비트코인 채굴자가 2024년 반감기 이후 수익성을 유지하는 방법

要点

● 2024 년 비트코인 반감기는 채굴 보상을 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄여 채굴자의 수익성에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

● 채굴자들은 에너지가 더 저렴한 지역으로 이전하고 더 효율적인 채굴 하드웨어에 투자하여 반감기를 극복해왔습니다. 그러나 전 세계 전기 요금이 지속적으로 상승함에 따라 이러한 방법은 더 이상 유효하지 않게 되었습니다.

● 재생 가능 에너지로 전환하면 채굴자들이 높은 운영 비용을 줄이고 전 세계의 지속 가능한 발전 노력과 일치할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

● dlcBTC는 채굴자들에게 거래 수수료, DeFi 대출 및 유동성 채굴을 통해 수익을 창출하는 새로운 DeFi 참여 방법을 제공합니다.

● dlcBTC를 사용하여 DeFi에 참여하려면 스마트 계약 위험, 보안 취약점 및 규제 준수에 대한 신중한 고려가 필요합니다.

● DeFi 활동에 참여하기 전에 철저한 실사를 수행하는 것이 중요하여 고유한 위험을 회피하고 플랫폼의 안전성과 합법성을 보장할 수 있습니다.

2024 년 비트코인 반감기를 앞두고 비트코인 (BTC)에 대한 서사가 크게 변화했습니다. 비트코인은 한때 조기 찬양의 대상이었지만, 현재 미디어와 투자자들의 감정이 회복되고 있습니다. BTC의 회복은 2024 년 3 월 11 일의 눈에 띄는 급등을 강조하며, 가격은 한때 73,000 달러에 도달하여 역사적인 최고치를 기록했습니다.

그러나 비트코인 가격 동향에 대한 관심 외에도 자주 간과되는 중요한 측면이 있습니다: 반감기가 채굴자에게 미치는 중대한 영향입니다. 다가오는 반감기 이벤트는 채굴 보상을 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 대폭 줄여 채굴자에게 큰 도전이 될 것입니다. 전통적으로 채굴자들은 에너지가 더 저렴한 지역으로 이전하고 더 효율적인 채굴 하드웨어에 투자하여 반감기를 극복해왔습니다. 그러나 전 세계 전기 비용이 상승함에 따라 이러한 전략은 점점 더 실행 가능성이 낮아지고 있습니다.

이 글에서는 반감기 이후 채굴자의 수익성을 유지할 수 있는 두 가지 혁신적인 전략을 탐구합니다: 막대한 에너지 비용을 피하기 위한 재생 가능 에너지로의 전환과 대출, 유동성 제공 및 BTC 가격 변동 헤지 기회를 통해 분산 금융(DeFi)에서 수익을 창출하기 위한 dlcBTC(원주율 BTC의 자기 포장 버전)의 활용입니다.

비트코인 반감기가 채굴자에게 미치는 영향

비트코인 반감기는 약 4년마다 발생하는 기본 이벤트로, 블록체인에 새로운 블록을 추가함으로써 채굴자가 얻는 보상을 반으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 메커니즘은 BTC의 통화 긴축 경제 모델의 필수적인 부분으로, 총 공급량이 2100만 개로 제한되도록 보장합니다. 2024 년 반감기는 채굴 보상을 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄입니다. 모든 다른 요소가 동일하게 유지된다고 가정할 때, 이는 채굴자의 수익원에 직접적인 영향을 미쳐, BTC를 채굴하는 비용이 사실상 하룻밤 사이에 두 배로 증가하게 됩니다.

반감기의 결과는 특히 수익이 적은 채굴자에게 혼란을 초래할 수 있습니다. 보상이 줄어들면 가장 효율적인 채굴 사업만이 수익을 유지할 수 있게 되어 경쟁력이 떨어지는 채굴자는 퇴출될 수 있습니다.

그러나 반감기는 역사적으로도 긍정적인 시장 감정과 더 높은 비트코인 가격을 촉진하여 블록 보상의 감소를 상쇄할 수 있습니다. 하지만 암호화폐의 변동성을 고려할 때(비트코인 가격을 주도하는 요인이 많다는 점을 기억하세요), 채굴자는 비용을 줄이고 효율성을 높이기 위한 혁신적인 솔루션을 찾아야 하며, 이는 지속적으로 변화하는 비트코인 채굴 환경에서 생존을 보장합니다.

과거 반감기에서 채굴자가 수익성을 유지한 전략

이전의 반감기에서 비트코인 채굴자는 수익성을 유지하기 위해 두 가지 주요 전략을 채택했습니다: 에너지 가격이 낮은 지역으로 이전하고 더 에너지 효율적인 채굴 하드웨어에 투자하는 것입니다.

에너지가 더 저렴한 지역으로 이전하는 것은 비트코인 채굴자가 운영 비용을 줄이기 위해 추구하는 주요 트렌드였습니다. CoinGecko 보고서에 따르면, 레바논은 암호화폐 채굴자에게 완벽한 선택지로, 그곳에서 1 BTC를 채굴하는 데 266 달러가 소요됩니다. 이란, 시리아, 에티오피아 및 수단은 비트코인 채굴 비용 효율성 순위에서 상위 5개국에 해당합니다. 하드웨어 측면에서 채굴 기술의 발전은 Ebang Ebit E11++와 같은 더 효율적인 채굴 장비의 개발로 이어졌습니다.

그러나 전 세계 전기 요금 상승으로 인해 이러한 전략은 도전에 직면하게 되었고, 채굴자들이 수익성을 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. Statista에 따르면, 2021 년에서 2022 년 사이에 전 세계 전기 요금이 역사적인 최고치로 급등했습니다. 높은 전기 요금은 전통적인 채굴 전략의 장기적인 실행 가능성을 위협하며, 채굴자들이 지속적으로 변화하는 비트코인 생태계에서 경쟁력을 유지하기 위해 대체 솔루션을 탐색하도록 촉구하고 있습니다.

반감기 이후 수익성을 유지하기 위한 혁신적인 전략

재생 가능 에너지 수용

재생 가능 에너지로의 전환은 비트코인 채굴자에게 반감기 이후 높은 에너지 비용을 완화할 수 있는 희망적인 경로를 제공합니다. 재생 가능 에너지의 채택은 더 저렴하고 환경 친화적인 화석 연료 대체품을 제공하며, 전 세계의 지속 가능한 발전 목표와 일치합니다. 최근의 추세는 비트코인 채굴 산업이 재생 가능 에너지로의 중대한 전환을 이루고 있으며, 지속 가능한 에너지 사용량이 새로운 정점에 도달했음을 보여줍니다.

그러나 재생 가능 에너지는 낮은 운영 비용과 환경적 이점을 가지고 있지만, 여러 가지 도전 과제에도 직면해 있습니다. 예를 들어, 태양광 또는 풍력 발전소 또는 수력 발전소를 구축하는 데는 상당한 자본 투자가 필요하며, 이는 일부 채굴자에게는 부담이 될 수 있습니다. 또한 이러한 재생 가능 에너지를 유지하는 데는 지속적인 비용이 발생하며, 이는 채굴 작업의 수익성 계산에 포함되어야 합니다.

dlcBTC를 활용한 DeFi에서의 수익 창출

dlcBTC는 이더리움 블록체인에서 BTC의 자기 포장 및 비관리형 표현으로, 신중한 로그 계약(DLC)를 활용하여 이더리움에서 DeFi에 신뢰할 수 없는 다리를 제공합니다. DLC는 비트코인 네트워크의 전체 해시 파워로 보호되므로, dlcBTC는 비트코인 네트워크의 보안을 누릴 수 있습니다.

dlcBTC는 BTC 채굴자가 BTC를 DLC(특수한 유형의 다중 서명 지갑)에 자기 포장할 수 있게 해줍니다. 미리 서명된 메커니즘을 사용하여 이 "금고"는 예치자에게만 지급되도록 설정됩니다. 해킹 공격이나 보안 취약점이 발생하더라도 원래 예치자만 BTC 예금을 받을 수 있습니다. 이러한 혁신적인 보호 방법은 사용자의 자산을 매우 안전하게 보장하고 해킹, 도난 또는 사기로 인한 손실 위험을 제거합니다.

BTC를 자기 포장하여 dlcBTC를 발행하는 것은 자본 이득세를 피하고자 하는 채굴자에게 전략적 이점을 제공합니다. 예를 들어, 미국에서는 BTC를 판매하여 이더리움과 호환되는 자산을 구매하여 DeFi에 참여하면 즉시 세금 의무가 발생합니다. BTC를 판매하는 대신 BTC를 담보로 사용하여 dlcBTC를 발행함으로써, 채굴자는 자본 이득세를 납부하지 않고 유동성을 확보할 수 있어 변화하는 규제 환경에서 재정 상황을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

dlcBTC를 통해 수익을 창출하는 방법

비트코인 채굴자는 dlcBTC를 활용하여 네 가지 메커니즘으로 추가 수익을 창출할 수 있습니다:

거래 수수료

BTC 보상을 dlcBTC로 교환함으로써, 채굴자는 소액 투자자가 DeFi 애플리케이션에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이들 교환 과정에서 발생하는 거래 수수료에서 이익을 얻어 전통적인 채굴 보상 외의 추가 수익원을 제공합니다.

DeFi 대출 이자

dlcBTC는 DeFi 대출 프로토콜에서 담보로 사용될 수 있습니다. 채굴자는 dlcBTC를 예치하고 USDT 또는 USDC와 같은 스테이블 코인을 대출받을 수 있습니다. 이러한 대출 자금은 다른 수익성 높은 DeFi 기회에 재투자되어, 채굴자가 보유 자산을 청산하지 않고도 자산을 활용할 수 있게 합니다.

유동성 풀의 거래 수수료

채굴자는 분산형 플랫폼의 유동성 풀에 dlcBTC를 제공함으로써 유동성 채굴에 참여할 수 있습니다. 이러한 자금 풀은 거래 및 대출 활동을 촉진하며, 참여자는 발생하는 거래 수수료의 일부를 얻을 수 있습니다. 이 방법은 유동성 공급을 장려하고 DeFi 생태계의 전반적인 건강과 효율성을 지원합니다.

BTC 가격 변동 헤지/마진 거래

dlcBTC는 BTC 가격 변동을 헤지하기 위한 전략적 도구로도 활용될 수 있습니다. 채굴자와 거래자는 다양한 금융 도구와 거래 전략(마진 거래 포함)에서 dlcBTC를 활용하여 불리한 가격 변동을 헤지할 수 있습니다. 이 전략은 채굴자가 효과적으로 위험을 관리하고 투자 손실을 방지할 수 있도록 합니다.

DeFi 안전하게 탐색하기: 위험 이해하기

DeFi 프로토콜을 사용하는 것은 본질적으로 스마트 계약 취약점, 잠재적인 보안 취약점 및 변화하는 규제 준수 환경에 노출되는 특정 위험을 수반합니다. 이러한 위험은 DeFi 생태계에 내재되어 있으며, 신중하게 고려할 가치가 있습니다.

이러한 불확실성을 방지하기 위해, dlcBTC 사용자 또는 모든 DeFi 자산은 DeFi 활동에 참여하기 전에 철저한 실사를 수행해야 합니다. 이 과정에는 DeFi 프로토콜의 기본 스마트 계약 코드를 철저히 검토하는 것이 포함되어, 잠재적인 취약점이나 주의가 필요한 영역을 드러낼 수 있습니다. 또한, DeFi 플랫폼의 보안 조치와 실적을 평가하는 것은 과거 및 잠재적인 보안 위협에 대한 저항력을 이해하는 데 도움이 됩니다.

규제 준수는 실사의 또 다른 중요한 영역입니다. DeFi를 둘러싼 규제 환경은 지속적으로 발전하고 있으며, 사용자는 자신이 참여하는 플랫폼이 해당 관할권 내에서 적용 가능한 법률 기준을 준수하는지 확인해야 합니다. 이는 사용자를 잠재적인 법적 영향으로부터 보호할 뿐만 아니라 DeFi 분야의 전반적인 합법성과 안정성을 유지하는 데 기여합니다.

결론적으로, DeFi 분야는 혁신적인 금융 기회를 제공하지만, 경계하고 평가 및 관리해야 할 위험이 동반됩니다. 철저한 실사를 수행함으로써 사용자는 정보에 기반한 결정을 내리고 DeFi 분야를 보다 큰 신뢰와 안전성으로 탐색할 수 있습니다.

결론

2024 년 비트코인 반감기가 다가오면서 채굴자는 보상 감소와 운영 비용 증가라는 도전에 직면하고 있습니다. 이 글에서는 이러한 도전을 완화하기 위한 혁신적인 전략을 탐구하며, 재생 가능 에너지로의 전환과 dlcBTC의 DeFi 분야에서의 잠재력에 중점을 두었습니다.

dlcBTC의 DeFi 여정은 채굴자에게 거래 수수료, DeFi 대출, 유동성 채굴 및 헤지 전략을 통해 수익을 창출할 수 있는 새로운 탐색 영역을 제공합니다. 따라서 비트코인 채굴의 미래는 전통적인 관행의 최적화와 새로운 기술 및 금융 환경에 대한 전략적 탐색에 달려 있을 수 있습니다.