Balaji Srinivasan: 암호화 분야에서 가장 많은 투자 활동을 한 천재 투자자

저자: 윤상, ChainCatcher

당신이 Balaji Srinivasan에 대해 들어본 적이 없다면, 아마도 암호화 세계에 대한 열망과 지지를 표현하기 위해 "BUIDL"이라는 단어를 사용해본 적이 있을 것입니다. 사실, 이 유행어는 Srinivasan이 만든 것으로, 이후 널리 퍼져 업계에서 잘 알려진 용어가 되었습니다. Srinivasan의 더 잘 알려진 직함은 전 a16z 일반 파트너이자 Coinbase의 첫 번째 최고 기술 책임자입니다. 또한 그는 이더리움 창시자 Vitalik과 암호화 문제에 대해 자주 논의하며, 여러 매체에서 암호화 산업에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 선정되었습니다.

동시에 Srinivasan은 암호화 산업에서 가장 활발한 엔젤 투자자라고 할 수 있습니다. 암호 데이터 플랫폼 Rootdata에 따르면, 2022년 말 기준으로 Srinivasan은 암호화 분야에 85개 프로젝트에 투자했으며, 총 86회의 투자를 진행하여 투자자 목록에서 1위를 차지했습니다. 그가 투자한 대부분은 Opensea, Avalanche, Dapper Labs, NEAR Protocol, Celestia, Farcaster 등 우수한 암호화 프로젝트의 초기 단계입니다.

그렇다면 Balaji Srinivasan은 도대체 누구일까요? 그는 어떤 전설적인 경험을 가지고 있을까요? 그는 암호화 산업에 대한 핵심 사상과 기여는 무엇일까요? 이러한 질문을 가지고, 본문에서는 공개 자료를 통해 이에 대한 초기 설명을 시도합니다.

1. 영감을 주는 인도계 미국 이민자

공개 자료에 따르면, 1980년 5월 Srinivasan은 미국 뉴욕 롱아일랜드에서 태어났으며, 그의 부모는 인도 첸나이에서 온 이민자입니다. 1997년부터 2006년까지 Srinivasan은 스탠포드 대학교에서 전기 공학 학사, 석사 및 박사 학위를 취득했으며, 박사 과정 중에는 스탠포드 대학교 화학 공학 석사 학위도 취득했습니다. 박사 졸업 후, Srinivasan은 스탠포드 대학교에 남아 컴퓨터 과학 등의 과목을 가르쳤습니다. 2018년까지 그는 교수로 재직했습니다.

2006년 박사 졸업 후 스탠포드 대학교에 남아 교수로 재직하기까지, Srinivasan은 교육을 통해 새로운 이민자 계층으로 도약하는 힘든 길을 걸어왔습니다. 그가 2018년 Reason 팟캐스트 프로그램에 출연했을 때, 인도 수학자 Srinivasa Ramanujan이 그에게 가장 큰 영향을 미친 인물 중 한 명이라고 밝혔습니다. 비록 인도의 가난한 가정에서 태어났지만, Ramanujan은 순수한 재능으로 케임브리지 대학교의 유명한 수학자가 되었습니다.

하지만 Srinivasan의 주요 관심사는 상아탑에서 강의하고 연구하는 것이 아닙니다. 그는 기술이 인류의 복지를 개선할 수 있다고 믿으며, 이 신념을 실현하기 위해 기술 회사를 창립하기로 선택했고, 결국 큰 성공을 거두었습니다. 2007년, 스탠포드 대학교 기숙사에서 Srinivasan은 친구 Ramji Srinivasan과 함께 유전자 검사 회사인 Counsyl을 공동 창립했습니다. Counsyl은 임신을 준비하는 부부를 대상으로 사전 검사를 통해 유전병의 위험을 예측하고 피하는 것을 목표로 하여 유전병의 인식과 치료 방식을 개선하는 데 기여하고자 했습니다.

미디어 인터뷰에서 Srinivasan은 Counsyl의 가치를 매우 자랑스럽게 여기며, 가족 임신 시험에 헌신하는 사회적 기업가로 자신을 보았습니다. 상업적 기업가가 이익을 목표로 하는 것과는 달리, 사회적 기업가는 일반적으로 사회적 책임을 더 중요시합니다. 인류 사회를 개선하려는 열망은 아마도 Srinivasan의 이후 일련의 행동을 설명할 수 있을 것입니다. 2017년, 미국 전 대통령 트럼프는 한때 Srinivasan을 미국 식품의약국(FDA) 책임자 후보 중 한 명으로 고려했습니다.

Counsyl은 Srinivasan이 실천한 첫 번째 회사일 뿐이지만, 실리콘밸리에서 큰 주목을 받았으며, 그 결과도 상당했습니다. 2018년 Myriad Genetics는 이 회사를 3억 7500만 달러에 인수했습니다.

2. 암호화 분야의 연속 창업자

Srinivasan의 암호화 분야 접촉은 비트코인에서 시작되었으며, 그는 스탠포드 대학교에서 비트코인 관심 그룹을 창립하고 블록체인 과목을 가르쳤습니다. 이후 스탠포드 대학교의 교수 및 학생들은 암호화 산업에 대한 깊은 토론 열정을 유지하며, 이 분야에 많은 인재를 배출했습니다.

2013년, Srinivasan은 실리콘밸리에서 비트코인 채굴 회사 21e6(후에 21Inc로 이름 변경)을 공동 창립했으며, 창립 초기부터 a16z의 투자를 받았습니다. Srinivasan은 블록체인을 기존 PC 및 기타 스마트 장치에 통합하고, 심지어 미래의 사물인터넷(IoT)의 일부로 만들기를 희망했습니다. 이후 21Inc는 Earn.com으로 전환되었습니다. Earn.com은 유료 정보 회사로, 사용자는 자신의 정보를 웹사이트에 등록하고, 다른 사람들이 해당 정보를 얻기 위해 비용을 지불할 수 있으며, 사용자는 이메일을 전송하거나 일부 작업을 완료하여 디지털 통화를 얻을 수 있습니다.

Srinivasan이 21Inc를 창립한 2013년 말, 그는 a16z에 합류하여 해당 회사의 8번째 일반 파트너가 되었으며, 가장 젊은 일반 파트너이기도 했습니다. Techcrunch에 따르면, a16z는 Srinivasan을 모집하는 데 6개월이 걸렸습니다.

2018년 4월, Coinbase는 1억 달러에 Earn.com을 인수하고 이를 Coinbase Earn으로 전환했으며, Srinivasan은 Coinbase에 입사하여 첫 번째 최고 기술 책임자가 되었습니다. 소문에 따르면, Coinbase의 인수 목적은 단순히 Earn.com이 아니라 Srinivasan을 영입하기 위한 것이었습니다.

하지만 Srinivasan은 1년 후인 2019년 5월에 Coinbase를 떠났습니다. 이후 그는 암호화 산업에서 개인 자격으로 독립적으로 투자 및 창업 프로젝트에 참여했습니다.

3. Srinivasan의 투자 논리와 사상

2019년부터 Srinivasan은 가장 활발한 암호화 엔젤 투자자 중 한 명이 되었으며, 그는 NFT 거래 시장 Opensea, 공공 블록체인 Avalanche 및 NEAR Protocol과 같은 스타 프로젝트의 초기 단계에 투자했습니다.

암호 데이터 플랫폼 Rootdata에 따르면, 2022년 말 기준으로 Srinivasan은 암호화 분야에 85개 프로젝트에 투자했습니다. 2022년에는 49개의 암호화 프로젝트에 투자했으며, 그 중 2000만 달러 이상의 자금을 모은 프로젝트는 5개로, 모듈화 블록체인 Celestia(5000만 달러), Web3 데이터 인덱스 Nxyz(4000만 달러), 탈중앙화 소셜 Farcaster(3000만 달러), 탈중앙화 거래 플랫폼 Hashflow(2600만 달러) 등이 있습니다.

ChainCatcher는 Rootdata 데이터 플랫폼을 통해 Srinivasan이 주로 인프라, 도구 및 정보 서비스, DeFi, DAO 및 DeSoc 등 분야에 투자하고 있음을 확인했습니다. 구체적으로 그는 Avalanche, Celestia, NEAR, Aleo, Arcana, AltLayer 등 Layer1 및 Layer2 스타 프로젝트에 투자했으며, 대출 프로토콜 Solend 및 Sovryn, 탈중앙화 거래 플랫폼 Hashflow, 암호 중개업체 Rain 등 DeFi 프로젝트에도 투자했습니다. 또한 Srinivasan은 비트코인과 이더리움의 초기 투자자이기도 합니다.

출처: 암호 데이터 플랫폼 Rootdata

비트코인이 탄생한 이후로, Srinivasan은 암호화 산업의 여러 인기 분야 기회를 정확하게 포착하고 투자해왔습니다. Srinivasan의 개인 투자 정보 공개가 제한적이기 때문에 ChainCatcher는 그의 구체적인 투자 수익률을 확인하지 못했습니다. 그러나 실리콘밸리의 유명한 엔젤 투자자로서 Srinivasan의 명성은 분명히 투자 수익에만 의존하지 않습니다. Srinivasan을 잘 아는 여러 실리콘밸리 인사들은 그의 사고가 활발하며 매 분마다 새로운 아이디어가 떠오른다고 공개적으로 칭찬했습니다. 바로 이러한 Srinivasan의 암호화와 인류 사회에 대한 깊은 사고가 단순한 이익 목적과는 다른 점을 만들어냈습니다.

그의 투자 행동을 통해, 우리는 Srinivasan의 투자 선호를 대략적으로 정리할 수 있습니다. 구체적으로는 인도 암호화 창업 프로젝트, 탈중앙화 소셜 미디어, 네트워크 국가/도시 실천 프로젝트 등이 포함됩니다.

Balaji Srinivasan

1. 인도 암호화 창업 프로젝트

Srinivasan은 여러 기사에서 인도와 암호화의 관계, 그리고 인도가 암호화 분야에서 가지는 엄청난 잠재력에 대해 집중적으로 다뤘습니다. 그의 트위터에서는 인도의 정치적 지위, 외교 관계, 경제 전망에 대한 의견을 지속적으로 내놓고 있으며, 인도 정부가 시행한 암호화 금지 정책을 비판하기도 했습니다. 보도에 따르면, 인도 정부는 모든 암호화폐 거래 수익에 대해 30%의 높은 세금을 부과하고 있으며, G20 의장국으로서 암호화폐 규제를 주요 의제로 삼을 계획입니다.

Srinivasan은 인도의 암호화 금지가 이 나라가 수조 달러의 잠재적 이익을 잃게 만들 수 있다고 믿으며, "인도에 대해 적당히 긍정적이고, 인도인에 대해 극도로 긍정적"이라고 말했습니다. Srinivasan은 인도계 창업 팀에 특별한 선호를 가지고 있으며, ChainCatcher의 불완전한 통계에 따르면, Srinivasan이 누적 투자한 인도 암호화 프로젝트(팀에 최소 한 명의 인도계 공동 창립자가 있는 경우)는 12개로, 영구 파일 저장 프로토콜 Lighthouse.Storage, Web3 프라이버시 인프라 Socket, DAO 관리 플랫폼 Samudai, DeFi 대출 프로토콜 Timeswap, DAO 구조 최적화 도구 DAOLens, DeFi 프로토콜 MoHash, 게임 인프라 프로토콜 Lysto, Web3 데이터 인덱스 Nxyz, 새로운 공공 블록체인 Shardeum, Web3 프라이버시 인프라 Arcana, Web3 통신 프로토콜 Push Protocol, 탈중앙화 소셜 그래프 Farcaster 등이 포함됩니다.

흥미롭게도, 인도계 엔젤 투자자로서 Srinivasan은 Sandeep Nailwal, Jaynti Kanani, Gokul Rajaram 등과 함께 인도 암호화 창업 프로젝트에 공동 투자하는 경우가 많습니다. 암호 데이터 플랫폼 Rootdata의 통계에 따르면, 암호화 엔젤 투자자 순위에서 상위 10명 중 인도계 엔젤 투자자가 4명이며, Srinivasan이 1위를 차지하고, Sandeep Nailwal이 2위, Jaynti Kanani가 5위, Gokul Rajaram이 7위를 차지하여 인도 인사들이 인도 정부와는 다른 방식으로 암호화 산업에서 특별한 영향력을 발휘하고 있음을 보여줍니다.

2. 탈중앙화 소셜 미디어

2020년 7월, Srinivasan은 트위터에서 빈번한 해킹 사건과 신원 인증, 배포 등의 문제를 고려하여 네트워크 사용자들에게 점차 트위터를 떠나 탈중앙화 미디어를 구축할 것을 공개적으로 촉구했습니다. 이를 위해 그는 개인 웹사이트에 "How to Gradually Exit Twitter"(트위터를 점진적으로 떠나는 방법)라는 글을 발표하며, 도메인을 구매하고 자신의 뉴스레터를 시작하며 탈중앙화 도구를 사용하여 개인 소셜 네트워크를 구축할 것을 제안했습니다.

Srinivasan은 소셜 네트워크에 대한 관심이 훨씬 이전부터 있었습니다. 2017년, Srinivasan은 21 Inc의 이름을 Earn.com으로 변경하며 이를 "첫 번째 상업적 소셜 네트워크"라고 부르기도 했습니다. 사용자는 간단히 검증된 공개 개인 프로필을 설정할 수 있으며, 발신자는 해당 프로필에서 메시지를 보낼 수 있고, 응답을 통해 비트코인을 얻을 수 있습니다.

Srinivasan이 투자한 탈중앙화 소셜 프로젝트에는 탈중앙화 소셜 그래프 Farcaster, Web3 콘텐츠 게시 플랫폼 Blogchain, Web3 콘텐츠 플랫폼 Mash, 창작자 경제의 소셜 토큰 인프라 Roll, 소셜 Q&A 애플리케이션 Mem Protocol, NFT 소셜 플랫폼 Showtime, Web3 통신 프로토콜 XMTP 등 10개 이상의 프로젝트가 포함됩니다.

하지만 Srinivasan은 현재 트위터의 편리한 사용자 경험으로 인해 트위터가 상당한 기간 동안 여전히 중요한 인터넷 전장이 될 것임을 인식하고 있으며, 트위터를 떠나 탈중앙화 미디어를 구축하는 것은 장기 프로젝트가 될 것이며, 성공을 보장할 수 없다고 말했습니다. 그는 지금도 여전히 트위터에서 가장 활발한 사용자 중 한 명이며, 74만 명의 팔로워를 보유하고 있습니다.

이것이 바로 탈중앙화 소셜 미디어가 직면한 애매한 문제입니다. 새로운 프로젝트가 우후죽순처럼 등장하고 있으며, 개방형 소셜 그래프, NFT 또는 토큰 경제 모델을 기반으로 한 새로운 Web3 소셜 네트워크가 구축되고 있지만, 이 분야는 여전히 초기 단계에 있으며 방향이 다소 모호합니다.

3. 네트워크 국가/도시 실천 프로젝트

2022년 7월, Srinivasan은 "The Network State"라는 책을 출판하며 "네트워크 국가" 개념을 적극적으로 홍보하고, 분산된 디지털 커뮤니티를 구축하여 새로운 자치 도시와 국가를 건설할 것을 제안했습니다. Srinivasan의 구상에서 네트워크 국가는 집단 행동 능력을 가진 고도로 일관된 온라인 커뮤니티로, 전 세계적으로 크라우드 펀딩을 통해 기존 국가의 외교적 인정을 받을 수 있습니다.

구체적으로 이 네트워크 국가는 서로 다른 국가의 집단으로, 블록체인 기술을 사용하여 구축되며, 공동 목표는 암호화폐를 사용하는 것입니다. Srinivasan은 오라클 네트워크와 이더리움 이름 서비스(ENS)의 도움을 받아 인구와 체인 외 영토를 증명하는 신뢰할 수 있는 메커니즘을 구축하여 외교적 인정을 받을 수 있다고 믿고 있습니다.

이러한 이념에 따라 Srinivasan은 암호화 도시 커뮤니티 Praxis, 신흥 네트워크 도시 프로젝트 Cabin, 아프리카 커뮤니티 서비스 회사 Afropolitan에 투자했습니다. 이 3개의 암호화 프로젝트 외에도, Srinivasan은 자유주의자 Patri Friedman이 개발도상국에 자치 "특허 도시"를 설립하는 프로젝트에도 투자했습니다.

Afropolitan을 예로 들면, Afropolitan은 사회적 및 정치적 이상에서 "네트워크 국가" 개념과 높은 일치를 보입니다. 이 프로젝트의 비전은 아프리카 현지 주민과 이민자들에게 예술, 금융, 기술, 건강, 에너지, 스포츠 및 미디어 분야에서 최고의 것을 제공하여 모든 아프리카인이 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 하는 것입니다.

사실, Srinivasan은 네트워크 국가에 대한 생각을 오래전부터 해왔습니다. 2013년, 그는 Y Combinator의 스타트업 스쿨에서 "Silicon Valley's Ultimate Exit"(실리콘밸리의 궁극적 철수)라는 제목의 강연을 했으며, Wired에 "Software Is Reorganizing the World"(소프트웨어가 세계를 재편성하고 있다)라는 글을 발표하여 기술 산업의 디지털 철수를 촉구하고 해외로 이전할 것을 주장했습니다. 네트워크 국가는 그가 10년간 체계적으로 고민한 결과물입니다.

Srinivasan은 정치적 주제에 열정을 가지고 있으며, 오랫동안 미국 정치 저널에 기고해왔습니다. 디지털 신흥 세계관을 확립한 후, 그는 블록체인 기술이 그의 온라인 커뮤니티 이상을 실현할 가능성에 대해 큰 기대를 가지고 있습니다. 네트워크 국가의 전망은 아직 알 수 없지만, Srinivasan이 앞으로 이 분야에 대한 투자를 계속 확대할 것이라고 믿습니다.

4. 결론

인도 이민자 가정에서 태어나 개인의 노력으로 세계 명문대학인 스탠포드 대학교에 진학하고 교수로 재직한 후, 실리콘밸리에서 Counsyl과 같은 여러 기술 회사를 창립하며 암호화의 흐름을 타고 a16z와 Coinbase와 같은 업계 선두주자에 진입한 뒤, 마지막으로 개인 자격으로 투자하여 사회 정치적 이상을 실현한 Balaji Srinivasan의 인생 경험은 매우 풍부합니다.

동시에 Srinivasan을 둘러싼 태그와 논란도 많습니다. 그는 다른 사람들에게 암호화 전도자, 연속 창업자, 박식한 사람, 천재 투자자로 비춰지며, 동시에 기술 산업과 미디어계에 대해 빈번히 비판하고 강렬한 정치적 견해를 지속적으로 내놓고 있습니다. 그러나 Srinivasan은 자신을 실용주의자, 기술 전문가로定位하며, 어떤 종류의 정치적 또는 이념적 태그도 거부합니다.

Srinivasan은 기술이 인류의 복지를 개선할 수 있다고 굳게 믿고 있습니다. 아마도 Srinivasan의 특별한 점은 그의 거대한 사회적 이상에 있으며, 기술적 배경, 창업 경험, 투자 경험 모두가 개인의 권리와 자유 사회에 대한 열망을 위한 도구가 되는 것입니다. 이것이 그의 도리입니다.

관련 링크:

Balaji Srinivasan 개인 웹사이트: https://balajis.com/

네트워크 국가 웹사이트: https://thenetworkstate.com/

Rootdata 데이터 플랫폼 투자자 순위: https://www.rootdata.com/Investors