Web2에서 Web3로: TON 체인이 사회와 결제의 미래를 어떻게 재구성하는가

저자: Biteye

01 공공 체인 위치

암호 생태계의 초석으로서, 공공 체인은 항상 핵심 서사의 초점이 되어 왔습니다. 1층이든 2층이든 공공 체인은 높은 성능을 추구하는 동시에, 진정한 활성 사용자와 풍부한 응용 시나리오를 갖추는 것이 더 중요합니다.

TON(The Open Network)은 Telegram 공식이 유일하게 지원하는 공공 체인으로, Telegram의 9억 명의 월간 활성 사용자 기반을 바탕으로 결제, 소셜, 미니 프로그램 등 여러 방면에서 독특한 서사를 구축했습니다.

사용자 이동 비용을 증가시키지 않고, Telegram의 기존 소셜 네트워크를 활용하여, TON은 Web3 방식으로 Web2의 비즈니스 모델을 재구성할 수 있습니다.

비록 Telegram이 암호 사용자에게 중요한 거점이지만, TON 체인은 이러한 사용자들 사이에서의 보급도가 여전히 부족합니다.

많은 Alpha Telegram 그룹이 NFT를 입장권으로 요구하지만, 이러한 NFT는 TON의 Jetton 기반이 아닙니다; Unibot과 Banana Gun과 같은 거래 로봇은 Telegram에서 암호 사용자들의 응용을 더욱 심화시키지만, 많은 거래는 여전히 TON이 아닌 Base나 Solana에서 발생하고 있습니다.

（주: Jetton은 TON 블록체인에서의 토큰으로, Ethereum의 ERC-20 토큰에 비유할 수 있습니다. 자세한 내용은 공식 문서를 참조하십시오.）

TON 팀과 TON 재단은 현재의 장벽을 허물기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, TON의 잠재력을 전면적으로 발휘할 수 있도록 하고 있습니다.

많은 실제 사용자가 암호 지갑을 직접 소유할 수 있게 하여, 사용자는 WeChat의 빨간 봉투를 보내는 것처럼 쉽게 암호 전송을 할 수 있으며, WeChat 미니 프로그램과 유사한 Mini App을 더해, TON은 암호 산업에 진정한 대중 수용의 성배를 가져올 것으로 기대됩니다.

02 생태 현황

Defillama 데이터에 따르면, TON의 TVL은 현재 3.1억 달러로, 모든 공공 체인 중 25위에 해당합니다.

TON 재단, Telegram 및 그 파트너들의 공동 및 조정된 노력 덕분에, 체인 상 생태의 활성도가 최근 두 달 동안 폭발적으로 증가했습니다.

3월 말, TON 재단은 1개월 내에 3000만 개의 $TON을 유통하여 유동성 인센티브를 제공할 것이라고 발표했으며, 4월에는 Tether가 USDT를 TON에 직접 통합하여 발행 및 상환을 허용했습니다.

연속적인 자극으로 TON 체인의 TVL은 3월 초 2200만 달러에서 현재 3억 달러로 급증했으며, 3개월도 채 되지 않아 TVL이 거의 15배 증가했습니다. 그리고 더 나아갈 기세를 보이고 있습니다.

（출처: https://defillama.com/chain/TON?price=true）

따라서 뒤따르는 블록체인 활동은 모든 지표에서 눈에 띄는 성장을 이루었습니다:

• 일일 거래량이 50배 이상 증가: 2024년 3월 이후, 거래량이 하루 10만 건에서 하루 400만에서 900만 건으로 증가했습니다.

• 일일 활성 지갑 수가 8배 증가: 2024년 3월의 6만 일일 활성 사용자에서 현재 거의 50만으로 증가했습니다.

• 체인 상 활성화된 지갑 수가 4배 증가: 150만 개 주소에서 620만 개로 증가했습니다.

• TON의 일일 수수료 평균 10만 달러: TON의 수수료의 절반이 소각됩니다.

（출처: https://app.artemis.xyz/project/ton）

ton.apps의 데이터에 따르면, TON 생태계에는 현재 787개의 앱이 있으며, 여기에는 개발 도구, 게임, NFT, 소셜, Launchpad, 그룹 등 여러 카테고리가 포함되어 있습니다.

（출처: https://ton.app/）

03 상호작용 방향

TON 생태계 상호작용 측면에서, 주로 두 가지 관점에서 접근할 수 있습니다:

• 첫째, 규모가 있는 DeFi 프로젝트는 재단의 유동성 인센티브의 추가 보상을 받을 수 있습니다;

• 둘째, 전파력이 강한 게임, Meme 프로젝트, 예를 들어 Notcoin과 같은 미니 게임은 Telegram을 기반으로 하여 많은 실제 사용자를 쉽게 확보할 수 있습니다. 지난 큰 성공 사례는 '펑펑 부자'입니다.

다음은 몇 가지 상호작용 기회를 소개합니다.

지갑

TON 생태계에 참여하는 첫 번째 단계는 지갑을 사용하는 것입니다. 현재 총 43개의 지갑이 TON 체인을 지원합니다.

（출처: https://ton.app/）

Wallet

Wallet은 Telegram의 원주율 중앙 집중식 지갑으로, WeChat 지갑이 설정에 내장된 것과 유사합니다. 사용자는 Wallet을 통해 직접 토큰 교환을 할 수 있습니다. Wallet은 사용자가 P2P 또는 은행 카드 등을 통해 자금을 입금할 수 있도록 지원합니다.

（Wallet과 TON Space）

TON Space

TON Space는 TON 재단이 출시한 Telegram 기반의 자가 관리 지갑으로, Telegram 내에 내장되어 있으며, Wallet 내의 Ton Space를 통해 열 수 있습니다. 사용자는 TON 기반의 dApp에서 TON Space를 연결하여 직접 사용할 수 있습니다.

TON Space의 사용 경험은 다른 비관리형 EVM 지갑과 유사하며, Tonkeeper와 같은 다른 비관리형 지갑에서 기존 계정을 가져올 수 있습니다. 다만, 지갑 복구는 비밀번호와 개인 키 외에도 이메일 및 Telegram 계정을 통해 복구할 수 있습니다.

DeFi

비록 TON 체인의 TVL이 지난 두 달 동안 폭발적으로 증가했지만, TON 체인의 비동기 호출 설계는 성능과 확장성을 높였지만, 개발자에게 개발 및 유지 관리의 어려움을 증가시켰습니다.

따라서 TON 체인에서는 이더리움 Layer2에서 대규모의 주요 프로젝트 이동을 볼 수 없으며, DeFi 생태계의 다양성은 여전히 큰 상승 여지가 있습니다.

（출처: https://defillama.com/chain/TON）

TonUP

TonUP은 TON 체인을 기반으로 한 LaunchPad로, TON에서 잠재력이 있는 프로젝트가 자산 발행 및 자금 조달을 할 수 있도록 도와주며, TON 생태계의 발전을 촉진합니다.

초기 지원 프로젝트인 게임 Tap Fantasy는 현재 73만 명 이상의 사용자를 확보했습니다. TonUP은 TON 재단과 TONCoin.Fund의 공식 지원을 받았으며, Foresight X와 같은 유명 투자 기관으로부터 자금을 조달했습니다.

（출처: https://tonup.io/）

STON.fi

STON.fi는 TON에서 가장 큰 DEX로, 거의 제로 수수료와 낮은 슬리피지를 제공하며, TON 지갑과 직접 통합되어 있습니다.

Defillama의 데이터에 따르면, 공공 체인 TVL에 포함되지 않는 LSD 프로젝트를 제외하고, STON.fi는 2.22억 달러의 TVL로 TON 생태계에서 1위를 차지하며, 총 TVL의 71.4%를 차지하고 있습니다. 이는 TON 유동성 인센티브 프로그램의 최대 수혜자이며, 2개월 내에 TVL이 20배 증가했습니다.

（출처: https://app.ston.fi）

STON.fi는 가장 다양한 거래 쌍을 보유하고 있으며, 6월 유동성 인센티브 활동이 종료되기 전에 지정된 거래 풀에서 거래하거나 유동성을 제공하면 추가 수익을 얻을 수 있으며, APY는 200%를 초과합니다.

동시에 STON.fi는 1만 개의 $STON 토큰을 제공하며, $STON을 예치하면 최대 10%의 에어드랍을 받을 수 있습니다.

Tonstakers

TON은 POS 블록체인으로, Tonstakers는 TON 생태계에서 첫 번째 LSD 유형의 유동적 스테이킹 플랫폼으로, TOP Labs에 의해 개발되었으며, Tonkeeper에 내장되어 있습니다. Lido와 유사하게 사용자는 $TON을 스테이킹하여 $stTON을 받을 수 있으며, 스테이킹 주기가 끝난 후 $TON으로 교환할 수 있습니다.

현재 5만 명 이상의 사용자가 2.2억 달러 가치의 $TON을 스테이킹했으며, APY는 2.76%에 불과하지만, 장기적으로 $TON을 긍정적으로 보는 보유자에게는 좋은 재테크 선택이 될 수 있습니다.

（출처: https://tonstakers.com/）

게임

상대적으로 부족한 DeFi 생태계와 비교할 때, TON은 게임 분야에서 매우 강력합니다. Telegram 기반의 미니 앱은 자연스럽게 소셜 속성을 가진 미니 게임과 잘 어울리며, 간단하고 쉬운 게임과 Telegram의 원클릭 전송 기능이 결합되어 게임이 가장 효과적인 경로로 전파될 수 있습니다.

최근 Binance Launchpool에 출시된 $Notcoin은 TON에서의 미니 게임으로, 플레이어는 Telegram에서 동전을 클릭하여 $Notcoin을 채굴합니다.

간단한 게임 방식, 팀 메커니즘 및 실제 수익은 바이러스처럼 퍼져 3500만 명 이상의 사용자를 확보하고, 일일 활성 사용자는 500만에 달합니다.

Notcoin은 Telegram의 방대한 암호 사용자 기반을 잘 활용했을 뿐만 아니라, 많은 사람들이 디지털 화폐를 처음 경험할 수 있는 간단한 방법을 제공하여 TON 체인의 응용 잠재력을 충분히 보여주었습니다.

Catizen

Catizen은 Pluto Studio의 두 번째 Telegram Bot 제품입니다. 생태계의 초기 개발 팀이자 공동 건설자로서, Pluto 팀은 TON 재단으로부터 경제적 및 자원적 다각적인 지원을 받았습니다.

2023년 8월, 이 팀은 TON 생태계에서 첫 번째 Telegram Bot 기반의 미니 게임 Tap Fantasy를 출시했으며, 현재 전 세계적으로 73만 명의 사용자를 보유하고 있습니다.

Catizen은 고양이를 주제로 한 게임으로, GameFi, AI 및 메타버스를 결합하여 사용자에게 높은 몰입형 상호작용 경험을 제공합니다.

출시된 지 두 달도 안 되어 Catizen의 플레이어 수는 1000만 명을 초과했으며, TON 체인에 69.5만 명의 사용자를 가져왔습니다.

（출처: https://x.com/CatizenAI/status/1795059958146605532）

Catizen 플레이어는 고양이 캐릭터를 키우며 게임에 참여하고, 게임 내 활동을 통해 토큰 보상을 받을 수 있습니다.

게임은 채굴 메커니즘을 제공하여 플레이어가 임무와 활동을 완료하여 고양이 발톱 형태로 제공되는 $wCATI 토큰을 얻을 수 있도록 합니다.

게임 자체 외에도 Catizen은 Launchpool로서 신규 발행을 진행하며, 월초에 종료된 첫 번째 Launchpool에서 8.4억 $wCATI가 배포되었으며, 2.4만 명 이상의 사용자가 참여하고, 스테이킹 금액은 3900만 달러를 초과했습니다.

다음 단계에서 Catizen은 Telegram 게임 플랫폼으로 전환될 예정이며, 현재 18개의 인기 WeChat 미니 게임과 계약을 체결하여, 팀의 귀중한 체인 개편 경험과 TON 생태계 배치에 대한 풍부한 경험을 활용하여, 이러한 게임을 Catizen 게임 플랫폼에 점진적으로 출시하고 Launchpool을 시작할 예정입니다.

Catizen의 독특한 위치, 경험이 풍부한 팀 및 체인 상 성과를 고려할 때, 장기적으로 추적하고 참여할 가치가 있습니다.

Hyper

Hyper는 TON 생태계에서 최초로 실제 인물 장면을 시뮬레이션한 메타버스 프로젝트로, Notcoin과 유사한 유형이지만 게임 방식이 업그레이드되었습니다. 단순한 클릭기로는 실제 사람을 대신할 수 없습니다.

봇을 클릭하여 게임을 시작하고, 지침에 따라 캐릭터를 드래그하여 동전을 수집하며, 박스를 구매하여 높은 점수를 얻고 배터리 전력을 보충하여 동전을 수집할 수 있습니다.

이 게임은 친구를 초대하여 동전을 얻는 전파 전략도 가지고 있으며, Notcoin의 샘플을 바탕으로 더 정교한 그래픽과 향상된 게임 경험을 제공하여 이 업그레이드된 Notcoin도 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.

The Open League (TOL)

TOL은 TON 생태계 프로젝트와 사용자의 경쟁으로, 전체 생태계의 사용자 참여도를 높이고, 프로젝트가 사용자 기반을 확장하도록 도와주며, Telegram의 대규모 청중을 위해 더 매력적이고 기능적인 제품을 개발하는 것을 목표로 합니다. 사용자는 참여함으로써 보상을 받을 수 있습니다.

따라서 TON 생태계 상호작용에 참여할 때, TOL 리더보드는 좋은 안내가 됩니다.

（출처: https://blog.ton.org/these-are-the-best-projects-of-tol-season-1）

한 달 간의 첫 시즌에서 300만 달러 이상의 가치가 있는 $TON이 배포되었으며, DeFi 부문에서 1위와 2위를 차지한 Ston.fi와 DeDust는 현재 TON에서 TVL 상위 두 개의 DEX가 되었습니다. LSD 부문에서 1위를 차지한 Tonstakers의 TVL은 현재 Ston.fi를 초과했습니다.

（출처: https://blog.ton.org/tol-season-2-results-just-landed）

두 번째 시즌에서 Catizen이 1위를 차지하고, NFT 거래 플랫폼 Getgems가 2위를 차지했으며, Getgems가 제공한 에어드랍 전 시장은 이전 Notcoin 포인트의 주요 거래 시장이었습니다.

（출처: https://ton.org/en/open-league?filterBy=forProjects）

현재 세 번째 시즌이 진행 중이며, 100만 달러 가치의 $TON이 배포될 예정이며, 상위 프로젝트가 주요 상호작용 대상입니다.

Yescoin

1위를 차지한 Catizen 외에도, 2위인 Yescoin은 TON에서 최근 가장 빠르게 성장하고 있는 게임입니다. Notcoin과 매우 유사하며, 동전을 수집하고 임무를 수행하는 방식으로, 스마트폰 화면을 스와이프하여 토큰을 수집할 수 있습니다.

이러한 간단하고 무의식적인 게임은 사실 중독성이 강하며, 고품질의 모방 게임은 많은 추종자를 얻을 것입니다.

Tonano

Tonano는 TON 체인의 명문 프로젝트로, 첫 번째 TON20 명문인 $nano의 발행 과정에서 참여한 사용자와 발생한 네트워크 거래가 TON 네트워크에 엄청난 트래픽과 거래 부하를 가져와 네트워크의 일시적인 지연과 혼잡을 초래했습니다.

（출처: https://tonano.io/）

Tonano의 Marketplace는 백만 달러 이상의 거래량을 보유하고 있으며, TON20에 필요한 유동성을 제공합니다.

교차 프로토콜 자산 브리지는 TON20과 다른 명문 프로토콜 및 Jetton 토큰 간의 자산 교환을 가능하게 하여, 더 넓은 명문 생태계를 가능하게 합니다.

Fanton

Fanton은 TON을 기반으로 한 축구 매니저와 유사한 게임으로, 스타 카드가 NFT 형태로 TON 체인에서 발행됩니다.

현재 40만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있으며, TONcoin.Fund, First Stage Labs 및 Tonstarter의 투자를 받았으며, 다가오는 유럽컵을 고려할 때, 다음 핫이슈가 될 가능성이 높습니다.

（출처: Fanton Twitter）

Squid

Squid는 TON에서 구축된 명문 게임으로, 사용자는 시장에서 $TON이 포함된 오징어 알을 구매하고, 오징어 알에서 오징어를 부화시켜 더 많은 오징어 알을 생산한 후 판매하여 이익을 얻을 수 있습니다.

04 요약

TON 체인의 생태계는 여전히 초기 단계에 있으며, 특히 DeFi 프로젝트는 다소 빈약하지만, TON의 가치는 단순히 TVL로 측정할 수 없습니다. Telegram 플랫폼에 의존하는 실제 사용자 집단은 다른 공공 체인과 비교할 수 없는 자연적인 장점입니다.

모바일 중심의 Mini App 미니 게임은 특히 전파가 쉽고 사람들을 FOMO하게 만드는 형태로, WeChat 게임 '양了个羊'를 참고할 수 있습니다.

동시에, Telegram을 사용하는 비암호 사용자에게 TON은 사용자 학습 비용을 크게 낮출 수 있어, Web2와 Web3의 장벽을 더 쉽게 허물 수 있습니다.

TON 재단의 자극과 추진 덕분에, TON 생태계는 이미 좋은 발전 추세를 보이고 있으며, 장기적으로 주목하고 참여할 가치가 있습니다.