풍투자 Electric가 10억 달러를 모집했으며, 이는 그들이 주목하는 5대 투자 방향입니다

출처：Electric 블로그

편집: DeFi의 길

3월 1일, 암호화폐 벤처 캐피탈 기관 Electric Capital은 두 개의 새로운 암호화폐 펀드를 위해 총 10억 달러를 모금했습니다: 4억 달러의 펀드는 주식과 토큰에 투자하고, 6억 달러의 펀드는 오직 토큰과 스테이블코인에만 투자합니다.

Electric Capital은 새로운 펀드의 후원자를 공개하지 않았으며, 거의 전적으로 대학 기부금, 대형 비영리 단체 및 재단에 의해 지원된다고 밝혔습니다. Electric Capital의 공동 창립자 Avichal Garg는 이 투자자 그룹이 Electric Capital이 투자하고자 하는 방식에 매우 중요하며, 10년 잠금 기간을 기꺼이 수용할 투자자와 협력해야 한다고 말했습니다.

새로운 펀드의 단일 투자 규모는 100만에서 1000만 달러 사이이며, 투자 대상은 DAO, NFT, DeFi, 인프라 및 더 많은 사람들이 Web3에 접근할 수 있도록 하는 도구를 포함합니다.

DAO

DAO에 대해 Electric Capital은 주로 다음 사항에 주목합니다:

성과 기반 인재 모집 시스템------DAO는 인재를 유치하는 조직이 되어 최고의 회사와 견줄 수 있습니다. 많은 사람들이 토큰을 구매하여 DAO에 참여하지만, 이는 가장 재능 있는 기여자나 가장 생산적인 기여자가 참여하도록 보장하지 않습니다. Electric Capital은 더 많은 사람들이 DAO에 참여할 수 있도록 관련 메커니즘의 연구 및 개발을 지원하고자 합니다.

거버넌스 집계기------사람들은 새로운 제안을 추적하고 우선 순위를 정하는 데 어려움을 겪고 있으며, 특히 여러 DAO에 걸쳐서 그렇습니다. Electric Capital은 구성원이 거버넌스에 더 쉽게 참여할 수 있도록 거버넌스 제안을 집계하는 플랫폼을 지원하고자 합니다.

분산된 의사 결정 메커니즘 개선------현재 많은 결정은 가장 많은 토큰을 보유한 사람이 내리고 있습니다. Electric Capital은 메커니즘이 참여자의 수와 참여도를 증가시킬 뿐만 아니라, 적절한 사람들이 더 많이 참여할 수 있도록 해야 한다고 생각합니다.

보상 보상 메커니즘------DAO 기여자는 공정하고 투명한 보상 보상 메커니즘이 필요합니다. 오늘날 기여자에게 보상을 제공하는 효과적인 방법 중 하나는 DAO가 Layer3와 같은 플랫폼에서 보상을 지급하는 것입니다. DAO에 대한 기여는 온체인, 오프체인, 일회성 또는 정기적일 수 있습니다. DAO의 복잡성이 증가함에 따라 이러한 기여 유형도 증가하고 발전할 것입니다. Electric Capital은 DAO가 모든 유형의 기여자에게 공정하고 공개적으로 보상을 분배할 수 있도록 허용하는 프로젝트에 자금을 지원하고자 합니다.

DAO 발견 플랫폼------DAO의 생성 속도는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 가장 큰 DAO는 수십억 달러의 금고를 관리하며, 보조금을 지급하고 대규모 팀을 고용합니다. 반면, 가장 작은 DAO는 NFT를 구매하기 위해 자원을 모으는 그룹일 수 있습니다. Electric Capital은 더 많은 사용자가 자신의 요구와 관심에 맞는 DAO를 발견하고 탐색할 수 있도록 돕는 DAO 발견 플랫폼이 필요합니다.

채용 플랫폼------DAO는 인재 네트워크와 전문 지식을 활용할 수 있어야 합니다. Electric Capital은 DAO가 최고의 인재를 식별하고 채용하는 데 도움을 줄 수 있는 다양한 프로젝트에 투자할 의향이 있습니다.

금고 관리------현재 DAO는 다양한 유형의 토큰과 스테이블코인을 포함하는 복잡한 금고를 가질 수 있습니다. DAO는 분산된 의사 결정을 통해 금고를 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. LlamaDAO와 같은 조직은 제안을 작성하고 DAO가 재무 결정을 내리는 데 도움을 주는 전문가입니다. Electric Capital은 DAO가 효과적으로 성장하고 금고를 활용할 수 있도록 더 많은 경제 도구에 자금을 지원하고자 합니다.

이 수직 분야에서 Electric Capital은 Syndicate와 같은 DAO 생성 플랫폼, Rabbithole과 같은 인재 진입점, Layer3와 같은 DAO 중심의 보상 시스템, Gitcoin과 같은 DAO가 엔지니어링 작업을 수행할 수 있는 플랫폼, LlamaDAO와 같은 DAO 금융 도구를 지원하고자 합니다.

NFT

NFT의 가격 책정 메커니즘------NFT의 정확한 가격 책정은 도전 과제입니다. 가격 책정의 부족은 두 가지 문제를 야기합니다: (1) 대부분의 NFT는 유동성이 없다; (2) 금융 파생상품이 NFT 위에 형성될 수 없다. NFT의 정확한 가격 책정을 가능하게 하는 프로젝트는 새로운 사용 사례와 더 큰 채택률을 열어줄 것입니다.

생산적 자산으로서 NFT를 지원하는 인프라------현재 NFT를 통해 자본을 생성하는 두 가지 메커니즘이 있습니다: (1) 임대, 대출 등을 통해 수익을 창출; (2) 로열티 및 수익 분배를 통해 수익을 공유. 이 두 가지 메커니즘은 초기 단계에 있습니다. 이 분야가 성숙해짐에 따라 우리는 팬과 로열티를 공유하는 음악 NFT, NFT 캐릭터를 기반으로 한 할리우드 영화의 수익 공유, 이러한 NFT를 통해 대출 및 임대 현금을 얻는 것을 보게 될 것입니다. Electric Capital은 생산적 NFT를 지원하는 인프라가 Web3에서 중요한 플랫폼이 될 것이라고 확신합니다.

발견 플랫폼------우리는 현재 NFT를 빠르게 발견하거나 새로운 주조 정보를 이해하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 효과적인 발견 플랫폼은 NFT의 채택률을 높이고 더 많은 사람들이 자신의 틈새 시장을 찾을 수 있도록 할 것입니다.

NFT 금융 파생상품------현실 세계의 자산과 마찬가지로, NFT는 선물 시장, 헤지 옵션, 보험 및 기타 유형의 금융 파생상품을 가질 것입니다. NFT 위에 구축된 금융 상품은 NFT를 더욱 유용하게 만들 것입니다.

창작자 조합------창작자는 NFT를 활용하여 수익을 창출하고 팬을 동원할 것입니다. 그러나 현재 창작자는 NFT를 사용하는 모범 사례와 인프라가 부족합니다. Electric Capital은 창작자 조합이 창작자가 커뮤니티 관리자, 스크립트 및 팬 그룹과 같은 자원을 공유할 수 있도록 할 수 있다고 믿습니다.

수직화된 2차 시장------NFT가 음악, 가상 세계의 토지, 증명서 등 다양한 것을 대표할 수 있을 때, 각 유형의 NFT의 특정 요구를 지원하는 새로운 시장이 등장할 것입니다.

물리적 자산에서 디지털 자산으로의 다리------NFT는 물리적 세계의 디지털 표현이 될 수 있습니다. 우리는 디지털 자산을 파괴하여 물리적 자산을 얻거나, NFT를 활용하여 이벤트 티켓팅 시스템을 설계하거나, NFT를 의료 기록, 수업 출석, 신원 확인 등의 저장소로 활용하는 보다 일반적인 메커니즘을 보게 될 것입니다.

이 수직 분야에서 Electric Capital은 JPG와 같은 큐레이션 플랫폼, Hyype 및 Myty와 같은 소셜 플랫폼, Taker Protocol 및 4k와 같은 대출 및 거래 시장을 지원하고자 합니다.

DeFi

비이더리움 체인에서 DeFi 발전------다음 DeFi 사용자에게 비이더리움 체인은 더 저렴한 진입점이 될 수 있습니다. Electric Capital은 이러한 신규 사용자에게 DeFi 서비스를 구축할 수 있는 큰 기회를 보았습니다.

크로스 체인 수익 기회------더 많은 사용자가 한 체인의 생태계에 참여함에 따라, 그들은 다른 체인에서의 잠재적 수익 기회를 원할 것입니다.

복잡한 전략을 위한 간단한 진입점 제공------Ribbon과 같은 플랫폼은 복잡한 옵션 전략을 단순화합니다. Electric Capital은 사용자가 델타 중립 수익, 레버리지 마켓 메이킹, 하방 보호 대출과 같은 전략을 쉽게 이해할 수 있도록 하는 플랫폼에 투자하고자 합니다.

새로운 유동성 유도 메커니즘------더 많은 프로토콜이 출시되고 발전함에 따라 유도 메커니즘에 대한 수요가 증가할 것입니다. 새로운 프로토콜의 출현과 함께 새로운 혁신적인 유도 메커니즘이 등장할 것입니다.

지급 흐름 및 귀속（vesting）------암호화폐 지급 흐름의 표준화는 많은 사용 사례를 열어줄 것입니다: 고용 계약, 귀속 계약, DAO-to-DAO 계약, 심지어 무담보 대출까지.

이 수직 분야에서 Electric Capital은 Kresko와 같은 접근 가능한 DeFi 솔루션, Frax와 같은 알고리즘 스테이블코인, DerivaDEX, dYdX, Hashflow, Saddle 및 Slingshot과 같은 암호화폐 네이티브 거래소, ARCx와 같은 DeFi 증명 시스템, Sublime 및 Swivel과 같은 대출 플랫폼, Tokemak과 같은 유동성 집합기, Gamma와 같은 유동성 관리 시스템, Primitive 및 Zeta와 같은 옵션 프로토콜, Anoma와 같은 프라이버시 솔루션, Cozy와 같은 보호 프로토콜을 지원하고자 합니다.

탈중앙화 인프라

검증된 프론트엔드 호스팅------BadgerDAO 해킹으로 인해 1.2억 달러의 자금 손실이 발생했으며, 스마트 계약이 완전히 안전하더라도 해커가 dApp 프론트엔드에 악성 코드를 삽입할 수 있습니다. 검증된 프론트엔드 호스팅은 사용자가 웹 브라우저를 통해 dApp과 상호작용할 때 안전하게 구축된 공식 버전임을 보장하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 서비스는 개발자의 보안 부담을 줄이고 사용성과 신뢰도를 높일 것입니다.

탈중앙화 컴퓨팅------AWS, Azure 등은 중앙화 문제를 가져왔으며, 탈중앙화된 컴퓨팅 인프라가 필요합니다.

제로 지식 개발 도구------제로 지식 기술은 개인 결제 및 롤업 유효성 증명에 유용할 뿐만 아니라 게임과 같은 흥미로운 새로운 사용 사례에도 유용합니다. 예를 들어, 많은 게임은 일부 게임 상태를 숨길 필요가 있습니다: 카드, MMORPG의 인벤토리, 전쟁 안개 등.

코드 제출 시 보안 검토------약 2000억 달러의 자산이 DeFi 체인 프로토콜에 잠겨 있습니다. 블록체인의 불변성과 비신뢰성 덕분에 온체인 자산의 보안이 더욱 중요해질 것입니다. Electric Capital은 개발 과정에서 보안을 검토할 수 있는 도구에 자금을 지원하고자 합니다.

이 수직 분야에서 Electric Capital은 Radicle과 같은 검증된 제출 시스템, Immunefi와 같은 버그 바운티 시스템, Spruce와 같은 신원 및 사용자 데이터 솔루션, Internet Computer와 같은 탈중앙화 컴퓨팅 솔루션, Certora와 같은 형식 검증 솔루션을 지원하고자 합니다.

Web3 접근 경로 확대

상호 운용 가능한 백엔드를 갖춘 암호화 게임------암호화 게임은 전통적인 디지털 게임보다 우수한 사용자 경험을 창출할 가능성이 있습니다. 완전히 상호 운용 가능한 백엔드를 통해 누구나 게임에 플러그인이나 모듈을 쉽게 구축하거나 신뢰할 필요 없이 게임을 포크할 수 있어 게임 경험을 빠르게 발전시킬 수 있습니다. Electric Capital은 암호화폐를 활용하여 전통 게임에서 불가능했던 흥미로운 경험을 창출할 수 있는 관련 게임 회사에 투자하고자 합니다.

모바일 DeFi 경험------대부분의 DeFi 애플리케이션은 데스크톱 경험에 최적화되어 있으며, 모바일 장치에서 작업하는 사용자 그룹을 간과하고 있습니다. 복잡한 DeFi 전략이 더 간단해지고, 지갑 연결의 보안성과 검증 과정이 개선됨에 따라, Electric Capital은 모바일 DeFi 경험을 향상시킬 수 있는 회사에 투자하고자 합니다.

검증 계약의 멀티 체인 지갑------암호화폐의 발전과 함께 새로운 도전 과제가 나타났습니다. 예를 들어, 다양한 유형의 Layer 1의 출현은 자산을 체인 간에 이동하거나 통합된 지갑으로 여러 체인에 접근하는 데 어려움을 초래합니다. Electric Capital은 원활한 사용자 경험을 제공하기 위해 지갑 인프라에 자금을 지원하고자 합니다.

암호화폐 획득------법정 화폐 진입에는 두 가지 주요 문제가 있으며, 이는 중요한 사용자 그룹을 암호화폐에서 제외합니다: (1) 많은 사람들이 암호화폐에 투자할 돈이 없다; (2) 중앙화 거래소는 각 국가의 법정 화폐를 지원하지 않습니다. Electric Capital은 보상 프로토콜, 작업 플랫폼, P2E 모델 및 성과 기반 입금 메커니즘에 자금을 지원하고자 합니다.

이 수직 분야에서 Electric Capital은 Aurora와 같은 저비용, 고처리량 플랫폼 및 Bitwise, Bitnomial, Kraken과 같은 전통 금융 채널을 통해 암호화폐에 접근할 수 있는 솔루션을 지원하고자 합니다.