북극광 창투, 보야 인터랙티브 등 백만 달러 투자를 유치한 RootData는 어떻게 Web3 투자를 간편하게 만들었을까요?

인터뷰 및 작성: flowie, ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

2023년 9월 중순, 역사상 가장 많은 참여자가 있었던 Token2049 이벤트가 싱가포르에서 열렸다. 사후적으로 이 시점은 상징적인 분수령으로 여겨진다: Web3 산업에 있어 비트코인과 같은 주류 암호화폐 가격이 이후 지속적으로 상승하며, 불마켓이 공식적으로 시작되었다; RootData에게는, 거의 1년간 심층적으로 연구한 데이터가 시장 자극과 제품 반복의 이중 작용으로 가치를 발견하게 되었고, 사용자 인지도와 사용의 끈끈함이 상승하여 사용자 일일 활성 데이터가 10배 이상 증가하였다.

RootData의 최신 자금 조달도 이 시점에서 시작되었다. 이벤트 기간 동안 RootData의 공동 창립자 Pan과 유명한 달러 벤처 캐피탈 북극광 창투의 고위 파트너 Tony가 물로 저수지 공원 호숫가에서 산책하며 산업 기회에 대해 이야기했다. 양측은 데이터 제품이 Web3 산업에서 중대한 문제이자 필수적이라고 한목소리로 동의했다.

따라서 RootData가 연말에 자금 조달을 시작할 때 북극광 창투의 리드 투자도 자연스럽고 순조로운 일이었다. RootData에 공동으로 투자한 곳은 홍콩 상장 회사 보야 인터랙티브(00434.hk)로, 후자는 비트코인 등 암호화 자산을 구매하여 Web3 산업에 진입하고 있으며, 1억 달러 상당의 BTC, ETH 등의 암호화 자산 구매를 완료했다.

이러한 전통적인 펀드 외에도 RootData는 125만 달러의 시드 라운드 자금 조달에서 Bonfire Union Ventures(마스크 네트워크 산하 펀드), Sending Labs, Skyland Ventures, GoPlus, Basics Capital, Rebase D.Ventures, UniSat, See DAO가 참여했으며, Orbiter Finance의 창립자 Gavin, Alchemy Pay의 공동 창립자 Shawn Shi, 0xScope의 공동 창립자 Jackson도 이 라운드에 참여했다.

Web3 데이터 회사인 RootData는 Web3 산업의 1차 시장의 오프체인 데이터에서 시작하여 전방위적인 프로젝트 데이터베이스를 구축하고, 2차 시장과 온체인 데이터를 연결하며 Web3 자산의 데이터 레이어와 새로운 진입점이 되고 있다.

RootData는 현재 150만 명 이상의 독립 사용자를 유치했으며, 현재 월 활성 사용자도 30만 명을 초과하고 있다. 이 중 50%의 트래픽은 미국, 싱가포르, 일본, 영국, 베트남 등 시장에서 발생하고 있다. RootData 데이터는 《월스트리트 저널》, CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt 등 주요 매체에서 여러 차례 인용되었다.

1. 주류 달러 펀드와 홍콩 상장 회사의 공동 지원으로 Web3 자산의 새로운 진입점 구축

전통 자본에게 Web3는 더 이상 피할 수 없는 분야가 되었다.

모바일 인터넷과 첨단 기술에서 성공을 거둔 북극광 창투(투자 사례로는 메이투안, 화대유전자 등이 있다)도 Web3 분야에 주목하고 있으며, IT 오렌지, TalkingData 등 데이터 회사에 투자한 경험 덕분에 북극광 창투는 데이터 플랫폼의 잠재 가치를 쉽게 이해하고 RootData의 이번 자금 조달의 리드 투자자가 되었다.

RootData는 2022년 중반에 설립되었으며, 두 명의 창립자 Pan과 QuanYu는 2018년에 중국어 중심의 Web3 블록체인 미디어 ChainCatcher를 설립했다.

ChainCatcher를 구축하는 과정에서 그들은 Web3 산업이 강한 금융 속성을 가지고 있다는 것을 깨달았고, 사용자는 제품의 사용자이자 투자자이며, 정확하고 시기적절한 프로젝트 데이터는 Web3 사용자에게 매우 높은 가치를 지닌다고 생각했다.

"데이터의 최대 가치는 투자 거래의 위험을 정량화하는 데 도움을 주는 것이다. 데이터 분석 지원이 없으면 위험을 정량화할 수 없고, 투자 거래의 도박성이 커진다." Pan은 일반 투자자도 기관급 투자자 기준에 부합하는 데이터 제품이 필요하다고 생각했다.

하지만 당시 C단계에서 제공되는 데이터는 주로 세 가지 유형이었다: Messari, The Block을 대표하는 "데이터 + 리포트" 모델; Nansen, Dune을 대표하는 "데이터 + 도구" 모델; Debank와 DexTools가 포함된 "데이터 + 거래" 모델.

Pan은 두 가지 뚜렷한 문제점이 해결되지 않았다고 보았다. 첫째, 데이터 가독성이 낮아 사용자가 충분한 산업 배경 지식이나 기술 언어를 이해해야 하며, 이는 대부분의 Web3 사용자에게 너무 높은 진입 장벽이 된다.

둘째, 온체인과 오프체인 데이터가 상대적으로 단절되어 있어 사용자가 포괄적인 자산 데이터를 얻으려면 여러 데이터 제품을 사용해야 하며, 효율성이 상대적으로 낮다. 그러나 암호화 자산의 시장 상황은 빠르게 변하기 때문에 효율성은 거래 결과에 매우 중요한 영향을 미친다.

RootData는 설립 초기부터 오프체인 데이터에서 시작하여 여러 기능 모듈을 출시했으며, 여기에는 투자 및 자금 조달, 프로젝트, 투자자, 생태계 맵, 태그 맵, 도구 내비게이션, 앨범 등이 포함된다. 프로젝트의 태그, 체인, 팀, 투자 배경, 관련 뉴스, 모/자 조직 등을 시각화하고 구조화된 방식으로 제시하여 사용자가 복잡한 "정보 괴물"에 빠지지 않도록 했다.

RootData는 또한 다양한 차트의 조합 가능성을 향상시켜 사용자가 태그, 생태계, 시간, 트랙, 투자자 등 다차원 정보를 기반으로 차트 내용을定位할 수 있도록 지원한다.

Pan은 RootData 1.0이 출시된 지 9개월 후, 동종 제품의 3년 이상의 데이터 성과를 달성했다고 밝혔다. 현재 RootData는 Web3 분야의 거의 10년간의 프로젝트, 자금 조달 등의 데이터를 고도로 구조화하여 제시하고 있으며, 수만 개의 온체인 실체 주소 데이터를 확장하고 매달 340만 건 이상의 사용자 검색, 쿼리 요청을 처리하고 있다.

오프체인 데이터가 시장에서 초기 인정을 받은 후, 온체인 데이터를 통합한 RootData 2.0도 올해 1월에 출시되었다.

현재 RootData는 프로젝트의 금고 보유, 토큰 흐름, 주요 보유 주소 분포 등 여러 유형의 온체인 데이터를 통합하고 있으며, 이를 통해 사용자가 프로젝트 토큰 흐름과 금고 규모를 보다 시기적절하게 이해할 수 있도록 도와주어 투자 단서 발굴 및 거래 결정 행동을 지원하고 있다.

"현재 RootData는 Web3 자산의 온체인 및 오프체인 데이터를 선제적으로 패키징하고 있으며, Web3 자산의 데이터 레이어와 새로운 진입점이 되고 있다."

이러한 성과는 자본의 인정을 받았으며, Pan은 이번 자금 조달의 많은 투자자들이 본래 RootData의 깊은 사용자라고 소개했다. 그래서 자금 조달 시, 한 번의 대화로 투자 결정이 이루어졌다.

홍콩 상장 회사 보야 인터랙티브는 2억 달러의 BTC, ETH 등의 암호화 자산을 구매하겠다고 발표하여 시장의 주목을 받았다. 보야 인터랙티브의 창립자 David는 RootData에 투자한 이유는 RootData의 제품이 상당히 우수한 데이터 구조화와 원활한 사용자 상호작용 경험을 제공하여 투자 결정 효율성을 높이고 투자 신호를 포착하는 데 도움이 되기 때문이라고 말했다. 동시에 이는 보야 인터랙티브가 Web3 생태계를 구축하는 일환이기도 하다.

Mask Network의 창립자 Suji도 RootData가 자신의 일상 업무에 필수적인 제품이 되었으며, 숙련된 사용자로서 RootData 팀이 뛰어난 제품 진화 능력을 가지고 있음을 보고 RootData가 궁극적으로 Web3 자산의 새로운 진입점이 될 것이라고 믿고 있다고 밝혔다.

2. 경시된 "어리석은" 일에서 시작하여 데이터 네트워크의 우위를 구축하다

10년 전, Y Combinator는 스타트업을 위해 "Do Things That Don't Scale"(확장할 수 없는 일을 하라)라는 중요한 신조를 제시했다. 그 핵심 개념은 스타트업이 초기 단계에서 반드시 해야 할 일은: 1) 수동으로 사용자를 모집한다; 2) 수동으로 사용자에게 비범한 경험을 제공한다는 것이다. 이러한 일들은 거의 대기업이 하지 않기 때문에 확장할 수 없고 규모화할 수 없는 "어리석은" 일로 여겨졌다.

이 신조는 암호화폐 분야에서도 기본적으로 유효하다. 가장 성공적인 스타트업 중 일부는 사용자 확보와 서비스 제공을 위해 극도로 복잡한 작업을 수행했다.

RootData의 데이터 모델 구축에 있어 Pan도 깊은 체험을 했다. "과거에 우리는 대기업 출신의 창업자들이 데이터 제품을 만들 때, 처음부터 AI나 ChatGPT를 결합하여 데이터 소스와 모델링 문제를 해결하고자 했던 것을 보았다. 하지만 Web3 데이터는 매우 큰 잡음이 있으며 비표준화 정도가 높기 때문에 완전한 규모화에 도달하기 위해 지름길을 찾는 것은 현실적이지 않다."

현재 RootData는 전문 팀을 통해 "수동으로" 데이터 정보의 가치와 정확성을 보장해야 하며, 동시에 스마트 데이터 시스템을 개발하고 협력자를 도입하며 커뮤니티와 함께 데이터베이스 구축의 품질과 효율성을 높이고 있다.

예를 들어 Web3 오프체인 데이터의 특징은 가독성이 높지만 비표준화되고 구조화 정도가 낮아 데이터베이스 모델 구축에 도전이 크다. 자산의 홈 페이지는 얼마나 많은 항목으로 설명해야 하며, 다양한 정보와 정보 출처가 가치 있고 정확한지에 대해 많은 노력을 "수동으로" 처리해야 한다.

Pan은 현재 RootData가 각 자산에 대해 20개 이상의 데이터 요소로 설명하고 있다고 언급했다.

온체인 데이터의 특징은 구조화 정도가 높지만 데이터 샘플량이 많고 정리 및 주석 달기가 어려우며, 사용자는 여러 지갑 주소를 가질 수 있고 익명성을 유지할 수 있다.

이에 대해 RootData는 첫째, 데이터 수집 및 주석 달기를 위한 스마트 데이터 처리 시스템을 개발하여 기존 데이터베이스와 파트너 데이터베이스를 결합하여 온체인 데이터 정보를 빠르고 정확하게 검증할 수 있도록 하고 있다. 둘째, 포인트를 통해 사용자가 온체인 데이터의 공동 구축에 참여하도록 유도하며, 향후 포인트 권리 체계를 더욱 풍부하게 하고 NFT, 평판 시스템 등을 포함하여 다양한 유형의 사용자에게 보상을 제공할 예정이다. 셋째, 파트너와 API, 데이터 공유 등 협력을 진행하고 있다.

현재 RootData는 TokenPocket, 0xScope, GALXE 등 50개 이상의 프로젝트와 협력하고 있으며, RootData는 풍부하고 정확한 데이터를 API로 패키징하여 외부에 서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 제3자 파트너의 페이지에서도 RootData 데이터를 통합할 수 있으며, 예를 들어 투자자, 자금 조달 금액, 상세 소개, 소셜 미디어 링크 등을 포함하여 많은 프로젝트 데이터를 유지하는 번거로운 과정과 인력 투입을 피할 수 있으며, 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있다.

앞으로 RootData는 Web3 채용, 작업 보상 플랫폼, 지갑, 거래소 등 다양한 분야에서 더 많은 파트너를 확장하여 데이터 응용의 네트워크 우위를 구축할 예정이다.

Pan은 Web3 데이터 제품을 잘 만들기 위해서는 팀이 먼저 경험이 풍부한 Web3 정보 데이터 노이즈 처리 능력과 전문 지식 배경을 갖추어야 하며, 이후에는 근면성과 제품 상호작용 경험을 경쟁해야 한다고 생각한다.

앞으로 RootData는 트위터 데이터를 통합하여 사용자의 노이즈를 줄이고 가치를 발굴하는 데 도움을 줄 예정이다. 하반기에는 RootData가 AI 기반 데이터 제품을 출시할 예정이며, 기존의 방대한 구조화된 데이터를 바탕으로 AI를 통해 사용자가 데이터 정보를 검색하고 해석하며 투자 결정 품질을 높이는 데 도움을 줄 것이다.

3. 백만 사용자를 확보하고 글로벌 시장을 확장할 계획

RootData가 설립된 지 1년 반이 지난 지금까지 RootData는 거의 모든 적극적인 시장 홍보를 하지 않았다. Pan은 "팀의 95% 이상의 시간과 에너지가 제품 다듬기와 데이터 구축에 집중되고 있다"고 말했다.

그럼에도 불구하고 입소문을 통해 RootData는 누적 150만 명 이상의 독립 사용자를 유치했으며, 월 활성 사용자 수는 30만 명을 초과하고 있다. 사용자 분포에 대해 Pan은 RootData의 50% 이상의 트래픽이 미국, 싱가포르, 일본, 영국, 베트남 등 시장에서 발생하고 있다고 밝혔다.

2024년 불마켓이 시작되면서 시장 흐름이 사용자들이 거래 신호를 찾는 수요를 크게 자극했으며, 이는 RootData의 데이터가 크게 상승하는 결과를 가져왔다. "RootData의 일일 활성 데이터는 반년 전보다 약 10배 증가했으며, 평균 체류 시간과 평균 클릭 페이지 수도 유사 데이터 제품에 비해 크게 앞서 있다."

소셜 플랫폼 X에서는 종종 주요 KOL들이 RootData 페이지의 스크린샷이나 링크를 사용하며 사용자에게 추천하는 모습을 볼 수 있다. 또한 월스트리트 저널, Coindesk, Decrypt 등 매체에서도 RootData의 투자 및 자금 조달 데이터를 자주 인용하고 있다. 이러한 현상은 RootData가 산업의 여러 연구 및 거래의 신뢰할 수 있는 데이터 출처가 되었음을 보여준다.

수익 모델 측면에서 API, 회원 구독 및 광고는 일반적인 데이터 플랫폼의 수익화 방식이며, RootData는 현재 API에서 탐색을 시작했으며, 유료 사용자는 30개 이상이다. 또한 RootData는 1차 및 반 시장 중개, API 등 더 깊은 수익화 시나리오를 적극적으로 탐색할 예정이다.

Pan은 Web3 데이터 플랫폼의 폭발적인 상업적 가치는 Web2 데이터 플랫폼의 상업적 가치보다 훨씬 클 것이라고 생각하며, Web3는 자금 흐름과 데이터 흐름의 결합 효율성이 비교할 수 없을 정도로 뛰어나다고 말했다.

Web3의 1차 및 2차 시장은 자산의 생성, 유통, 발행, 거래 등 여러 단계에서 새로운 수익화 기회가 많다. "최근 a16z Crypto가 투자한 제품 모금 플랫폼 Kickstarter, 옵션 및 파생상품 거래 플랫폼 Aevo 등의 비즈니스 모델은 RootData가 참고할 만하다."

백만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료한 후, 2024년 RootData는 데이터 소스와 트래픽 증가에서 우위를 구축하고 동아시아, 동남아시아 및 북미 시장을 적극적으로 확장하며, 더 상호작용적인 Web3 자산 데이터 레이어를 구축하여 Web3 투자를 더 간단하게 만들기 위해 노력할 것이다.

"Web3 산업은 규제에 제한받고 산업 진입 장벽이 높아, 트래픽이 왕인 논리는 여전히 Web3 산업에서 유효하다." Pan은 RootData가 Web3 자산의 새로운 진입점이 되어 Web3 사용자가 RootData를 통해 더 효율적으로 자신의 투자 기회를 발굴하고 불안을 줄이며, 방출된 생산성을 더 가치 있는 곳에 사용할 수 있기를 희망한다.