Aperture Finance：AI와 “의도 아키텍처”의 완벽한 조화

저자: Mia, ChainCatcher

Aperture Finance가 플랫폼의 거래 총량이 13억 달러를 돌파하고 사용자 수가 15만을 초과하며, 최근 Aperture에 대한 소식이 잇따라 보도되면서, 해당 프로젝트의 상장 소식이 흘러나오기 시작해 암호화 커뮤니티의 관심을 끌고 있습니다.

AI와 "의도 아키텍처"

Aperture가 트위터에 게시한 비전 영상은 사용자들이 Aperture 제품의 궁극적인 형태에 대한 상상을 불러일으켰습니다.------사용자는 챗봇에게 "Airdrop 공투 토큰을 받도록 시도해 주세요"라고 말하기만 하면, 시스템이 자동으로 사용자의 지갑 주소와 권한에 따라 여러 체인에서 에어드랍이 있는 프로젝트를 탐색하고 자동으로 수령을 완료할 수 있습니다. 이러한 자동화는 사용자가 트위터에서 프로젝트 업데이트를 추적하는 시간을 크게 줄여주고, 사용자가 피싱 사이트에 속을 위험을 없애며, 각 프로젝트 수령 사이트와 직접 상호작용하는 시간을 직접적으로 줄여줍니다. 이러한 발전 방향에 따라, 로봇이 직접 사용자에게 에어드랍을 받을 수 있도록 도와주는 것도 머지않은 일로 보입니다.

이러한 장면은 인공지능(AI)과 의도 아키텍처(Intent-based Infra)가 서로 힘을 주는 직접적인 예입니다. ChatGPT와 직접 텍스트 상호작용을 통해 요구를 표현하면, 시스템이 자동으로 사용자의 의도를 추출하고 인식하여 확인한 후, 해결자 네트워크에 제출합니다. 해결자 네트워크는 최적의 해결 방법과 경로를 찾고, 마지막으로 입찰 방식으로 최적의 해결자에게 실행을 맡깁니다.

유사한 장면은 많이 있으며, 여기에는 해결자를 통해 자동으로 거래 전략을 완료하고, 포지션 최적화를 실현하며, 주기적으로 데이터를 수집하여 분석하는 등의 작업이 포함됩니다. AI와 의도 아키텍처의 결합은 전통적인 기술 아키텍처와 사용자 경험을 완전히 뒤엎을 것입니다.

Aperture의 배경 회고

Aperture는 2022년에 처음으로 주목받았으며, 창립자들은 실리콘밸리 기술 회사 출신으로, Google, Netflix 및 AWS의 경력 있는 프로그래머와 제품 관리자들이 포함되어 있습니다. 교육 배경에는 스탠포드 대학교, 코넬 대학교 및 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 등이 있습니다.

2022년에는 DeFi 크로스 체인 투자 생태계를 주력으로 하였으며, 특히 Terra에서의 변동성 헤지 전략에 중점을 두었습니다. 2022년 2월에는 530만 달러의 시드 라운드 및 전략 라운드 자금을 조달하였으며, ParaFi Capital과 Arrington Capital이 주도하고, 다른 투자자로는 Costanoa Ventures, Divergence Ventures, Rarestone Capital 및 Krypital Group이 포함되었습니다.

플랫폼은 단 3주 만에 1억 2천만 달러의 TVL을 달성했습니다. 프로젝트는 UST 입금의 합성 주식 토큰 전략을 제공하며, 안정적인 전략으로 사용자가 더 많은 UST를 벌 수 있도록 하였으나, Terra 알고리즘 스테이블코인의 붕괴와 함께 UST가 대폭 평가절하되었습니다. 같은 시기에 Mirror Protocol이 해킹당하는 사건도 있었으나, Aperture는 철저한 사후 처리를 통해 투자자와 사용자로부터 일관된 호평을 받았습니다. Aperture는 Terra 종료 이후에도 동일한 브랜드를 유지한 몇 안 되는 프로젝트 중 하나입니다.

2022년 하반기부터 FTX 붕괴 등의 여러 사건으로 인해 시장이 급락하였고, 많은 전략 프로젝트들이 운영을 종료했습니다. 유명 프로젝트로는 Friction과 RoboVault 등이 있습니다. Aperture는 전략에서 기본 아키텍처로의 전환을 선도하며 "Composable Automation", 즉 조합 가능한 자동화 전략을 제안했습니다. 투자 전략 제공에서 인프라 제공으로 전환하여 사용자가 스스로 전략을 구축할 수 있도록 하였습니다. 이러한 사용자 요구를 출발점으로 하여 사용자 의도에 따라 자동으로 최적의 해결책을 찾는 아키텍처는 의도 아키텍처의 전신입니다. 본 문서 작성 시점까지 Aperture는 의도 트랙에서 실제 제품과 대규모 거래량을 가진 유일한 프로젝트입니다.

의도 트랙의 배경

2023년 6월, 투자 기관 Paradigm은 "의도 구조 및 그 위험"(Intent-Based Architectures and Their Risks)이라는 글을 발표하며, 의도 아키텍처의 서막을 열었습니다. 의도 개념이 시장에서 지속적으로 확산됨에 따라, Binance 연구소는 "의도 중심 서사 해독"(Demystifying the Intent-Centric Thesis)라는 글을 발표하며 Aperture를 의도 생태계의 일원으로 언급했습니다.

의도 트랙에서 최근 많은 논의가 이루어지고 있는 것은 "의도 레이어" 개념(Intent Layer)입니다. 그 핵심 개념은 사용자 친화적인 인터페이스, 예를 들어 모바일 지갑을 도입하여 DeFi와의 상호작용을 중개함으로써 DeFi 작업의 진입 장벽을 낮추는 것입니다. 이 레이어에서 "의도"는 더 이상 사용자와 DeFi 플랫폼 간의 직접적인 상호작용에 국한되지 않고, 사용자가 원하는 상태 전환과 구체적인 코딩 결과를 나타내는 체인 외 서명 정보로 확장됩니다. 이러한 디자인 패턴은 사용자 경험과 실행 품질을 개선하며, 사용자는 원하는 결과를 승인하기만 하면 복잡한 작업은 해석자가 처리합니다. 동시에 여러 의도가 상호 상쇄되거나 경제적 이익을 창출할 수 있어 전체 효율성을 높입니다. 또한, 체인 외 계산의 유연성은 체인 상 계산 제한의 영향을 받지 않기 때문에 효율성을 높이는 데 기여합니다. 이러한 의도 기반 디자인 패턴은 DeFi에 여러 가지 이점을 가져다주며, 사용자 경험과 실행 품질을 크게 개선하고 전체 효율성을 높입니다.

의도 트랙의 주요 개념 프로젝트로는 Anoma Network, Particle Network, CowSwap 및 Essential이 있습니다. Aperture의 "의도 레이어"에 대한 혁신은 ChatGPT 채널을 통한 인간 자연어 상호작용 방식을 제안한 것입니다.

해결자 네트워크 및 하위 제품

현재 Aperture Finance의 자체 구축된 의도 아키텍처는 초기 형태를 갖추고 있으며, 개발자는 API를 통해 플랫폼과 직접 상호작용할 수 있습니다. 우리는 ChatGPT 상호작용 경험의 구체적인 출시 시간을 기다리고 있습니다.

Aperture Finance의 해결자 품목은 다음과 같습니다:

• 유동성 관리 의도는 현재 9개의 EVM 호환 체인에 배포되어 있으며, Ethereum 메인넷, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche, Scroll 및 Manta가 포함됩니다. 미래 시장에 기반한 조건 트리거 포지션 관리를 제공하며, 예를 들어 ETH 가격이 $4,500로 상승하고 해당 가격에서 48시간 유지되면 ETH/USDC의 LP 포지션을 조정합니다. 누적 전략 거래량은 10억 달러에 달합니다.
• ApertureSwap은 Aperture가 UniSwap V3를 기반으로 Manta Pacific 체인에 배포한 탈중앙화 거래소(DEX)로, 유동성 제공자에게 맞춤형 의도 조정 기능을 제공합니다. Manta 생태계의 DEX 품목 중 현재 TVL은 QuickSwap에 이어 두 번째이지만, 거래량은 전체 체인에서 가장 높습니다.
• 시계열 의도(Temporal Intents)는 수익이 포함된 제한 주문 및 대규모 거래 주문 세분화 최적화 등을 포함합니다.
• 구독형 의도(Subscription Intents)는 주기적 거래 및 조정 등을 포함합니다.

Aperture가 공유한 자료에 따르면, 프로젝트 측은 안전성, 해결 효율성 및 요금에 따라 네트워크 내 해결자를 여러 계층으로 나누고, 각 계층 내에서 서로 다른 논리를 사용하여 경쟁과 결과 선택을 구현할 것입니다. Aperture는 해결자 네트워크를 계속 확장하는 것 외에도 Propeller Heads 및 Enso Finance와 같은 다른 대형 해결자 개발 팀과 협력하여 가속 확장을 이루고 있습니다.

토큰 모델

Aperture의 토큰 경제학에 따르면, Aperture의 토큰은 세 가지 주요 기능을 가집니다:

• 토큰은 해결자 네트워크에서 핵심 역할을 합니다. 해결자 네트워크가 개방됨에 따라 더 많은 제3자 해결자가 참여하게 되며, 이때 Aperture는 제3자 개발자에게 Aperture 프로젝트 토큰을 스테이킹하도록 요구하여 책임 메커니즘을 구현합니다. 즉, 해결을 완료하지 못하거나 악의적인 행동을 하는 해결자에 대해 스테이킹 토큰을 삭감하는 처벌을 부과합니다. 성과가 우수한 해결자에게는 토큰 인센티브가 제공됩니다.
• 토큰은 플랫폼 수수료를 상쇄하는 데 사용됩니다. Aperture는 현재 거래 총량이 15억 달러를 초과하며, 공식 소식에 따르면 향후 요금 부과 계획이 있으므로, 토큰은 비용 상쇄의 또 다른 핵심 용도가 될 것입니다.
• 거버넌스(Governance)에 사용됩니다. 사용자는 스테이킹을 통해 제안서를 제출하고, 플랫폼의 다양한 요금, 파트너 자금, DAO 자금 사용 등에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

또한, Aperture는 최근 Airdrop 활동 세부 사항을 발표하였으며, 우리는 향후 더 자세한 정보를 기대하고 있습니다. 의도 트랙은 현재 계속해서 뜨거운 관심을 받고 있으며, Aperture가 ChatGPT를 상호작용 방식으로 도입하면서 AI 서사가 새로운 하이라이트를 더했습니다. 프로젝트 측은 최근 추가 발행 계획과 Airdrop 홍보 활동을 진행할 가능성이 있으며, 우리는 그 결과를 주목하고 있습니다!