대화 Orbiter Finance: 원주율 토큰을 발행할 가능성이 있으며, 10월 말에 Maker 시스템 테스트 버전을 개방할 예정입니다

인터뷰: 쿠키, ChainCatcher

인터뷰이: 러셀, Orbiter Finance 파트너

이더리움은 DeFi의 기원지이자 중심 허브이지만, DeFi 프로토콜의 폭발적인 성장으로 인해 이더리움은 점점 혼잡해지고 있으며, 미래의 신흥 프로토콜 발전은 이더리움의 제2 레이어 확장 네트워크(Layer2)에서 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 사용자가 다양한 L2 플랫폼 간에 자금을 이동하려는 수요가 점점 높아지고 있습니다. 출시된 지 1년이 채 되지 않은 Orbiter Finance는 Rollup 네트워크 자산의 크로스 체인을 주력으로 하여 현재 가장 주류인 크로스 체인 브리지 중 하나가 되었습니다.

현재 Orbiter Finance는 10개 이상의 Rollup 네트워크를 지원하며, 거의 모든 Optimistic Rollups 및 Zk Rollup 네트워크의 크로스 체인 요구를 충족할 수 있으며, Loopring에서 Immutable X와 같은 높은 자유도의 크로스 체인도 실현할 수 있습니다. 동시에 Orbiter는 Layer2 데이터 트랙을 겨냥하여 올해 8월 Layer2 네트워크 및 애플리케이션 데이터를 제공하는 제품을 출시하였으며, 사용자는 해당 플랫폼에서 프로젝트의 일일 활성 주소 수, 누적 주소 수, 잠금 금액 등을 확인할 수 있으며, 데이터 추세에 따라 신흥의 우수한 프로젝트를 발굴할 수 있습니다.

해당 제품 데이터에 따르면, Orbiter Finance는 현재 Arbitrum 네트워크에서 누적 거래 주소 수가 79,000개에 달하며, 최근 30일 활성 주소 수는 약 13,000개에 이르고, Optimism 네트워크의 누적 거래 주소는 40,000개에 달하며, 최근 30일 활성 주소 수는 약 6,000개로, 두 네트워크의 모든 DApp 중 누적 거래 주소는 각각 10위 정도에 해당합니다.

다른 크로스 체인 브리지와 비교할 때, Orbiter Finance의 주요 차별화된 특징은 Maker 메커니즘으로, 이는 스마트 계약 기반의 중개인에 해당하며, 그 클라이언트는 여러 네트워크에 배포됩니다. 사용자는 암호 자산을 Maker로 이동시키고 특정 목표 네트워크에서 이 돈을 받고 싶다고 알립니다. Maker는 지시를 받은 후 목표 네트워크에서 암호 자산을 사용자가 지정한 주소로 전송합니다. 현재 Orbiter Finance의 모든 유동성은 팀 자체에서 제공하고 있지만, 향후 모든 사용자에게 유동성을 제공하는 기능을 열 계획이며, 테스트넷은 10월 말에 출시될 예정입니다.

최근 ChainCatcher는 Orbiter Finance 파트너인 러셀과 크로스 체인 브리지 관련 주제에 대해 이야기했으며, Orbiter가 Layer2 크로스 체인에 집중하기로 선택한 이유와 Orbiter Finance의 비즈니스 논리, 향후 토큰 계획 등에 대해 논의했습니다.

1. ChainCatcher: Orbiter Finance의 발전 역사에 대해 간단히 소개해 주세요.

Orbiter Finance: Orbiter Finance는 2021년 4월에 시작된 프로젝트입니다. 지난해 11월 29일, 우리는 알파 버전의 제품을 출시했으며, 알파 버전의 모든 기능이 완벽하게 갖춰져 있습니다. 올해 7월 중순, 우리는 정식 버전의 Orbiter를 출시하고 UI와 UE를 재설계했으며, 역사 기록 보기와 같은 기능을 추가했습니다. 현재 Orbiter는 가장 많은 L2 환경을 지원하는 크로스 체인 브리지입니다.

2. ChainCatcher: 대부분의 크로스 체인 브리지와 비교할 때, Orbiter Finance가 Layer2 네트워크 크로스 체인에 집중한 이유는 무엇인가요?

Orbiter Finance: 먼저 우리는 Layer2의 발전 전망을 매우 인정합니다. 비탈릭은 Ethereum Research 포럼에 " 목표 측에서 스마트 계약을 사용하는 크로스 롤업 DEX"라는 게시물을 올린 적이 있으며, 그 안에서 롤업 브리지의 설계 개념에 대해 설명했습니다. Orbiter는 이 개념을 실현하고 몇 가지 최적화 기능을 추가했습니다.

Layer2의 크로스 체인 브리지는 이더리움 네트워크 내의 인프라를 기반으로 하며, 많은 부분이 이더리움 또는 롤업을 중심으로 구축되고 있습니다. 보안 메커니즘, 솔루션 등이 포함됩니다.

3. ChainCatcher: Orbiter Finance의 전체 운영 논리에 대해 구체적으로 이야기해 주세요. 예를 들어, MDC, EBC, SPV 등의 스마트 계약을 어떻게 활용하여 안전하고 저렴한 자산 크로스 체인을 구현하나요? 또한 핵심 부품인 Sender와 Maker의 구체적인 메커니즘에 대해서도 설명해 주실 수 있나요?

Orbiter Finance: 먼저 사용자가 Orbiter Finance를 통해 크로스 체인하는 프로세스를 설명하겠습니다. 예를 들어, 사용자가(Sender)가 zkSync에서 ETH를 Arbitrum으로 크로스 체인하고 싶어할 때, Orbiter 웹 프론트에서 작업을 수행하면 ETH는 zkSync의 Sender의 EOA 주소에서 같은 네트워크의 Maker의 EOA 주소로 전송됩니다. Maker가 ETH를 수신하면, 목표 네트워크(Arbitrum)에서 토큰을 Sender의 주소로 전송합니다.

Orbiter Finance의 크로스 체인 메커니즘

Orbiter는 Maker에게 클라이언트를 제공하거나 Maker가 스스로 클라이언트를 배포하여 이 프로세스를 자동화합니다. 예를 들어, 사용자의 크로스 체인 금액, 통화, 네트워크 상태 등을 인식하는 것입니다. 이는 "올바른" 크로스 체인 프로세스에 해당하며, 즉 사용자가 목표 네트워크에서 받아야 할 암호 자산을 받는 것입니다.

하지만 이 과정에서 Maker는 악의적인 행동을 할 가능성이 있습니다. 그는 사용자의 자산을 보류하고 목표 네트워크에서 사용자에게 자산을 전송하지 않을 수 있습니다. 따라서 Orbiter Finance는 Maker의 악의적인 행동을 방지하기 위해 분산화된 메커니즘을 채택하여 크로스 체인의 안전성을 보장합니다. 이는 3가지 스마트 계약에서 나타납니다: MDC는 Maker의 예치 계약으로, Maker의 보증금을 보관하고 Sender의 중재를 처리합니다. EBC는 사건 바인딩 계약으로, 보증금 규칙 및 일부 수수료 기준을 설정하는 데 사용됩니다. SPV는 간단한 지불 검증 계약으로, 사용자가 Orbiter가 지원하는 네트워크에서 크로스 체인 거래 수가 존재함을 증명하는 데 사용됩니다.

또한 Maker의 악의적인 행동을 방지하기 위해 Orbiter Finance는 초과 보증금 계획을 채택합니다. Maker는 두 부분의 자금을 제공해야 하며, 하나는 유동성을 위한 자금이고, 다른 하나는 초과 보증금입니다. 만약 Maker가 정직하지 않아 Sender가 목표 네트워크에서 토큰을 제때 받지 못하면, Sender의 모든 손실은 초과 보증금에서 지출됩니다. 또한 Sender는 Maker의 초과 보증금에서 나오는 보상을 받게 됩니다.

Orbiter Finance의 중재 메커니즘

이 모든 것은 Orbiter의 중재 메커니즘을 통해 실현됩니다. Sender가 거래에 이의가 있다고 생각하면, 그는 Orbiter 플랫폼에서 중재를 신청할 수 있습니다. 중재 프로세스에 들어가면, 이후의 모든 프로세스는 스마트 계약에 의해 실행됩니다. 이것이 Orbiter가 분산화된 크로스 체인 브리지인 이유입니다.

4. ChainCatcher: 이렇게 보면 Maker의 메커니즘은 확실히 혁신적입니다. 커뮤니티의 많은 친구들이 Maker의 기능을 경험하기를 기대하고 있습니다. Maker의 개방 예정 시간에 대해 알려주실 수 있나요?

Orbiter Finance: 팀은 최근 스마트 계약을 개선하고 있으며, 우리는 Maker 시스템이 10월 말에 테스트넷에 출시될 것으로 예상하고 있습니다. 이후 코드를 감사받고 정식 버전을 출시할 예정입니다. 이 과정에 소요되는 시간은 불확실합니다.

5. ChainCatcher: 현재 Orbiter Finance 프로토콜의 운영 데이터에 대해 이야기해 주세요. 팀은 이러한 성과에 만족하고 있나요? 비즈니스 성과를 관찰하는 핵심 데이터는 무엇인가요?

Orbiter Finance: DeFi 세계에서 사람들은 프로토콜의 품질을 평가하기 위해 잠금량(TVL)을 사용하는 데 익숙합니다. 하지만 우리는 TVL 지표가 크로스 체인 브리지에는 적합하지 않을 수 있다고 생각합니다. 우리 팀 내부에서는 거래 수(tx)를 지표로 더 중요하게 여기고 있으며, 크로스 체인 거래량도 상당히 중요합니다.

크로스 체인 브리지에서 유동성 제공자는 자산을 잠금하여 수익을 얻기 위해 노력합니다. 만약 적은 자산으로 많은 수익을 얻을 수 있다면, 이는 유동성 제공자의 기대에 더 부합합니다. 예를 들어, 사용자가 두 개의 동일한 자금을 서로 다른 크로스 체인 브리지 프로토콜에 예치했을 때, 더 많은 수익을 발생시키는 프로토콜이 자금 효율성이 더 높습니다. 만약 사용자가 대규모 자금을 크로스 체인 브리지에 잠금했지만 목표 수익률을 얻지 못한다면, 이러한 자금은 크로스 체인 브리지에 아무런 가치도 없으며, 심지어 해커의 공격을 초래할 수 있습니다. 따라서 TVL은 크로스 체인 브리지에 대한 정확한 지표가 아닙니다.

반면에 거래 수(tx)는 크로스 체인 브리지의 활성 사용자 상황을 반영할 수 있으며, 활성 사용자는 프로토콜을 자주 사용하고 유동성 제공자에게 수익을 창출합니다.

6. ChainCatcher: 기술 및 운영 측면에서 Orbiter Finance는 어떤 도전에 직면하고 있나요?

Orbiter Finance: 첫째로 안전성입니다. 모든 크로스 체인 브리지 프로토콜은 사용자에게 가장 안전한 크로스 체인 경험을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이는 장기적인 도전이 될 수 있습니다. 다른 한편으로는 이더리움의 합병, 롤업 기술 발전 등 이더리움 생태계의 진화로 인해 Orbiter는 기술 및 솔루션에서 시대의 흐름을 따라가야 하며, 항상 선진성을 유지해야 합니다. 특히 롤업 발전 측면에서 이 기술은 현재 초기 단계에 있으며, 매우 큰 불확실성을 가지고 있습니다. 예를 들어, StarkNet은 아직 성숙한 블록체인이 아니며, 많은 특수성이 있으며, 기술은 매일 업데이트되고 있습니다. 따라서 Orbiter Finance는 언제든지 솔루션을 조정하여 이에 맞춰야 합니다. 또한 이더리움이 계정 추상화를 채택하면, 우리는 다시 솔루션을 평가하여 크로스 체인의 안전성을 보장해야 합니다.

운영 측면에서 현재 시장에서 Layer2에 집중하는 크로스 체인 브리지 프로토콜은 많지 않지만, 많은 전통적인 L1 크로스 체인 브리지 프로토콜도 이 분야에 진출하기 시작했습니다. 현재 Layer2의 크로스 체인 수요 자체가 많지 않기 때문에, 우리는 한편으로는 Layer2의 기존 시장에서 더 많은 시장 점유율을 확대하고, 다른 한편으로는 Layer2 생태계에 더 많은 사용자를 유입시키는 방법을 고민해야 합니다. L1 사용자가 더 편리하고 신속하게 L2에 진입할 수 있도록 도와주는 방법도 최근 우리가 하고 있는 일입니다.

7. ChainCatcher: 대부분의 크로스 체인 브리지는 자체 토큰을 가지고 있는데, Orbiter Finance는 토큰을 발행할 계획이 있나요? 팀은 어떤 토큰 경제학 모델을 선호하나요?

Orbiter Finance: 크로스 체인의 원주율 토큰은 실제로 일부 사용 사례와 추가 기능을 제공할 수 있습니다. 미래에 우리는 토큰을 발행할 가능성이 있지만, 현재 구체적인 계획에 대해서는 논의하지 않았으며, 단기적으로는 원주율 토큰을 출시하지 않을 것입니다.

토큰 경제학에 관해서는, 우리 팀은 비교적 보수적인 유형에 속하며, 성숙한 DeFi 프로토콜이나 다른 크로스 체인 브리지의 토큰 모델을 참고하는 것을 선호합니다. 사실 우리는 제품을 다듬는 데 더 많은 에너지를 쏟고 싶습니다.

8. ChainCatcher: 팀은 어떤 고려를 통해 Orbiter L2 Data를 출시하게 되었나요? 다양한 신분의 사용자는 이 기능을 통해 무엇을 할 수 있나요?

Orbiter Finance: 우리는 사용자가 L2 데이터 제품을 필요로 한다고 생각합니다. 그들은 새로운 Dapp과 프로토콜을 발굴할 수 있는 장소가 필요하며, 현재 시장에서 L2에 대한 데이터 제품은 많지 않기 때문에 공간이 있습니다.

또한 L2에서 프로토콜의 우수성을 평가하는 데 있어 새로운 데이터 차원이 더 효과적일 수 있습니다. 이는 전통적인 인터넷 제품과 유사하며, DAU와 같은 지표는 DeFi 세계에서 많이 논의되지 않지만, 우리는 L2에서 매우 중요하다고 생각합니다. 만약 우리가 이러한 새로운 차원을 사용자에게 제공할 수 있다면, 이는 상호 이익이 될 것입니다.

9. ChainCatcher: DeFi는 금융 레고라고 불리며, 조합 가능성은 DeFi의 가장 기본적인 특성입니다. Layer2의 발전에 따라 점점 더 많은 DeFi가 Layer2 솔루션을 채택하고 있는데, DeFi의 조합 가능성은 어떻게 변화할까요? 프로토콜 간에 서로 다른 Layer2 솔루션을 채택한 경우 어떻게 상호 운용성을 실현할 수 있을까요?

Orbiter Finance: DeFi의 조합 가능성은 L2에서 더 효과적이고 흥미로워질 것입니다. TPS는 이 레고의 기초이며, 이더리움 2.0과 L2가 이를 보장할 수 있습니다. 그러나 여러 롤업이 병렬로 존재하면 프로토콜 간의 상호 운용성이 어려워질 수 있으며, Orbiter는 이 문제를 해결하는 데 관심이 많습니다. 사실, 크로스 롤업 브리지는 상호 운용성을 해결하기 위한 시도 중 하나이며, 이는 Orbiter가 이미 진행하고 있는 일입니다.

10. ChainCatcher: Orbiter Finance는 Gitcoin Grants 활동에서 거의 만 명의 지지자로부터 기부를 받았으며, Orbiter의 Discord 커뮤니티도 매우 활발하여 회원들이 의미 있는 논의와 제안을 하고 있습니다. 운영 측면에서 어떤 비결이 있나요?

Orbiter Finance: 하하하, 솔직히 말하면 특별한 기술은 없습니다. Orbiter는 기술 중심의 팀이며, 대부분의 구성원이 엔지니어입니다. 운영 측면은 사실 우리의 약점입니다. 현재 단계에서는 제품을 중심으로 더 많은 사용자 요구를 수집하고 충족하는 데 집중하고 있습니다. 특히 암호화 사용자에게 Layer2 크로스 체인은 필수적이며, 제품을 잘 만들면 자연스럽게 더 많은 사용자를 끌어들일 수 있습니다. 우리의 커뮤니티와 트위터는 가장 주요한 홍보 플랫폼입니다. 요컨대, 우리의 신념은 제품을 잘 만들고 사용자 요구를 충족하며 생태계의 발전과 트렌드를 따르는 것입니다.

11. ChainCatcher: 비탈릭이 Orbiter 팀에 ETH를 기부한 이야기를 들려주실 수 있나요?

Orbiter Finance: 지난해 12월, 비탈릭은 Gitcoin에서 크로스 L2 브리지를 설계하는 보상을 발표했습니다. 우리는 이 보상에 참여하여 승리하였고, 비탈릭은 우리에게 16개의 ETH를 보상으로 주었습니다. 우리는 이 보상을 통해 비탈릭과 직접 소통할 수 있었으며, 그는 Orbiter에 대한 많은 질문을 했습니다. 그가 Orbiter를 인정해 준 것에 대해 매우 감사하게 생각합니다. 이는 Orbiter에게 큰 격려가 되었습니다.

12. ChainCatcher: 암호화 시장이 약세장에 접어들면서 많은 회사들이 인력을 감축하고 지출을 줄이고 있습니다. Orbiter Finance는 약세장에 어떻게 대응할 계획인가요? 약세장이 사용자들의 크로스 체인 수요에 영향을 미쳐 비즈니스 발전에 영향을 줄까요?

Orbiter Finance: 약세장은 모든 암호화 프로토콜에 영향을 미치지만, 크로스 체인 브리지의 비즈니스량이 감소하는 등의 영향이 있습니다. 그러나 Orbiter 팀에게는 큰 영향을 미치지 않으며, 모든 제품 계획은 순조롭게 진행되고 있습니다.

또한 Orbiter의 수익은 팀의 모든 지출을 충분히 커버할 수 있으며, 인력 감축과는 관련이 없습니다. 우리는 계속해서 제품 로드맵에 따라 개발할 것입니다. Layer2와 이더리움의 변화에 따라 조정할 수는 있지만, 조정의 이유는 절대 약세장이 아니라 더 나은 기술 솔루션을 선택하거나 사용자 요구를 충족하기 위한 것입니다.

13. ChainCatcher: 2022년 1분기 동안 해커의 공격을 받은 크로스 체인 브리지는 10억 달러 이상의 손실을 입었으며, 크로스 체인 브리지는 해커의 인출 기계처럼 보입니다. 왜 크로스 체인이 이렇게 취약한가요? 보안 측면에서 어떤 특별한 고려가 있나요?

Orbiter Finance: 크로스 체인이 공격받는 주된 이유는 해커가 크로스 체인 브리지 계약에 많은 사용자 자산이 잠금되어 있다는 점을 주목하기 때문입니다. 해커는 가짜 서명이나 가짜 상환 증명서 등을 통해 공격을 시도합니다. 그러나 Orbiter 프로토콜은 자산 잠금과 관련이 없으며, 발행, 매핑 등의 작업을 수행하지 않습니다. 크로스 체인 과정은 실제로 같은 네트워크의 두 주소 간의 송금과 같습니다. 다른 한편으로, Orbiter Finance는 Layer2에 집중하고 있으며, 롤업의 보안성으로부터 이익을 얻고 있습니다.

14. ChainCatcher: 현재 점점 더 많은 크로스 체인 프로토콜이 자산 크로스 체인 서비스뿐만 아니라 크로스 체인 메시지 전송 기능도 시도하고 있습니다. Orbiter Finance는 크로스 체인의 확장 기능에 대해 어떤 의견과 계획이 있나요?

Orbiter Finance: 메시지 전송은 확실히 크로스 체인이 확장할 방향이며, Orbiter도 고려할 것입니다. 그러나 이는 주로 시장 수요와 이더리움의 발전 상황에 따라 달라집니다. 우리는 Layer2의 여러 네트워크 간 메시지 전송 기능에 대해 내부적으로 논의하고 있습니다.

15. ChainCatcher: L2beat의 데이터에 따르면, 올해 Layer2의 잠금량이 4배 이상 증가했으며, Layer2 프로젝트가 폭발적으로 성장하고 있습니다. 여러분은 앞으로 Layer2가 이더리움 시장을 얼마나 차지할 것이라고 생각하나요?

Orbiter Finance: 이는 확실합니다. 이더리움의 합병 이후, 그 위치와 생태 구조가 변화할 것입니다. 현재의 이더리움을 대규모 도시로 비유할 수 있으며, 그 주민들은 모두 Layer1에서 생활하고 있습니다. 주민이 늘어남에 따라 자원이 부족하고 경험이 좋지 않다는 것을 느끼게 됩니다. 주민들은 일부 기본적인 작업을 Layer2에서 수행할 수 있으며, Layer1은 중요한 구조적 데이터(예: 데이터 저장, 검증 등)만 남길 것입니다. Layer1은 전체 대도시를 지탱하는 기초처럼 되고, 민생 관련 업무는 모두 Layer2로 이전될 것입니다. 제 생각에는 이는 미래에 반드시 일어날 일입니다.