Foresight Ventures 주간 보고서: 암호화 기관들이 규제를 수용하기 위해 경쟁하고, 동남아시아 시장이 뜨겁다

저자: Mike, Foresight Ventures

A. 시장 관점

1. 거시 유동성

통화 유동성이 개선되었습니다. 미국 경제 성장률이 둔화되었고, 5월 신규 고용은 15.2만 명으로 3개월 최저 수준입니다. 시카고 상품 거래소의 연방준비은행 관측 도구에 따르면, 9월 금리 인하 25bp의 가능성이 60%에 가깝습니다. 캐나다 중앙은행은 최초로 금리를 인하한 G7 국가가 되었으며, 유럽 중앙은행은 16년 3월 이후 처음으로 금리를 인하할 가능성이 있습니다. 시장은 미국과 다른 국가 간의 통화 정책 차이가 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 달러 지수는 주간 기준으로 하락세를 보였고, 미국 주식 시장은 지속적으로 상승하여 역사적인 최고치를 기록했습니다. 암호화폐 시장은 미국 주식 시장의 상승에 따라 함께 상승세를 보이고 있습니다.

2. 전체 시장 동향

시가 총액 상위 100위 상승률 목록:

이번 주 BTC는 상승세를 보였습니다. 시장 유동성이 개선되면서, 이전에 하락폭이 컸던 신규 코인, 게임, 명문 섹터가 차례로 반등했습니다.

1. BNB: 플랫폼 코인 BNB가 역사적인 최고치를 기록했으며, 창립자 CZ는 10월 초에 미국에서 석방될 예정입니다.

2. KAS: POW 공공 블록체인 Kaspa가 krc20을 출시할 예정이며, 이는 erc20 표준과 유사합니다. 앞으로 많은 Meme을 발행할 계획입니다. Kaspium Wallet을 미리 다운로드해야 합니다.

3. BENJI: BENJI는 Base 체인上的 개 Meme입니다. Coinbase는 이번 주에 새로운 지갑을 출시하여 체인 상의 사용자 경험이 크게 향상될 것이며, Base 체인에 새로운 사용자를 유치하는 데 도움이 될 것입니다.

3. BTC 동향

1) 체인 상 데이터

BTC의 자산 구조는 건강하며, 변동성이 거의 끝나가고 있습니다. 대부분의 BTC 투자자는 실현되지 않은 이익을 보유하고 있으며, 2개월 간의 횡보 후 투기 열기가 시장에 돌아왔습니다. 단기 보유자 집단이 시장 손실의 대부분을 감당하고 있으며, 이러한 상황은 일반적으로 상승장에서 새로운 고점에서 조정될 때 발생합니다.

스테이블 코인 시가 총액은 1% 증가했으며, 자금 유입 추세는 전반적으로 긍정적입니다.

기관 자금은 4주 연속 순유입되었으며, 연초부터 지금까지 150억 달러 이상 유입되었습니다.

장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 시장 총 비용을 기준으로 하여 시장의 전체적인 수익 상태를 반영합니다. 지표가 6보다 클 때는 고점 구간이며, 2보다 작을 때는 저점 구간입니다. MVRV가 중요한 수준을 하회하여 보유자들이 전반적으로 손실 상태에 있습니다. 현재 지표는 2.4로 중간 단계에 진입했습니다.

2) 선물 동향

선물 자금 비율: 이번 주 비율은 소폭 하락했습니다. 비율은 0.05-0.1%로, 매수 레버리지가 많아 시장의 단기 고점입니다; 비율은 -0.1-0%로, 매도 레버리지가 많아 시장의 단기 저점입니다.

선물 포지션: 이번 주 BTC 포지션이 크게 증가했으며, 시장의 주요 세력이 진입했습니다.

선물 매수/매도 비율: 0.9로, 시장 정서는 매도 쪽으로 기울어져 있습니다. 개인 투자자의 정서는 반대 지표가 많으며, 0.7 이하일 경우 공포를 느끼고, 2.0 이상일 경우 탐욕을 느낍니다. 매수/매도 비율 데이터는 변동성이 크며, 참고 가치가 감소했습니다.

3) 현물 동향

BTC는 상승세를 보이며 역사적인 최고치에 가까워지고 있습니다. 현물 ETF는 15일 연속 순유입되었으며, 일일 증가량은 3개월 최고치에 근접했습니다. BTC의 6개월 이상 장기 투자자들이 반년 만에 처음으로 매수세를 보였습니다. 연방준비은행의 9월 금리 인하 확률이 크게 증가했으며, 외부 미국 주식 시장은 계속해서 최고치를 경신하고 있습니다. 시장 유동성이 외부로 흘러나오고 있습니다.

B. 시장 데이터

1. 공공 블록체인 총 잠금량 상황

2. 각 공공 블록체인 TVL 비율 상황

이번 주 TVL은 1098억 달러로, 30억 달러 증가했으며, 상승폭은 2.8%입니다. 이번 주 주요 공공 블록체인 TVL은 모두 상승했으며, 시장은 계속해서 매우 좋습니다. ETH 체인은 3% 상승, TRON 체인은 4% 상승, BSC 체인은 8% 상승, ARB 체인, BLAST 체인, BASE 체인, MERLIN 및 POLYGON 체인은 각각 약 3% 상승했습니다. 신흥 스타 BLAST 체인의 TVL은 이미 23억 달러를 돌파했으며, 지난 한 달 동안 40% 이상 상승하여 안정적으로 6위에 자리 잡고 있습니다.

3. 각 체인 프로토콜 잠금량 상황

1) ETH 잠금량 상황

2) BSC 잠금량 상황

3) Polygon 잠금량 상황

4) Arbitrum 잠금량 상황

5) Optimism 잠금량 상황

6) Base 잠금량 상황

7) Solana 잠금량 상황

4. NFT 시장 데이터 변화

1) NFT-500 지수

2) NFT 시장 상황

3) NFT 거래 시장 점유율

4) NFT 구매자 분석

이번 주 NFT 시장의 블루칩 바닥가는 하락세가 주를 이루었으며, 대세는 여전히 하락 추세를 이어가고 있습니다. 이번 주 CryptoPunks는 7% 하락, Pandora는 49% 폭락, BAYC는 7% 하락, MAYC는 3% 하락, Azuki는 9% 하락, Pudgy Penguins는 4% 하락, LilPudgys는 5% 하락, Milady는 2% 상승, CloneX는 22% 상승했습니다. 이번 주 NFT 시장의 전체 거래량은 눈에 띄게 회복되었지만, 최초 구매 및 재구매 구매자 수는 거래량 회복에도 불구하고 증가하지 않았습니다. NFT 시장은 여전히 저조하며, 시장 정서를 전환할 스위치는 아직 발굴되지 않고 있습니다.

5. 프로젝트 최신 자금 조달 상황

6. 투자 후 동향

1) IO.NET --- AI

바이낸스 Launchpool이 io.net (IO)를 출시할 예정이며, 사용자는 BNB와 FDUSD를 스테이킹하여 IO를 채굴할 수 있습니다. 채굴 기간은 4일이며, 베이징 시간으로 6월 7일 8:00부터 시작됩니다. 또한, 바이낸스는 6월 11일 20:00에 IO를 상장하고 IO/BTC, IO/USDT, IO/BNB, IO/FDUSD 및 IO/TRY 거래 쌍을 개방할 예정입니다. IO 토큰의 최대 공급량은 8억 개이며, 초기 공급량은 5억 개입니다. Launchpool 보상은 2000만 개(초기 공급량의 4%)이며, 초기 유통 공급량은 9500만 개(초기 총 공급량의 19%)입니다. 이 중 BNB 채굴 풀에서 채굴 가능한 양은 1700만 개, FDUSD 채굴 풀에서 채굴 가능한 양은 300만 개입니다. 개인당 시간당 채굴 한도: BNB 채굴 풀은 17708.33개, FDUSD 채굴 풀은 3125개입니다.

2) Fhenix --- L2

비밀성에 중점을 둔 이더리움 Layer2 Fhenix가 1500만 달러 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, Hack VC가 주도하고 Amber Group, Foresight Ventures, Primitive Ventures, GSR, Dao5, Collider Ventures 및 Stake Capital 등이 참여했습니다.

또한, Fhenix는 오픈 테스트넷 Helium을 출시했으며(처음에는 Renaissance라는 이름으로 계획됨), 개발자는 Fhenix의 2층 네트워크에서 "비밀" 스마트 계약을 배포할 수 있습니다. Fhenix는 암호화 회사 Zama의 전동 동형 암호화(FHE) 기술을 사용하여 네트워크의 기밀성을 보장합니다. Fhenix 메인넷은 내년 1분기에 출시될 예정입니다.

개발자를 테스트넷에 유치하기 위해 Fhenix는 규모가 아직 최종 결정되지 않은 보조금 프로그램을 설정했습니다. 이번 A 라운드 자금 조달로 Fhenix의 총 자금 조달액은 2200만 달러에 달하며, 지난해 9월 Fhenix는 시드 라운드 자금 조달에서 Multicoin Capital 등으로부터 700만 달러를 모금했습니다.

3) Avail --- Infra

Polygon 모듈화 블록체인 프로젝트 Avail이 2700만 달러 시드 라운드 자금 조달을 완료했으며, Founders Fund와 Dragonfly가 주도하고 SevenX Ventures, Figment, Nomad Capital 등이 참여했습니다. 엔젤 투자자로는 Coinbase 전 CTO Balaji Srinivasan, Osmosis 공동 창립자 Sunny Aggarwal, Polygon 최고 정보 보안 책임자 Mudit Gupta, AltLayer COO Amrit Kumar 등이 있습니다.

Avail은 2023년 3월 Polygon에서 분리되었으며, Polygon 공동 창립자 Anurag Arjun이 이끌고 있습니다. 이번 자금 조달은 세 가지 핵심 제품인 데이터 가용성 솔루션(DA), Nexus 및 Fusion 개발에 사용될 예정입니다.