Foresight Ventures：DOGE MEME 프로토타입 사망, BTC ETF 지속적인 순유입

저자：Mike

A. 시장 관점

1. 거시 유동성

통화 유동성이 개선되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed) 회의록은 결정자들이 인플레이션 하락 진전이 부족하다고 우려하고 있으며, 높은 금리를 유지하는 관망 상태가 더 오래 지속될 것임을 시사합니다. 금리 인하 기대가 반복되면서 달러 지수가 주간 하락했습니다. 미국 주식 시장의 기술주가 계속해서 시장을 이끌며, 세 주요 지수가 모두 역사적인 최고치를 기록했습니다. 암호화폐 시장은 미국 주식의 강세에 따라 반등했습니다.

2. 전체 시장 동향

시가 총액 상위 100위 상승폭:

이번 주 BTC가 반등하고, ETH가 크게 상승했습니다. 시장의 주요 흐름은 ETH와 Meme 섹터를 중심으로 형성되었습니다.

1. ETH: 미국 SEC가 ETH ETF 신청서의 업데이트를 가속화할 것을 요구하며, ETF 승인 확률이 25%에서 75%로 증가했습니다. 여러 ETF의 승인 마감일이 5월 23일에서 8월 7일로 연장되었습니다. 그러나 블룸버그는 ETH ETF가 BTC ETF 규모의 10%에 불과할 것이라고 예측했습니다.

2. ZKSYNC: L2의 Zksync가 6월에 에어드롭을 계획하고 있으며, 총 토큰 수는 210억 개로, 시장은 100억 달러의 시가 총액을 예상하고 있습니다. 같은 분야의 ARB, OP, STRK는 각각 약 120억 달러의 시가 총액을 보이고 있습니다.

3. LISTA: 바이낸스 거래소의 Metadrop 플랫폼에 LISTA가 상장될 예정이며, 이는 유동성 스테이킹 및 탈중앙화 스테이블코인 프로토콜입니다. Metadrop의 최신 두 프로젝트인 BB와 LISTA는 원래 Bsc 체인 경매에서 진행된 Hay 팀의 프로젝트로, 혁신성이 다소 부족합니다.

3. BTC 동향

1) 체인 데이터

BTC의 장기 보유자가 감소하고, 단기 보유자가 증가하고 있습니다. 시장에서 부분적인 분열이 발생하고 있으며, 신규 유입 자금의 속도가 둔화되고, 장기 변동성이 다소 수렴하고 있습니다.

스테이블코인 시가 총액은 보합세를 보이고 있으며, 장기 자금의 기본적인 전망은 여전히 긍정적입니다.

장기 추세 지표인 MVRV-ZScore는 시장의 총 비용을 기준으로 하여 시장의 전반적인 수익 상태를 반영합니다. 지표가 6을 초과하면 정점 구간이며, 2 미만이면 바닥 구간입니다. MVRV가 중요한 수준인 1을 하회하면 보유자들이 전반적으로 손실 상태에 있습니다. 현재 지표는 2.5로 중간 단계에 진입했습니다.

기관 자금은 2주 연속 자금 유출 추세를 반전시켰으며, 투자자들은 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.

2) 선물 동향

선물 자금 금리: 이번 주 금리는 소폭 증가했습니다. 금리는 0.05-0.1%로, 매수 레버리지가 많아 시장의 단기 정점으로 보입니다; 금리는 -0.1-0%로, 매도 레버리지가 많아 시장의 단기 바닥으로 보입니다.

선물 포지션: 이번 주 BTC 포지션이 대폭 증가하며, 시장의 주요 세력이 진입했습니다.

선물 매수/매도 비율: 1.3으로 시장 감정은 중립적입니다. 개인 투자자의 감정은 대부분 반대 지표로 작용하며, 0.7 이하에서는 비교적 공포를 느끼고, 2.0 이상에서는 비교적 탐욕을 느낍니다. 매수/매도 비율 데이터는 변동성이 크며, 참고 의미가 약화되었습니다.

3) 현물 동향

BTC가 새로운 최고치에 근접하여 반등했습니다. ETH 현물 ETF 승인 확률이 크게 상승하여 알트코인 시즌이 도래했습니다.

B. 시장 데이터

1. 공공 블록체인 총 잠금량 현황

2. 각 공공 블록체인 TVL 비율 현황

이번 주 총 TVL은 1063억 달러로 약 131억 달러 상승했으며, 상승폭은 14%입니다. 이번 주 ETH는 거의 30% 상승하여 3800 달러를 돌파하며 시장의 작은 상승세를 이끌었습니다. 이번 주 주요 공공 블록체인 TVL은 모두 상승했으며, ETH 체인은 20% 상승, TRON 체인은 3% 상승, BSC 체인은 9% 상승, SOLANA 체인은 7% 상승, ARB 체인은 18% 상승, BLAST 체인은 28% 상승했습니다. 가장 두드러진 MERLIN 체인은 이번 주에 171% 폭등했으며, 그 중 Merchant Finance는 지난 주 TVL이 41730% 증가했습니다. Merchant Finance는 Merlin 체인에서 개발된 금융 대출 플랫폼으로, 사용자가 P2P로 스마트 계약을 통해 대출할 수 있도록 허용합니다.

3. 각 체인 프로토콜 잠금량 현황

1) ETH 잠금량 현황

2) BSC 잠금량 현황

3) Polygon 잠금량 현황

4) Arbitrum 잠금량 현황

5) Optimism 잠금량 현황

6) Base 잠금량 현황

7) Solana 잠금량 현황

4. NFT 시장 데이터 변화

1) NFT-500 지수

2) NFT 시장 현황

3) NFT 거래 시장 점유율

4) NFT 구매자 분석

이번 주 NFT 시장의 블루칩 프로젝트 바닥가는 상승과 하락이 혼재되어 있으며, 시장 전체의 성과는 여전히 저조합니다. ETH의 상승이 NFT 시장에 어떤 회복 신호도 주지 못했습니다. 이번 주 BAYC는 5% 하락, CryptoPunks는 12% 하락, DeFrogs는 3% 하락, LilPudgys는 8% 하락, Pudgy Penguins와 Azuki는 각각 10% 상승, Milady는 27% 상승, MAYC는 6% 상승, Pixelmon은 21% 상승, DeGods는 29% 하락했습니다. NFT 시장의 거래량은 계속해서 하락하고 있으며, 최초 구매 및 재구매 사용자 수 또한 뚜렷한 회복세를 보이지 않고 있습니다.

5. 프로젝트 최신 자금 조달 현황

6. 투자 후 동향

1) MYX Finance --- DeFi

MYX_Finance는 높은 확장성과 비용 효율적인 매칭 풀 메커니즘(MPM)을 특징으로 하는 혁신적인 파생상품 프로토콜입니다.

2) Morph --- Layer2

Morph는 @LaMultisig와 협력하여 5월 29일(수요일) GMT에 Consumer Chain Day 행사를 공동 개최할 예정입니다. 동시에 Morph Zoo 첫 번째 시즌 활동에서 여러 Morph Points를 얻을 수 있는 기회를 발표했으며, 향후 해당 에어드롭 기회를 잠금 해제할 수 있습니다.

3) Oyl --- Wallet

Oyl은 Oyl Wallet을 출시하고 비트코인 지갑 경험을 재정의하여 BTC 생태계의 새로운 물결에 적응하고 있습니다. 비공식 테스트 버전이 출시됨에 따라 Oyl은 초기 사용자를 초대하여 Ordinals 및 Bitcoin DeFi를 경험하도록 하고 있습니다.

Oyl Wallet은 비트코인과의 상호작용 방식을 재정의하고 있습니다: 통합 플랫폼: 구매, 로그인 및 UTXO 관리와 같은 모든 기본 기능을 지갑에 직접 통합하여 외부 애플리케이션 및 시장에 대한 의존도를 줄입니다. 고급 거래 도구: 복잡한 거래 도구를 간단하고 직관적으로 만들어 복잡한 다중 애플리케이션 경험을 원활한 원클릭 기능으로 전환합니다.

비트코인 DeFi: 전문 거래자와 애호가를 위해 지갑 내 도구를 제공하며, 사용자가 단일 애플리케이션 내에서 기능을 지속적으로 혁신할 수 있도록 합니다. Oyl Wallet은 Sandshrew와 Metashrew의 강력한 인프라를 기반으로 하고 있습니다. 시장 집계기, 배치 서명 및 사용자 정의 인덱스와 같은 기능은 개발자가 새로운 프로토콜 및 애플리케이션을 원활하게 통합하고 시도할 수 있도록 허용합니다.