대화 Kyros Ventures 공동 창립자 겸 CEO: Axie는 베트남에서 여전히 가장 존경받는 Web3 구축자입니다

인터뷰어: bayemon.eth, ChainCatcher

게스트: Zane, Kyros Ventures 공동 창립자 겸 CEO

Kyros Ventures는 2020년에 설립된 베트남 호치민시에 위치한 벤처 캐피탈 회사로, 베트남의 유명한 암호화 미디어 Coin68의 투자 분기입니다. 이들은 신흥 기술, 게임 및 암호화 프로젝트를 육성하고 투자하는 데 전념하며, 광범위한 파트너 및 커뮤니티 네트워크를 통해 프로젝트의 베트남 내 인지도를 높이고 있습니다. 그들의 목표는 베트남과 남아시아 전역에서 선도적인 투자자 중 하나가 되는 것이며, 투자 및 생태계 구축을 통해 전체 산업의 발전을 촉진하는 것입니다.

순전히 이익을 추구하기 위해 투자하는 것과 비교할 때, Kyros Ventures는 "교육"을 강조하고 있으며, 전체 Web3 세계의 뉴스를 베트남 스타일에 맞는 콘텐츠로 내재화하여 베트남의 암호화 참여자 집단을 확대하고, 베트남만의 Web3 생태계를 형성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

RootData 데이터에 따르면, 베트남에 뿌리를 두고 초기 프로젝트의 육성과 발굴을 지속적으로 진행하는 선구자로서 Kyros Ventures는 시드 라운드 및 프라이빗 라운드에 있는 프로젝트에 대해 1억 6천만 달러 이상의 자금을 지원했습니다. 여기에는 유명한 프로젝트인 Axie, Ancient8 등이 포함됩니다.

Kyros Ventures 투자 지도, 데이터: RootData

국제 암호화 프로젝트가 베트남 시장에 진입하는 관문으로서, 암호화 미디어에서 태어나 벤처 캐피탈로 성장한 Kyros Ventures는 어떤 독특한 이점을 가지고 있을까요? 게임 프로젝트에 열정을 쏟고 있으며, DeFi 및 인프라 투자 전략 뒤에는 어떤 고려가 있을까요? 게임 길드와 GameFi 생태계를 중심으로 한 베트남 암호화 시장은 현재의 약세장에 어떻게 대응하고 있을까요? 이러한 여러 질문을 중심으로 ChainCatcher는 Kyros Ventures 공동 창립자 겸 CEO Zane(Thuat Nguyen)을 초대했습니다.

Zane(Thuat Nguyen)

Axie의 투자자 중 한 명인 Zane은 현재 베트남 현지의 체인 게임과 게임 길드가 약세장에 대응하기 위해 전환을 시도하고 있으며, Axie는 몇 년 전만큼 인기가 없지만 여전히 베트남에서 가장 존경받는 Web3 구축자이며, 자신을 게임에서 완전한 생태계로 전환하기 위해 노력하고 있다고 언급했습니다.

1. ChainCatcher: Kyros Ventures 설립의 초기 목적을 간단히 회고해 주시겠습니까? 회사의 핵심 팀은 거의 모두 Coin68 출신인데, 이렇게 영향력 있는 미디어가 탄생하면서 Kyros는 어떤 독특한 이점이 있습니까?

Zane: 2017년 ICO 이전에 우리는 미디어 회사였습니다. 당시 미디어를 설립한 목적은 베트남이라는 블록체인에 대한 인식이 낮은 국가에서 이 신흥 산업과 관련된 개념을 교육하고 홍보하기 위함이었습니다. 연구 데이터에 따르면, 베트남에서 약 30%에서 40%의 사람들이 디지털 화폐를 보유하고 있으며, 비율은 여전히 낮지만 빠르게 발전하고 있습니다. 우리의 초기 사명은 "교육"이었으며, 이는 모든 것의 출발점입니다. 창립자 팀은 세 명으로, 우리는 모두 친구였고, 2020년에 Coin68을 다시 설립했습니다.

아마도 산업 자체가 아직 성숙하지 않았고, 2018년의 대약세장으로 인해 우리 팀은 시장에서 부침을 겪었습니다. 하지만 다행히도 2020년 DeFi-Summer가 시작되기 전에 Coin68의 투자 부서를 설립했으며, 그것이 현재의 Kyros Ventures입니다.

Kyros Ventures의 주요 목표는 Coin68을 활용하여 초기 투자 프로젝트에 집중하고 이를 베트남 시장에 도입하여 그들의 커뮤니티와 사용자를 발전시키는 것입니다. 그 중 일부 프로젝트는 우리의 지원을 통해 베트남 팀을 구성하기도 했습니다. 우리는 현재 많은 프로젝트의 베트남 및 남아시아 시장 파트너입니다. 지금까지 Kyros Ventures는 100개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.

현재 우리가 투자하는 프로젝트는 주로 게임, DeFi 및 인프라 분야에 집중되어 있습니다. 80%는 국제 프로젝트이며, 프로젝트가 베트남 시장에 진입할 때 우리를 가장 신뢰할 수 있는 파트너로 선택합니다. 우리는 많은 베트남 현지 기업과 그들 간의 다리를 구축하고, 그들이 현지 기업이 주최하는 비즈니스 확장 활동에 참여하도록 촉진하며, Kyros는 그들을 위해 몇 가지 주제 활동을 기획합니다.

우리는 베트남에서 "Blossom Week"라는 대규모 행사를 개최할 예정입니다. 이 행사는 미국의 몇몇 유명 프로젝트를 모을 것이며, 예상 참가자는 3000명입니다.

2. ChainCatcher: 베트남은 현재 가장 빠르게 성장하는 암호화 시장 중 하나이며, Kyros Ventures는 많은 국제 프로젝트가 베트남 시장에 진입하는 관문입니다. Kyros는 프로젝트 투자를 통해 어떤 영향과 변화를 이루고자 합니까?

Zane: Kyros는 벤처 캐피탈 회사이므로, 먼저 투자 포트폴리오의 분산을 최대한 이루고자 합니다. 우리는 시장 기회를 포착하고, 자유로운 네트워크 공간을 기반으로 한 남아시아 벤처 캐피탈 스타가 되고 싶습니다.

동시에, 현재의 벤처 캐피탈의 주요 목표는 단순히 프로젝트에 투자하고 이익을 얻는 것이 아닙니다. 우리는 베트남에서 전체 생태계를 구축하여 더욱 강력하게 만들고 싶습니다. 특히 팀 측면에서, 우리는 처음 세 명에서 현재 90명 이상으로 성장했으며, 점점 더 많은 사람들이 Kyros에 합류하고 싶어 합니다. Kyros의 팀원들도 스스로 프로젝트를 진행하고 창립자가 되기 시작했습니다. 우리가 후속으로 협력하는 많은 프로젝트의 창립자 팀은 이전에 Kyros에서 근무했으며, Kyros 팀의 문화와 스타일에서 영감을 받아 창업을 시작했습니다. 이것은 지금까지 제가 가장 자랑스럽게 생각하는 일이며, 저는 계속 노력할 것입니다. 왜냐하면 이것이 제가 Kyros와 Coin68을 구축할 때 설정한 장기 목표이기 때문입니다.

3. ChainCatcher: Kyros Ventures는 초기 프로젝트의 육성에 전념하고 있으며, 잠재적 투자 기회를 평가할 때 어떤 요소와 주요 지표를 더 중요하게 고려합니까?

Zane: 저는 우리 팀이 최고의 투자 철학을 가지고 있다고 자신 있게 말할 수는 없습니다. 각자는 자신의 선호가 있습니다.

첫째, 우리는 일반적으로 초기 프로젝트를 더 선호합니다. 그리고 우리는 현지화도 진행하기 때문에 그들의 예산이 베트남 시장 진입 계획을 추진하는 데 충분한지, 우리가 베트남에서 그들을 위해 무엇을 할 수 있는지를 살펴봅니다. 프로젝트 자체의 모델 외에도 우리는 팀과 베트남 시장, 그리고 우리가 이 프로젝트를 위해 베트남에서 무엇을 할 수 있는지를 중요하게 생각합니다. 이것이 우리가 다른 회사와 구별되는 점 중 하나입니다.

둘째, 이 시장은 매우 빠르게 변화하고 있으며, 각 내러티브나 프로젝트는 짧은 시간 안에 사라질 수 있습니다. 따라서 우리는 팀의 창립자와 프로젝트 팀에 주목하고, 그들이 시장 변동에 적응할 수 있는 충분한 능력을 가지고 있는지를 평가합니다. 이 시장은 지속적으로 혁신되고 있으며, 항상 새로운 것이 등장합니다. 따라서 성공하기 위해서는 팀이 신속한 결정을 내려야 하며, 시장에 적응할 수 있어야 합니다. 그래서 우리는 항상 팀의 능력에 주목합니다. 우리는 "접착제 배경"을 가진 창립자를 지원합니다. 그들은 항상 프로젝트를 위해 노력하며, 여러 분야에서 폭넓은 지식과 능력을 갖추고 있어 시장 변화에 적응할 수 있습니다.

4. ChainCatcher: Kyros Ventures는 약 44%의 투자 포트폴리오를 게임 프로젝트에 투자하고 있습니다. 왜 게임에 특별한 애정을 가지고 있습니까? 이 전략은 베트남 현지 Web3 생태계와 밀접한 관련이 있습니까?

Zane: 네, 게임 산업은 우리 투자 포트폴리오의 중요한 부분이지만, 이는 의도된 것이 아닙니다. 우리는 한 산업에 과도하게 집중하려고 한 적이 없으며, 이는 우리가 투자하는 과정에서 자연스럽게 형성된 투자 선호라고 생각합니다.

첫째, 우리는 게임 분야에서 대부분의 투자가 성공을 거두었으며, 이는 우리가 게임 분야를 더 깊이 연구하도록 자극했습니다. 우리 팀은 게임에 능숙하고 게임 산업에 익숙하기 때문에, 이는 점차 우리가 좋아하는 산업이 되었으며, 게임 창립자와 협력할 충분한 경험을 가지고 있습니다.

둘째, 사용자 관점에서 볼 때, 우리는 게임이 암호화 분야에 진입하는 더 쉬운 경로라고 생각합니다. 사용자가 다른 방법으로 암호화를 이해하려면 수년이 걸릴 수 있지만, 게임을 통해서는 몇 달 안에 새로운 경험을 얻을 수 있습니다. 체인 게임의 기본 기술은 블록체인이지만, 사용자가 게임에 접하는 데는 특정한 지식이 필요하지 않습니다. 그들이 게임에서 수익을 얻으면, 자연스럽게 지갑 사용법을 배우게 됩니다. 이는 사용자에게 매우 자연스러운 입문 과정이며, 그래서 제가 게임이 사용자가 암호화 세계에 진입하는 더 쉬운 방법이라고 말하는 이유입니다.

우리는 실제로 많은 베트남의 신규 사용자가 탈중앙화 금융(DeFi)을 이해하기 전에 Play-to-Earn 게임을 먼저 접하고, 그로부터 암호화폐를 알게 되는 것을 보았습니다. 이것이 그들이 Web3에 접촉하게 되는 방식이며, 그들이 게임 산업에 발을 들여놓는 과정입니다. 따라서 2021년과 2022년 동안 우리는 게임 분야에 많은 투자를 했습니다.

5. ChainCatcher: Kyros Ventures는 Axie에도 투자했습니다. 최근 Axie의 성과와 Axie가 베트남 및 남아시아 청년들에게 가져다준 변화에 대해 어떻게 생각하십니까?

Zane: 저는 Web3 게임 분야의 모든 개발자가 Axie를 존중해야 한다고 생각합니다. 그들은 이 전체 물결의 선구자입니다. 향후 2년 동안 사람들이 게임이나 Web3 게임에 대해 다른 의견을 가질지라도, Axie에 대한 존중은 변하지 않아야 합니다.

우리는 여전히 Axie의 모델에 대해 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 Axie는 사용자 유도 측면에서 매우 뛰어난 성과를 보였기 때문입니다. 제가 말하고자 하는 것은 Play-to-Earn 모델이 지속 가능하다는 것이 아니라, 그것은 단지 사용자 유도 전략이자 마케팅 전략이며, 프로젝트 자체는 고유한 생애 주기를 가지고 있다는 것입니다. 더 높은 차원에서 볼 때, Axie는 Web3 지식을 전파하는 데 매우 뛰어난 성과를 보였으며, 필리핀에서의 영향력이 베트남보다 더 큽니다. 심지어 많은 사용자들이 은행 계좌를 갖기 전에 Axie의 존재를 알고 있었고, 이에 대해 어느 정도 깊이 이해하고 있었습니다.

베트남에서는 우리는 몇몇 게임 커뮤니티와 게임 인프라를 육성했으며, Axie는 그 중 중요한 역할을 했습니다. 이 커뮤니티에는 많은 감동적인 이야기가 있습니다. 저는 Axie를 좋아하는 한 소녀를 알고 있습니다. 그녀는 엄마와 함께 게임을 하고, 많은 Axie 활동에 참여했습니다. 제 몇몇 친척들은 심지어 고등학교를 졸업하지 않았지만, Axie를 통해 지갑 사용법과 토큰 송수신 방법을 배웠습니다. 그들은 게임을 통해 블록체인, 탈중앙화 등의 개념을 이해하게 되었으며, MetaMask와 Web3 지갑과의 상호작용 횟수가 자신의 은행 계좌와의 상호작용 횟수보다 더 많아졌습니다.

따라서, 저는 Axie가 "운동"을 촉발했다고 생각합니다. 그것은 전체 분야에서 큰 반향을 일으켰고, 2021년의 초점이 되었습니다. 현재 Axie 팀은 계속해서 확장하고 있으며, 그들은 단순한 게임 개발 팀이 아니라 완전한 게임 생태계로 발전하고 있으며, 일부 인프라 프로젝트에도 참여하고 있습니다. 그들의 영향력과 생태계를 지속적으로 확장하고 있어 기쁩니다. 베트남에서 Axie는 여전히 가장 존경받는 Web3 구축자입니다.

6. ChainCatcher: 베트남의 게임 길드도 매우 발전해 있지만, 전체 시장이 점차 하락하는 시점에서 GameFi 프로젝트도 영향을 받고 있으며, 현재 열기가 다소 감소했습니다. Ancient8과 같은 게임 길드는 약세장에서 위기를 극복하기 위해 어떤 전략을 취할 수 있을까요?

Zane: 모든 사람이 알다시피, 모든 게임은 장학금 모델에서 시작되었습니다. 그러나 장학금 모델은 안정적으로 유지하기 어렵고, 특히 시장이 침체될 때 사용자 이탈이 계속 발생하며, 장학금도 결국 사라질 것입니다. 현재 장학금이 여전히 존재할 수 있지만, 경쟁 차원에서만 존재하며, 더 이상 대중을 위한 Play-to-Earn 수익이 아닙니다.

주목할 점은 현재 대부분의 프로젝트가 전체 Web3 세계의 변화에 적응하기 위해 노력하고 있으며, 그들은 모델을 변경해야 하고 자율적으로 구축하기 시작해야 한다는 것입니다. 예를 들어, Axie는 자신의 방향을 플랫폼에서 전체 게임 시스템으로 전환하여 게임 스튜디오와 자율 개발자에게 인프라 등의 서비스를 제공하려고 합니다. 이는 Web2 게임 플레이어와 Web3 게임 간의 간극을 메우고, Web2 플레이어에게 새로운 소유 개념을 전파하는 것이 Axie의 사명입니다. 이 사명은 과거에는 장학금 모델을 통해 이루어졌습니다. 그러나 지금은 소프트웨어 개발 및 참여 플랫폼 등을 통해 이루어지고 있습니다. 변화를 겪고 있는 것은 Axie뿐만 아니라 모든 프로젝트가 주변의 모든 변화에 적응하기 위해 노력하고 있습니다. 저는 적어도 모든 프로젝트가 포기하지 않았다고 생각하며, 다음 강세장에서 그들은 좋은 성과를 거둘 것입니다.

7. ChainCatcher: 현재 Ancient8의 수익 모델은 어떻게 됩니까?

Zane: Ancient8은 현재 소프트웨어를 개발하고 인프라 소프트웨어를 제공하고 있으며, 게임에 대해 다양한 입문 도구를 제공하여 사용자 이탈을 방지하고 있습니다. 최근 그들은 Web3 게임 충성도 보상 및 상호작용을 제공하는 플랫폼 Space3를 출시했습니다. 이 플랫폼은 사용자가 다양한 게임 프로젝트를 탐색하고 Web3 게임 여정에서 상호작용하고 학습할 수 있도록 합니다. 이것은 Ancient8의 첫 번째 프로젝트이며, 그들은 베트남에서의 이점을 최대한 활용하여 게임 간의 상호작용을 구축하려고 합니다.

Ancient8은 베트남 및 남아시아에서 최고의 배급 채널과 콘텐츠 제작자를 보유하고 있습니다. 베트남은 신흥 시장으로서 독특한 이점을 가지고 있으며, GameFi 프로젝트에 가장 적합한 사용자 집단을 보유하고 있습니다. 비록 게임 산업이 약세장에 접어들었지만, 여전히 많은 게임이 개발 중입니다. 그러나 1~2년의 침체를 겪은 후, 결국 성공적으로 출시되는 게임은 극소수에 불과합니다. Ancient8의 모델도 이로 인해 변화하고 있으며, 팀은 지속적으로 자신을 조정하고 전체 산업의 발전 추세에 적응하여 올바른 제품을 구축하고 게임 개발자에게 올바른 도구를 제공하며, 플레이어가 Web3 공간에서 혜택을 누릴 수 있도록 해야 합니다.

8. ChainCatcher: 베트남은 Axie와 같은 현상적인 게임의 탄생과 성장에 어떤 토양을 제공했습니까?

Zane: 이 질문은 답하기 어렵습니다. 저는 베트남이 GameFi의 최대 시장이 아니라고 생각하며, 단지 신흥 시장에 불과합니다. 이러한 시장에서 Web3 게임 프로젝트의 효과가 가장 좋습니다. 신흥 시장에서는 게임 길드가 커뮤니티, 콘텐츠 및 게임 플레이어가 Web3에 더 쉽게 접근할 수 있는 방법을 제공합니다.

저는 길드가 여기서 "가장 발달한 뿌리"를 찾았다고 생각합니다. 즉, 그들은 유동성을 제공하는 역할을 하고 있으며, 이 위치는 교육 측면과 전체 게임 공간의 유동성 제공자가 될 것입니다.

9. ChainCatcher: Kyros Ventures는 GameFi 프로젝트에 투자하는 것 외에도 DeFi 및 인프라에도 관심을 가지고 있습니다. 이러한 배치 뒤에는 더 깊은 사고가 있습니까?

Zane: DeFi 분야는 매우 빠르게 발전하고 있으며, 우리는 DeFi 프로젝트를 평가하기 위한 특정 내부 지표가 없습니다. 제 생각에 가장 중요한 것은 그들의 솔루션이 전체 분야에서 희소성을 가지고 있는지, 기존의 공백을 메울 수 있는지입니다. 즉, 특정 분야에서 아직 실현되지 않은 기능이 있는지를 고려해야 합니다.

프로젝트가 전체 생태계에서 어떤 역할을 하는지는 우리가 투자할 때 중요한 고려 요소이며, 시장의 타이밍도 고려해야 합니다. 일부 프로젝트는 혁신적인 모델을 가지고 있지만, 투자하기에는 아직 이른 경우도 있습니다.

현재 우리는 더 나은 입문 프로세스와 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 갖춘 DeFi 또는 인프라 프로젝트를 기대하고 있습니다. 그러나 사실 DeFi를 배우는 것은 쉽지 않으며, DeFi의 대규모 채택은 게임 분야에 비해 더 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 우리는 대중 사용자를 위한 DeFi 또는 인프라 제품이나 비암호화폐 사용자들을 끌어들이기 위한 프로젝트를 보고 싶습니다.

10. ChainCatcher: 베트남 정부는 디지털 화폐와 관련된 비즈니스 활동을 규제하기 위한 새로운 법적 프레임워크를 적극적으로 마련하고 있습니다. Kyros Ventures는 규제 위험에 대응하기 위해 어떤 조치를 취할 것인가요?

Zane: 현재 베트남에서 암호화폐와 블록체인 기술은 법적으로 아직 초기 단계에 있으며, 정부는 스타트업이 블록체인 기술을 활용하여 제품을 구축하고 이를 더 투명하고 효율적이며 가치 있는 모델에 적용하여 생산성과 효율성을 높이도록 장려하고 있습니다.

법적 관리 측면에서 베트남은 다른 국가에 비해 법적 프레임워크가 아직 개선이 필요하지만, 혁신과 커뮤니티 및 사회적 가치를 지닌 사물을 적극적으로 구축하는 데 있어 베트남은 여전히 개방적인 태도를 유지하고 있습니다.

우리는 항상 베트남 커뮤니티에 이익을 가져다주기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 우리는 앞으로 정부의 지원을 받을 수 있기를 희망합니다. 그러나 정부의 지원 여부와 관계없이 우리는 커뮤니티를 위해 올바른 일을 계속할 것입니다.

11. ChainCatcher: 미래에 대한 기대와 관련하여, 다음 주기에서 Kyros Ventures는 전체 투자 방향을 변경할 것인지, 그리고 이미 주목할 만한 새로운 분야나 프로젝트가 있는지요?

Zane: 올해 Kyros Ventures는 자체 미디어 부서를 설립하고, 몇몇 프로젝트가 베트남 시장에 진입할 수 있도록 마케팅 솔루션을 제공할 것입니다.

또한 우리는 초기 잠재력이 있는 프로젝트 팀을 발굴하는 데 전념하는 벤처 캐피탈 부서도 있습니다. 올해 우리는 Kyros 산하에 연구 실험실을 출시할 계획이며, 이는 Web3 분야의 다양한 주제를 탐구하고 혁신적인 제품을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 현재 개발 중이며, 아직 공식 출시되지 않았습니다.

우리는 우리의 네트워크와 생태계를 구축하고 있습니다. 우리는 가장 소중한 자산이 우리의 팀이라고 생각합니다. 충분히 뛰어난 팀이 있다면 Kyros는 지속적으로 형성되고 발전할 수 있으며, 항상 시장 변화에 적응할 수 있습니다.

12. ChainCatcher: 각국의 규제, 정책 및 문화의 영향을 받아 각국은 고유한 Web3 생태계를 형성하게 됩니다. 베트남 암호화 시장과 사용자들의 대체적인 상황을 간단히 개요해 주시겠습니까?

Zane: 저는 베트남의 사용자들이 어느 정도 기회주의적이라고 생각합니다. 그들은 장기 보유보다는 거래와 투자에 더 중점을 두고 있습니다. 베트남의 사용자들은 새로운 프로젝트와 기회를 시도하는 경향이 있으며, 그들은 암호화폐 보유 측면에서 선두를 달리고 있으며, 비트코인과 같은 주류 코인을 보유하고 있을 뿐만 아니라 DeFi 분야에서도 높은 참여도를 보이고 있습니다.

베트남의 암호화 사용자들은 매우 기회주의적이며 빠르게 행동하는 경향이 있어 더 나은 네트워크 효과를 형성할 수 있습니다. 베트남에서 암호화폐를 이해하는 사람들의 비율이 높아지면, 관련 지식의 전파가 쉬워질 것입니다. 만약 한 사람의 친구 그룹에 한두 명의 디지털 화폐를 이해하고 기꺼이 질문에 답해주는 친구가 있다면, 그들의 세계는 그 한두 사람의 존재로 인해 완전히 변화할 수 있습니다. 마찬가지로, 만약 전체 국가가 특정 개념이나 기술에 관심을 가지게 되고 점차 이해하게 된다면, 이는 반드시 전체 산업 발전을 이끌 것입니다.