30일 상승 19배, Hivemapper를 대표로 하는 자동차 DePIN 업태 간단 분석
현실 세계는 Web3와 통합될 것이며, Web3가 항상 추구해온 대중 채택(Mass adoption)도 올 것입니다.TL; DR
전 세계 자동차 시장의 잠재력은 막대합니다: 전 세계 자동차 보유량은 이미 16억 대를 초과했지만, 연결된 차량은 2.5억 대에 불과합니다;
우리는 이 패러다임을 "Drive To Earn" 또는 "DeDrive"라고 부를 수 있습니다;
DePIN은 하향식으로 현실 세계의 실체와 체인 상 세계의 결합을 완성합니다: 자동차와 관련된 DePIN 프로젝트는 거의 모두 현실 세계의 실제 수익을 기반으로 하며, 토큰 경제학은 제품의 고유 시스템과 유기적으로 결합된 드라이브 휠의 도구로 작용합니다.
DePIN & Drive To Earn
DePIN이라는 용어는 Messari에 의해 제안되었으며, 이는 Decentralised Physical Infrastructure Networks 즉, 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크를 의미합니다. Messari는 DePIN 트랙을 서비스 네트워크, 무선 네트워크, 센서 네트워크 및 에너지 네트워크의 네 가지 주요 블록으로 나누었습니다.
하드웨어 형태에 따라 대략 세 가지로 나눌 수 있습니다: 컴퓨터, 저장소 및 일반 애플리케이션.
일반 애플리케이션에는 우리가 현재 알고 있는 무한 라우터, 블랙박스 등의 하드웨어 장치가 포함됩니다. C단 사용자에게는 더 나은 하드웨어 경험을 얻고자 하는 자연스러운 수요가 있으며, B단 고객에게도 더 정확한 데이터를 수집하여 제품을 최적화하려는 내재적 동기가 있습니다. 따라서 우리는 DePIN을 기반으로 한 모바일 중심의 MOBILE, 자동차 중심의 HONEY, DIMO가 모두 긍정적인 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이 중에서도 특히 자동차를 중심으로 한 데이터 수집 및 탈중앙화 지원 서비스 생태계가 두드러집니다.
한편, 자동차는 전 세계 일반 사용자와 가장 밀접한 자산으로, 전 세계적으로 광범위한 청중을 보유하고 있습니다. 현재까지 전 세계 자동차 보유량은 16억 대를 초과했으며, 전 세계 인구 70억 명을 기준으로 추정할 때, 평균적으로 4명 중 1명이 자동차를 소유하고 있습니다. 이 차량들은 세계의 6400만 킬로미터 이상의 도로를 주행하고 있습니다.
하지만 동시에 통계에 따르면, 매년 전 세계에서 도로 교통 사고로 130만 명이 사망하며, 이 중 90%가 저소득 및 중간 소득 국가에서 발생하고 있습니다. 이러한 국가들이 보유한 차량과 도로의 수에 비해 사망률은 불균형적으로 높습니다.
위의 C단 사용자와 B단 사용자의 수요는 자동차 분야에서 더욱 절실합니다.
차량 네트워크 개념과 DeDrive
다른 한편으로는, 사물인터넷 개념의 보편적인 발전과 함께, 자동차를 매개체로 한 스마트 시설 구축의 "차량 네트워크(Internet of Vehicles)" 개념이 전 세계적으로 주목받고 있습니다.
차량 네트워크 개념은 자동차 데이터 수집 문제를 부분적으로 해결했지만, 관련 기업의 과도한 중앙집중화와 다양한 제조업체들이 방어벽을 구축하려는 노력, 그리고 사례의 맞춤형 개발이 기업의 연구 개발 비용을 희석하는 데 불리하게 작용합니다. 이러한 비용은 결국 소비자에게 전가되며, 이는 "자동차 네트워크"의 발전을 제한하는 요인이 됩니다.
블록체인 개념과 DePIN의 부상과 함께, "블록체인 기술과 암호화폐 요소를 관련 장비 제조업체에 도입하여 제조업체가 자금 회전을 더 빠르게 완료하도록 돕고, 더 넓은 사용자 집단을 유치하기 위해 토큰을 제공하여 공동 구축을 이루고, 사용자에게 이익을 제공하는" 패러다임은 최소한 Web3 맥락에서 점차 공감대를 형성하고 있습니다.
우리는 이 패러다임을 "Drive To Earn" 또는 "DeDrive"라고 부를 수 있습니다.
현재 DeDrive 프로젝트의 주요 대표는 Hivemapper와 Dimo이며, Future Money Group은 이 두 프로젝트와 Drive와 관련된 프로젝트를 정리할 것입니다.
DeDrive 개념 프로젝트
Hivemapper
HiveMapper는 Solana에서 DePin 개념의 톱 중 하나로, 탈중앙화된 "구글 지도"를 만드는 것을 목표로 합니다. 사용자는 HiveMapper에서 출시한 블랙박스를 구매하여 사용하고, HiveMapper와 실시간 영상을 공유함으로써 HONEY 토큰을 얻을 수 있습니다.
HiveMapper 공식은 물류 및 측량 회사와 같은 특별한 사용자 그룹을 통해 수집된 지도 및 도로 상황 정보를 API 인터페이스로 제작하여 필요로 하는 B단 또는 C단 사용자에게 서비스를 제공합니다.
구글 지도와 비교할 때, 토큰 인센티브 방식을 통해 HiveMapper는 정보 수집자가 데이터를 제공하는 적극성과 정확성을 보장할 수 있으며, 토큰의 존재로 인해 공식은 큰 운영 비용 압박이 없고, 오히려 B단에 더 저렴하고 가성비 높은 API 서비스를 제공하여 우회할 수 있습니다.
사실, Google Maps API의 대안으로서 수백만 개의 회사가 Google 지도 API에 의존하여 위치 데이터를 지원하고 있으며, 이 서비스의 가격은 최근 몇 년 동안 크게 상승했습니다.
Google Map의 도전자로서 Hivemapper는 이론적으로 잠재적인 시장 가치가 Google Map과 동등할 수 있습니다.
Hivemapper 네트워크에는 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다:
- 블랙박스: 내부 오픈 소스 블랙박스로, 4K 이미지를 수집하고 관련 GPS 메타데이터를 포함하며, LoRa 센서를 사용하여 Helium의 IoT 네트워크를 통해 위치를 검증합니다.
현재 HiveMapper 블랙박스는 두 가지 버전이 있습니다: Hivemapper Dashcam(가격 300달러)과 S 버전(가격 649달러). 전자는 표준 측량에 적합하며 최대 4k 10fps로 촬영할 수 있고, 후자는 더 작고 더 은밀하며 최대 4k 30fps로 촬영할 수 있습니다.
- Hivemapper 기여자 애플리케이션은 Wi-Fi를 통해 블랙박스와 페어링하여 블랙박스에서 사용자에게 이미지와 위치 데이터를 전송하며, 이 애플리케이션은 장치에서 데이터를 지도 네트워크로 전송하여 처리합니다.
토큰 경제학: HONEY 토큰의 최대 공급량은 100억 개로 고정되어 있으며, 배분 방식은 다음과 같습니다:
• 40%는 기여자에게, 지도 데이터 기여에 대한 보상으로;
• 20%는 투자자에게, 메인넷 시작을 위한 초기 자금으로;
• 35%는 Hivemapper 직원에게, 메인넷의 일상 운영 및 반복을 위해;
• 5%는 재단에 기부되어 Hivemapper의 관리 및 성공을 촉진합니다.
HONEY 토큰은 Hivemapper 네트워크 내에서 경제적 인센티브를 생성하는 데 사용되며, 생태계 내 두 그룹의 수요를 균형 있게 조정합니다:
지도 데이터 기여자: HONEY는 정보 제출, 지도 데이터 편집 및 인공지능 훈련 작업 완료에 대한 보상으로 사용됩니다.
지도 데이터를 사용하여 제품 및 서비스를 지원하는 기업 및 개발자: HONEY는 Hivemapper 네트워크 데이터를 호출할 때의 소모 손실로 사용됩니다.
전반적으로 Hivemapper 네트워크의 기여자와 고객 간의 체인 상 시장은 Burn & Mint 구조로 생성되며, 고객이 API 서비스를 사용할 때 소각된 HONEY는 보상으로 다시 Mint되어 기여자에게 보상됩니다.
지도 사용 수요가 증가함에 따라 HONEY의 소각 및 재주조 속도도 빨라질 것입니다.
현재 HiveMapper는 전 세계 3만 명 이상의 기여자를 통해 1376개 지역, 총 9600만 킬로미터의 도로 상황 정보를 그렸으며, 이 정보를 기반으로 약 1300만 건의 거래를 발생시켰습니다.
Dimo
Dimo는 Polygon에 구축된 자동차 IoT 플랫폼으로, 운전자가 자신의 차량 데이터를 수집하고 공유할 수 있도록 합니다. 기록된 데이터에는 자동차 주행 거리, 주행 속도, 위치 추적, 타이어 압력, 배터리/엔진 건강 상태 등이 포함됩니다.
Hivemapper가 자동차 외부 환경 데이터의 집합이라면, Dimo는 자동차 내부 주행 데이터의 정리입니다.
차량 데이터를 분석함으로써 Dimo 플랫폼은 언제 유지보수가 필요한지 예측하고 사용자에게 적시에 알림을 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 운전자는 자신의 차량에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 데이터를 Dimo의 생태계에 기여하여 DIMO 토큰을 보상으로 받을 수 있습니다. 데이터 소비자는 프로토콜에서 데이터를 추출하여 배터리, 자율주행 시스템 및 제어 장치 등의 성능을 이해할 수 있습니다. 이는 세분화된 보험, 차량 호출, 교통 내비게이션, 차량 금융, 에너지 네트워크 최적화 등을 위한 혁신적인 새로운 애플리케이션 개발에 도움이 될 것입니다.
앞서 언급한 바와 같이, 현재 전 세계 자동차 수는 약 16억 대이며, 연결된 자동차는 약 2.5억 대에 불과합니다. 한편, 이미 연결된 자동차 제조업체인 테슬라와 같은 경우, 차량을 사용자에게 판매한 후에도 다양한 도로 및 차량 상태 정보를 통합하여 새로운 서비스로 포장하여 사용자에게 요금을 부과합니다. 반면, 현재 도로에서 주행 중인 차량 중 84%는 구형 모델 등으로 인해 여전히 네트워크에 연결되지 않았습니다.
이는 Dimo에게 엄청난 발전 공간을 제공합니다. Hivemapper와 유사하게 Dimo의 제품도 하드웨어 장치와 앱 두 가지를 포함합니다.
하드웨어 장치는 AutoPi(가격 299달러)로, 이 장치를 자동차에 연결하면 2008년 이후 생산된 모든 자동차를 네트워크에 연결할 수 있습니다.
AutoPi가 자동차와 연결되면 사용자는 앱에서 자동차의 성능 및 건강 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 이 과정에서 사용자는 DIMO 토큰 보상을 받게 됩니다.
토큰 경제학: DIMO는 Dimo 프로토콜의 네이티브 토큰으로, 사용자와 기여자에게 보상을 제공합니다.
토큰 공급량은 10억 개입니다. 그 중:
• 기본 발행 비율은 38%로, 3.8억 개의 DIMO가 40년 동안 분배됩니다. 첫 해에는 매주 1,105,000 $DIMO가 사용자에게 발행되며, 발행량은 매년 15% 감소합니다;
• Dimo 국고 비율은 22%로, 네트워크에 기여한 팀과 개인이 보상이나 기부 형태로 $DIMO를 받을 수 있습니다;
• 팀 비율은 22%로, 토큰 분배는 2년 동안 잠금되며, 이후 매월 선형으로 해제되어 3년 후에 모두 해제됩니다;
• 투자자 비율은 8%로, 토큰 분배는 2년 동안 잠금되며, 이후 매월 선형으로 해제되어 3년 후에 모두 해제됩니다;
• 에어드랍 비율은 7%입니다;
현재 DIMO는 다음 네 가지 주요 기능을 가지고 있습니다:
- 보상 분배: 사용자는 두 가지 방법으로 DIMO 토큰을 얻을 수 있습니다.
기본 발행 보상: 사용자가 제품 연결 상태에 있을 때, 최종 고객이 해당 데이터를 사용하지 않더라도 DIMO 토큰 보상을 받을 수 있습니다.
DIMO 토큰 분배 수량은 매주 점차 증가하며, 사용자 포인트 획득 효율성은 사용자 계정 수준에 따라 달라지며, 후자는 사용자가 Dimo 생태계에 들어온 시간에 따라 결정됩니다. 즉, 초기 사용자일수록 토큰 분배 수량과 수준이 상승함에 따라 매주 더 많은 토큰을 받을 수 있습니다.
시장 발행 보상: 사용자가 승인된 DIMO 애플리케이션과 거래할 때 추가 DIMO 토큰을 받습니다. 보상이 DIMO 형태로 지급되는 한, 보상 수량과 조건은 애플리케이션 개발자가 지정합니다.
거래의 필요성: 토큰 보유자는 $DIMO를 통해 차량 데이터를 구매 및 판매할 수 있으며, Dimo AutoPi 연결 장치를 구매할 수 있습니다.
거버넌스 권리: $DIMO 토큰 보유자는 프로토콜의 운영 방식에 대해 투표할 수 있으며, 여기에는 소프트웨어 코드 업그레이드, 프로토콜 및 표준, 수수료 발생 방식, 보상 지급 방식 등이 포함됩니다.
커뮤니티 소속 표시: 토큰 보유자는 특별 애플리케이션 기능 및 이벤트 접근 권한을 얻을 수 있습니다.
현재 총 28,000대의 자동차가 Dimo 네트워크에 연결되어 있으며, 사용자는 누적 주행 거리 1.53억 킬로미터를 기록했습니다. 총 71종 브랜드의 차량이 Dimo에 연결되어 있으며, 그 중 테슬라, 포드, BMW가 상위 3위에 있습니다. 지난 1년 동안 총 5,700만 개 이상의 $DIMO 토큰이 사용자에게 분배되었으며, 그 가치는 약 1,300만 달러에 달합니다. 네트워크에 있는 각 차량의 추정 가치를 합산하면 총 7.5억 달러 이상이 됩니다.
Atlas Navi
Atlas Navi는 인공지능을 사용하는 첫 번째 Drive to Earn 내비게이션 애플리케이션입니다. 스마트폰 카메라는 도로 상태(폐쇄, 도로 공사, 움푹 패인 곳), 사고, 각 차선의 교통 상황, 사용 가능한 주차 공간, 경찰차를 감지하여 문제 있는 도로를 피하도록 경로를 재조정합니다. 이는 허가된 3D NFT 차량을 운전자의 대표로 사용하며, 매 마일 주행할 때 카메라 데이터를 제공하는 사람에게 보상을 제공합니다(선택 사항).
Atlas Navi의 토큰 경제학은 세 부분으로 구성됩니다:
차량 NFT: Stepn의 운동화와 유사하게(연료 탱크, 연료 등 소모 요소 포함), NFT를 보유한 사용자만 Atlas Navi 제품을 통해 MILE을 획득하고 NAVI로 변환할 수 있습니다.
MILE: 사용자 제품 사용 시 주행 거리를 기록하는 포인트 토큰으로, NFT를 보유하여 MILE을 NAVI로 교환할 수 있습니다.
사용자는 다양한 차량 NFT를 보유하여 "Drive to earn" 활동을 할 수 있습니다.
- NAVI는 Atlas Navi 생태계의 네이티브 토큰으로, 사용자의 Drive to Earn 보상 및 공식 NFT와 서비스 구독의 지불에 사용됩니다.
NAVI 토큰의 총 공급량은 3억 개이며, 그 중:
• 사용자 인센티브 분배 30%
• 팀 분배 9%;
• 개발 팀 분배 10%;
• 마케팅 부서 분배 10.67%;
• 초기 유동성 분배 13%
• 자문 팀 분배 5%.
위 세 가지는 현재 시장에서 인기가 높고, 토큰 추세가 좋은 세 가지 DeDrive 프로젝트입니다. 사실, 현재 자동차를 주체로 한 DePIN 제품은 많이 존재합니다.
예를 들어 Moveo: Moveo는 차량 네트워크와 보험 기술에 주목하며, 특수 차량 하드웨어와 소프트웨어 특허 기술을 통해 차량 데이터와 운전자를 결합하여 운전 안전에 대한 깊은 통찰을 제공하고 혁신적인 서비스를 제공합니다.
또는 Soarchain: Soarchain은 Cosmos 기반의 응용형 블록체인으로, 차량, 인프라 및 네트워크 간의 직접적이고 빠른 데이터 전송 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. Soarchain에서는 차량이 셀룰러 기술을 통해 서로 차량 데이터를 공유하고, 이 데이터를 블록체인에 기록하며, 이러한 작업을 수행하는 사용자에게 Soarchain의 네이티브 토큰을 보상으로 제공합니다. 이 플랫폼은 차량이 익명으로, 비공식적으로 차량 네트워크에 기여할 수 있도록 하며, 네트워크에서 실행되는 애플리케이션을 활용하여 최대한의 이익을 얻고 동시에 보상을 받을 수 있게 합니다.
이 외에도 자동차 충전 사업을 중심으로 한 DePIN 프로젝트가 있습니다. 예를 들어 PowerPod.
PowerPod
PowerPod는 전 세계 전기차(EV) 충전 네트워크로, 탈중앙화된 조직 구조, GameFi의 방식, 긍정적 수익 모델을 통해 네트워크를 빠르게 형성하고 유지 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다. 이 네트워크는 개인 및 커뮤니티가 소유하며, 중앙 집중식 관리로 인한 다양한 문제를 피합니다. 블록체인 기술을 사용하여 네트워크 내 데이터의 안전성과 거래의 투명성을 보장합니다. 최신 충전 기술은 안전하고 효율적이며 높은 호환성을 보장하고, 다양한 개인화된 스마트 서비스를 제공합니다. 향후 PowerPod 네트워크는 전통적인 전력망의 연장 및 보완이 될 것으로 기대됩니다.
PowerPod는 충전 행동을 측정 가능하고 계산 가능하며 신뢰할 수 있도록 보장하기 위해 일련의 스마트 하드웨어를 생산할 것입니다.
첫 번째 단계는 충전 건전지 어댑터에 중점을 두고 있습니다. 데이터 공유가 불가능한 충전소의 헤드에 탈부착 가능한 어댑터를 추가하여 충전 과정에서의 주요 데이터를 정확하게 포착하고, 이 데이터를 안전하게 블록체인으로 전송할 수 있습니다. 블록체인 기반 계약은 이러한 데이터를 계산하여 긍정적인 행동을 유도합니다.
두 번째 단계의 하드웨어는 고성능 가정용 교류 충전기입니다.
세 번째 단계의 하드웨어는 "모바일 충전기"로, 차량 소유자가 긴급 상황에서 일반 콘센트를 사용하여 충전할 수 있도록 합니다(전류 10-16A).
토큰 경제학: PowerPod는 Hivemapper, Dimo와 유사한 토큰 모델을 채택합니다: 포인트 + 토큰.
PowerPod 내에서 PT는 총량 제한이 없는, 다양한 인센티브 행동 알고리즘에 따라 자동 생성되는 포인트 통화입니다. (예: PowerPod 스마트 충전기로 1킬로와트를 충전하면 1PT 보상을 받을 수 있습니다.)
PowerPod의 또 다른 토큰 PPD는 생태계의 네이티브 및 거버넌스 토큰입니다.
PPD의 총 공급량은 1억 개이며, 첫 해에 1250만 개가 생산되며, 생산량은 매 4년마다 절반으로 줄어듭니다. 그 중:
• 45%의 PPD는 긍정적인 행동에 대한 인센티브로 사용됩니다;
• 15%는 개발자에게 분배됩니다;
• 18%는 투자자에게 분배됩니다;
• 2%는 자문에게 분배됩니다;
• 20%는 생태계에 분배됩니다.
또한, 채굴에 사용되는 PPD 부분은 배당금 풀에 집계됩니다. 배당금 풀은 12시간마다 배당금을 분배합니다. 분배는 자금 풀에 투입된 PT 수량의 총 수에 대한 비율에 따라 이루어집니다. PT가 배당금 풀로 전환되면 인출할 수 없으며, 배당 후 해당 PT는 소각됩니다.
예를 들어, 사용자 John이 100 PT를 배당금 풀로 전환하면, 배당 기간이 끝난 후 배당금 풀에 총 10,000 PT가 있습니다. 그는 해당 기간 동안 배당금 풀에서 누적된 77 PPD(첫 해마다 배당금 분배가 약 7706 PPD라고 가정)를 1% 비율로 받을 것입니다. 분배가 완료된 후 풀 내의 10,000 PT는 모두 소각됩니다.
DeDrive와 Move to Earn의 차이점
보시다시피, DeDrive 개념 프로젝트는 토큰 생산 측면에서 Stepn을 대표하는 Move To Earn 프로젝트와 유사합니다. 그러나 두 가지는 본질적으로 다릅니다. 두 프로젝트 모두 Web3 개념을 확장하는 데 유사한 역할을 하지만, Stepn을 주도하는 X To Earn 프로젝트는 토큰 경제학을 주된 동력으로 삼고 있으며, 외부로 확장하는 본질은 더 많은 잠재 사용자를 흡수하여 폰지 시스템의 생명을 유지하는 것입니다. 반면 DeDrive 프로젝트는 실체에 의존하며, 본질적으로 블록체인 기술과 탈중앙화 거버넌스 사고에 대한 기술 회사의 인정을 나타냅니다.
우리는 위의 몇 가지 사례에서 거의 모든 것이 현실 세계의 실제 수익을 기반으로 하고 있으며, 토큰 경제학이 드라이브 휠의 도구로서 제품의 고유 시스템과 유기적으로 결합되어 있음을 볼 수 있습니다.
이렇게 이해할 수 있습니다. Stepn을 대표하는 X to Earn 프로젝트가 인간 행동이 체인 상에서 수익을 얻고 검증하는 패러다임을 설명하고 검증했다면, Hivemaper를 대표하는 DeDrive 개념은 사용자 차원에서 현실 세계의 실체와 체인 상 세계의 결합을 완료했습니다. 전자는 하향식으로 경제 기반에 영향을 미치고, 후자는 하향식으로 상층 건축에 필요한 기초를 구축했습니다.
결론
자동차 관련 DePIN 또는 DeDrive 프로젝트는 전통적인 세계와 Web3 세계의 연결을 더욱 깊게 하고 있습니다. 예를 들어, Dimo의 창립자 Andy C는 자신의 네트워크를 기반으로 DMV를 만들고 차량 소유권을 체인에 올리는 구상을 해석했습니다. 이 단계가 실현된다면, 체인 상 시스템은 실제 세계에 대규모로 진입하게 될 것입니다. 데이터는 가치가 있으며, 각 DePIN 생태계의 기여자가 제공하는 데이터는 더 가치 있는 분석과 활용을 받아야 하며, 더 큰 가치를 발휘해야 합니다.
미래에는 자동차를 대표하는 DePIN 패러다임이 관련 분야로 더욱 확장될 것입니다(이 점은 모바일 관련 DePIN의 영향력보다 더 큽니다). 예를 들어 차량 보험 시장, 중고차 판매 시장, 부품 수리, 도로 공사 및 자동차 렌탈 등이 있습니다. 그때 현실 세계는 Web3와 통합될 것이며, Web3가 추구하는 대중 채택도 이루어질 것입니다.
우리는 DePIN의 전망에 대해 낙관적인 기대를 가질 충분한 이유가 있지만, DePIN 시대가 진정으로 도래하기 전에 DeDrive가 먼저 시작되어 시장에서 가장 인기 있는 대상 중 하나가 될 것입니다.
