RootData ：아시아 태평양 10대 활발한 암호화 벤처 캐피탈, Animoca Brands와 Hashed가 가장 많이 투자함

저자: 구위 & 비스킷, RootData

아시아 태평양 지역은 Web3 산업에서 가장 활발한 지역 중 하나로, 올해 홍콩, 일본 등 지역 정부는 현지 Web3 산업 발전을 지원하기 위한 적극적인 정책을 발표하며 Web3 중심지의 지위를 놓고 경쟁하고 있습니다. 중국 본토, 한국, 베트남 등도 많은 Web3 유명 프로젝트의 발원지입니다.

현재, 점점 더 많은 Web3 프로젝트가 사업 중심을 아시아 태평양 지역으로 옮기고 있으며, 이는 많은 벤처 캐피탈 기관의 관심과 투자로 이어지고 있습니다. RootData가 최근 발표한 《최고의 신생 암호화 벤처 캐피탈 기관 10선》 기사에 따르면, No Limit Holdings, IOBC Capital, Arcane Group 등 절반의 기관이 아시아 태평양 지역에 위치하고 있으며, HashKey Capital, IOSG Ventures, Fenbushi Capital, Hashed 등 많은 전통 아시아 태평양 기관도 최근 활발한 상태를 유지하고 있습니다.

본 기사에서는 RootData가 자체 투자 및 자금 조달 데이터를 통계하여 아시아 태평양 지역에 주로 위치한 벤처 캐피탈 기관을 지난 1년간 투자 빈도, 주도 투자 횟수, 펀드 규모 등의 요소를 기반으로 분석하여, 최종적으로 가장 대표적인 10개의 활발한 벤처 캐피탈 기관을 도출하였습니다. 아래는 이러한 기관에 대한 구체적인 소개입니다:

Animoca Brands / Animoca Ventures

Animoca Brands는 Web3 게임 소프트웨어 회사이자 벤처 캐피탈 회사로, Yat Siu에 의해 2014년에 설립되었으며, 본사는 홍콩에 있습니다. 오랫동안 Animoca Brands는 암호화 산업에서 가장 활발한 투자자 중 하나로, 누적 투자 포트폴리오 수가 400개를 초과하며, The Sandbox, Quidd 등의 자회사를 보유하고 있습니다. 트랙을 보면, Animoca Brands는 주로 게임 및 NFT 분야에 투자합니다.

2022년, Animoca Brands는 독립적인 벤처 캐피탈 부서인 Animoca Ventures를 설립하였으며, 초기 모금 목표는 20억 달러였으나, 시장 상황의 침체와 투자자 신뢰 부족 등의 이유로 해당 펀드의 모금 목표는 이후 각각 10억 달러, 8억 달러로 하향 조정되었습니다. 그럼에도 불구하고, Animoca Ventures는 여전히 시장에서 현금을 가장 많이 보유한 펀드 중 하나로, 두 개의 투자 주체가 지난 1년간 최소 37회 투자하였고, 최소 8회 주도 투자하였습니다. 투자 프로젝트로는 Mythical Games, OP3N, Xterio 등이 있습니다.

Foresight Ventures

Foresight Ventures는 블록체인 기술과 암호화폐 산업에 집중하는 벤처 캐피탈 회사로, 본사는 싱가포르에 있습니다. Foresight Ventures는 4억 달러 이상의 총 자산 규모를 관리하는 여러 펀드를 보유하고 있습니다. 이 팀은 세쿼이아 캐피탈, 중국금융, 구글, 비트메인 등 최고의 금융 및 기술 회사 출신의 전문가들로 구성되어 있습니다.

Foresight Ventures는 거래소 Bitget의 자금 지원을 받아 생태계 조합을 통해 브랜드를 구축하고 있습니다. 그들의 생태계는 주로 거래소 Bitget, 지갑 Bitkeep, 중국어 암호화 미디어 Foresight News, 인큐베이터 Foresight X를 포함합니다.

2022년 6월 16일, Foresight Ventures는 2억 달러 규모의 2차 펀드 Foresight Secondary Fund I을 출시하였으며, 이 펀드는 사모 시장에서 유동성을 찾는 암호화 자산(SAFT)에 집중 투자합니다. 공식 발표에 따르면, 암호화 거래소 Bitget이 해당 펀드의 최대 단일 LP입니다.

Rootdata 통계에 따르면, Foresight Ventures의 공개된 투자 포트폴리오 수는 56개입니다. 지난 1년간, 그들의 투자 횟수는 25회에 달하며, Sei Network, Story Protocol, Ola, DappOS, EthStorage 등 유명 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.

HashKey Capital

HashKey Capital의 발전 역사는 2015년으로 거슬러 올라가며, HashKey Group의 샤오펑 박사는 당시 잘 알려지지 않은 프로젝트인 이더리움에 베팅하기로 결정하였습니다. 현재 이더리움은 이 분야에서 가장 중요한 플랫폼 기반 인프라로 성장하였습니다.

벤처 캐피탈 사업 이후, HashKey Group은 HashKey Capital, HashKey Custody, HashKey DID 등의 사업을 차례로 설립하였으며, 최근 HashKey Group은 홍콩 증권 거래소의 승인을 받아 가상 자산 장외 거래(OTC) 사업을 시작할 수 있게 되었습니다. 현재 아시아 태평양 지역에서 가장 영향력 있는 암호화 회사 중 하나입니다.

HashKey Capital의 CEO 덩차오는 올해 한 인터뷰에서, 팀이 현재 홍콩, 싱가포르, 샌프란시스코 만 지역에 분포하고 있으며, 10억 달러 이상의 자산 관리 규모를 보유하고 있고, 약 300개의 프로젝트에 투자하였다고 밝혔습니다.

Rootdata 통계에 따르면, HashKey Capital의 공개된 투자 포트폴리오 수는 224개입니다. 2023년 1월 17일, HashKey Capital은 세 번째 펀드에서 5억 달러 모금을 완료하였습니다. 지난 1년간 HashKey Capital의 투자 횟수는 55회에 달하며, 탈중앙화 실시간 렌더링 네트워크 Aethir, Web3 운영 프로토콜 dappOS, Web3 상호 운용성 인프라 PolyHedra 등 유명 프로젝트에 투자하였습니다.

Hashed

Hashed는 한국에서 가장 대표적인 벤처 캐피탈 펀드로, 라이언 성호 킴(Ryan Sungho Kim) 등이 2016년에 공동 설립하였으며, 초기에는 Terra, Klaytn, The Sandbox 등 아시아 태평양 지역의 많은 유명 프로젝트에 투자하였습니다.

2020년 12월, Hashed는 1억 2천만 달러 규모의 첫 번째 벤처 캐피탈 펀드를 출시하였습니다. 2021년 12월, Hashed는 2억 달러 규모의 두 번째 벤처 캐피탈 펀드를 출시하였습니다. 이 두 개의 펀드를 통해 Hashed는 암호화 시장에서 가장 활발한 벤처 캐피탈 펀드 중 하나로 자리잡았으며, 2021년 초에는 평균 매달 최대 10건의 투자를 기록하였습니다.

2022년 상반기 한 인터뷰에서, 파트너 백 킴은 Hashed가 어떤 LP 없이 자산 관리 규모를 초기 70만 달러에서 40억 달러로 증가시켰으며, 팀원 수가 80명에 달하고, 65%의 투자 프로젝트 창립자가 아시아에 위치하고 있다고 밝혔습니다.

그러나 Terra 및 그 생태계 프로젝트에 과도하게 베팅한 결과, Hashed는 2022년 5월 Terra 생태계 붕괴의 영향을 받았으며, 그들이 선호하는 DeFi 및 게임 분야도 부진한 성과를 보였습니다. 이후 Hashed는 투자 빈도를 명백히 줄였으며, 평균 매달 2-3건만 투자하였습니다.

RootData 데이터에 따르면, Hashed의 주 펀드는 최근 1년간 총 16회 외부 투자하였으며, 총 횟수는 적지만 주도 투자 횟수는 7회에 달합니다. 투자 프로젝트로는 Radius, Notifi, Aura Network 등이 있습니다. 또한 Hashed는 2022년 초 인도 등 신흥 시장에서 Web3 투자를 전담하는 펀드 Hashed Emergent를 설립하였으며, 지난 1년간 4건의 투자를 기록하였습니다.

Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto (IVC)는 타이베이에 본사를 두고 있으며, 일본, 대만, 중국 본토 자원을 배경으로 하는 암호화 펀드입니다. IVC의 목적은 GameFi, DeFi 및 Web3와 같은 혁신적인 신생 기업을 지원하고 투자하는 것입니다. IVC는 자매 펀드인 Headline Asia의 13년 전통의 창업 투자 경험을 계승하며, 그들의 글로벌 인맥은 동남아시아, 대만, 일본, 미국 등 전 세계의 블록체인 기업을 포함합니다.

2022년 2월, IVC는 7천만 달러 모금을 완료하였으며, 투자 파트너로는 Circle, Digital Currency Group, Animoca Brands, Hive Ventures, Cherubic Ventures 등 중견 기업이 포함됩니다.

창립 파트너 브라이언 루는 이 펀드가 초과 청약되었으며, 펀드 규모가 너무 커지기를 원하지 않는다고 밝혔습니다. Web3 기업이 더 작은 자금 조달 라운드를 찾고 있기 때문입니다. 그들의 평균 투자 규모는 약 25만 달러 정도입니다. 이 펀드는 30%를 배치하였으며, 80건의 거래를 완료하였습니다. 이 중 55%는 아시아, 35%는 아메리카입니다.

Rootdata 통계에 따르면, Infinity Ventures Crypto의 공개된 투자 포트폴리오 수는 119개입니다. 지난 1년간 Infinity Ventures Crypto는 21회 투자하였으며, 주제는 메타버스와 NFT 분야에 집중되어 있으며, Tribe3, Fungify, MetaZone, Aspecta 등 유명 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.

IOSG Ventures

IOSG Ventures는 2017년에 설립된 연구 중심의 초기 벤처 캐피탈 회사로, 중국, 미국, 싱가포르에 분포하고 있으며, 탈중앙화 경제의 개방 금융, Web 3.0 및 인프라에 집중하고 있습니다.

IOSG Ventures가 투자하는 네 가지 이론은 다음과 같습니다: 1. 포부와 회복력이 있는 팀 및 창립자; 2. 전체 Web3.0 생태계에 가치를 더하는 혁신적인 프로젝트; 3. 뛰어난 운영 능력과 전달 능력; 4. 강력한 커뮤니티 구축에 집중하고 대량의 사용자를 보유; IOSG는 브랜드 구축에 중점을 두며, 매주 심층 연구 보고서를 발표합니다.

Rootdata 통계에 따르면, IOSG Ventures의 공개된 투자 포트폴리오 수는 141개입니다. 지난 1년간, IOSG Ventures의 투자 횟수는 21회에 달하며, EigenLayer, Scroll, Connext, RISC Zero 등 유명 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.

NGC Ventures

NGC Ventures는 블록체인 및 분산 원장 기술에 투자하는 벤처 캐피탈 회사로, 본사는 싱가포르에 있으며, 2017년에 첫 번째 펀드를 설립하였습니다. 현재까지 50개 이상의 프로젝트에 투자하였으며, Algorand, CoinFLEX 및 DappReview 등이 포함됩니다. NGC의 전무 이사 잭 루는 이 회사가 첫 번째 펀드에서 약 5배의 수익을 얻었으며, 현재 약 4억 달러의 자산을 관리하고 있다고 밝혔습니다.

2020년 1월, NGC Ventures는 Fund II를 위해 약 2천만 달러를 모금하였습니다. 이 펀드는 토큰 구매 및 구조적 제품에서 양적 거래, 스테이킹 및 채굴에 이르기까지 폭넓은 투자 전략을 배치할 것입니다. NGC의 창립 파트너 토니 구는 NGC가 시장 주기의 다양한 단계(가속 성장, 인플레이션, 성장 둔화, 디플레이션 등)에 따라 "올웨더 투자 전략"을 채택한다고 밝혔습니다.

2021년 5월, NGC Ventures는 솔라나 생태계 개발을 위한 2천만 달러 규모의 전략적 투자 펀드를 시작한다고 발표하였습니다. 투자 외에도 NGC Ventures는 생태 프로젝트에 비즈니스 개발, 채용 및 재무 관리 등의 지침을 제공하여 솔라나 생태계에 기여할 계획입니다. 이 생태 펀드는 솔라나 생태계에 공동 투자하는 1억 달러 규모의 다섯 개 펀드 중 하나입니다. 출자자는 NGC Ventures, 후오비, Gate.io, HashKey 및 MATH(크로스 체인 지갑) 등이 포함됩니다.

2022년 5월, NGC Ventures는 Web3 생태계 펀드 Fund III를 출시하였습니다. 이는 회사의 세 번째 블록체인 펀드로, Babel Finance, Huobi Ventures, Nexo Ventures, Altonomy 및 GBIC 등 투자자로부터 1억 달러를 모금하였습니다. NGC Ventures의 일반 파트너 로저 림은 이 펀드가 Web3 경제에서 "높은 잠재력 프로젝트"에 자금을 배분할 것이라고 밝혔습니다.

Rootdata 통계에 따르면, NGC Ventures의 공개된 투자 포트폴리오 수는 246개입니다. 지난 1년간 NGC Ventures의 투자 횟수는 33회에 달하며, LayerZero, Connext, Opside 등 유명 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.

OKX Ventures

OKX Ventures는 OKX의 투자 부서로, 초기 자금은 1억 달러이며, 블록체인 인프라, Layer2, DeFi, NFT, 메타버스 등 분야에 투자하고 있습니다.

OKX Ventures는 투자 프로젝트에 광범위한 사후 서비스를 제공할 것이라고 밝혔으며, 중국, 실리콘밸리, 일본, 한국, 동남아시아 등에서 현지 미디어 및 KOL과 자원 네트워크를 형성하여 다양한 각도에서 창업자를 도울 수 있습니다. 또한, OKX Ventures가 깊이 참여하고 투자한 프로젝트는 OKX에 추천되며, 많은 OKX 제품, 서비스, 홍보 자원, 사용자 및 브랜드 지지를 받을 기회를 가집니다.

Rootdata 통계에 따르면, OKX Ventures의 공개된 투자 포트폴리오 수는 130개입니다. 지난 1년간 OKX Ventures의 투자 횟수는 19회에 달하며, LayerZero, Sei Network, Taiko, Berachain, Prisma Finance, DappOS 등 유명 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.

Spartan Group

Spartan Group는 싱가포르와 홍콩에 위치한 선도적인 블록체인 투자 및 컨설팅 회사로, 장기 전략과 가치 투자를 주요 특징으로 하고 있습니다. 그들은 강력한 기본면을 가진 장기 성장 잠재력과 혁신성을 갖춘 블록체인 프로젝트를 찾는 데 전념하고 있습니다. 이 기관은 또한 글로벌 시장의 트렌드와 거시 경제 요인, 블록체인 산업에 영향을 미치는 정책 및 규제에 주목하고 있습니다.

2021년 6월, Spartan Group은 1억 1천만 달러 규모의 DeFi 펀드를 설립한다고 발표하였습니다. 이 펀드는 DeFi 시장에 집중하며, 특히 애플리케이션 레이어에 주목하고 이더리움, 솔라나 및 기타 네트워크의 프로젝트를 지원할 것입니다. 이번 모금은 전문 투자자들이 DeFi 시장에 대한 관심이 증가하고 있음을 반영하며, LP는 최근 시장에 진입한 고액 자산 투자자와 가족 사무소가 대부분입니다. 이 펀드는 dYdX, Arbitrum 등의 프로젝트에 투자하였으며, 향후 5년간 약 50개 프로젝트에 투자할 계획입니다.

2022년 3월, Spartan Group은 2억 달러 규모의 메타버스 펀드를 설립한다고 발표하였으며, 메타버스 프로젝트 구축에 집중하고 특히 "디지털 소유권"의 가상 세계에 주목하고 있습니다. Spartan Group의 새로운 펀드는 메타버스의 세 가지 다른 레이어에 주목하고 있습니다: 인프라 레이어, 경험 레이어 및 가치 추가 레이어, 세 번째 레이어에는 게임 길드와 NFT 거래 플랫폼 등이 포함됩니다.

Rootdata 통계에 따르면, Spartan Group의 공개된 투자 포트폴리오 수는 177개입니다. 지난 1년간 Spartan Group의 투자 횟수는 36회에 달하며, 신원 프라이버시 및 AI 방향으로, 예를 들어 Aspecta, Kaito, Anoma Network, zkMe 등의 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.

SevenX Ventures

SevenX Ventures는 2020년에 설립된 아시아 지역에서 빠르게 성장하는 신생 암호화 투자 펀드로, 세 명의 창립 파트너(Jon, FC, Eraser) 및 기타 팀원들은 이 분야에서 5년 이상의 경험을 가진 베테랑들입니다.

투자 스타일 측면에서, SevenX Ventures는 "몰입형 투자"를 주장하며, 자금 지원 외에도 자금 조달 계획, 제품 디자인, 경제 모델, 마케팅 등에서 투자 프로젝트에 전방위적으로 힘을 실어줍니다. SevenX Ventures의 깊은 참여 스타일은 FC와 Eraser가 창세 자본에서 여러 프로젝트를 깊이 육성한 데서 유래합니다.

Rootdata 통계에 따르면, SevenX Ventures의 공개된 투자 포트폴리오 수는 115개입니다. 지난 1년간 SevenX Ventures는 23회 투자하였으며, Manta Network, EthStorage, Lifeform, Caldera 등 유명 암호화 프로젝트에 투자하였습니다.