아마존 클라우드의 중국 암호화폐 시장에서의 은밀한 사업

작성자：유초

편집자：현닝

출처：핀완

2021년 3월의 한 발표에서 아마존 중국 지역 총재 장문이 AWS(아마존 웹 서비스) 중국 사업의 「세 마리 말」 전략을 외쳤다. 중국 본토 고객, 외국 기업의 중국 사업, 그리고 중국의 해외 진출 사업이 함께 나아가는 것이 AWS의 중국 내 발전의 근본이라는 것이다.

아마존이 전자상거래 회사에서 기술 거인으로 변모하게 만든 사업인 AWS는 사실 중국 시장에서 그리 많은 주목을 받지 못했다. 아마존이 중국에서 운영했던 C端 전자상거래 사업이나 심지어 킨들 사업도 클라우드 사업보다 대중에게 더 잘 알려져 있었다. 그러나 이 두 핵심 서비스가 차례로 자발적으로 중단되고 중국의 크로스보더 판매자와의 관계가 점점 더 긴장해짐에 따라, AWS는 아마존 중국이 외부에 그리고 미국 본사에 성과를 제시할 때 남은 유일한 「성장 사업」이 되었다.

2013년에 아마존에 합류하고 2016년에 아마존 중국 총재가 된 장문은 2019년 아마존이 중국에서 전자상거래 사업을 중단한 후 AWS 대중화 지역의 실행 이사가 되었다. 「세 마리 말」의 홍보 과정에서 많은 사람들의 인식과 반대되는 시장 보고서도 장문의 발언과 함께 널리 퍼졌다. ------ 이 보고서에서 AWS는 중국의 IaaS 클라우드 시장 또는 IaaS+PaaS 클라우드 시장에서 중국에서 두 번째로 높은 순위를 차지하는 클라우드로 급부상했다. ------ 만약 해외 진출 사업을 포함한다면.

그러나 IDC, Canalys 및 중국 신통원 등의 기관의 보고서에 따르면, 중국 클라우드 시장의 시장 점유율은 항상 알리 클라우드, 텐센트 클라우드 및 화웨이 클라우드가 차지하고 있으며, 최근 2년간 가장 큰 성장세는 AWS가 아닌 세 대 통신 사업자 ------ 이동통신, 유니콤, 전신의 클라우드 서비스 「국가팀」이다.

하지만 이러한 것들은 많은 보도가 AWS의 성과를 장문이 AWS 중국에서 제출한 「괜찮은 답안」으로 묘사하는 것을 방해하지 않았다. 이는 다른 중국 업체들이 「따라잡기 힘든」 이점을 가지게 했다.

그러나 이러한 아마존 중국 주도의 표현 뒤에는 많은 아마존 내부 관계자와 정보 제공자가 핀완에 또 다른 버전의 AWS 중국 「성장」 이야기를 밝혀냈다.

소위 「세 마리 말」 아래, 관련 사업에 직접 참여한 이들에 따르면, 가상 화폐와 얽힌 여러 블록체인 프로젝트가 오늘날 AWS 중국의 진정한 수익 기둥이라는 것이다. 아마존 중국은 정교하게 설계된 시스템을 통해 중국 법률에 의해 엄격히 금지된 많은 프로젝트를 AWS라는 클라우드의 그림자 아래 숨기고 있다.

핀완은 몇몇 AWS 중국 직원으로부터 지난해 전체 수익의 70%가 해외 진출 사업에서 발생했다고 들었다. 「세 마리 말」 중 앞서 언급된 본토 고객과 외국 기업의 사업이 합쳐서 전체 수익의 30%에 불과하다. 사업 구조의 심각한 편향은 이러한 표현에서 모호해졌다.

한 직원은 핀완에 이렇게 말했다: 이 70% 중 블록체인 사업이 가져오는 수익 비율은 절반을 넘을 것으로 예상된다.

AWS 중국의 한 대형 고객 관리자는 AWS 중국의 지난해 수익이 외부 기준으로 150억 위안(약 20억 달러)이라고 언급했지만, 그 중 주요 고객인 바이트댄스의 지난해 지출이 8억 달러 이상이라는 점을 고려할 때, 150억 위안의 수익은 정확하지 않을 수 있다고 말했다. 바이트댄스는 이전에 알리 클라우드와 국제 사업에서 협력했지만, 미국의 조사 이후 AWS와 오라클로 전환할 수밖에 없었다. 그러나 이전의 한 보도에 따르면, 바이트댄스의 해외 8억 달러는 전부 AWS가 차지한 것이 아니라 AWS와 오라클이 공동으로 나누었다.

AWS 중국의 이러한 내외 불일치의 「기준」 뒤에는 명백한 이유가 있다. 중국의 암호 화폐에 대한 엄격한 규제 금지령이다.

2017년, 중앙은행 등 7개 부처는 모든 형태의 토큰 발행 및 자금 조달 활동(ICO)을 금지하는 문서를 발표하고 이를 승인되지 않은 불법 공개 자금 조달 행위로 규정하며, 불법적인 토큰 판매, 불법 증권 발행 및 불법 모금, 금융 사기, 다단계 판매 등의 범죄 활동을 포함한다고 밝혔다. 이후 이론적으로 중국 내 암호 화폐 거래소의 프로젝트는 더 이상 존재할 수 없게 되었다.

2021년 5월, 국무원 금융 안정 발전 위원회가 개최한 제51차 회의에서 비트코인 채굴 및 거래 행위를 단속하고 개인 위험이 사회 분야로 전이되는 것을 방지할 것을 명확히 했다. 국내의 비트코인 채굴 프로젝트는 정리되기 시작했다.

4개월 후, 중국 인민은행 등 여러 부처는 가상 화폐 관련 사업 활동의 불법 금융 활동 속성을 명확히 하고, 해외 가상 화폐 거래소가 인터넷을 통해 국내 주민에게 서비스를 제공하는 것도 불법 금융 활동에 해당한다고 명시하며, 금융 기관과 비은행 결제 기관이 가상 화폐 관련 사업 활동에 서비스를 제공하지 않도록 요구했다.

이는 중국 내 블록체인과 암호 화폐의 연결이 완전히 차단되었음을 의미한다. 금지된 사항에는 클라우드 서버와 채굴의 사업 관계도 포함된다.

알리 클라우드는 2020년 8월 이미 암호 화폐 관련 클라우드 사업과의 단절을 선언했으며, 텐센트 클라우드는 지난해 6월 고객이 텐센트 클라우드 서비스를 이용해 직접 또는 간접적으로 가상 화폐 관련 사업이나 행동을 하는 것을 금지한다고 발표했다. 여기에는 가상 화폐의 채굴, 등록, 거래, 정산, 청산 등이 포함된다.

그러나 여러 정보 제공자에 따르면, 이러한 중국 업체들과는 달리 AWS는 가상 화폐와 관련된 블록체인 프로젝트에 대해 중국 시장에서 정교한 시스템을 설계하여 여전히 대규모로 진행되고 있는 관련 사업의 위험을 회피하려고 시도하고 있다.

올해 7월, 한 사용자가 소셜 네트워크에서 AWS에 가상 해외 계정을 개설하여 이더리움 노드를 운영하고 있다고 언급했으며, 곧 AWS 중국의 프로젝트 매니저로부터 전화를 받았다. 이 프로젝트 매니저는 전화에서 기술 지원을 제공할 수 있다고 말하며 「거래소에 접속할 것인지」를 물었다.

올해 하반기에 AWS 서비스를 구매할 계획인 또 다른 고객도 AWS 중국의 프로젝트 매니저와의 소통에서 비공식적인 방식으로 자신에게 몇몇 기술 인력을 소개할 수 있다고 말했다고 전했다. 이 인력의 출처는 고객이나 제3자라고 했다. 그가 발행에 대한 질문을 하자, 이 프로젝트 매니저는 거래소 사람들을 소개해줄 수 있다고 말했다.

「이 프로젝트 매니저는 또한 자신이 블록체인 비공식 회의에 참여할 수 있기를 바란다고 말했으며, 참석자는 모두 아마존의 블록체인 고객으로, 이미 일정 규모에 도달한 프로젝트도 포함되어 있다.」

이러한 비공식적인 방식으로 AWS 중국은 블록체인 고객에게 인재를 추천하고 「네트워크」를 구축하며, 작은 고객의 초기 육성을 돕고 있다. 한편, 이러한 블록체인 고객이 성장한 후에는 또 다른 규제를 회피하는 안전 구역으로 이동하게 된다.

한 AWS 중국 직원은 핀완에 다음과 같이 밝혔다: 해외 진출 중국 블록체인 사업 팀은 초기 단계에서 국내 프로젝트 팀이 연결하며, 사업이 커지면 이러한 고객은 본 지역의 사업 팀에서 이관된다.

「일부는 FSI(Amazon FinSpace) 팀에 속하게 되며, 이는 금융 팀이다.」

「아마존 클라우드는 국내에서 대규모 금융 사업을 할 수 없다. 그가 할 수 있는 이른바 금융 고객은 어느 정도 암호 화폐와 관련이 있으며, 해외 P2P 사업도 포함된다.」고 이 직원은 핀완에 말했다.

이 FSI 팀의 특별한 점은 사실상 AWS 중국의 관리 범위에 속하지 않는다는 것이다. 많은 고객이 중국 본토에서 허용되지 않는 사업에 관련되어 있기 때문에 이 팀의 직원들은 AWS 중국과 노동 계약을 체결하지 않았다.

「비록 중국에 있지만, 노동 계약은 모두 싱가포르와 체결되었다.」고 이 직원은 핀완에 말했다.

이러한 상황에서 이 FSI 팀은 성격상 아마존 클라우드의 싱가포르 회사에서 파견된 팀과 같으며, 중국 내에서 암호 화폐 사업에 접근할 수 없는 정책을 회피하려고 시도하고 있다. ------ 비록 이 팀은 모집부터 고객 연결까지 사실상 중국 본토에 머물러 있다.

블록체인 프로젝트의 운영 단계를 중국 본토 밖으로 이동하는 것은 AWS 중국이 정책 위험을 회피하는 일반적인 수단이다. 한 퇴사한 대형 고객 관리자는 핀완에 예를 들었다.

2020년 전후, AWS를 클라우드 서비스 제공업체로 하는 블록체인 프로젝트 팀의 본사는 청두에 있었지만, 싱가포르에서 암호 화폐 거래소를 운영하고 있었다. 당시 이 프로젝트 팀은 규제를 준수하기 위해 행정 및 IT 팀을 청두에서 운영하고, AWS 청두 지역 팀이 직접 연결하여 서비스를 제공했다.

나중에 정책 문제로 인해 이 고객은 「빼앗겼다」. 비록 본사가 청두에 있지만, AWS 중국의 홍콩 팀이 그들에게 직접 서비스를 제공하게 되었다.

「이 고객은 아마존 클라우드에서 연간 소비가 많았으며, 홍콩 팀으로 이관된 후에도 여전히 대중화 지역에 속하는지 모르겠다.」

프로젝트 담당자의 애매한 암시에서 「음양 계약」의 직원, 그리고 프로젝트가 성장한 후 홍콩과 싱가포르로의 이관 경로까지, AWS의 여러 부서가 협력하여 정교한 시스템이 계속 운영되고 있다. 아마존 중국의 고위 경영진도 이에 대해 잘 알고 있다.

몇몇 AWS 중국 직원은 홍콩 지역이 정책상으로는 본토 규제에 속하지 않지만, 수익 기준상으로는 아마존 클라우드의 대중화 지역에 속한다고 밝혔다. 그리고 AWS 중국이 장문에게 직접 보고하는 8명의 고위 경영진 중 한 명은 홍콩 지역 사업을 전담하고 있다.

그러나 수익 귀속에 관해서, 한 AWS 중국 직원은 블록체인 사업을 싱가포르 금융 팀으로 이관하는 과정의 세부 사항에 대해 앞서 언급한 직원의 주장을 부분적으로 반박했다. 그는 이러한 프로젝트의 규모가 충분히 크거나 거래소나 발행 사업에 연관되면 이 프로젝트의 수익도 대중화 지역에서 분리된다고 말했다.

하지만 이 직원은 또한 싱가포르 팀이 담당하는 프로젝트가 많으며, 그 중에는 규모가 큰 주문도 포함되어 있어, 대륙 팀에서 보기에는 큰 고객이지만 그들에겐 별로 중요하지 않기 때문에 이러한 「뜨거운 감자」를 모두 수용할 여유가 없다고 말했다. 거래와 관련된 블록체인 프로젝트는 여전히 AWS 중국 팀에 남아 있으며, 분명히 대중화 지역의 수익에 포함될 것이다.

「작년 AWS 중국에서 블록체인 거래소 고객이 있었고, 규모가 이미 상당했으며, 매달 우리에게 10만 달러에서 20만 달러의 지출이 있었지만, 이 고객은 결국 싱가포르로 이관되지 않고 여전히 중국 팀이 관리 운영하고 있다.」고 이 직원은 핀완에 말했다.

싱가포르처럼 화교 배경이 짙지만 정책적으로는 오프쇼어인 지역이 AWS 중국의 블록체인 사업 발전의 은신처가 되고 있다. 시장이 너무 작다고 널리 여겨지는 싱가포르조차도 관심을 두지 않는 사업이 AWS 중국 팀에 의해 치열하게 경쟁되고 있으며, 이는 AWS 중국이 성장 압박에 직면하고 있음을 드러낸다.

사진 출처：aws 중국

이전에 장문이 AWS 중국에서 추진한 전략을 소개하는 기사에서는 이렇게 설명했다: 「현재 AWS 중국의 제품 전문가 팀, 산업 전문가 팀, 솔루션 팀 등은 모두 장문이 부임한 후 새롭게 구성된 것이다.」

장문은 인텔에서 아마존으로 이직한 후, AWS 이전에 킨들과 중국 전자상거래 사업을 직접 이끌었으며, 이 두 사업의 결말도 매우 유사하다. ------ 여전히 많은 중국 충성 고객이 있는 상황에서 자발적으로 중국 시장에서 철수했다. 이 과정에서 장문은 아마존 중국 내 권력을 계속 강화하며, 2016년에는 거도원 후임으로 아마존 중국 지역 신임 총재가 되었고, 2019년 아마존이 중국 전자상거래 사업을 철수한 후 AWS 대중화 지역의 최고 책임자가 되어 용영강의 후임이 되었다.

정교하게 설계된 블록체인 프로젝트 유치 시스템 외에도 장문이 이끄는 AWS 중국은 가격 전쟁에도 적극 참여하고 있다.

아마존 중국의 본토 전자상거래 사업이 공식적으로 중단되기 7일 전, 장문은 AWS 중국 책임자가 되었고, 전자상거래 사업 중단 소식과 동시에 AWS 중국은 자사의 Amazon EC2 인스턴스 가격을 최대 49% 인하한다고 발표했다.

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud, 즉 탄력적 컴퓨팅 클라우드)는 AWS 역사상 첫 번째 클라우드 제품으로, 2006년에 처음 출시되어 AWS가 글로벌 클라우드 서비스의 제품화 초기 단계에서 다른 업체들과 차별화될 수 있게 했다. 이는 다양한 인스턴스 옵션을 통해 다양한 CPU, 메모리, 저장소 및 네트워크 용량 구성을 지원하여 다양한 요구를 가진 고객에게 서버 임대 및 호스팅 서비스를 제공한다. 현재까지도 EC2는 AWS의 가장 핵심적인 클라우드 컴퓨팅 서비스 중 하나로, 업계 관계자들은 AWS의 전 세계 총 수익 중 EC2에 귀속되는 수익이 절반 이상을 차지한다고 추측하고 있다.

EC2는 AWS 기술력의 대표주자이자 AWS가 중국 시장에 제공하는 가장 핵심적인 컴퓨팅 서비스이지만, 취임하자마자 가격을 반으로 줄이는 것은 장문이 중국 시장에 대한 판단을 나타낸다. ------ 핵심 제품의 지속적인 가격 인하가 AWS가 중국 본토 시장에서 홍보를 실현하는 거의 유일한 방법이 되었다.

여러 징후는 AWS 중국의 대외 표현이 화려한 이면에 실제 성장 압박이 크다는 것을 보여준다. 한 AWS 고객 관리자는 AWS 내부 직원 수가 여전히 빠르게 증가하고 있으며, 이러한 불일치로 인해 회사 내부가 점점 더 내적 경쟁이 심해지고 있다고 말했다. 이는 결국 많은 직원들이 더욱 위험한 줄타기 행동을 시도하게 만들었다.

일부 직원들은 본래 합법적인 문제로 인해 국내에서 운영할 수 없는 프로젝트를 국내로 유치하려고 시도하기 시작했다. 이러한 해외 고객의 회귀는 많은 직원들이 성과 목표를 달성하는 가장 쉬운 방법으로 여긴다. AWS 중국 내부에서 프로젝트의 결제 청구서의 우편번호 주소는 해당 프로젝트 성과의 귀속 지역을 직접 결정하며, 이는 고객 관리자가 해외 고객의 주문 주소를 회귀시키면 개인 성과를 보충할 수 있음을 의미한다.

물론 AWS 중국 전체로서, 각 회귀 프로젝트는 순조롭게 수익의 중요한 증가 요소가 된다. 정보 제공자에 따르면, AWS 중국의 고객 관리자는 회귀 주문에 대해 최대 30%의 비용 감면을 제공할 수 있으며, 전체 회귀 과정은 AWS 중국이 익숙한 대리점이 수행한다고 말했다.

작년 「AWS」라는 이름이 국내 시장에서 지워지고 「아마존 클라우드 기술」이 아마존 대중화 지역 클라우드 사업의 새로운 이름이 되었다. 이는 그들의 「현지화」의 큰 움직임으로 여겨진다. 올해 10월 26일 최신 아마존 클라우드 기술 중국 정상 회담에서 AWS CEO 아담 셀립스키는 비디오를 통해 「중국은 항상 AWS 글로벌에서 가장 전략적으로 중요한 배치 중 하나였다. AWS는 우수한 고객과 협력하는 미래에 대한 기대가 크다.」고 말했다.

다만, 23%의 이더리움 노드와 전체 바이낸스를 보유한 클라우드 거대 기업인 AWS가 중국에서 「우수한 고객」을 어떻게 정의할지는 분명히 더 투명하게 설명해야 할 문제이다.