한때 인기를 끌었던 TG Trading Bot 분야는 지금 어떻게 되고 있나요?

원문 저자: dt, DODO Research

원문 편집: Lisa

올해의 몇 안 되는 핫한 트랙 중 하나로, 한때 인기를 끌었던 TG Trading BOT 트랙은 현재 어떤 성과를 내고 있을까요? 오늘 Dr. DODO가 여러분을 탐험에 안내할 것입니다. Binance Research 보고서의 발표일인 8월 17일을 기준으로, 지난 두 달 반 동안 TG Trading Bot 트랙의 변화가 있었는지 비교해 보겠습니다. 원래 선두 자리를 차지했던 Maestro, Unibot, Banana Gun은 각각 어떻게 발전했을까요?

데이터 비교

전체 트랙의 데이터 측면에서 볼 때, 거래량, Tx 수 또는 사용자 수 모두 TG Trading Bot 트랙은 여름 방학 동안의 데이터에 비해 명확한 하락세를 보이고 있습니다. 거래량은 최고치인 하루 약 30M 달러에서 현재 약 10M 달러로 떨어졌고, Tx 수는 하루 최고 80K에서 40K로 조정되었으며, 사용자 수는 가장 적은 하락폭을 보이며 하루 평균 사용자 수는 여전히 약 10K를 유지하고 있습니다.

일일 거래량 데이터 출처: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

일일 Tx 수 데이터 출처: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

일일 사용자 수 데이터 출처: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

TG Trading Bot 시장의 판도를 살펴보면, Maestro는 여전히 1위를 유지하며 사용자 수의 절반 이상을 차지하고 있습니다. Banana Gun은 지속적으로 안정적으로 성장하고 있으며, 발행 후 데이터는 명확한 상승세를 보이고 있습니다. 9월 초에는 Unibot을 초과하여 2위에 올라섰고, 현재 사용자 수는 약 35%를 차지하고 있습니다. 반면 Unibot은 코인 가격의 ATH 이후 데이터가 지속적으로 하락하고 있으며, 사용자 수는 10% 이하로 떨어졌습니다.

출처: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Maestro는 오랜 커뮤니티 지원 덕분에 여전히 이 트랙의 선두주자이지만, 시장에서의 절대적인 선두 자리인 70% 시장 점유율에서 점차 50% 이하로 하락하고 있습니다.

Banana Gun은 초기 공중 투하 기대감으로 많은 신규 사용자를 유치했으며, 우수한 MEV Bribe Snipe 토큰 스나이핑 기능과 다른 경쟁 제품보다 낮은 0.4% 서비스 수수료로 사용자 기반을 강화하고 있습니다. 제품은 지속적으로 혁신을 거듭하고 있으며, 최근 출시된 Bribe 기능이 있는 제한 주문은 많은 사용자에게 큰 수익을 안겨주어 호평을 받고 있습니다. Banana Gun은 MEV Bribe 스나이핑 신코인 기능에서 선두를 차지하고 있으며, 지난 10일 동안 Banana Gun 사용자가 MEV Builder에게 뇌물을 준 데이터는 1700E를 초과하여 Maestro의 65E를 훨씬 초과하고, Unibot은 여전히 이 기능이 없습니다.

출처: https://dune.com/queries/3056051

앞서 언급한 두 제품에 비해 Unibot은 제품 개선이 많지 않으며, 토큰 가격 하락으로 광고 효과도 사라졌습니다. 제품 업데이트에서 FriendTech Bot에 발을 들인 것은 큰 실패로, 일일 평균 사용자 수는 10명도 안 됩니다. 주요 비즈니스 기술이 뒤처진 상황에서 새로운 비즈니스를 추가하려는 모습은 프로젝트 측이 코인 거래를 주로 하고 제품은 부차적인 것처럼 보이게 합니다.

출처: https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

안전성

TG Trading Bot 트랙의 프로젝트는 안전성을 자랑하지 않지만, 목표 사용자는 본래 위험도가 높은 Degen 집단입니다. 그러나 최근 발생한 두 건의 해킹 사건은 상당한 타격을 주었습니다.

10월 24일, Maestro는 라우팅 계약을 업데이트했지만, 이 계약은 스마트 계약 코드의 취약점으로 인해 해커의 공격을 받아 사용자 손실이 280 ETH를 초과했습니다. 그러나 이후 Maestro 프로젝트 측은 높은 성의를 보여주었고, 취약점을 수정한 후 총 610 ETH를 상환하여 커뮤니티의 높은 찬사를 받았습니다.

일주일도 채 지나지 않아, 10월 31일 Unibot도 라우팅 계약 업데이트로 인해 코드 취약점이 발생하여 해커의 공격을 받았고, 사용자 손실은 약 355 ETH에 달했습니다. 그들의 토큰 $Unibot도 50% 하락했으며, 현재 Unibot 측은 사용자 손실을 전액 보상했다고 주장하고 있으며, 토큰 가격도 사건 이전 수준으로 회복되었습니다.

TG Trading Bot은 항상 안전성을 희생하고 편리함을 추구하는 대체 솔루션으로 자리 잡고 있으며, Not Your Key Not Your Money 사용자들은 이러한 애플리케이션을 사용할 때 위험을 주의해야 하며, 소액 투자를 권장합니다.

후발 주자

현재 TG Trading Bot 트랙 시장에서 상위 3개 프로젝트가 거의 90%의 점유율을 차지하고 있지만, 여전히 많은 후발 주자 프로젝트가 적극적으로 도전하고 있으며, 그 중에는 유명한 배경을 가진 프로젝트도 있습니다.

PepeBoost: Pepeboost는 중국어 커뮤니티를 주요 대상으로 하여, 커뮤니티의 단체 거래 형태로 많은 사용자를 유치하고 있으며, 현재 시장 점유율 순위에서 4위를 차지하고 있습니다. 프로젝트 측에 따르면 그들의 복사 거래 기능은 Maestro를 초월한다고 합니다.

Shuriken: Shuriken의 특징은 TG Bot 외에도 웹 기반 Dapp이 사용자에게 많은 편리한 대시보드 기능을 제공하여, 사용자들이 스마트 주소나 인기 토큰 등을 모니터링할 수 있는 기능을 제공하며, 포인트 배지를 출시하여 많은 공중 투하 사냥꾼을 유치하고 있습니다.

Alfred: Alfred는 현재 가장 많이 언급되는 TG Bot 프로젝트로, 그 이유는 제품이 특별한 특징이 있기 때문이 아니라 그 배경이 놀랍기 때문입니다. Alfred 팀은 Flashbots 공동 창립자인 Stephane Gosselin이 실명으로 설립하였으며, 최근 발생한 여러 TG Bot 프로젝트의 해킹 사건은 안전성에 대한 우려를 크게 높였습니다. 실명이며 높은 평가를 받은 배경을 가진 Alfred는 많은 사람들의 사랑을 받고 있으며, 그 또한 포인트 메커니즘을 도입하여 많은 공중 투하 사냥꾼들이 참여하도록 하고 있습니다.

필자의 견해

TG BOT 분야는 필자가 주목하고 매우 관심을 가지는 트랙입니다. 필자의 생각에 블록체인이 대중화되기 위해서는 이러한 편리한 사용 애플리케이션이 필연적인 과정 중 하나입니다.

현재 관찰해보면, 데이터는 열기가 뜨거울 때에 비해 상당한 폭으로 하락했지만, 전체적으로 여전히 건강한 상태입니다. 데이터 조정은 아마도 시장 동향과 관련이 있을 것이며, 전체 시장이 회복되면서 체인상의 Gas Fee가 상승하고, 이는 체인상의 Memecoin 부의 효과가 사라지면서 체인상의 Degen 사용자들이 상당 부분 BTC 파생 애플리케이션으로 이동했음을 나타냅니다. TG BOT 트랙으로 돌아가면, 선두 프로젝트는 여전히 지속적으로 업데이트되고 있으며, 몇몇 신규 프로젝트가 추가되고 있습니다. 그 중에는 Flashbot 창립자의 참여도 있어, Degen 사용자뿐만 아니라 정규적이고 배경이 있는 개발자들 또한 적극적으로 주목하고 있다는 것을 나타냅니다.