Arcane Ventures 투자 지형: Web3 시대의 새로운 소비 패러다임 탐색
작성자: angelilu, Foresight News
2022년, '메타버스'는 옥스포드 연간 어휘 후보 단어 2위에 올랐고, '거품'을 뺀 메타버스는 많은 벤처 캐피탈의 주목을 받았습니다. 메타버스에서 파생된 개념인 체인 게임, IP, NFT도 함께 인기를 끌었습니다. 주요 펀드와 전통 금융 기관은 이러한 트렌드에 신속하게 반응했으며, 2022년 스파르탄 그룹, HSBC, 그리고 잉스트론 등 기관들이 각각 억 단위의 메타버스 전용 펀드를 출시했습니다. 이러한 추세는 계속되고 있으며, 올해 3월 게임에 집중하는 벤처 캐피탈 Bitkraft도 약 2억 2천만 달러의 토큰 펀드를 출시하여 블록체인 게임과 디지털 엔터테인먼트에 투자하고 있습니다.
'메타버스 원년'에 태어나다
물론, 새로 설립된 벤처 캐피탈 펀드도 적극적으로 포지셔닝하고 있으며, '메타버스 원년'에 설립된 Arcane Ventures는 아시아 지역 블록체인 기술 및 첨단 기술 분야에 깊이 파고들고 있습니다. 현재 자산 관리 규모는 2억 달러에 달하며, 팀의 실력도 무시할 수 없습니다. 그 창립 파트너 Neil Su는 사모펀드 회사 Bond Capital Partners의 투자 총괄을 맡았으며, Arcane의 또 다른 파트너 Evans Huangfu는 후오비 그룹 전략 투자 부서 Huobi Ventures의 책임자를 역임했으며, Huobi Ventures 역사상 가장 젊은 책임자이기도 합니다.
젊은 벤처 캐피탈 기관으로서 Arcane Ventures의 투자 지도가 초기에는 드러나지 않았지만, 투자 전략은 이미 가시화되고 있습니다:
'Web3 새로운 소비' 분야에 대한 포지셔닝
Arcane Ventures가 투자한 31개 프로젝트를 심층 분석한 결과, Arcane Ventures의 투자는 주로 가상 IP, 체인 게임/메타버스, 인프라, DeFi, 커뮤니티 등 분야를 포괄하고 있습니다. Arcane은 대부분의 투자 기관이 선호하는 '넓은 그물' 전략을 채택하지 않았으며, 투자 수량의 분포에서도 알 수 있듯이 Arcane Ventures의 투자 초점은 여전히 가상 IP와 체인 게임, 메타버스, 사용자 친화적인 인프라 등 'Web3 새로운 소비' 분야에 있습니다.
Arcane 파트너 Evans Huangfu는 "최근 몇 년 동안 블록체인 산업은 엔지니어 주도의 금융 산업에서 대중 친화적인 소비자 산업으로 점차 확장되었습니다. 우리는 블록체인 산업이 더 대중화되는 방향으로 발전하도록 노력하고 있으며, 더 많은 사람들이 이 혁신 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 하고 있습니다."라고 말했습니다.
이러한 투자 전략은 타당성이 있습니다. 블록체인 기술의 보급과 Web3의 대규모 채택이 진행됨에 따라 Web3는 디지털 시대의 새로운 표준이 될 것이며, 소비 및 엔터테인먼트 산업은 이 과정에서 중요한 역할을 할 것입니다. 또한 Web3와 소비 및 엔터테인먼트 산업의 결합은 자연적인 이점을 가지고 있으며, NFT와 디지털 수집품은 제품 혁신의 촉매제가 될 수 있고, 메타버스와 가상 IP의 응용은 브랜드 마케팅의 전통적인 규칙을 뒤엎어 브랜드의 이미지를 단일한 아이콘에서 가상 공간의 생동감 있는 존재로 승화시킵니다. 분산 기술의 지원으로 원주율 Web3 소비 및 엔터테인먼트는 사용자에게 진정한 디지털 소유권과 주도권을 부여하여, 사용자 중심의 경험을 제공하고 플랫폼과 사용자, 브랜드와 소비자 간의 유대를 강화합니다.
협동 효과 강조
Web3 새로운 소비 분야에 집중하면서, Arcane은 투자 프로젝트 간의 협동 효과를 강조합니다. 즉, Arcane은 투자 시 단일 프로젝트의 가치만을 고려하는 것이 아니라, 전체 비즈니스 전략에서의 상호 조화를 중요시합니다. Arcane의 투자 지도에서 볼 수 있듯이, Arcane은 여전히 많은 인프라 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이는 그들이 어떤 종류의 프로젝트든 '인프라' 프로젝트의 지원이 필요하다는 것을 인식했기 때문입니다. 여기서 Arcane은 중요한 연결자 및 중개자 역할을 하여 상하류 기업 간의 연결을 돕습니다.
예를 들어, Web3의 진행 과정에서 개인 정보 보호가 점점 더 중요해지고 있습니다. Arcane은 미리 포지셔닝하여 투자 지도에 Polyhedra를 포함시켰습니다. 이 프로젝트는 제로 지식 증명 DID에 집중하여 Arcane의 다른 투자 프로젝트에 장기적인 개인 정보 보호 솔루션을 제공하고 사용자 데이터의 안전성과 상업화를 보장합니다.
또한 Arcane은 가장 중요하게 여기는 Web3 새로운 소비 분야를 중심으로 완전한 생태계를 구축하고 있으며, 점점 더 많은 Web2 산업 인재들이 Web3로 진입할 수 있도록 돕기 위해 Arcane의 투자 지도에 Particle Network와 OpenFort와 같은 프로젝트를 포함시켰습니다. 이는 개발자들이 진입 장벽을 낮출 수 있도록 돕습니다.
Arcane 파트너 Evans Huangfu는 "Web2의 팀은 Particle Network의 인증 서비스를 통해 Web3 개발을 의존할 수 있습니다. 여기에는 소셜 로그인, 사용자 인터페이스 맞춤화, 안전한 호스팅 및 빠른 거래 등이 포함됩니다. Particle Network의 서비스는 이러한 팀이 Web2에서 Web3로 전환할 수 있는 다리 역할을 합니다. 그리고 OpenFort는 다른 프로젝트에 '지갑 서비스' 소프트웨어 제품을 제공하여 체인 게임 제품을 위해 맞춤형 계정 추상화 솔루션을 제공합니다."라고 말했습니다.
Arcane이 투자한 게임/엔터테인먼트 프로젝트는 Pass3의 광고 네트워크를 활용하여 동남아 시장을 확장할 수 있습니다. 또 다른 투자 프로젝트인 블록체인 게임 및 게임 인프라 층 Fusionist는 자체 발전과 협동 홍보를 동시에 진행할 수 있습니다. Fusionist의 메인넷 Endurance는 현재 150만 개의 지갑 주소를 누적하였으며, 일일 활성 주소 수는 10만 개를 초과하고 있습니다. 따라서 Arcane이 투자한 체인 게임 프로젝트는 Endurance에서 다중 체인 배포를 통해 홍보 속도를 크게 높일 수 있습니다.
Arcane은 IP 회사와 체인 게임 간의 협동도 중요시합니다. 예를 들어, Arcane의 지도 아래 일본의 IP 회사 Kasagi Labo가 인수한 IP는 Arcane의 체인 게임 프로젝트에 통합되어 자원의 최대 공유와 흐름을 실현할 수 있습니다.
다음은 Arcane Ventures가 공개한 31개 투자 프로젝트의 전체 목록으로, 'Web3 새로운 소비' 시대의 포지셔닝을 더 깊이 탐구합니다.
투자 프로젝트 전체 개요
IP & 창작자 플랫폼
Animoca Brands
Animoca Brands는 블록체인 기반 게임 및 디지털 수집품 개발 및 배급업체로, Animoca Brands는 2018년 블록체인 게임에 진출하기 전 전통 모바일 게임 개발을 핵심 사업으로 하여 호주에 상장되었습니다. 2018년 이후에는 샌드박스 게임 The Sandbox와 NFT 프로젝트 Mocaverse 등을 포함한 스타 제품을 보유하고 있습니다. 체인 게임 개발 외에도 Animoca Brands는 Axie Infinity 개발사 Sky Mavis, Decentraland, Dapper Labs 등 메타버스 프로젝트와 체인 게임 개발 스튜디오의 초기 투자자입니다.
Yuga Labs
Yuga Labs는 NFT 및 디지털 수집품을 개발하는 블록체인 기술 회사로, 첫 번째 제품은 유명한 '지루한 원숭이(BAYC)' NFT입니다. 또한 Yuga Labs는 블루칩 NFT 프로젝트 CryptoPunks와 Meebits 등을 인수했으며, Yuga Labs는 암호화폐 ApeCoin을 출시하고 메타버스 프로젝트 Otherside와 전략 게임 LoTM 등을 개발했습니다.
Outland NFT
Outland NFT는 예술 기관, 갤러리 및 박물관의 핵심 경영진 팀이 설립한 암호 예술 플랫폼으로, 웹사이트에는 비평, 수집, 대화, 뉴스 및 추천 등의 내용이 포함되어 있으며, 예술, 기술 및 NFT에 대한 비평과 대화를 모으고 있습니다.
RepubliK
RepubliK는 콘텐츠 제작자가 플랫폼에서 청중과 연결하고 내장된 스마트 계약을 활용하여 수익화 과정을 처리할 수 있도록 허용하는 Web3 창작 플랫폼입니다. 이 프로토콜은 2022년 11월에 출시되었으며, 최근 7500만 달러의 평가로 600만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다.
Kasagi Labo
Kasagi Labo는 애니메이션, 만화 및 드라마 제작에 집중하는 출판 및 라이선스 회사로, 지식 재산권을 인수하고 원본 IP를 정품 애니메이션 상품으로 전환합니다.
EMERGE Group
EMERGE Group는 콘텐츠 제작자, 지식 재산권 소유자, 광고 재고 및 브랜드를 위해 최상의 상업화 솔루션을 개발하는 마케팅 기술 기관입니다. Web3 분야에서 Web3 게임 배급사 Immutable Games와 전략적 파트너십을 맺어 마케팅 활동을 전개합니다.
체인 게임 / 메타버스
Fusionist
Fusionist는 블록체인 게임 및 게임 인프라 층으로, 현재 이더리움과 BNB 체인을 지원하며, 올해 1월 Fusionist 메인넷 Endurance를 출시했습니다. 이 게임은 건설 시뮬레이션, 턴제 전술, 탐험 및 확장 세 가지 게임 유형을 포함하며, 플레이어는 메카 사령관 역할을 맡아 자신의 행성을 운영하고, 희귀 자원을 수집하고, 기술을 업그레이드하며, PvP 및 PvE 전투를 통해 성간 함대를 구축하여 성간 전쟁을 벌입니다.
Stella Fantasy
Stella Fantasy는 캐릭터 수집형 NFT 액션 RPG 게임으로, 개발사 Ring Games는 세계적으로 인기 있는 게임 '킹스 레이드'의 전 핵심 개발자들이 2019년에 설립하였으며, 새로운 고정밀 액션 게임과 기타 Web3 게임을 개발하는 데 전념하고 있습니다.
Puffverse
Puffverse는 꿈같은 3D 만화 캐릭터를 통해 만들어진 캐주얼 파티 게임으로, 샤오미가 투자하고 샤오미 애플리케이션 스토어에 출시되었습니다. 제품에는 Puff NFT, 체인 상의 다인용 게임 PuffGo, 메타버스 및 UGC 플랫폼 PuffWorld, 지갑 통합 및 Web3 대시보드 PuffTown, 게임 디자인을 위한 UGC PuffLand 등이 포함됩니다. 경제 모델에는 토큰 PUFF와 vePUFF가 포함되어 있으며, PUFF는 유통 토큰이고 vePUFF는 거버넌스 토큰입니다.
다른 체인 게임과는 달리 Puffverse는 Web 3와 Web 2를 연결하는 것을 목표로 하며, Web3 버전에서 게임의 플레이 가능성을 강화하는 것 외에도, 브랜드 인지도를 높이기 위해 토큰/NFT와 관련이 없는 여러 Web2 전용 버전 PuffGo를 출시했습니다.
Moonveil Entertainment
Moonveil Entertainment는 Web3 게임 스튜디오로, 팀은 '리그 오브 레전드', '팀파이트 택틱스', '마인크래프트' 등 게임 산업 배경을 가지고 있습니다.
TTT
TTT는 블록체인 게임 배급사 Xterio가 인큐베이팅한 Web3 게임으로, 게임에는 레이싱 및 슈팅 PVP 게임 유형이 포함되며, 게임 내에서 Web3 경제가 통합될 예정입니다. 현재 개발 중입니다.
Space Nation
Space Nation은 AAA급 우주 오페라 Web3 대규모 다중 사용자 온라인 롤플레잉 게임(MMORPG)으로, '후천'과 '2012'를 감독한 할리우드 감독 롤랜드 에머리히, '월드 오브 워크래프트' 중국 운영 책임자 제롬 우, 경력 있는 게임 제작자 토니 탕, 미디어 기업가 마르코 웨버가 공동 설립하였습니다. 핵심 프로젝트 Space Nation Online은 3년 이상 개발되었으며, 총 투자액은 5000만 달러에 달하고, 8월에 알파 테스트를 시작했으며, 2024년 2분기에 정식 출시될 예정입니다. 경제 모델에는 게임의 거버넌스 토큰 OIK, 유틸리티 토큰 CHR 및 NFT가 포함됩니다.
Mythic Protocol
Mythic Protocol은 Web3 협동 엔터테인먼트 프로토콜로, 블록체인 기술, 게임 및 창의적 미디어를 결합한 엔터테인먼트 제품 생태계를 만드는 것을 목표로 하며, 게임 및 만화 형태로 출시될 계획이며, 점차 영화 우주로 발전할 예정입니다. 첫 번째 프로젝트는 블록체인 기술을 사용하는 로그라이트 ARPG입니다.
Gameta
Gameta는 NFT 게임 생태계로, 자동 체인 주소 생성, 낮은 가스 비용, 선택적 개인 키 호스팅 등을 통해 Web2 사용자를 메타버스로 유입시키는 것을 목표로 합니다. 사용자는 Gameta 지갑에 등록하면 무료로 NFT를 받을 수 있으며, 게임을 플레이할 때 GDO 보상을 얻을 수 있고, GDO 보상은 USDC로 교환할 수 있습니다.
MetaOne
MetaOne은 '게임 길드 서비스(SaaS)' 플랫폼으로, 대형 게임과 길드를 블록체인 게임으로 도입하는 데 전념하고 있으며, 게임 아키텍처에 통합되어 관련 데이터를 발굴하여 길드 분석을 수행하고, 길드 관리 도구를 제공하며, 이해관계자가 수익을 창출할 수 있도록 자산 관리를 지원하고, 안전하고 투명하게 크로스 체인 투자를 실행하기 위해 스마트 계약을 설계합니다.
Midnight Society
Midnight Society는 체인 게임 스튜디오로, 첫 번째 게임은 수직 탈출 슈팅 게임 'Deadrop'이며, 이 게임은 아레나 슈팅 게임의 레벨 디자인, 배틀 로얄의 규모 및 탈출 슈팅 게임의 전략적 플레이를 결합하여 수직 디자인의 맵을 특징으로 합니다. 현재 게임은 Tower Key 및 Founders Passes 소지자에게 개방되어 있습니다.
인프라
Consensys
Consensys는 블록체인 기술 회사로, 기업, 개발자 및 개인에게 이더리움 기반 소프트웨어 및 솔루션을 제공합니다. 그 창립자 조셉 루빈은 이더리움 공동 창립자 중 한 명입니다. 개발 및 컨설팅 서비스 외에도, 자사 제품에는 지갑 MetaMask, 개발 키트 Infura, 스마트 계약 감사 서비스 Diligence, 오픈 소스 블록체인 Quorum 등이 포함됩니다.
Particle Network
Particle Network는 Web3 인프라로, 사용자에게 편리함, 상호작용 효율성, 데이터 자율성 및 모듈화 적합성을 제공하여 사용자 개인 정보를 보호하고 상호작용 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. V2 버전은 의도 중심(Intent-Centric) 모듈화된 Web3 접근 레이어를 구축할 예정이며, zkWaaS(제로 지식 증명 지갑 서비스) 및 Intent Fusion Protocol(의도 융합 프로토콜)을 포함하여 Confidential Login(개인 정보 보호 로그인), Confidential Transaction(개인 정보 보호 거래), DApps Intent Framework(응용 프로그램 의도 프레임워크), Intent Solver Network(일반 의도 실행 네트워크) 등 일련의 모듈화 구성 요소를 제공합니다.
OpenFort
OpenFort는 암호화 인프라 서비스 제공업체로, 게임 개발자와 배급사를 위해 '지갑 서비스' 소프트웨어 제품을 개발하는 데 집중하고 있으며, 게임 내 체인 자산의 상호작용을 데이터 상호작용처럼 간단하고 프로그래밍 가능하게 만듭니다. 최근 Merit Circle과 Avalanche와 협력하여 출시한 게임 서브넷 Beam에 계정 추상화 솔루션을 제공합니다.
Polyhedra
Polyhedra는 제로 지식 증명을 통해 다양한 Web2 및 Web3 시스템 간의 자산 이동, 메시지 전달 및 데이터 공유를 위한 신뢰할 필요 없는 효율적인 상호 운용 솔루션을 제공합니다. 자사 제품에는 크로스 체인 인프라 zkBridge, ZK 클라이언트 zkLightClient, 증명 시스템 ZK-DID, 프로그래머블 NFT 프로토콜 ZK-NFT가 포함됩니다.
UXUY
UXUY는 MPC 지갑 기반의 분산 다중 체인 거래 플랫폼으로, 사용자에게 비밀번호 및 가스 비용이 없는 솔루션을 제공하여 사용 장벽을 낮추고, 전통적인 CEX 플랫폼과 유사한 거래 경험을 제공합니다. 현재 이더리움, BNB 체인, Tron, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Fantom 및 Optimism을 포함한 8개 공공 체인을 지원합니다.
Pass3
Pass3는 Web3 광고 회사로, 광고주, 출판사 및 사용자에게 가치 교환 시스템을 제공하는 것을 목표로 하며, 게임 내 보상 광고 솔루션(out-of-app)을 제공합니다. 주요 제품은 광고 투입의 명예의 전당 Pass3 Honorwall로, 사용자가 Honorwall을 통해 투입된 광고를 클릭하면 보상을 받을 수 있습니다. Arcane 투자를 제외하고도 Pass3는 Pantera, Sequoia, Coinbase, Jump, Spartan 등의 투자를 받았습니다.
Nest
Nest는 현실 세계에서 디지털 신원, 자산 및 거래의 통제 문제를 해결하기 위해 블록체인 기능과 인프라를 제공하며, 대부분의 분산 서비스 및 제품을 지원합니다.
Fabric Cryptography
Fabric Cryptography는 암호화 하드웨어 제조업체로, 암호화 칩의 설계, 개발 및 제조와 관련된 비즈니스를 전문으로 합니다. Fabric Cryptography는 올해 ZK 기술 개발자 Nil 재단과 협력하여 암호화 및 외주 증명 생성을 위한 분산 시장을 출시하였으며, 더 빠르고 확장 가능하며 개인 정보 보호가 강화된 제로 지식 증명 계산을 실현하는 것을 목표로 합니다.
DeFi
APY.Vision
APY.Vision은 DeFi 프로토콜 및 투자자를 위한 데이터 플랫폼으로, 사용자의 유동성 풀 수익 및 비정상 손실을 추적하고, 유동성 스테이킹을 모니터링하며, 역사적 손익 상황을 분석합니다.
AlgoRai Finance
AlgoRai Finance는 Algorand 및 이더리움 블록체인에서 구조적 제품 및 파생 상품을 제공하는 분산 금융 플랫폼입니다. 현재 Algo, BTC 및 ETH의 구조적 제품을 제공하며, 자동 매도 콜 옵션 및 풋 옵션 등의 전략을 통해 수익을 창출합니다.
First Digital
First Digital는 기술 주도형 금융 기관으로, 2023년 6월에 준비금으로 지원되는 스테이블코인 FDUSD를 출시하였으며, FDUSD는 이더리움 및 BNB 체인에 상장되었습니다.
BBOX
BBOX는 분산형 영구 거래소로, 바이낸스 실험실의 6번째 시즌 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 동적 AMM, 다중 자산 신호 및 OEV 포착 기술을 통해 거래 경험을 최적화하고 유동성 제공자에게 더 많은 수익 기회를 제공합니다.
BasedApp
BasedApp는 Web3 은행으로, 사용자가 언제 어디서나 암호화폐를 소비, 전송 및 투자할 수 있도록 하며, 기능으로는 암호화 Visa 카드, 계정 추상화 지원 및 이메일 또는 구글 계정 로그인을 지원합니다. 서비스는 처음에 Polygon 네트워크에서 제공됩니다.
커뮤니티
Discord
Discord는 텍스트, 음성 및 비디오 채팅을 결합한 통신 플랫폼으로, 주로 게임 플레이어가 사용하지만 암호화 커뮤니티에서도 실시간 상호작용에 사용됩니다.
Vega Idol
Vega Idol은 아시아의 아이돌 오디션을 주요 방식으로 하는 Web3 엔터테인먼트 플랫폼으로, 선발 과정에서 분산형 리얼리티 쇼의 경쟁 메커니즘을 사용하여, 토큰 경제 모델과 제품 디자인을 통해 팬들이 아이돌의 선발, 팀 결성, 홍보 등 모든 과정에 참여하게 하여 팬과 신생 아이돌이 함께 성장하고 수익을 공유할 수 있도록 합니다.
