HashKey Capital 연간 리뷰: 자금 조달 5억 달러, 주요 인프라 등 투자 집중

저자: HashKey Capital

2022년은 우리가 블록체인 및 암호화 투자에 집중한 7년째입니다. 모든 기업가와 투자자들의 신뢰와 지원에 감사드립니다. 현재 HashKey Capital의 자산 관리 규모는 10억 달러를 초과했습니다. 2022년, HashKey Capital은 글로벌 투자를 지속적으로 심화하며 블록체인 및 암호화 전 생태계를 포괄했습니다. 그 중에서도 인프라, 프로토콜, 데이터 레이어, Web3 등의 분야에 중점을 두고 있습니다. 동시에 데이터 보안, 위탁, DID, NFT, 메타버스, GameFi, 애플리케이션 등 여러 분야를 아우르는 이중 전략을 주목하고 있습니다.

세로:

• 기술 커뮤니티에 깊이 파고들어 커뮤니티의 새로운 동향과 기술 방향을 신속하게 발견합니다.
• 연구 기반 투자로, 연구 팀의 독립 보고서를 참고하여 ZK, 크로스 체인, MPC, 데이터, 게임 등 수직 분야를 깊이 파고듭니다.

가로:

• 해커톤, 생태계 펀드, 보조금 등을 통해 주요 공공 블록체인 재단과 장기적인 심층 협력 관계를 구축합니다.
• 전 세계 동종 업계 투자 기관과 긴밀히 협력하여 우수한 프로젝트를 공유하고 신속한 성장을 지원합니다.
• 투자 생태계(300개 이상의 투자 기업)를 통해 새로운 프로젝트를 추천하여 우수한 프로젝트에 대한 전반적인 커버리지를 촉진합니다.

HashKey Capital = 육각형 VC?

l 조기 투자로 초기 분야를 충분히 발굴

선도적인 산업 인식을 바탕으로 투자자에게 높은 수익을 제공합니다.

투자한 프로젝트 중 68개 프로젝트가 첫 번째 자금 조달을 받았습니다.

동시에 초기 단계에서 프로젝트가 장기 발전 전략을 완성하도록 돕습니다.

l 투자 후 관리로 가치를 창출

HashKey는 기업의 안정적인 성장을 지원합니다.

프로젝트의 단계에 따라 전방위적이고 단계적인 투자 후 서비스를 제공합니다.

프로젝트에 자원을 연결하고 인재를 모집하며 명성을 높이는 동시에 규정 준수를 촉구합니다.

2022년, 93개 투자 기업이 후속 자금을 조달했습니다.

l 3기 펀드 성공적으로 모금 완료

2022년, 우리는 HashKey 3기 펀드를 시작했습니다.

약 5억 달러의 모금을 성공적으로 완료했으며,

주권 펀드, 유명 인터넷 대기업 등 기관 투자자들의 인정을 받았습니다.

l 두 지역의 규제 라이센스 승인

홍콩: 9호 라이센스 업그레이드, 향후 100% 암호 자산에 투자 가능

싱가포르: CMS 라이센스 원칙적 승인

l 업계 주요 리스트 "등재"

CB Insights "2022 Q3 글로벌 10대 암호 펀드"

Fintech News HK "2022년 홍콩 핀테크 산업 10대 투자 기관"

Blockdata "아시아 10대 암호 및 블록체인 투자 기관"

l 업계 영향력 다시 강화

• Point Zero Forum, Singapore Fintech Festival, Hong Kong Fintech Week, HongKong Fintech Week 및 만상 블록체인 글로벌 정상 회의 등 업계 최고의 행사에 참여합니다.
• Founders Day, Founders' Club 등 플래그십 행사를 개최하여 업계 생태계에 최전선의 인식을 기여하고, 교류 및 협력의 개방 플랫폼을 제공합니다.

지난 2022년과 다가오는 2023년을 맞이하며

HashKey 경영진의 한마디:

덩차오 "DC"

HashKey Group 싱가포르 책임자

HashKey Capital CEO

"2018년, HashKey Capital이 공식 설립되었습니다. 이후 우리의 사명은 기관 및 전문 투자자들이 신뢰할 수 있는 파트너로서, 최전선의 산업 인식과 탄탄한 생태계 자원을 바탕으로 투자자들이 블록체인 및 디지털 자산 산업의 고성장 기회를 포착하도록 돕는 것입니다.

HashKey Capital의 첫 번째 단계는 홍콩과 싱가포르의 규제 기관에 현지 라이센스를 신청하고, 다양한 글로벌 최고의 서비스 제공자에게 HashKey와 협력하는 가치를 입증하는 것이었습니다. 2023년이 다가오고 있으며, 현재 우리의 자산 관리 플랫폼은 능동적 투자에서 벤처 투자까지 다양한 전략을 포함하고 있으며, 10억 달러 이상의 고객 자산을 관리하게 되어 영광입니다.

지난 5년 동안, HashKey는 블록체인 산업의 혁신적인 기술을 목격했으며, 최소 세 번의 주기를 거치면서 '유동성'(시장 변동성) 속에서 '좌선'하는 능력을 키웠습니다. 기관 투자자, 서비스 제공자, 투자 동료 및 규제 기관과의 수백 차례 회의에서 우리는 디지털 자산이 기관급 응용으로 나아가기 위해 가장 중요한 것은 규제와 준수라는 신념, 강력한 운영 및 위험 관리 능력, 기관급 서비스 제공자, 정보 공개 및 경험이 풍부한 투자 및 운영 팀이라고 주장하고 강조해 왔습니다.

2022년 하반기에 발생한 사건들, 예를 들어 Celcius와 FTX는 우리에게 실망과 좌절을 안겼습니다. 분명히 위의 원칙들은 이러한 기업들에 의해 무시되었으며, 지금까지 블록체인 산업의 일부 참여자들이 여전히 규정 준수 의식이 부족하다는 사실을 부각시켰습니다.

HashKey Capital에는 30명 이상의 전문가로 구성된 팀이 있으며, 각자의 분야에 완전히 집중하여 운영, 재무, 법률, 위험 준수, 기술 연구, 유동 자산 관리 및 마케팅 등에서 회사를 안정적으로 발전시키고 있습니다. 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회 관할 하에 있는 9종 라이센스 자산 관리 회사이자 싱가포르 금융 관리국이 인정한 라이센스 펀드 관리 회사로서, 회사의 엄격한 관리 시스템은 우리의 재무 및 비즈니스 운영에 대한 규제 투명성을 제공합니다. 우리는 건전한 회사 준수 프로세스를 준수하며, 엄격한 사이버 보안 거버넌스를 채택하고 있습니다.

홍콩 증권 위원회와 싱가포르 금감원의 규제 기관으로서, HashKey Capital은 독립 감사인이 재무 제표에 대한 의견을 발표해야 합니다(우리는 4대 감사 법인 중 하나인 딜로이트와 협력하고 있습니다).

동시에 HashKey Capital은 고객 자산을 유지하고 보호하기 위해 규제된 자격 있는 수탁인에게 위탁합니다. 펀드 자산과 수탁인의 자산은 절대적으로 분리되어 있습니다. 우리는 수탁 공급자에게 보험을 제공하고, 모든 펀드에 대해 독립적인 펀드 관리자를 설정하며, 투자자 투자 전에 KYC 및 AML 검사를 수행하도록 요구합니다. 또한, 우리의 펀드는 대출을 하지 않으며, 어떤 형태로든 레버리지를 사용하지 않습니다.

FTX의 실패는 모든 진지한 암호화폐 시장 참여자들이 함께 중단하고 반성해야 한다고 요구하지만, 우리는 여전히 암호화 산업이 주류로 나아가는 것이 가능할 뿐만 아니라 그 시대가 이미 도래했다고 믿습니다.

2023년에 대해 우리는 여전히 자신감이 넘칩니다. 비록 지속적인 혼란이 있지만, 암호 및 블록체인 산업의 개선과 진화의 걸음을 막을 수는 없습니다.

2023년에는 책임 있는 투자를 계속 진행하며, 투자 전에 철저한 실사를 통해 HashKey의 목표와 가치에 부합하는 고 잠재력 대상을 수확할 것입니다. 우리는 또한 지속적인 능동적 관리와 자원 지원을 통해 기존 투자 포트폴리오와 함께 성장할 것입니다. 투자 기업에 더 나은 서비스를 제공하기 위해, 우리는 팀 구조를 평가하고 조정하여 투자 기업에 가치를 창출하는 데 필요한 자원과 전문 지식을 확보할 것입니다. 이외에도 우리는 신흥 시장에 대한 투자를 집중하고, 주요 개발자 커뮤니티와의 관계를 지속적으로 구축하며, 업계 활동에 적극 참여하고, 다른 조직과 협력하여 특정 목표 집단 내에서 브랜드의 업계 명성을 구축하는 데 도움을 줄 것입니다."

James Boettcher(미국)

HashKey Capital 수석 고문

Focus Ventures 공동 창립자

"2022년, 우리는 업계에서 투자자에 대한 불성실한 행동이 예상보다 훨씬 더 많다는 것을 보았습니다. 그러나 FTX, Voyager, TerraLuna, Celsius 및 기타 회사의 파산은 블록체인 기술의 근본적인 장점에 영향을 미치지 않습니다. 많은 숙련된 기술 전문가들은 여전히 개방형, 분산형 원장 및 무허가, 검열 저항, 최소 신뢰의 컴퓨팅이 세계 경제의 모든 측면을 재구성하고 있다고 믿고 있습니다.

사실, 장기적으로 FTX의 붕괴는 암호화폐의 대규모 응용을 가속화하고, 이 분야에 더 많은 규제를 가져올 것이며, 이는 많은 옹호자들이 환영하는 바입니다. 비록 "비이성적 번영"이 21세기 초 인터넷 거품의 붕괴를 초래했지만, TCP/IP 프로토콜과 그 위에 구축된 기술 스택은 실제로 대부분의 기업과 거의 모든 인간의 통신, 오락 및 교육 방식을 완전히 변화시켰습니다. 이러한 혁신은 대부분 벤처 자본가에 의해 추진되었으며, Web3의 혁신과 발전에서도 그러한 일이 일어나기를 바랍니다.

오늘날 우리는 개방형 금융 또는 금융 원칙의 모듈화가 프로그래밍 가능한 통화 및 거래, 대출, 모바일 결제 및 기타 서비스(예: 현실 세계 자산의 부분 소유권)를 발전시키는 데 매우 의미 있는 발전을 이루고 있음을 보고 있습니다. 다음으로 Web3 분야의 다양한 발전이 인공지능, 머신러닝 및 블록체인 기술을 활용하여 개발자가 블록체인 기술로 구동되는 분산형 애플리케이션(dApps)을 구축할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 dApps는 중앙 집중식 기관 없이 독립적으로 운영될 수 있으며, 사용자가 자신의 개인 데이터에 대한 주권을 가질 수 있도록 하여 사용자가 자신의 데이터의 일부 가치를 얻을 수 있게 합니다.

예를 들어, 금주 전사와 같은 주류 기업이나 그룹이 NFT를 사용하여 브랜드를 구축하는 경향이 있으며, 이러한 NFT는 판매 시 원작자에게 로열티를 지급하는 등 여러 가지 용도로 사용될 수 있습니다. 2020년 말까지 103개의 기업과 45개의 암호 프로젝트가 유니콘으로 성장했으며, 23개의 상장 기업이 등장했으며, 이러한 추세는 이제 막 시작되었습니다.

따라서 제 의견은, 비록 업계가 여전히 초기 단계에 있지만, Web3와 블록체인이 다른 산업의 기존 전통 프로세스를 완전히 변화시켜 전 세계적으로 거대한 벤처 투자 기회를 창출할 것이라는 것입니다."

Arron Liu(싱가포르)

HashKey Capital 수석 고문

전 PIMCO 아시아 및 일본 투자 후 관리 책임자

전 CFA 협회 이사회 의장

"사람들은 현재 블록체인과 Web3에 대한 관심이 과거의 신흥 기술에 대한 과대 광고와 유사하며, 때때로 극심한 변화와 조정이 새로운 주기와 함께 올 수 있습니다.

새로운 주기는 일반적으로 열정, 과대 광고 및 궁극적으로 현실과의 융합이라는 세 가지 단계로 정의됩니다. 블록체인, Web3 및 토큰화의 상업화 과정은 이러한 행동 경향을 반영하는 데 있어 다르지 않습니다. 현재 상황이 다를 수 있는 점은 이 주기가 10년 이상 지속된 글로벌 제로 금리에 의해 촉진되었지만, 동시에 자본 시장의 모든 분야에서 거품을 조장했습니다. 기술 발전의 속도가 규제 기관이 새로운 기술을 평가하고 감독 및 통제하는 능력을 초과하고 있습니다.

이는 파생상품, 구조화된 제품, 증권화 투자 등의 초기 발전 과정과 유사합니다. 사람들은 파생상품이 대량 살상 무기라고 비난했던 방법을 기억할 것입니다. 특히 블랙 먼데이(1988년), LTCM(1997년), 심지어 글로벌 금융 위기(2008년)와 같은 사례가 있습니다. 그러나 사실, 이러한 위기가 존재함에도 불구하고, 파생상품은 여전히 위험 관리, 유동성 및 가격 발견을 위한 가장 크고 중요한 금융 도구 중 하나로 발전했습니다. 따라서 기술은 양날의 검으로서 신봉자와 반대자 모두를 흥분하게 만들 것입니다.

결국, 진정으로 중요한 것은 "결과가 수단의 정당성을 증명할 수 있는지" 이해하는 것입니다. 아마도 이것이 규제 기관이 균형을 유지해야 하는 가장 필요한 부분일 것입니다. 합리적인 평가를 할 기회가 있기 전에 혁신을 억제하지 않도록 해야 합니다. 현재 업계는 좋은 감독 거버넌스가 필요하며, 규제 기관은 개인 정보 보호를 해치지 않고 혁신 비용을 높이지 않으면서 정보 투명성을 보장하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다."

Yong Hak Huh(홍콩)

HashKey Capital 수석 고문

전 홍콩 금융 관리국 직원

모건 스탠리 아시아 M&A, TMT 사업 책임자

"2022년의 상징적인 사건은 FTX, BlockFi, 3AC, Celsius Network, Terra 및 Luna의 일련의 프로젝트와 플랫폼의 파산으로 '암호 겨울'의 도래를 가속화했습니다. 일부 외부 친구들은 자신이 암호 산업의 시작과 종말을 목격했다고 생각할 수 있습니다. 그러나 우리의 팀은 주기를 경험했기 때문에 봄은 항상 겨울 뒤에 온다는 것을 이해합니다. 비록 올해 업계의 몇 가지 파문이 영향을 받은 투자자들에게는 비극을 의미하지만, 장기적으로 그 결과는 결국 업계에 유리할 수 있습니다. 왜냐하면 규제와 금융 안전 문제가 이제 업계의 장기 발전 주제가 될 것이기 때문입니다.

물론, 규제 및 보급 측면에서 암호화폐 산업은 여전히 많은 작업을 해야 하며, 현재의 전통 은행 시스템과 동등한 경쟁자가 되어 기관 투자자 포트폴리오의 중요한 자산 클래스로 자리 잡아야 합니다. 암호 및 암호 기업은 기관 투자자의 신뢰를 얻기 위해 다음 네 가지를 통해 승리해야 합니다:

1. 규제 감독 및 준수: 기관 투자자는 투자 보호를 위해 건전한 규제 감독을 받는 암호화폐와 기업만 신뢰합니다.
2. 신용 시스템: 투자자는 적절한 신용 및 부채 절차로 보호되는 투자를 원합니다. 암호화폐 관련 기업은 그들이 위탁된 자본을 안전하게 관리할 수 있는 능력을 보장하기 위해 준수 프로세스를 구축해야 합니다.
3. 장기 비전: 기관 투자자는 신뢰할 수 있는 회사에 투자하고 지속 가능한 장기 관계를 구축하기를 원합니다. 회사는 장기 전략을 수립하고 투자자에게 장기 자본의 지속 가능한 성장을 보장해야 합니다.
4. 투명한 운영: 기관 투자자는 암호화폐 관련 기업 운영에 대한 신뢰할 수 있고 가장 시의적절한 정보를 얻어 현명한 투자 결정을 내리기를 원합니다."

겨울을 지나, 봄은 여전히 기대할 만하다.