트를 제공하여 개발자가 HTTP 요청을 통해 Telegram 서버와 상호작용하고 메시지 전송, 명령 처리, 사용자 관리 등의 작업을 수행할 수 있게 합니다.

Telegram Bot API의 설계 목표는 로봇 프로그램의 개발 프로세스를 단순화하여 개발자가 강력하고 안정적인 로봇을 신속하게 생성할 수 있도록 하는 것입니다. API 인터페이스를 호출함으로써 개발자는 사용자 메시지를 쉽게 수신하고 처리하며, 그룹 및 채널을 관리하고, 멀티미디어 콘텐츠를 전송하며, 복잡한 비즈니스 로직 처리를 수행할 수 있습니다.

2. Telegram Bot의 분류

• 거래 로봇: 거래 로봇은 Telegram Bot 중 가장 대표적인 유형으로, 주로 금융 거래를 자동화하는 데 사용됩니다. 사용자는 이러한 로봇을 통해 암호화폐, 주식 및 외환 등의 자산을 사고팔 수 있습니다. 거래 로봇은 일반적으로 실시간 시장 데이터 모니터링, 자동 거래 실행, 거래 전략 관리 등의 기능을 갖추고 있어 사용자가 빠르게 변화하는 금융 시장에서 더 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
• 고객 서비스 로봇: 고객 서비스 로봇은 사용자 문의에 자동으로 응답하여 즉각적인 고객 지원 서비스를 제공합니다. 이들은 전자상거래, 은행, 통신 등 다양한 산업에서 널리 사용되며, 고객 서비스 효율성을 크게 향상시키고 인력 고객 서비스의 작업량을 줄입니다. 고객 서비스 로봇은 일반적으로 자연어 처리 및 대화 관리 기능을 갖추고 있어 사용자의 질문을 이해하고 정확한 답변을 제공합니다.
• 콘텐츠 배포 로봇: 콘텐츠 배포 로봇은 뉴스, 블로그 기사, 비디오 등 멀티미디어 콘텐츠를 푸시하여 사용자가 관심 있는 정보를 신속하게 얻을 수 있도록 돕습니다. 이러한 로봇은 사용자의 선호도와 구독 설정에 따라 정기적으로 관련 콘텐츠를 푸시하여 사용자의 정보 획득 경로를 크게 풍부하게 합니다.
• 게임 및 엔터테인먼트 로봇: 게임 및 엔터테인먼트 로봇은 미니 게임, 퀴즈, 재미있는 질문과 답변 등의 상호작용 엔터테인먼트 기능을 제공하여 사용자 참여도와 상호작용성을 증가시킵니다. 이러한 로봇은 사용자에게 즐거움을 제공할 뿐만 아니라 게임화된 상호작용 방식을 통해 사용자의 참여감과 커뮤니티 활력을 강화합니다.

3. Telegram Bot의 장점

Telegram Bot 분야에서 거래 로봇은 여러 가지 뚜렷한 장점 덕분에 치열한 시장에서 두각을 나타내고 있습니다:

• 빠른 거래 성사: 체인 상 거래가 활발할 때, 탈중앙화 거래소 DEX는 거래량이 많아지면 종종 지연 현상이 발생합니다. Telegram Bot은 효율적인 거래 메커니즘을 통해 빠른 거래 성사를 이루어내어 네트워크 혼잡으로 인한 거래 지연을 피하고 사용자가 신속하게 거래를 완료할 수 있도록 보장합니다.
• MEV 손실 감소: MEV(채굴자가 추출할 수 있는 가치) 문제는 체인 상 거래에서 매우 흔하게 발생하며, 사용자는 거래 성공을 보장하기 위해 높은 슬리피지를 설정해야 하는 경우가 많습니다. 그러나 Telegram Bot은 MEV 클리핑 문제를 효과적으로 방지할 수 있습니다. 사용자는 약 1%의 수수료만 지불하면 되며, 절약된 슬리피지 비용은 종종 지불한 수수료를 초과하여 거래 비용을 크게 줄입니다.
• 신속한 거래: Telegram Bot은 특히 시장 개장 시 신속한 거래를 원하는 사용자에게 적합합니다. 이러한 사용자는 시장 기회를 즉시 포착하여 빠른 거래를 통해 더 높은 수익을 실현할 수 있습니다. Telegram Bot의 즉각적인 응답 능력 덕분에 사용자는 신속하게 주문을 내고 거래를 완료할 수 있습니다.
• 사용 용이성: 사용자는 Telegram 플랫폼에서 직접 거래 로봇을 사용할 수 있으며, 다른 웹사이트를 방문하거나 추가 소프트웨어를 다운로드할 필요가 없어 사용자 작업 경험을 크게 편리하게 합니다. 간결하고 직관적인 조작 인터페이스 덕분에 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

이러한 장점을 통해 사용자는 거래 로봇을 통해 효율적이고 자동화된 자산 관리 및 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 로봇은 거래 효율성을 높일 뿐만 아니라 사용자가 복잡한 시장 환경에서 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주며, 디지털 자산 거래를 위한 유용한 도구가 됩니다.

삼, Telegram Bot 분야 현황 및 데이터

Dune의 최신 데이터 분석에 따르면, Telegram Bot의 일 거래량은 1억 달러에 달하며, 주로 Solana와 이더리움 두 개의 공공 체인에서 발생합니다. Solana의 일 거래량은 약 5000만 달러로 60%를 차지하며, 이더리움의 일 거래량은 약 3000만 달러로 34%를 차지합니다. 그 다음으로 BSC와 Base 체인이 있으며, 일 거래량은 각각 앞의 두 체인의 1/10 정도로, 비율은 각각 4.6%와 1.6%입니다.

사용자 수를 보면, Solana의 일 사용자 수는 16만 명으로 73.3%에 달하며, 이더리움은 4만 명으로 18.1%, Base의 사용자 수는 1.5만 명으로 6.5%입니다.

역사적 누적 거래량 순위에 따르면, Telegram Bot 분야의 주요 구성원으로는 BonkBot, Maestro, Banana Gun, Trojan, Sol Trading Bot, Sigma, Unibot, Shuriken, PePe Boost 및 ReadySwap이 있습니다. 프로토콜 출시 시간에 따라 이더리움을 지원하는 주요 프로젝트는 Maestro, Banana Gun 및 Unibot이며, 이들 프로젝트는 모두 1년 이상의 운영 시간을 가지고 있습니다. BonkBot, Trojan 및 Sol Trading Bot은 Solana 체인을 통해 빠른 성장을 이루었으며, BonkBot은 Solana 체인에서의 폭발적인 성장 덕분에 후발주자 중에서 두각을 나타냈습니다. Trojan은 Unibot 팀이 분리된 후 독립적으로 개발되었으며, 단 200일 만에 누적 거래량 순위에서 4위를 차지했고, 7일 거래량은 1위를 기록하며 강력한 성장세를 보였습니다.

프로토콜 수익 측면에서 Telegram Bot은 시장에서 "일진 돈"을 벌고 있으며, 누적 수익은 2억 달러에 달하고, 7일 평균 수익은 94만 달러입니다. 그 중 BonkBot의 누적 수익은 7157만 달러에 달하며, Trojan, Banana Gun, Sol Trading Bot, Unibot, Shuriken, PePe Boost의 누적 수익도 모두 500만 달러 이상입니다.

사, Telegram Bot 대표 프로젝트 정리

1. BonkBot

BonkBot은 Bonk 커뮤니티에서 제작한 TG 거래 로봇으로, 현재 Solana TG Trading Bot 중 거래량 1위의 로봇입니다. BonkBot은 간결한 사용 인터페이스를 특징으로 하며, 최소 보유 가치 표시, 자동 구매 및 MEV 보호 기능을 갖추고 있습니다. BonkBot은 Solana Meme 코인 문화의 추진으로 거래량과 사용자 수가 크게 증가했습니다. Raydium과의 협업은 BonkBot의 시장 성과와 사용자 경험을 더욱 향상시켰습니다. BonkBot의 거래 수수료는 1%입니다.

2. Maestro

Maestro의 로봇은 최대 3개의 지갑(고급 사용자는 최대 10개 지갑)의 매매 작업을 즉시 복사할 수 있습니다. 항상 토큰을 수신하는 지갑을 추적합니다. 거래를 시작한 지갑을 추적하는 것이 아니라, 거래가 끝날 때 구매 토큰을 수신하는 지갑을 추적합니다. 추적할 지갑을 추가한 후, 로봇은 메모리 풀을 스캔하여 추적 지갑에 토큰을 입금(출금)하는 교환 거래를 찾습니다. Maestro 거래 모드의 신의 모드(GOD Mode)는 사용자가 토큰이 출시될 때 신속하게 행동할 수 있도록 하여 최상의 구매 시기를 보장합니다. 이 로봇의 거래 수수료는 1%입니다.

3. Banana Gun

Banana Gun은 시장에서 인기 있는 Telegram 거래 로봇 중 하나로, 거래 및 스나이핑 기능을 제공합니다. Banana Gun의 First Bundle or Fail (FoF), 슬리피지 제어 및 Degen 모드 등의 기능은 사용자가 더 유연하게 거래할 수 있도록 합니다. 또한, Banana Gun은 MEV 보호 기능을 제공하여 선행 거래 공격을 효과적으로 방지합니다. 사용자는 이더리움, Solana 및 Base 체인에 상장된 토큰을 안전하게 구매하고, 신규 코인 출시 시 우선 구매할 수 있습니다. BananaGun의 수수료는 0.5%입니다.

4. Trojan

Trojan은 원래 Unibot on Solana로, 전 Unibot 커뮤니티 운영 책임자 Reethmos가 제작하였으며, 원래 Unibot의 하위 제품이었습니다. 이후 Trojan으로 이름이 변경되었으며, Trojan의 거래 인터페이스는 Unibot 스타일과 유사하며, 따라 거래 및 DCA 정기 투자와 같은 복잡한 주문 형식을 갖추고 있습니다. 현재 Trojan은 Solana 체인에서 거래량 순위 3위의 TG Trading Bot입니다. 거래 수수료는 1%이며, 추천 가입자는 0.9%입니다.

5. Sol Trading Bot

Sol Trading Bot은 Solana 생태계의 거래 서비스에 집중하며, 주요 DEX와 통합하여 효율적인 거래 솔루션을 제공합니다. Sol Trading Bot은 Jupiter, Orca 및 Raydium과 같은 주요 DEX와 통합되어 유동성 접근을 강화하며, Sol Trading Bot과 다른 로봇의 가장 큰 차별점은 스나이핑 토큰 기능을 제공하는 것입니다. 그 외에도 DCA 정기 투자 및 제한 주문 등 복잡한 주문 기능과 신규 코인 및 신규 풀 모니터링 기능도 제공합니다. 거래 수수료는 1%이며, 일부 토큰은 무료로 사용 가능합니다($MYRO, $BONK, $WIF, $JUP, $WEN).

6. Unibot

Unibot은 토큰 교환, 따라 거래, 제한 주문 및 프라이버시 거래 등의 기능을 제공하며, 실시간 이더리움 신규 토큰 알림 서비스도 제공합니다. Unibot은 대화 형식의 상호작용을 통해 사용자가 쉽게 체인 상 토큰 거래 명령을 게시하고 Uniswap에서 다양한 거래 활동을 완료할 수 있도록 합니다. Unibot은 Solana 플랫폼으로 확장하고 있으며, 크로스 체인 브릿지 기능을 활용하여 시장 커버리지와 사용자 경험을 더욱 향상시키고 있습니다. Unibot은 1%의 거래 수수료를 부과합니다.

오, Telegram Bot 분야의 잠재력과 기회

1. 지속적으로 증가하는 사용자 기반: Telegram이 전 세계적으로 보급됨에 따라 Telegram Bot의 사용자 기반도 빠르게 확대되고 있습니다. Telegram Bot은 더 많은 신규 사용자를 유치할 것으로 기대되며, 시장 영향력을 더욱 확대할 것입니다.

2. 암호화폐 거래의 보편화: Telegram Bot은 효율적이고 편리한 거래 도구로서 사용자에게 친숙한 거래 인터페이스와 강력한 거래 기능을 제공하여 거래 장벽을 크게 낮추어 더 많은 일반 사용자가 암호화폐 거래에 참여할 수 있도록 합니다.

3. 기술 혁신 및 응용 분야 확장: 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술의 Telegram Bot 내 응용은 거래 로봇의 지능 수준을 크게 향상시킬 수 있습니다. AI 기술을 통해 거래 로봇은 시장 동향을 보다 정확하게 분석하고 개인화된 거래 제안을 제공하며, 심지어 자동으로 거래 전략을 실행하여 거래 성공률과 수익을 높일 수 있습니다.

4. 다중 플랫폼 통합: Telegram Bot의 다중 플랫폼 통합 능력 덕분에 이더리움, Solana, BSC 등 여러 블록체인 플랫폼에서 실행될 수 있습니다. 이러한 크로스 플랫폼 특성은 Bot의 사용자 그룹을 확장할 뿐만 아니라 시장 커버리지도 증가시켜 더 많은 거래 기회를 제공합니다.

5. 전략적 협력 확장: Telegram Bot은 주요 거래소, 블록체인 프로젝트 및 핀테크 회사와의 협력을 통해 시장 경쟁력과 사용자 충성도를 더욱 높일 수 있습니다. 예를 들어, 탈중앙화 거래소(DEX)와의 협력을 통해 Telegram Bot은 더욱 풍부하고 다양한 거래 쌍을 제공하여 사용자 거래 경험을 향상시킬 수 있습니다.

6. 생태계 구축: 완벽한 생태계는 Telegram Bot의 장기 발전의 핵심입니다. 거래, 결제 및 금융 서비스를 통합한 생태계를 구축함으로써 Telegram Bot은 사용자에게 원스톱 서비스를 제공할 수 있습니다.

육, Telegram Bot 분야의 위험

1. 자산 안전 위험: Telegram 거래 로봇은 작업 중 사용자 개인 키 또는 API 키에 접근해야 하므로 자산이 도난당하거나 남용될 위험이 증가합니다. 로봇이 해킹당하거나 코드에 보안 취약점이 있을 경우 사용자의 자금이 도난당할 수 있습니다. 따라서 로봇의 안전성과 개인 정보 보호를 보장하는 것이 매우 중요합니다.

2. 코드 감사 부족의 위험: 많은 Telegram Bot 프로젝트는 엄격한 코드 감사를 거치지 않았으며, 이는 발견되지 않은 취약점과 보안 위험이 존재할 수 있음을 의미합니다. 투자자는 전문 보안 감사를 받은 프로젝트를 선택하여 위험을 줄이는 데 주의해야 합니다.

3. 비즈니스 모델의 지속 가능성: 많은 Telegram Bot 프로젝트는 거래 수수료 및 토큰 거래 세금 등의 수익 모델에 의존하고 있습니다. 그러나 시장 환경과 사용자 수요의 변화는 이러한 수익원의 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 프로젝트 팀은 다양한 수익 모델을 탐색하여 비즈니스 모델의 지속 가능성을 보장해야 합니다.

4. 사용자 경험 문제: Telegram Bot이 암호화폐 거래 프로세스를 단순화했지만, 사용자 경험은 여전히 기술적 제한과 작업 복잡성의 영향을 받을 수 있습니다. 프로젝트 팀은 사용자 인터페이스와 상호작용 디자인을 지속적으로 최적화하여 사용자 만족도와 충성도를 높여야 합니다.

5. 기술 지원 및 유지 관리: 사용자 수와 거래량이 증가함에 따라 Telegram Bot이 직면하는 기술 지원 및 유지 관리의 도전도 커지고 있습니다. 프로젝트 팀은 서버의 안정성과 성능을 보장하고, 사용자 기술 문제와 요구에 신속하게 대응하여 좋은 사용자 경험을 유지해야 합니다.

6. 규제 환경의 복잡성: 각국의 암호화폐 규제가 강화됨에 따라 Telegram Bot은 더 엄격한 법적 요구사항과 규제 조치를 받을 수 있습니다. 이는 KYC(고객 알기) 및 AML(자금 세탁 방지) 정책의 시행을 포함하여 사용자 개인 정보 및 거래 자유에 영향을 미칠 수 있습니다.

칠, 요약 및 전망

Telegram Bot은 효율적이고 편리한 거래 도구로서 암호화폐 시장에서 큰 잠재력과 매력을 보여주고 있습니다. 그 독특한 기능과 장점 덕분에 치열한 시장 경쟁에서 두각을 나타내어 많은 사용자와 투자자의 주목을 받고 있습니다. 향후 몇 년간 Telegram Bot 분야는 계속해서 빠르게 발전할 것으로 기대되며, 기술 혁신과 시장 수요가 그 확장을 더욱 촉진할 것입니다. AI와 빅데이터는 주요 혁신 방향이 될 것이며, 새로운 응용 분야와 사용자 그룹이 지속적으로 등장할 것입니다. 기술의 지속적인 발전과 시장의 성숙함에 따라 Telegram Bot은 디지털 자산 거래 분야의 중요한 힘이 될 것으로 기대됩니다.

우리에 대하여

Hotcoin Research는 Hotcoin의 핵심 투자 연구 부서로, 암호화폐 시장에 대한 상세하고 전문적인 분석을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 우리의 목표는 다양한 수준의 투자자에게 명확한 시장 통찰력과 실용적인 운영 지침을 제공하는 것입니다. 우리의 전문 콘텐츠에는 "Web3로 돈 벌기" 시리즈 튜토리얼, 암호화폐 산업 동향에 대한 심층 분석, 잠재력 있는 프로젝트의 상세 분석 및 시장의 실시간 관찰이 포함됩니다. 암호화폐 분야를 처음 탐색하는 초보자든, 심층 통찰력을 추구하는 숙련된 투자자든, Hotcoin은 시장 기회를 이해하고 포착하는 데 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것입니다.

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암호화폐 시장은 변동성이 크며, 투자 자체에 위험이 따릅니다. 우리는 투자자가 이러한 위험을 완전히 이해하고 엄격한 위험 관리 프레임워크 내에서 투자할 것을 강력히 권장합니다.