홍콩 증권사들이 "상당히 몰려들고 있다" 암호화폐 시장으로

작성자: 저우저우, Foresight News

승리증권의 APP에서 주식 투자자들은 이미 암호화폐를 직접 구매할 수 있게 되었습니다.

홍콩 상완에 위치한 본사 사무실에서 VDX 창립자가 저에게 이야기했습니다. VDX는 승리증권(오랜 역사를 가진 홍콩 증권 회사)의 자회사로 현재 홍콩 암호화폐 라이센스를 신청 중입니다. VDX 사무실 맞은편에는 또 다른 암호화폐 거래소인 HKBGE가 있습니다. 사무실의 바닥에서 천장까지 이어진 창문을 통해 바다를 바라보면, 바다 건너편에는 구룡구와 빅토리아 항구가 보이며, 화려한 풍경이 펼쳐집니다.

올해 들어 홍콩이 암호화폐 시장을 지원함에 따라, 점점 더 많은 홍콩 증권사들이 암호화폐 사업을 확장하고 있으며, 그 중에는: 푸투 증권, 호랑이 증권, 승리증권, 잉투 증권, 남화 증권, 장교 증권, 부강 증권, 화부 건업 증권 등이 포함되어 있습니다. 이들 증권사는 사용자에게 암호화폐 서비스를 제공할 수 있는 첫 번째 기관이 되고 있습니다.

그들은 암호화폐 산업에 몰려들고 있으며, 400만 명 이상의 홍콩 주식 투자자를 암호화 세계로 데려오기를 희망하고 있으며, 누군가는 곧 그들이 자주 사용하는 주식 거래 APP에서 직접 암호화폐를 구매할 수 있을 것이라고 예측하고 있습니다. 트렌드가 형성되고 있으며, 현재 이미 홍콩 주식 플랫폼이 사용자에게 암호화폐 구매를 개방하고 있습니다.

이는 점점 침체되고 있는 홍콩 주식 시장에 새로운 변수를 가져오고 있습니다. 데이터에 따르면, 2022년 홍콩 주식 시장의 활성 거래 사용자 수는 465만 명이며, 이 사용자들은 그들이 익숙한 주식 플랫폼에서 HashKey, OSL 등 홍콩 라이센스를 보유한 규제 암호화폐 거래소로 유입될 가능성이 있습니다. 백만 명에서 천만 명에 이르는 홍콩 주식 사용자들은 주식 플랫폼을 통해 비트코인, 이더리움 등 암호화폐에 접할 수 있을 것입니다.

「이는 (암호화폐 시장에) 수천만 명의 사용자들이 이러한 (주식) 플랫폼에서 홍콩 주식을 거래하게 할 수 있습니다.」홍콩 라이센스 가상 자산 거래소 HashKey Group의 COO 웡 샤오치가 말했습니다. 최근 HashKey는 약 5개의 홍콩 현지 증권사와 협상 중이며, HashKey 암호화폐 거래 서비스와 관련된 진입점을 구축하고 있습니다. 또 다른 라이센스 암호화폐 거래소 OSL도 5개 증권사와 협력 관계를 맺었습니다. 또한 홍콩 증권업계에는 직접 투자하거나 독립적인 암호화폐 회사를 설립하는 기관들도 적지 않습니다.

그들이 주목하는 것은 400만 명 이상의 활성 홍콩 주식 투자자와 천만 명이 되지 않는 홍콩 시민뿐만 아니라, 그 뒤에 있는 아시아 40억 인구의 방대한 시장이 그들이 진정으로 원하는 목표일지도 모릅니다.

팔선과 바다를 건너는 각자의 능력

누가 홍콩에서 가장 큰 암호화폐 거래소가 될까요? 제가 한 암호화폐 거래소의 창립자에게 물었을 때, 그의 대답은 푸투였습니다.

푸투는 중국 최대의 인터넷 증권사로, 편리한 홍콩 및 미국 주식 거래로 유명했지만, 이후 중국 본토에서의 발전이 제한되어 홍콩, 싱가포르, 미국 등 해외 시장에 중점을 두게 되었습니다. 현재 푸투 홀딩스는 전 세계에 2000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 푸투 증권은 홍콩 최대의 소매 증권사로, 홍콩 사용자 비율은 현지 성인 인구의 40%를 초과합니다.

업계 관계자는 Foresight News에 현재 푸투의 암호화폐 거래 시스템이 이미 준비되어 있으며, SFC(홍콩 증권선물위원회)에 라이센스를 신청 중이라고 밝혔습니다. 푸투는 Foresight News에 홍콩 지역의 주요 소매 증권사로서 업계의 관련 진행 상황을 계속 주시할 것이라고 전했습니다.

보도에 따르면, 푸투의 홍콩 암호화폐 거래소는 PantherTrade로, 올해 3월에 등록되었으며, 암호화폐 경험이 있는 고위 간부 Chen Zhihu가 올해 9월 이사로 임명되었습니다. 푸투는 암호화폐 사업을 중시하며, 업계에서는 이미 잘 알려진 사실입니다.

싱가포르 회의에 참석하는 과정에서, 저는 현지 싱가포르 사람들을 무작위로 인터뷰했으며, 일부 싱가포르 사람들이 푸투의 moomoo를 사용하여 암호화폐를 거래하고 있다는 것을 발견했습니다. moomoo는 싱가포르에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나가 되었습니다.

호랑이 증권도 뒤처지지 않고, 호랑이와 푸투는 한때 중국에서 가장 큰 두 인터넷 증권사로서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 해외에서도 암호화폐 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다.

홍콩 대공보의 보도에 따르면, 호랑이 증권(홍콩) 기관 부서의 실행 이사인 천기선은 올해 4월 암호화폐 거래 라이센스를 신청할 의향이 있다고 밝혔습니다. 10월 최신 소식은 일본 경제 뉴스에서 전해졌으며, 호랑이 증권과 푸투 증권의 자회사가 홍콩 가상 자산 서비스 플랫폼(VASP) 라이센스를 신청하려고 시도하고 있다는 것입니다.

소식에 따르면, 호랑이 증권은 홍콩 암호화 거래소 Yax와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. Yax는 호랑이 증권 직원이 창립한 플랫폼으로, 2022년 6월에 설립되어 2023년 초에 제품을 공식 출시했습니다.

홍콩 암호화폐 시장에 진출하는 증권사들은 각기 다른 배경과 신분을 가지고 있습니다. 푸투와 호랑이 같은 중국 본토를 떠나 해외로 진출한 '중국 인터넷 증권사' 외에도, 잉투 증권과 같은 미국 자본 배경의 홍콩 증권사, 승리 증권, 부강 증권과 같은 홍콩 자본 배경의 증권사, 그리고 더 조용한 중국 자본 배경의 홍콩 증권사들이 있습니다.

잉투 증권은 암호화폐 산업에 진출하는 미국 자본 배경의 증권사의 대표입니다. 미국 정책이 암호화폐를 지원한 이후, 잉투는 2021년 미국에서 암호화폐를 발전시킨 첫 번째 증권사 중 하나였으며, 홍콩 정책이 암호화폐를 지원한 이후에도 2023년 초에 홍콩에서 암호화폐를 발전시킨 첫 번째 증권사로 자리잡았습니다.

잉투 증권이 사용자에게 제공하는 암호화폐 서비스는 가상 자산 거래 플랫폼 OSL의 지원을 받으며, 수수료는 거래 가치의 0.20% - 0.30%로, 월간 거래량에 따라 달라지며, 각 주문의 최소 금액은 2.25달러입니다. 특히, 사용자는 잉투 증권이라는 단일 플랫폼에서 가상 자산 거래 및 잔액 조회를 할 수 있습니다. 즉, 한 명의 홍콩 주식 투자자는 이 하나의 주식 플랫폼에서 비트코인, 이더리움 거래는 물론 주식, 옵션, 선물, 채권, 뮤추얼 펀드 및 ETF 등을 거래할 수 있습니다.

이는 아마도 미래 홍콩 증권업계의 일상이 될 것이며, 홍콩 주식 투자자들은 자신의 주식 APP에서 직접 암호화폐를 구매할 수 있게 될 것입니다.

미국 자본 배경의 잉투 증권과는 달리, 승리 증권은 홍콩 자본 배경을 가진 증권사로, 홍콩 주식에 상장된 증권사이며, 포괄적인 금융 서비스를 제공하는 종합형 전면 라이센스 홍콩 증권사로, 암호화 시장에서 활발하게 활동하고 있으며, 광고 문구는 "주식과 암호화폐, 똑같이 간단하다"입니다.

승리 증권의 암호화폐 관련 회사는 VDX(Victory Fintech Company Limited)이며, VDX 창립자는 현재 승리 증권의 APP이 사용자들이 한 플랫폼에서 주식과 암호화폐를 동시에 구매할 수 있도록 지원하고 있다고 밝혔습니다. 그는 또한 다른 암호화폐 거래소들이 소매 시장에 진출하는 것과 달리, VDX는 B2B 사용자에만 집중하고 있다고 말했습니다.

'강력한 약물'로 흔들리는 홍콩 금융업

홍콩 금융업은 이제 더 이상 강력한 약물이 없이는 정상으로 돌아갈 수 없는 상황에 이른 것 같습니다. 한 홍콩 증권업계 고위 간부는 최근 뉴스에 보도된 수천 개 주식의 거래가 없는 현상이 이미 오랜 시간 동안 존재해왔으며, 최근에야 드러났다고 전했습니다. 현재 홍콩 전체 주식 시장은 상당히 침체된 상태입니다.

그리고 암호화폐는 홍콩 정부의 눈에 강력한 약물로 비춰지고 있습니다.

작년 10월 31일 홍콩 정부가 암호화폐를 공개적으로 지원하기 시작한 이후, 홍콩의 증권사 산업 외에도 은행, 보험 회사, 감사 회사 등 홍콩 금융업계가 이 강력한 약물에 자극받아 움직이기 시작했습니다.

은행을 예로 들면, 홍콩이 암호화폐 산업을 지원한 이후, DBS 은행, 스탠다드 차타드 은행, 중안 은행 등이 적극적으로 협력하여 암호화폐 거래소 사용자에게 암호화폐와 법정 화폐 간의 교환 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 홍콩에는 두 개의 라이센스 암호화폐 거래소가 있습니다: HashKey와 OSL. HashKey는 중안 등 은행과 협력하고 있으며, OSL은 DBS 은행, 스탠다드 차타드 은행 등과 협력하고 있습니다.

홍콩 감사 회사들에게는 새로운 고객이 생길 것입니다. 현재 홍콩의 거의 모든 대형 감사 회사가 암호화폐 사업에 참여하고 있습니다. 예를 들어 HashKey는 현재 세 개의 감사 회사와 협력하고 있으며, 외부 감사는 딜로이트, 내부 감사는 프라이스워터하우스쿠퍼스, 코드 감사는 안젤로입니다. Foresight News는 OKX HK의 감사 회사가 빅4 감사 회사 중 또 다른 하나인 얼라이언스와 협력하고 있다는 독점 정보를 입수했습니다.

또한 보험 회사, 자산 관리, 투자 기관 등도 암호화폐라는 강력한 약물에 의해 활성화되고 있습니다. 예를 들어 올해 9월, 중국 태평양 보험 그룹 산하 중국 태평양 보험 투자 관리(홍콩) 유한회사가 홍콩 증권선물위원회 제1종 및 제4종 라이센스를 승인받아 가상 자산 펀드 배급 및 자문 서비스를 제공하게 되었습니다. 즉시 태평양 자산 관리 홍콩은 가상 자산 투자 비율이 10%를 초과하는 펀드에 대해 배급 및 투자 자문 서비스를 제공할 수 있습니다.

홍콩 보험 회사인 Aon과 OneDegree는 암호화폐 거래소에 최초로 핫월렛 및 콜드월렛 보험 서비스를 제공한 회사로 업계에서 알려지며, 점차 명성을 얻고 있습니다.

홍콩 금융업계는 새로운 변화를 겪고 있습니다.

전 세계 자본 시장(특히 미국 자본 시장)의 기존 경험에 비추어 볼 때, 암호화폐의 시장 잠재력은 홍콩 금융업 종사자나 기술 인재에게 새로운 기회를 제공할 것이며, 심지어 더 높은 수준의 경로를 열어줄 것입니다. 특히 암호화폐와 전통 금융 산업을 모두 이해하거나 코드와 암호화폐를 모두 아는 복합형 인재들에게는 더 많은 직업 선택과 급여 인상의 기회를 제공할 것입니다.

여러 정보통에 따르면, 홍콩의 암호화폐 거래소들은 암호화폐 경험이 있는 RO를 확보하기 위해 경쟁하고 있으며, 일반적으로 제시되는 연봉은 200만 홍콩 달러를 초과합니다. 어떤 기관은 기술, 관리, 암호화폐를 모두 이해하는 고위 간부를 확보하기 위해 거의 천만 홍콩 달러에 달하는 연봉을 제시하기도 했습니다. 홍콩 금융업계와 기술 산업의 인재들은 더욱 시장화되고 유동적으로 변하고 있습니다.

하나의 산업의 출현은 광범위한 영향을 미치며, 현재 홍콩의 금융업, 기술 혁신 산업, 교육 산업, 전시 관광 산업 등 여러 분야에 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

올해 저자는 여러 차례 홍콩을 방문했으며, 암호화폐 관련 강좌가 홍콩의 대학에서 보편적으로 개설되고 있음을 발견했습니다. 경영대학의 경제학 전공 및 금융 전공 등 암호화폐와 관련된 전공에서 특히 두드러지게 나타났습니다. 그리고 흔들리는 것은 단지 암호화폐와 금융 산업만이 아닙니다.

마지막으로

홍콩의 암호화폐 산업 진출은 세계에서 첫 번째도 아니고, 마지막도 아닙니다.

저자의 주관적인 관찰에 따르면, 최근 몇 년간 전 세계 자본 시장의 혁신은 종종 미국이 주도하여 이루어지며, 1-3년 후 싱가포르와 홍콩에 전파됩니다. 2020년 미국에서 폭발적으로 인기를 끌었던 SPAC 상장 모델(2022년 홍콩 증권거래소에 첫 번째 SPAC 상장 회사가 등장)이나, 2020년 이후 미국 증권사들이 사용자에게 암호화폐를 제공하기 시작한 것과 같은 사례가 있습니다.

홍콩 증권업계와 암호화폐 산업의 융합 추세는 많은 부분에서 미국 2년 전의 암호화 금융 시장을 부분적으로 재현하고 있으며, 많은 미국 암호화폐 회사들이 겪었던 경험은 다른 지역에 복제될 수 있습니다. 많은 미국 암호화 금융업계에서 검증된 규칙은 완전히 복사되지는 않겠지만 여전히 참고할 가치가 있습니다. "미국 암호화폐 규제 및 시장 발전 과정"을 이해하는 것은 홍콩 암호화 산업의 향후 2년 방향을 더 잘 파악하고 판단하는 데 도움이 될 것입니다.

미국 최대의 인터넷 증권사인 Robinhood를 예로 들면, 암호화폐 사업에 진출한 지 얼마 되지 않아 암호화폐 지갑, 송금 등의 기능을 출시했으며, NFT 구매 거래도 지원합니다. 그들이 구축한 새로운 비관리형 web3 지갑은 고객이 자신의 암호화폐를 완전히 제어하고 분산 네트워크 및 암호화폐가 제공해야 하는 모든 기회에 원활하게 접근할 수 있게 합니다.

로이터 통신에 따르면, 2020년 4분기 Robinhood는 170만 명의 암호화폐 사용자를 보유하고 있었으나, 2021년 1분기에는 플랫폼에서 950만 명 이상의 사용자가 암호화폐를 거래하고 있었습니다. 이 사업의 사용자 성장률은 놀라웠습니다. 그에 따라 수익도 개선되었으며, 암호화폐는 증권사에게 수익원과 수익성을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 최근 몇 년간 암호화폐 거래가 Robinhood 거래 수익의 상위 3위에 꾸준히 기여하고 있으며, 심지어 주식 거래 수익보다도 오랫동안 높았습니다. 2023년 2분기를 예로 들면, 암호화폐 거래가 기여한 수익은 0.31억 달러였고, 주식 거래가 기여한 수익은 0.25억 달러였으며, 옵션 거래가 기여한 수익은 1.27억 달러였습니다.

홍콩 증권사 중에서 뛰어난 성과를 내는 이들이 Robinhood의 성공을 반복할 수 있을까요?

이것이 아마도 홍콩 증권사들이 암호화폐 사업에 몰려들고 확장하는 이유일 것이며, 행동하지 않는 것도 하나의 행동이며, 심지어 더 큰 위험을 감수할 수도 있습니다.