OEV 개념이 뜨고 있다: 약세장이 끝나고 예측기 트랙에서 혁신의 물결이 시작되어 강세장을 맞이할까?
예언기 시장에 또 중요한 혁신이? API3가 OEV 네트워크를 출시하다저자: DeMan
2022년 불마켓 동안, 오라클 선두 프로젝트 LINK 자산 가격이 0.35달러에서 53달러로 상승하며 168배의 상승폭을 기록하여 많은 개발자들에게 이 분야의 거대한 기회와 상업적 가능성을 보여주었습니다.
2024년 약세장 상황이 끝나가는 듯 보이며, 또 다른 오라클 프로젝트들이 활동을 시작하고 있습니다. 그들은 산업의 고충을 해결함으로써 초과 수익을 얻으려 하고 있습니다. 최근, 업계 대표적인 오라클 프로젝트 API3가 ZK-Rollup 기술 지원의 OEV Network를 출시한다고 발표했습니다. OEV Network는 특정 데이터 소스 업데이트 권리를 최고 입찰자에게 판매하는 전문 주문 프로세스 경매 플랫폼으로, 낙찰자는 데이터 소스 업데이트를 실행할 때 비용을 지불하여 Dapp이 즉시 본체 체인에서 수익을 받을 수 있도록 합니다.
아래에서는 이 플랫폼과 관련된 중요한 개념을 소개하여 독자들이 DeFi 세계의 가치 창출 기회를 이해할 수 있도록 할 것입니다.
먼저 OEV의 개념을 명확히 해야 OEV Network가 DeFi 데이터 분야에서 어떤 변화를 가져올지 알 수 있습니다
공식적인 설명에 따르면, OEV Network는 API3 데이터 소스를 사용하는 Dapp이 생성한 OEV를 포착하는 데 사용됩니다. 따라서 OEV Network가 어떤 프로젝트인지 소개하기 전에 OEV의 개념을 먼저 이해해야 합니다.
OEV는 "오라클에서 추출 가능한 가치"의 약자로, API3에서 제안한 독점 개념입니다. OEV는 채굴자가 추출할 수 있는 가치(MEV)의 일부로, 애플리케이션이 오라클 업데이트에 의존하여 상태 불일치 상황을 이용하는 데 중점을 둡니다. 외부 데이터(예: 시장 가격)를 체인에 도입함으로써 오라클은 차익 거래 및 청산의 기회를 창출하여 MEV 생태계의 일부가 됩니다.
독립적인 오라클의 MEV와는 달리, OEV는 오라클 업데이트에 의존하여 가치 포착 기회를 촉발합니다. 예를 들어, 중앙화 거래소의 가격이 변동하면 MEV 봇이 대출 프로토콜에서 물속에 있는 계정을 청산할 수 있는 전형적인 OEV의 적용 사례입니다.
전통적인 MEV 모델에서는 검증자와 스테이커가 일반적으로 혜택을 받지만, 이는 종종 사용자(예: 유동성 제공자)의 이익을 희생하는 대가로 이루어집니다. 반면 OEV는 프로토콜과 애플리케이션이 이러한 이익을 포착하고 재분배할 수 있도록 하여 사용자 충성도를 높이고 프로토콜의 경쟁력을 강화합니다.
복잡한 개념을 떠나, OEV는 유동성 제공자, 즉 일반 사용자에게 더 친숙하고 일반인의 이익에 더 부합하기 때문에 이 개념과 방식이 출시되자마자 외부에서 더 많은 환영을 받았습니다.
OEV Network의 작업 흐름을 이해하고 그 안의 일련의 잠재적 가치 기회를 발견하세요
OEV Network는 이익 메커니즘에서 자연스럽게 더 매력적이지만, 사용자에게는 그 메커니즘이 실제로 어떤 모습인지 깊이 이해하는 것이 더 설득력이 있습니다. 다음으로 OEV Network의 구체적인 작업 흐름을 소개하겠습니다.
OEV(오라클에서 추출 가능한 가치)는 DeFi 분야에서 가치 포착 메커니즘에 대한 중대한 혁신을 나타냅니다. OEV의 핵심은 체인 내 데이터와 체인 외 데이터 간의 불일치성을 활용하여 가치 포착 기회를 창출하는 것입니다. 이 부분의 작동 원리는 다음 몇 가지 핵심 포인트로 나눌 수 있습니다:
상태 불일치의 차익 거래 기회: OEV의 출현은 간단한 사실에 기반합니다: 체인 내 애플리케이션의 상태(예: 가격 정보)는 때때로 체인 외 실제 시장 상태와 불일치합니다. 오라클의 역할은 이러한 외부 데이터를 체인에 도입하는 것이지만, 업데이트 과정에서 이러한 상태 불일치가 차익 거래의 기회가 됩니다.
오라클의 역할 변화: 전통적인 MEV 시나리오에서 차익 거래자는 거래 재정렬을 통해 이익을 얻습니다. 그러나 OEV의 경우, 오라클의 데이터 업데이트가 가치 포착의 핵심이 됩니다. 오라클이 새로운 시장 데이터를 체인에 업데이트할 때, 애플리케이션은 이러한 정보 차이를 활용할 기회를 제공합니다.
자동화 및 경매 메커니즘: OEV를 효과적으로 포착하기 위해 API3는 자동화된 경매 시스템을 제안했습니다. 이 시스템은 오라클 업데이트의 권리를 경매 방식으로 최고 입찰자에게 판매할 수 있도록 합니다. 이렇게 경매의 승자는 데이터 소스 업데이트를 실행할 뿐만 아니라 그로부터 가치를 포착할 수 있습니다.
크로스 체인 작업 및 확장성: OEV의 두드러진 특징 중 하나는 크로스 체인 기능입니다. ZK-rollup 기술을 통해 OEV Network는 다양한 체인에서 효율적으로 운영되어 OEV 포착의 범위와 잠재력을 확장합니다.
분배 및 재분배: 포착된 OEV는 검증자와 스테이커에게 이익을 가져다줄 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 참여 프로토콜의 모든 당사자, 즉 사용자와 유동성 제공자에게 재분배될 수 있습니다. 이러한 분배 메커니즘은 DeFi 프로토콜의 매력을 증가시키고 사용자 참여의 동기를 높입니다.
이러한 메커니즘을 통해 OEV는 새로운 가치 포착 방식을 제공할 뿐만 아니라 DeFi 생태계의 전반적인 효율성과 공정성을 높입니다. API3의 OEV Network가 발전하고 완성됨에 따라, OEV는 미래의 DeFi 애플리케이션에서 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
오라클 데이터 수익 분배 시장이 넓고, 이 분야를 활성화하는 것이 사용자 참여를 촉진하는 데 도움이 됩니다
오라클 프로젝트는 Web3 세계의 데이터 청산 처리와 관련이 있으며, 특히 체인 내 데이터 정보 가치의 포착은 사실상 거대한 시장을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 서비스는 청산 트리거부터 블록 생산자 등 다양한 역할을 포함하고 있으며, 제3자는 종종 이러한 서비스의 취약점을 이용하여 DeFi 프로토콜에서 최대 가치를 추출합니다.
예를 들어, Aave는 지난 3년 동안 200억 달러의 포지션을 청산했으며, 그 중 1억 달러 이상이 청산 보너스로 사용되었습니다. 청산은 필요하지만, 이 과정에서의 가치 분배는 여전히 개선의 여지가 있습니다.
이에 대해 OEV Network는 어느 정도 이러한 문제를 개선할 수 있으며, 데이터 분배 프로세스를 최적화하고 향상시켜 일반 사용자에게 더 많은 혜택을 제공하고, 더 많은 사람들이 더 번영하고 안정적인 DeFi 세계를 구축하도록 유도할 수 있습니다.
