Gryphsis 암호화폐 주간 보고서: 홍콩의 디지털 도약 - 홍콩달러 전자화 추진, 금융 미래를 지키다

저자: Gryphsis Academy

시장 및 산업 스냅샷:

Layer 2 개요:

지난 주 이더리움 2층 네트워크 분야에서 Arbitrum과 Optimism은 이전의 상승세를 이어갔으며, 각각 총 잠금 가치(TVL)가 5%와 3.28% 증가했습니다. 반면 Bae, zkSync 및 Starknet의 TVL은 지속적으로 부정적인 성장을 보였습니다. Locus Finance, Interport, Sablier 및 CairoFi와 같은 프로토콜은 주목할 만한 TVL 성장 비율을 보여주었습니다.

LSD 섹터 개요:

LSD 분야에서 이더리움 스테이킹의 성장률은 계속 정체 상태이며, 눈에 띄는 지표 변화는 없습니다. 시장 점유율 측면에서 rETH는 증가했지만 다른 것들은 안정세를 유지하고 있습니다.

RWA 섹터 개요:

지난 주, 더 넓은 시장 감정의 낙관론과 함께 실제 세계 자산(RWA) 부문은 이전의 성장을 이어갔습니다. 또한, 토큰화된 국고 가치도 눈에 띄게 증가했습니다. 주목할 만한 성장자는 $LMR, $OPUL 및 REGEN이 포함됩니다. $DETF, $POLYX 및 $LEOX와 같은 토큰은 가장 큰 손실을 경험했습니다.

주요 주제

거시적 개요:

• 미국 주식 대 암호화폐

이번 주 주요 사건:

• 홍콩 암호화폐 도약

주간 프로토콜 추천:

• Lodestar Finance

주간 VC 투자 집중

• Modulus Labs ($6.3M)

• Topos ($5M)

트위터 알파:

• @ViktorDefi 최근 내러티브에 대해

• @poopmandefi 토큰 언락 분석

• @0xTindorr $COIN에 대해

• @TheDeFISaint Layer 2 요약

거시적 개요

지난 주 암호화폐 시장은 상승세로 마감했으며, ETH는 BTC보다 더 나은 성과를 보였습니다. 주목할 점은 주식 시장도 이전의 하락세를 반전시켰으며, SPX와 NASDAQ은 각각 5.8%와 6.4%의 수익으로 한 주를 마감했습니다. 다음 주에 주목할 사건으로는 파월 의장의 발언, 원유 재고, 신규 실업 수당 청구 건수가 있습니다.

이번 주 주요 사건

홍콩의 디지털 도약: 홍콩 달러 전자화 추진, 금융 미래 보호

지난 주 홍콩은 디지털 금융 분야에서 중요한 발걸음을 내딛었으며, 홍콩 금융 관리국(HKMA)은 전자 홍콩 달러(e-HKD) 시범 프로그램의 두 번째 단계를 시작했습니다. 이 단계는 첫 번째 단계의 프로그래머블 결제 및 Web3 거래의 성공을 바탕으로 하여, 홍콩이 디지털 통화를 금융 시스템에 통합하려는 의지를 더욱 강조하며 혁신과 효율성을 촉진하고 있습니다.

두 번째 단계는 거래의 원활한 미래에 대한 인정을 넘어 홍콩을 글로벌 핀테크 분야의 중심에 두며, 국경 간 결제 및 금융 포용성을 강화할 준비를 하고 있습니다. 분산 원장 기술의 채택은 상호 운용성의 촉진을 강조하며, 이는 국제 금융 통합에 필수적이며 대규모 핀테크 투자를 유치할 가능성이 있습니다.

최근 JPEX 스캔들에 대한 대응으로, 홍콩은 암호화폐 규제 프레임워크를 강화하고 있으며, 이는 투자자 신뢰를 회복하고 미래의 사기를 방지하기 위한 조치입니다. 암호화폐 거래소에 대한 보다 엄격한 감독을 통해 이 지역은 안전하고 투명한 디지털 자산 환경을 조성하기 위한 입장을 강화했습니다.

홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(SFC)는 디지털 자산의 토큰화를 위한 지침을 도입하여 이 새로운 분야에 명확성과 안전성을 제공하고 있습니다. 이러한 지침은 전통 금융 기관이 토큰 경제에 진입하도록 촉진하여 전통 금융과 블록체인 혁신 간의 격차를 연결하고 있습니다.

전자 홍콩 달러의 발전에서 증권 위원회의 규제 업데이트에 이르기까지, 이러한 전략적 조치는 홍콩이 핀테크 분야에서 건전하고 신중한 접근 방식을 보여줍니다. 이 도시의 전략은 디지털 통화 혁신과 엄격한 규제 감독을 결합하는 모범 사례를 제시하여 글로벌 금융 시장에 모범이 될 수 있는 템플릿을 제공합니다. 이러한 발전과 보호의 결합은 홍콩이 디지털 금융 혁신의 세계에서 리더십을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

주간 프로토콜 추천

Lodestar Finance는 Arbitrum 네트워크에서 혁신적인 알고리즘 화폐 시장 프로토콜로, 자산의 신뢰할 수 없는 대출을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 플랫폼은 DeFi 공간에서 자리를 잡기 위해 사용자들이 그들의 토큰(특히 Arbitrum에 본래 존재하지만 전용 프로토콜이 부족한 토큰)으로 수익을 올릴 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

이 프로토콜은 Arbitrum 생태계 내에서 점점 인기를 끌고 있는 수익 파생 상품을 통합하여 두드러집니다. 이러한 파생 상품은 일반적으로 수익을 교환하여 잠금되며, 인플레이션 인센티브와 프로토콜 수수료를 통해 수익을 올리므로 시간이 지남에 따라 그 가치가 증가합니다. Lodestar Finance의 차별점은 이러한 수익 파생 상품을 대출 담보로 사용할 수 있도록 하여 사용자에게 더 안전하고 자본 효율적인 대출 경험을 제공합니다. 프로토콜은 이러한 파생 상품을 사용하여 대출 가치 비율에 하방 압력을 가하여 대출의 안전성을 강화합니다.

Lodestar Finance는 사용자가 담보를 예치하고 대출에 대해 다양한 자산에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 사용자가 특정 자산이 상승할 것으로 예상하는 경우, 이를 담보로 예치하고 USDC를 대출받아 더 많은 자산을 구매하여 자산 상승으로부터 순이익을 얻는 것을 목표로 할 수 있습니다. 반대로, 사용자가 특정 자산이 하락할 것으로 예상하는 경우, 해당 자산을 담보로 대출받아 즉시 판매하고 이후 더 낮은 가격에 재구매할 수 있습니다. 이 프로토콜은 사용자가 자신의 노출과 잠재적 수익을 증가시킬 수 있는 "순환" 작업도 지원하며, 이는 위험이 증가함에 따라 이루어집니다.

우리의 통찰

번창하는 Arbitrum 생태계에서 Lodestar Finance는 본토 화폐 시장의 두드러진 참여자로 부상하며 Radiant Capital 및 Aave V3와 같은 중량급 경쟁자들과 경쟁하고 있습니다. 총 잠금 가치(TVL)는 낮지만, Lodestar는 지난 한 달 동안 TVL이 두 배로 증가했으며, Radiant와 Aave가 목격한 10-20%의 적당한 성장과 뚜렷한 대조를 이룹니다.

Lodestar를 주목하게 만드는 것은 대출 지표와 사용자 기반의 지속적인 성장으로, 이는 플랫폼 운영이 건강함을 나타냅니다. Arbitrum의 다가오는 보조금이 또 다른 활동의 정점을 촉진할 것으로 예상되며, Lodestar와 같은 대규모 자금 지원을 기다리는 프로토콜은 TVL 및 토큰 평가에서 실질적인 상승을 경험할 수 있습니다. Lodestar의 현재 공급 연간 이자율(APR)은 이미 경쟁력이 있으며, 추가적인 보조금 유입은 수익을 증가시켜 더 많은 사용자를 유치할 수 있습니다. 이는 $LODE 토큰 보유자에게 배분되는 수익을 증가시켜 토큰의 매력을 높일 수 있습니다.

Lodestar Finance는 최근의 강력한 상승세와 Arbitrum 보조금의 혜택을 받을 잠재력으로 주목받고 있지만, 신중함을 유지하는 것이 중요합니다. $LODE의 가격은 지난 주에 80% 이상 급등했으며, 시가총액이 작은 토큰은 일반적으로 높은 변동성을 겪기 쉽습니다. 투자자에게는 철저한 실사를 수행하고 이러한 기회를 신중하게 다룰 것을 권장합니다.

주간 VC 투자 집중

우리의 주간 투자 집중에 오신 것을 환영합니다. 여기서 우리는 암호화 공간에서 가장 중요한 벤처 투자 동향을 공개합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 조달한 프로토콜에 주목합니다.

Modulus Labs

Modulus Labs는 인공지능(AI) 스타트업으로, AI와 암호 보안 기술을 결합하여 암호화 벤처 투자 펀드 Variant와 1kx의 주도로 630만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다. Bankless, Blockchain Builders Fund, Inflection 및 이더리움 재단, Worldcoin, Polygon, Solana 및 마이크로소프트의 엔젤 투자자들도 투자에 참여했습니다. 이 회사는 제로 지식 증명(ZK-Proofs)과 AI 모델을 결합하여 스마트 계약 개발자와 체인 상 서비스의 확장성과 안전성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이번 자금을 통해 Modulus는 이더리움 기반 AI 애플리케이션과 전용 AI ZK 증명기를 포함한 제품 라인을 확장할 계획입니다.

https://x.com/ModulusLabs/status/1719749763753730118?s=20

Topos

Toposware는 제로 지식 암호학에 중점을 둔 회사로, 500만 달러의 전략적 시드 라운드 연장 자금을 확보했습니다. 이 라운드는 Evolution Equity Partners가 주도했으며, Triatomic Capital, K2 Access Fund 및 Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal의 투자를 받았습니다. 이 자금은 Toposware의 인프라를 강화하고 블록체인의 상호 운용성, 프라이버시 및 확장성 문제를 해결하는 데 사용될 예정입니다. 이 회사는 기업 초기 액세스 프로그램을 준비하고 있으며, 이 자금을 통해 더 많은 파트너십을 형성하고, 특히 엔지니어링 팀을 강화하여 핵심 제로 지식 인프라를 제공하고 생태계의 채택을 촉진할 계획입니다.

https://x.com/Toposware/status/1719702762189947220?s=20

프로토콜 업데이트

Derivio zkSync Era에서 메인넷을 출시합니다. zkSync Era

Voyager 토큰이 공급의 거의 삼분의 일이 소각된 후 급등했습니다.

Uniswap 사용자가 MEV 봇에 70만 달러를 잃었습니다.

Lido가 Obol 분산 스테이킹 모듈을 활성화하는 제안을 승인했습니다.

SafeMoon 경영진이 체포되었습니다. DOJ와 SEC가 그들이 수백만 달러를 잘못 사용했다고 주장했습니다.

Pyth Network가 75,000개 이상의 자격 있는 지갑을 위한 회고적 토큰 에어드롭을 공개했습니다.

Worldcoin의 암호화 지갑이 100만 명 이상 월간 활성 사용자를 주장합니다.

Aptos와 Avalanche가 4억 5천만 달러 규모의 11월 토큰 언락에서 주도하고 있습니다.

산업 사건

조지아 중앙은행이 Ripple과 디지털 통화 파일럿 프로젝트를 진행합니다.

미국 당국이 5천4백만 달러 규모의 암호화폐를 다크넷 마약 계획에서 압수했습니다.

Block의 3분기 비트코인 총 이익이 22% 증가하여 4,500만 달러에 도달했습니다.

SEC가 Terraform을 상대로 한 소송에서 요약 판결을 요청합니다.

Treehouse가 NFT 데이터 제공을 확장하기 위해 Origins를 인수했습니다.

ProShares가 약세 거래자를 위한 첫 번째 숏 이더 선물 ETF를 출시했습니다.

Nym이 분산 VPN 영역으로 진출합니다.

PayPal이 PYUSD 스테이블코인에 대해 SEC 소환장을 받았습니다.

트위터 알파

암호화 트위터에는 많은 알파가 포함되어 있지만, 수천 개의 트위터 스레드에서 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 몇 시간을 연구하여 통찰력 있는 스레드를 선별하고, 주간 추천 목록을 기획합니다. 깊이 들어가 보겠습니다!

https://x.com/ViktorDefi/status/1720427627826065524?s=20

https://x.com/poopmandefi/status/1721042521219027068?s=20

https://x.com/TheDeFISaint/status/1720898811525038544?s=20

https://x.com/0xTindorr/status/1720836875123064944?s=20

다음 주 사건

뉴스 출처/참고 자료:

https://www.theblock.co/

https://cointelegraph.com/news/hong-kong-issues-asset-tokenization-rules

https://cointelegraph.com/news/jpex-scandal-wont-impact-hong-kong-crypto-vision-financial-secretary

https://cointelegraph.com/news/hong-kong-cbdc-pilot-e-hkd-trials-phase-2

https://www.theblock.co/post/260335/modulus-raises-6-3-million-to-bring-crypto-security-to-ai

https://www.coindesk.com/tech/2023/11/01/crypto-venture-funds-variant-1kx-lead-6m-funding-round-for-zk-meets-ai-startup-modulus/

https://cryptonews.com/news/modulus-labs-completes-6-3-million-funding-to-integrate-cryptographic-security-into-ai.htm

https://www.nftgators.com/zero-knowledge-infrastructure-provider-toposware-secures-5m-seed-round/

https://www.cointime.ai/flash-news/toposware-completes-44861

이 주간 보고서는 정보 제공을 목적으로만 사용됩니다. 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 독립적인 재무, 세무 또는 법률 고문과 상담해야 합니다. 또한 자산의 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.