Bitlayer 생태계 프로젝트 점검: 새로운 Bitcoin Layer2에는 어떤 기회가 존재하는가?

저자: Eureka Partners

비트코인 Layer2의 전망

비트코인은 처음에 전자 결제 시스템에 적용될 것으로 구상되었으며, 안전성과 안정성을 위해 비트코인의 복잡한 계산 능력을 제한하는 비-튜링 완전 스크립트 언어가 설계되었습니다. 비트코인은 주로 가치 저장의 디지털 금으로 존재합니다. 이더리움, 솔라나 등 공공 블록체인 생태계의 폭발적인 성장에 따라, 비트코인 생태계에 잠재된 수조 달러 자산을 활성화하기 위해 개발자들은 비트코인 생태계의 확장 솔루션을 탐색해 왔지만, 사이드체인, 라이트닝 네트워크 등의 기술적 한계는 여전히 존재합니다. 따라서 비트코인 생태계는 그다지 활발하지 않았습니다.

2023년 Ordinals에 의해 촉발된 각인 열풍은 비트코인 생태계의 새로운 자산 형태를 확장했으며, 비트코인의 확장성과 프로그래밍 가능성에 대한 시장의 생각과 탐구를 더욱 촉발했습니다. Merlin, B² Network와 같은 새로운 Layer2 솔루션이 등장하여 프로그래밍 가능성을 활용하여 스왑, 대출, 유동성 채굴 등 다양한 DeFi 애플리케이션을 통해 비트코인 생태계의 새로운 응용 시나리오를 확장하고 있습니다.

현재 시장의 대부분 Layer2는 유동성을 이더리움 생태계로 브리지하여 이더리움 생태계와 결합하여 DeFi 등 체인 상의 장면에 참여하고 있습니다. 그러나 많은 Layer2의 출금 브리지는 본질적으로 다중 서명 브리지로, 공공 자산의 브리지를 관리하기 위해 다중 서명을 사용하는 방식은 종종 신뢰 위험이 존재합니다. 사용자가 자산을 언제든지 철회할 수 있는 신뢰 없는 형태로 만들 수 없습니다. 많은 BTC 홀더에게 그들은 BTC 자산을 이더리움 생태계로 브리지하여 미지의 수익을 추구할 동기가 없으며, 자금의 안전이 모든 수익의 기초이기 때문입니다. 따라서 이상적인 비트코인 2층은 비트코인의 안전 특성을 계승해야 하며, 확장 가능하고 프로그래밍을 지원하는 체인 상의 금융 인프라를 구축할 수 있어야 합니다.

Bitlayer가 Layer2의 핵심 지원으로 기대가 높다

Bitlayer는 BTC Layer2의 선두주자로서, 계층 가상 머신 기술(Layered Virtual Machine)을 채택하고, 제로 지식 증명(ZKP)과 낙관적 검증(OP) 메커니즘을 결합하여 광범위한 계산 작업을 지원합니다. 또한 Bitlayer는 혁신적인 OP-DLC 및 BitVM 브리지 기술을 통해 비트코인 1층의 안전성을 계승한 이중 채널 양방향 잠금 자산 브리지를 구축했습니다.

Bitlayer의 주요 기술 혁신은 최신 BitVM 계산 패러다임과 OP-DLC 브리지를 채택한 것입니다.

다른 비트코인 2층 솔루션과 비교할 때, Bitlayer는 2층이 직면한 세 가지 핵심 문제를 해결하고 이에 대한 해결책을 제시하고자 합니다:

▪️ 신뢰 없는 양방향 고정(Trustless 2-Way Peg) ------ OP-DLC와 BitVM 브리지를 결합하여 전통적인 다중 서명 모델을 초월하는 새로운 모델을 제안하여 비트코인 메인 체인과 Bitlayer 간의 신뢰 없는 양방향 흐름을 실현합니다.

▪️ 1층 검증(Layer 1 Verification) ------ BitVM을 통해 비트코인의 안전성을 계승합니다.

▪️ 튜링 완전성(Turing-Completeness) ------ 다양한 가상 머신을 지원하여 100% 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되는 환경을 실현합니다.

토큰 에어드랍(Ready Player One)

기술적 기반 외에도 체인 상의 생태계의 번영도 체인의 발전에 있어 매우 중요합니다. DEX, 지갑, NFT 마켓플레이스, 대출, LSD, 브리지, 스테이블코인 등 다양한 유형의 프로젝트가 Bitlayer에서 구축되도록 장려하기 위해, 3월 29일 Bitlayer 공식은 생태계 인센티브 프로그램을 발표했습니다. 첫 번째 활동인 Ready Player One은 생태계 구축자와 프로젝트 팀에 5000만 달러의 공공 체인 토큰 보상을 지급할 것입니다. 공식 데이터에 따르면 현재까지 Ready Player One은 800개 이상의 프로젝트가 등록되었으며, 5월 10일 투표 종료 전까지 사용자는 적극적으로 투표에 참여하여 "1번 플레이어" 활동 포인트를 얻을 수 있습니다. 동시에 등록된 프로젝트 팀은 인기 포인트를 축적할 수 있으며, 이는 Bitlayer 공식 순위에서 유리한 위치를 차지하여 더 많은 개발자 에어드랍 보상과 보조금을 얻는 데 도움이 될 것입니다.

Bitlayer 생태 원주율 프로젝트 일람

원주율 정의: Bitlayer에만 배포된 독점 프로젝트, 크로스 체인 및 멀티 체인 프로젝트는 포함되지 않음

Pumpad

Pumpad는 Bitlayer의 원주율 Launchpad 프로젝트입니다. 공식에 따르면, Pumpad는 BTC 생태계의 원스톱 Launchpad로 IPOS 표준에 따라 VGA 자산을 발행합니다. 자산 발행 후, Pumpad는 발행자가 DEX의 유동성을 자동으로 추가하고 자동 시장 조성자 프로토콜을 배포하는 데 도움을 줄 수 있습니다. Pumpad는 프로젝트 팀에 전체 주기 서비스를 제공하는 발행 플랫폼이라고 할 수 있으며, 단순히 IDO 서비스만 제공하는 것이 아닙니다.

위치 측면에서 Pumpad는 두 가지 개념을 제안했습니다:

1️⃣ IPOS: Initial Pump Offering Standard는 IDO의 메커니즘, 시가 관리 등을 포함한 IDO 전체 주기 서비스 패키지를 의미하며, 프로젝트 팀이 최소한의 운영 비용으로 발행 전후의 업무를 운영할 수 있도록 합니다.

2️⃣ VGA: Value-Growing Asset Building은 Pumpad에서 발행된 자산이 IPOS를 따르도록 하여 프로젝트 팀이 도망가거나 자금을 철회할 수 없도록 하고, 이 모델을 통해 일정한 수수료 수익을 얻도록 합니다.

현재 위의 두 개념은 구체적인 세부 사항이 없습니다. 또한, Pumpad가 제안한 Pump Point는 충성도 높은 활성 사용자에게 인센티브를 제공하며, 향후 Pumpad 자체 플랫폼 토큰의 에어드랍 또는 우선 발사에 사용될 수 있습니다.

구체적으로 Pumpad는 두 가지 주요 비즈니스를 가지고 있습니다:

1️⃣ Launchpad: Pumpad의 Launchpad는 초과 청약 추첨, 가중 분배 및 선착순 등 다양한 발행 방법을 지원합니다.

2️⃣ Airdrop: Pumpad의 Airdrop 모듈은 사용자가 에어드랍 인센티브를 받을 수 있는 플랫폼이며, 프로젝트 팀은 다양한 유형의 사용자를 유도하기 위해 에어드랍 활동을 맞춤 설정할 수 있습니다.

5월 10일 기준으로 Bitlayer Dapp 리더보드에서의 순위는 19위이며, 해당 분야에서 1위를 차지하고 있습니다. 다른 Launchpad는 Bitlayer의 주목이나 리트윗을 받지 못한 것으로 보이며, 이는 Pumpad의 "정통성"이 강하다는 것을 의미합니다. 현재 플랫폼의 첫 번째 협력 프로젝트는 $CBD이며, 이는 아래에서 언급될 MEME와도 관련이 있습니다. "No.1 MEME + No.1 Launchpad"의 강력한 협력으로 양측의 유입량이 "왼발로 오른발을 밟고 하늘로 올라가는" 결과를 가져올 수 있습니다.

공식 트위터: https://twitter.com/pumpad_io

Macaron

Macaron은 Bitlayer의 첫 번째 원주율 DEX입니다. Macaron은 사용자에게 유동성 농사, 스테이킹 인센티브, 거래로 수익 얻기, 에어드랍 등 다양한 도구를 제공하여 사용자 수익을 증대시킵니다.

Bitlayer의 기술 및 생태계 지원을 바탕으로 Macaron 팀은 Macaron DEX를 더 안전하고 저렴하며 빠르게 만들기 위해 노력하고 있습니다. Bitlayer의 원주율 DEX로서 Macaron은 Bitlayer 생태 자산 및 주요 BTC 자산의 거래 플랫폼으로 기능하며, 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다:

1️⃣ 업계 최고의 안전성: 다중 서명 프로토콜 등의 기술을 활용하여 자금 안전을 보장하며, Macaron은 사용자에게 24시간 보호를 제공합니다.

2️⃣ 진보된 AMM 알고리즘: Macaron의 독창적인 AMM 알고리즘은 자산 거래가 번개처럼 빠르게 효율적으로 이루어지도록 보장하며, 높은 유동성을 제공하면서 슬리피지를 최소화하고 수익률을 최적화합니다.

3️⃣ 유동성 제공자 보상: 사용자가 유동성을 제공할 때, Macaron은 보상을 제공합니다. 보상은 수수료에 따라 계산되고 분배됩니다. Macaron 보상은 팀이 거래 경험을 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.

4️⃣ 거래 수익: Macaron의 거래로 수익 얻기 보상 프로그램은 혁신적인 거래 인센티브 방식을 도입했습니다. Macaron 거버넌스 토큰의 일정 비율이 보상으로 사용자에게 분배됩니다.

5️⃣ 저렴한 가스 비용: Bitlayer의 뛰어난 기본 기능 덕분에 Macaron은 원주율 DEX로서 낮은 수수료, 번개처럼 빠른 확인 및 원활한 거래 등 높은 성능을 실현할 수 있습니다.

6️⃣ 원활한 사용자 경험: Macaron DEX의 진보된 AMM 알고리즘과 뛰어난 기능은 사용자가 진정한 최고 CEX를 경험하는 것처럼 원활한 거래, 유동성 스테이킹 등의 사용자 경험을 보장합니다.

Macaron은 사용자에게 포괄적인 인센티브 프로그램을 제공하며, 주요 내용으로는 포인트 시스템, Macaron NFT 및 Macaron 원주율 DeFi 수익, 즉 거래 수익, LP 인센티브, 스테이킹 보상 등이 포함됩니다. 포인트 시스템은 사회적 포인트와 DeFi 포인트 두 부분으로 구성되며, 두 가지 포인트의 획득 방식과 향후 메인넷 토큰으로의 전환 비율은 다릅니다. Macaron NFT는 플랫폼에서 출시한 PFP NFT로, 그 권리는 향후 에어드랍, 거버넌스 권리 등 일련의 권한을 포함합니다. DeFi 원주율 수익은 Macaron에서 거래, 스테이킹, 유동성 추가 등을 통해 안정적인 자산 수익을 얻는 것을 포함합니다. 구체적인 정보는 Macaron의 공식 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있습니다.

5월 10일 기준으로 Bitlayer Dapp 리더보드에서의 순위는 2위이며, 스테이블코인 bitSmiley에 이어 2위입니다. 트위터에서는 이미 49.2k의 팔로워를 보유하고 있으며, 높은 인기를 끌고 있습니다.

공식 트위터: https://twitter.com/macarondex

Cat Driving Bitcoin ($CBD)

Cat Driving Bitcoin($CBD)는 Bitlayer 체인 상의 원주율 MEME 토큰입니다. 프로젝트 비주얼은 고양이 + 자동차 요소를 중심으로 하며, Bitlayer의 전체 요소와도 잘 어울립니다. 공식에 따르면, $CBD는 MEME CBD를 구축하여 meme 경제를 전복하는 것을 목표로 하며, 이는 번영하고 현대적이며 고층 건물이 즐비한 비트코인 세계입니다. $CBD는 Bitlayer에서 가장 큰 커뮤니티 자산이 되기를 목표로 하며, 비트코인이 지구에서 최고의 인간 자산이 되도록 추진합니다. 현재 Bitlayer와 Macaron의 공식 트위터에서 주목받고 있습니다.

5월 10일 기준으로 Bitlayer Dapp 리더보드에서의 순위는 3위이며, MEME 분야에서 1위를 차지하고 있습니다. 이전 $BONE의 데이터를 보면, MEME 분야에서 9위에 랭크되었으며, $BONE의 공식 트위터는 bitSmiley와 Bitlayer의 주목을 받았습니다. 현재 12.2k의 팔로워를 보유하고 있으며, 상장 후 24시간 내에 10배 상승했습니다. 이에 비해 $CBD의 잠재력은 과소평가할 수 없습니다.

토큰 모델에서, $BONE이 대부분의 토큰을 bitSmiley 테스트넷 사용자에게 에어드랍하는 것과 달리, $CBD는 보다 축제적인 에어드랍 모델을 선호합니다: 70%는 에어드랍에 사용되고, 20%는 유동성에, 10%는 국고에 사용됩니다.

현재 자료에 따르면, $CBD는 4종류의 사용자에게 에어드랍될 예정입니다:

1️⃣ Bitlayer 헬멧 NFT 소유자이며, 일부 크로스 체인 상호작용을 완료한 사용자

2️⃣ BTC 관련 자산을 보유하고 있으며, 최근 BTC 거래를 실행한 사용자

3️⃣ 커뮤니티 생태계에 참여한 사용자, 예를 들어 투표, 공동 구축 등

4️⃣ Bitlayer 생태계의 다른 자산을 보유한 사용자

$CBD의 에어드랍 경로는 프로젝트 팀이 직접 진행하는 것이 아니라 Pumpad에서 진행된다는 점에 유의해야 합니다. 또한 위의 규칙에 따르면, Bitlayer 헬멧 NFT 소유자가 현재 참여 규칙이 가장 명확한 사용자입니다. 기타 더 많은 에어드랍 규칙은 공식 소셜 미디어의 업데이트를 통해 지속적으로 확인할 수 있습니다.

공식 트위터: https://twitter.com/catdrivebitcoin

TrustIn Finance

TrustIn Finance는 Bitlayer 상의 원주율 무권한 대출 프로토콜입니다. BitVM 기반의 비트코인 안전 동등 Layer2 솔루션에 의해 구동됩니다.

TrustIn Finance는 다음과 같은 설계를 채택했습니다:

1️⃣ 변동 금리: TrustIn Finance에서 대출자와 차용자의 금리는 시장의 자금 사용 상황에 따라 결정됩니다. 이는 참여자들이 최적의 금리를 얻을 수 있도록 최대한 보장하며, 유동 자금 풀 내 자금의 안전을 보장합니다.

2️⃣ 위험 분리: 프로토콜을 단순화하고 안전성을 높이기 위해, TrustIn Finance는 다양한 기초 자산에 따라 자산 풀을 분리하여 대규모 채무 불이행으로 인해 프로토콜이 과부하되지 않도록 하고, 잠재적인 통제 불가능한 결과를 완화합니다.

3️⃣ 준비금: 준비금은 TrustIn Finance가 도입한 또 다른 중요한 안전 조치로, 프로토콜 내의 잠재적인 채무 손실 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. TrustIn Finance는 준비금 계수를 기준으로 일부 대출 이자를 준비금으로 배분하여 프로토콜 내 자산의 안전을 더욱 보장합니다.

4️⃣ 초기 투자자 인센티브 메커니즘: TrustIn Finance의 목표는 모든 참여자와 함께 성장하는 것이며, 모든 기여자를 격려하는 데 전념하고 있습니다. 구체적인 인센티브 메커니즘은 공식의 추가 통지를 기다려야 합니다.

TrustIn Finance는 곧 포인트 인센티브 프로그램을 발표할 예정이며, 사용자는 자산을 예치하거나 접촉하여 포인트를 얻을 수 있습니다. 포인트는 TrustIn Finance 거버넌스 토큰 에어드랍의 중요한 참고 기준으로 사용되며, 에어드랍은 일정 비율로 포인트를 보유한 사용자에게 분배됩니다. 구체적인 정보는 TrustIn Finance의 공식 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있습니다.

5월 10일 기준으로 TrustIn Finance는 Bitlayer Dapp 리더보드에서 6위에 랭크되었으며, 투표 수는 Nekoswap과 근접합니다. 트위터에서는 38.1k의 팔로워를 보유하고 있습니다.

공식 트위터: https://twitter.com/TrustIn_Finance

Nekoswap

Nekoswap은 Bitlayer 상의 첫 번째 원주율 탈중앙화 룬 및 토큰 크로스 체인 거래소입니다.

NekoRunes는 Nekoswap에서 첫 번째 룬 자산 토큰이 될 것입니다. NekoSats는 공정한 출시를 약속하며, 프로젝트 팀이 2%의 $RNeko를 보유하는 것을 제외하고, 다른 모든 토큰은 에어드랍되어 유동성 풀에 추가될 것입니다. 또한 Neko는 매핑 방식을 사용하여 Layer 1과 Layer 2 룬 자산의 유통 문제를 해결하려고 시도할 것이며, 기술적 시간 비용이 높을 경우 다른 방법을 사용하여 권리를 실현할 것입니다. 토큰 보유자의 권리에 대해 Nekoswap은 Nekosats 보유자가 Nekoswap의 거래 수수료 배당 수익을 영구적으로 공유할 것이라는 일련의 약속을 했습니다.

Nekoswap의 작업은 긴밀하게 진행 중이며, 현재 공식 웹사이트나 공식 문서는 없습니다. Nekoswap은 완전히 커뮤니티 주도, 공정하고 투명하며 탈중앙화된 거래소가 되기 위해 노력하고 있으며, Swap, 유동성 풀, 농사, Launchpad, 룬 거래 등의 기능을 포함합니다. 향후 공공 체인의 접속, 배포, 개발에 대해 프로젝트 팀은 커뮤니티 의견을 참고하여 투표, AMA 등의 방식으로 개발 방향을 결정할 것이라고 밝혔습니다. 구체적인 정보는 Nekoswap의 공식 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있습니다.

5월 10일 기준으로 Nekoswap은 Bitlayer Dapp 리더보드에서 4위에 랭크되었으며, 트위터에서는 23k의 팔로워를 보유하고 있습니다.

공식 트위터: https://twitter.com/NekoSwap

BitMagic

BitMagic은 Bitlayer 상의 원주율 NFT 마켓플레이스입니다. 비트코인 NFT 생태계의 혁신을 추진하는 것을 목표로 하며, Bitlayer 공공 블록체인 생태계에 조기에 깊이 참여한 원주율 NFT 플랫폼 프로젝트로서, 비트코인 네트워크에서 NFT의 유통이 직면한 도전 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 거래 비용을 낮추고 자산 유동성을 향상시키는 것을 포함하여, NFT 발행 및 거래 시장을 결합한 종합 플랫폼을 통해 BitMagic은 NFT의 전체 생애 주기 관리를 최적화하여 사용자 경험과 생태계 가치 창출을 크게 향상시킵니다.

앞으로 BitMagic은 NFT 크로스 체인 브리지와 포인트 시스템을 도입할 예정이며, 이는 1층 자산이 2층으로 유통되는 것을 촉진할 뿐만 아니라 인센티브 메커니즘을 통해 사용자의 거래 열정을 자극할 수 있습니다. 또한 BitMagic은 1층 우수 프로젝트와 원주율 자산의 크로스 체인 행동에 대해 보상을 제공하여 더 많은 자산이 2층에서 충분히 활용되도록 하고, 비트코인 2층 NFT 생태계의 발전을 가속화할 것입니다.

BitMagic은 Bitlayer BitVM 기술과 긴밀하게 결합되어 있으며, 프로세스 최적화, 비용 절감 및 혁신적인 거래 인센티브 솔루션에 집중하여 사용자에게 전례 없는 비트코인 NFT 거래 경험을 제공하고, 2층 체인 상의 BTC NFT 생태계의 폭발적인 성장을 위한 기초를 마련하고 있습니다.

BitMagic은 곧 OG NFT를 출시할 예정이며, 보유자는 향후 에어드랍 및 Launchpad 프로젝트 우선권 등의 특별 권리를 누릴 수 있으며, 향후 플랫폼 토큰을 발행할 계획입니다. 이러한 일련의 다중 보상을 통해 플랫폼에서 활발한 거래자와 NFT 보유자를 격려할 것입니다. 구체적인 정보는 BitMagic의 공식 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있습니다.

5월 10일 기준으로 BitMagic은 Bitlayer Dapp 리더보드에서 106위에 랭크되었으며, 트위터에서는 21.4k의 팔로워를 보유하고 있습니다.

공식 트위터: https://twitter.com/bitmagic_nft

생태 프로젝트 퍼즐

Bitlayer는 3월 29일 생태 인센티브 프로그램을 시작하며, 5000만 달러를 조기 구축자와 기여자에게 인센티브로 제공할 것이라고 발표했습니다. 기사 마감 시점(5월 10일)까지 총 280개 이상의 프로젝트가 Bitlayer에 배포되었습니다.

Bitlayer의 생태계는 빠르게 확장되고 있으며, 점점 더 많은 프로젝트가 Bitlayer에 유입되고 있습니다. 이는 현재 치열한 BTC Layer2 경쟁에서 Bitlayer가 큰 이점을 가지고 있음을 의미합니다.

비트코인 2층 Endgame은 어디에

현재 치열한 Bitcoin Layer2 경쟁에서 우리는 세 가지 핵심 솔루션을 요약했습니다: 롤업 계열(Layer1 검증 중시), 사이드체인 계열(솔루션 성숙도 중시), 클라이언트 검증(원주율 DA 중시). 현재 시장에서 승자가 결정되지 않았지만, 우리는 비트코인의 가장 큰 가치는 Layer1의 안전성이라고 생각합니다. 따라서 Layer2가 안전성을 계승할 수 있는지가 매우 중요합니다. 클라이언트 검증은 모든 장부 기록이 Layer1에서 발생하도록 보장할 수 있지만, 사용자가 클라이언트에 대한 신뢰 비용은 내재적이며 피할 수 없습니다. 롤업 계열은 Layer1의 검증 가능성을 보장하면서 다양한 모듈화 솔루션을 통해 사용자 신뢰 비용을 통제하려고 합니다. 따라서 이 가치 체계에서 우리는 롤업 계열이 결국 나머지 두 가지를 이길 것이라고 생각합니다.

롤업 계열 중에서 Bitlayer는 비교적 면밀하게 고려하고 있으며, Bitlayer는 BitVM 솔루션을 통해 비트코인의 검증 가능성을 강조하고, 원래의 DLC 브리지에 사기 증명을 추가하여 오라클의 신뢰를 보장합니다. 현재 크로스 체인 브리지 솔루션은 여전히 오라클에 대한 외부 신뢰가 필요하지만, 안전성 면에서 "롤업"이 가져야 할 원주율 브리지와 거의 동등합니다.

또한, Bitlayer 생태계의 번영도는 리더보드의 토큰 기대에 따라 정점에 도달했습니다. 현재 DEX, 무권한 대출 프로토콜, MEME 등 많은 원주율 프로젝트가 생태계 구축에 참여하고 있습니다. 현재까지 Bitlayer의 생태계는 280개 이상의 프로젝트를 유치했습니다.

현재 초기 황소 시장에서, Eureka Partners는 전체 Bitcoin Layer2 발전에 대해 여전히 낙관적이고 신중한 태도를 가지고 있습니다. 현재 시장 상황이 약세이지만, 우리는 유동성이 충분할 때 시장의 열기가 비트코인 생태계, 비트코인 관련 자산 및 Layer2에 반영될 것이라고 믿습니다. 그때 Bitlayer는 절대 놓쳐서는 안 될 생태계입니다.