5분 안에 Flux 이해하기: NEAR 공용 블록체인을 겨냥하여 필수적인 DeFi 핵심 구성 요소가 되다

저자: 한 그루의 양나무

예언기는 DeFi 프로토콜의 비즈니스 요구와 핵심 데이터를 연결하는 다리로서, DeFi 생태계의 발전 과정에서 종종 핵심 네트워크 자원으로 고빈도 호출되며, 필수불가결한 '인프라'의 핵심 역할을 수행합니다.

최근의 '5·19 대폭락'과 같은 시장의 높은 변동성 순간에도, 체인 상 DeFi 프로토콜과 사용자의 고빈도 작업 요구는 예언기의 '끊김 없는' 핵심 지원 없이는 불가능합니다. 그렇지 않으면 '3·12'에서 MarkDao의 청산 참사가 재현되어 되돌릴 수 없는 심각한 결과를 초래할 것입니다.

1. Flux Protocol은 무엇인가?

2020년 8월에 메인넷을 시작한 Flux Protocol은 NEAR 프로토콜을 기반으로 구축되고 시작된 최초의 DeFi 프로토콜 및 분산형 애플리케이션으로, 현재 NEAR에서 고가치 프로토콜과 데이터의 예언기 서비스를 구축하여 NEAR 생태계의 DeFi 애플리케이션 발전을 더욱 촉진하고, 궁극적으로 NEAR의 DeFi 생태계의 핵심 인프라가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

확장 가능한 분산형 예언기 프로토콜인 Flux는 다양한 체인 상 데이터(자산, 상품, 사건 등)를 제공하여 모든 디지털 자산이나 사건에 대한 시장 거래를 지원할 수 있습니다.

또한 NEAR가 제공하는 확장성, 가용성 및 NEAR의 랜덤 신호에 의해 구동되는 혁신적인 설계 덕분에 Flux의 사용자는 매우 낮은 비용으로 다양한 체인 상 데이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 0.01 달러 이하의 거래 수수료로 예측 시장 거래를 생성하고 참여할 수 있습니다.

공식 계획에 따르면, Flux 예언기는 미래에 크로스 체인 레이아웃을 시행하여 광범위한 사용 사례를 가진 L1 및 L2 프로토콜에 예언기 지원 서비스를 제공할 것입니다.

2. 경제적 인센티브 게임의 '안전층' 설계

2020년 2월의 전형적인 'bZx 플래시 론 공격' 사건은 '플래시 론 공격'이라는 판도라의 상자를 열었을 뿐만 아니라, 전통적인 예언기 가격 제공의 위험을 완전히 드러냈습니다. '공격자'는 Kyber와 Uniswap에서 WBTC/ETH의 가격을 조작하여 bZx가 Uniswap 가격 예언기에 단순히 의존하는 취약점을 완벽하게 이용하여 정상 값에서 3배 높은 가격으로 wBTC를 판매했습니다.

이에 대해 Flux 예언기는 다양한 고가치 DeFi 프로토콜에 광범위하게 검증된 데이터를 제공할 수 있는 '안전층' 혁신 메커니즘을 도입했습니다. 이는 고처리량과 경제적 보장을 결합하여 최적화된 Flux 예언기가 API, 랜덤 및 가격 제공 데이터를 지원하며, 경제적 보증을 통해 안전성을 보장하고 가격 제공 데이터의 품질 문제를 해결합니다.

메커니즘 설계에서 네트워크를 통해 전송된 데이터 요청은 검증자에 의해 검증되고 해결되며, 검증자는 네트워크의 로컬 자산에 담보를 배치해야 하며, 경제적 보증 메커니즘을 통해 네트워크의 안전을 보호하여 악의적인 행위자가 데이터 요청을 손상시키기 어렵게 만듭니다.

또한 경제적 보증 메커니즘은 변동하는 데이터 요청 수수료 모델에 기반하여, 획득한 인센티브는 프로토콜의 총 가치 보증(TVS)과 비례합니다. 즉, 이 모델은 총 가치 보증(TVS)의 증가 또는 감소에 따라 검증자가 얻는 데이터 요청 수수료의 양을 동적으로 조정하여 검증자가 정확하게 예언 데이터를 제공하도록 보장합니다. 이는 프로토콜의 총 가치 보증(TVS)이 감소할 때 인센티브가 줄어들기 때문에 악의적인 행위자를 명확히 억제할 수 있습니다.

또한 극단적인 상황에서 경제적 인센티브 게임이 억제력을 발휘하지 못하는 것을 방지하기 위해, 각 데이터 요청에 대해 사용자는 예언기의 결과에 도전할 수 있는 시간 범위를 사용자 정의할 수 있습니다. 검증자는 모든 데이터 요청을 자동으로 모니터링하며, 사용자가 제공한 잘못된 데이터 응답을 감지하면 응답에 대한 판결을 내리고 그들이 올바르다고 생각하는 결과에 담보 자산을 걸게 됩니다.

동시에 Flux는 혁신적인 유동성 공급 모델을 결합하여 자동화된 시장 조성(AMM)을 통해 가격 발견 및 개방적이고 효율적인 주문서를 생성함으로써 Flux의 예언기 설계가 최단 30분 내에 최종 결정된 해석 시간을 달성할 수 있도록 하여, 기존의 완전 분산형 예언기보다 더 빠른 속도를 자랑합니다.

이렇게 Flux 예언기가 유기적인 데이터를 얻는 동시에 사건 결과의 확인을 신속하게 완료할 수 있어 기존의 예언기 솔루션에 추가적인 '안전층'을 제공합니다.

3. '예언기 집합체'

이외에도 Flux 예언기는 기존의 예언기와 가격 제공(Chainlink, Band, Uniswap)을 활용할 수 있어, 이러한 데이터 집합은 체인 상 및 체인 하의 주요 참조를 포함하여 각 시장을 충분히 커버합니다.

이러한 다층 데이터 집합 메커니즘은 데이터의 신뢰성과 변조 방지성을 최대한 보장하여 'bZx 플래시 론 공격'과 같은 단일 노드 데이터의 취약성을 피하고, 개발자에게 안전하고 맞춤화된 가격 제공 보장을 제공합니다.

4. 팀 및 투자 상황

공식 웹사이트에 따르면, Flux Protocol 팀의 핵심 창립자인 Peter Mitchell과 Jasper De Gooijer는 2017년부터 DeFi 구축에 참여한 '암호화 세계의 베테랑'입니다. Jasper는 WEB3에서 이더리움 재단의 지원을 받는 확장성 연구원으로 활동했으며, Peter는 암호화 세계의 '완두콩'과 유사한 프로젝트 http://EveryDapp.com을 설립한 후 이더리움 재단에서 Plasma 개발 연구에 전념했습니다.

다른 팀원들도 DeFi 프로젝트(Rutile, bZx 등)를 개발 및 유지한 경험이 있는 풍부한 원주율 암호 배경을 가지고 있으며, 오라클, 구글 등 전통 인터넷 대기업에서의 경험을 가진 멤버들도 있습니다. 전반적으로 팀의 전문성 수준이 높습니다.

5월 21일, Flux는 1,030만 달러의 시드 라운드 자금을 성공적으로 조달했으며, Distributed Global이 주도하고 Coinbase Ventures, CoinFund, Uncorrelated Ventures, Figment Capital, IOSG Ventures 등이 참여했습니다. Flux의 CEO인 Peter Mitchell은 이 자금이 NEAR에서 DeFi 발전을 촉진하고 고가치 프로토콜과 데이터의 예언기가 되는 데 사용될 것이며, 팀의 인재 영입 확대에 사용될 것이라고 밝혔습니다.

공식 웹사이트에 따르면, 투자자에는 a16z, Pantera Capital, Coinbase Ventures와 같은 최고의 투자자들이 포함되어 있으며, Flux는 Figment이 새로 설립한 1,600만 달러의 기금의 일부 전략 기부도 받았습니다. 이 기금의 목표는 Flux 예언기가 향후 NEAR Protocol 및 기타 L1 프로토콜과 이더리움 확장 솔루션의 검증 노드로서 사용 가능하도록 보장하는 것입니다. Figment는 Flux 커뮤니티에 원활한 검증 경험을 제공할 것입니다.

5. Flux 생태계에 대한 소감

Flux Protocol은 구조적으로 NEAR의 기본 특성 덕분에 고확장성과 고탄력성을 위한 설계 이점을 실현하여, 이 측면에서 이더리움의 주요 예언기와 경쟁할 수 있는 기반을 마련했습니다.

이외에도 Flux Protocol의 차별점은 공개 시장에서 실제 세계 데이터를 처리, 결제 및 최종 확정할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 프로토콜에서도 데이터 집합을 통해 다양한 맞춤형 요구를 충족할 수 있다는 점입니다:

예측 시장 플랫폼 Pulse는 Flux Protocol을 기반으로 한 첫 번째 DeFi 제품으로, 비교적 전형적인 사례입니다. Pulse는 출시 이후 데이터가 지속적으로 상승했으며, 현재 사용자 수, 거래 건수 등의 측면에서 이더리움의 주요 경쟁 제품인 Augur와 Gnosis의 수십 배에 달하는 성과를 보이고 있습니다. DappRadar 데이터에 따르면, 이미 사용자 수가 가장 많은 시장 애플리케이션 중 하나로 자리 잡았습니다.

Pulse와 마찬가지로 개발자는 Flux에 해당하는 오픈 소스 도구를 활용하여 제로에서 시장을 구축하거나 기존 금융 제품에 통합하여 맞춤형 데이터 요구를 충족하면서 블록체인 기술 통합의 비용과 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

6월 8일 기준으로 Flux Protocol의 SDK 다운로드 수는 10,500회 이상이며, Flux Protocol을 기반으로 구축된 프로젝트도 10종 이상 존재합니다. 이는 Flux를 중심으로 한 프로토콜 생태계가 순조롭게 첫 발을 내디뎠다고 할 수 있습니다.

간단한 비유를 하자면, ChainLink, Band와 같은 예언기 프로젝트는 거의 모든 DeFi 프로토콜이 의존하지만, 브라우저 플러그인과 비슷합니다. 필수적이지만 호출할 때만 필요하고, 사용 후에는 잊혀집니다.

반면 Flux Protocol은 위챗 페이와 같은 킬러 애플리케이션으로, 자체의 맞춤형 통합 장점 덕분에 다양한 DeFi 프로토콜에 깊이 통합될 수 있는 핵심 구성 요소로 작용하며, 심지어 핵심 위치에 자리 잡아 스스로를 중심으로 생태계를 점진적으로 형성할 수 있습니다. 도전은 크지만, 상당한 용기를 요구합니다.