Dapp 10월 보고서: 메타버스 폭발, 7대 공용 체인 TVL 지배권 쟁탈
기록적인 분기 이후, NFT 분야는 계속해서 "무분별한 성장"을 이어가고 있으며, 둔화의 기미가 보이지 않는다.출처: DappRadar
저자: Pedro Herrera
편집: 천이완풍, 타조 블록체인
10월의 블록체인 산업은 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 기록적인 분기 이후, NFT 분야는 계속해서 "무분별한 성장"을 이어가고 있으며, 둔화의 기미가 보이지 않습니다. 동시에, DeFi 분야는 총 가치 잠금(TVL) 측면에서 역사적인 최고치를 기록했으며, 7개의 블록체인이 그 중 95%를 차지하고 있습니다. 마지막으로, 게임 산업의 관객 수가 지속적으로 증가하여 2022년 대규모 채택의 길을 열고 있습니다.
수개월간 하락세에 빠졌던 주류 암호화폐는 10월에 각자의 역사적인 최고치를 기록했습니다. ETH, SOL, LUNA, AXS 등은 BTC를 따라 그들만의 방식으로 가격 발견 범위에 자리 잡았습니다. Dapp 분야에서 블록체인 산업은 계속해서 확장되고 있습니다. 평균적으로 매일 200만 개의 고유 활성 지갑(UAW)이 블록체인 Dapp에 연결되고 있습니다. 또한, NFT는 420억 달러의 거래를 발생시켰으며, 일부 공공 블록체인도 이 범주에서 역할을 시작했습니다. 본 문서에서는 10월의 전체 Dapp 산업에 대한 데이터 분석을 진행하고, 향후 산업 발전에 대한 예측을 제시합니다.
DeFi 분야에서는 여러 네트워크가 각자의 가치 지표를 크게 향상시키면서 TVL 지배권을 두고 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다. 블록체인 기반 게임, 특히 메타버스와 관련된 게임은 Facebook의 브랜드 리뉴얼 뉴스로 인해 시장의 높은 관심을 받고 있습니다.
주의: 고유 활성 지갑(Unique Active Wallets, UAW) 또는 고유 지갑은 주어진 스마트 계약과 상호작용하는 고유 주소를 의미합니다. 따라서 UAW는 고유 사용자로 전환되지 않습니다. 한 사람이 여러 지갑을 사용하여 단일 Dapp과 상호작용할 수 있습니다.
주요 요점
Dapp 산업의 10월 일일 등록 고유 활성 지갑 수가 처음으로 200만을 초과했으며, 전월 대비 21%, 전년 대비 626% 증가했습니다.
이더리움 NFT 상위 100개 컬렉션과 NBA Top Shot의 시가총액은 167.2억 달러로, 9월 기록보다 18% 증가했습니다.
2021년의 황소 시장 여름을 겪은 후, NFT 분야는 계속해서 성장세를 유지하고 있으며, 10월의 거래량만으로도 420억 달러에 달하며, 전월 대비 2% 증가했습니다.
DeFi 생태계의 TVL은 2198억 달러에 도달했으며, 전월 대비 39% 증가했습니다. 산업의 93% TVL이 7개의 블록체인에 집중되어 있습니다.
DeFi에서 Solana의 TVL은 120억 달러를 초과했으며, 9월 대비 50% 증가했으며, NFT 거래에서 2.4억 달러를 기록하고, 많은 신규 게임을 제공했습니다.
메타버스 토큰은 Meta가 10월 1일부터 MANA가 303% 상승하고 SAND가 128% 상승했습니다.
일일 200만 개 이상의 UAW 상호작용
10월의 데이터에 따르면, 블록체인 산업은 계속해서 확장되고 있습니다. 매일 200만 개(216만)의 UAW가 블록체인 Dapp에 연결되고 있으며, 이는 처음 있는 일입니다. 이는 9월의 평균 사용량보다 21.24% 증가했으며, 전년 대비(YoY)로는 626.5%의 유의미한 증가를 보였습니다. Wax의 지갑 수는 전월 대비(MoM) 23% 감소했지만, 다른 주요 블록체인의 UAW 수는 증가했습니다.
3분기에서 관찰된 추세와는 달리, DeFi에서 UAW의 성장은 가장 두드러졌으며, 이 지표는 전월 대비 32.49% 증가하여 평균적으로 매일 803,500개의 UAW에 도달했습니다. 이는 최근 몇 달 동안 Solana, Terra, Avalanche 및 Fantom과 같은 블록체인이 안정적인 DeFi 생태계를 구축했기 때문입니다.
동시에 게임 카테고리도 지속적으로 성장하고 있습니다. 10월에 게임 Dapp과 상호작용한 UAW 수는 전월 대비 19.72% 증가했습니다. 그 중 Polygon에서의 성장이 가장 두드러졌으며, Polygon은 본질적으로 DeFi Dapp으로 유명한 네트워크입니다.
동시에 NFT 측면에서도 UAW 수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 매일 142,000개 이상의 UAW가 NFT 관련 Dapp에 연결되고 있습니다. 이는 주로 Solana와 BSC에 의해 주도되며, 이들은 NFT 대체 솔루션을 개선했습니다.
메타버스의 폭발
세계 시가총액 6위 기업 Facebook이 Meta로 이름을 변경한 후, 메타버스는 소셜 미디어 거대 기업의 주요 초점이 되었습니다. 블록체인 분야, 특히 게임 분야에 종사하는 사람들에게는 익숙한 개념일 수 있지만, 대부분의 사람들에게 메타버스는 여전히 상당히 새로운 추상적인 주제입니다.
메타버스가 점차 외부로 퍼져나가면서, 그와 밀접하게 연결된 암호화폐의 가격은 직접적인 영향을 받았습니다. 예를 들어, Decentraland, The Sandbox 또는 Ember Sword와 같은 가상 세계에서 말입니다. 할로윈 밤에 Decentraland의 네이티브 토큰 MANA는 4.11달러의 역사적인 최고치를 기록했습니다.
유사한 일이 Sandbox의 네이티브 토큰 SAND에서도 발생했습니다. 현재 SAND는 2.35달러의 가격 발견 범위 내에 있습니다. 9월에 기록한 역사적인 최고치보다 125% 증가했습니다.
이러한 프로젝트 중 대부분은 메타버스에서 여전히 개발 중이지만, 메타버스가 우리가 소통하는 방식을 잠재적으로 변화시킬 것이라는 점은 점점 더 분명해지고 있습니다. 몇 년 전만 해도 사람들이 함께 모여 놀고, 거래하고, 돌아다닐 수 있는 커뮤니티 공간을 만드는 것은 꿈의 개념이었습니다. 그러나 이제 이 개념은 블록체인을 완전히 초월한 것으로 보입니다.
게임이 Dapp 산업 사용량의 55% 차지
비록 DeFi가 UAW 성장 속도가 가장 빠른 카테고리이지만, 블록체인 기반 게임은 여전히 Dapp 산업의 대부분 활동을 차지하고 있습니다. 10월에 119만 UAW가 게임 Dapp에 연결되었습니다. 게임 카테고리는 9월의 55%에서 개선된 지배적 위치를 유지하고 있습니다.
Splinterlands는 주요 기여자 중 하나입니다. 3분기 동안 이 카드 거래 게임의 사용자 기반은 분기 대비 320% 증가했으며, Hive Dapp은 10월에도 계속 성장했습니다. Splinterlands는 체인 기반 활동에서 두 번째로 큰 게임으로, 10월에 65.1만 개 이상의 UAW가 등록되었습니다. 이 숫자는 9월보다 44.38% 증가한 것입니다.
체인 외 데이터에 따르면, Axie Infinity는 분명히 전체 산업에서 가장 많이 플레이되는 게임입니다. Sky Mavis 팀에 따르면, 매일 200만 명 이상의 활성 사용자가 있습니다. 그러나 10월의 체인 상 활동 급증으로 인해 체인 상 데이터만 고려했을 때 세 번째로 인기 있는 Dapp이 되었습니다. AXS 스테이킹 기능의 추진으로 사용자는 인기 Dapp에 더 자주 연결되고 있습니다. 10월에는 647,000개의 UAW가 AXS와 연결되어 9월 데이터보다 27% 증가했습니다.
또한 BSC의 이상한 사례도 있습니다. 3분기 이후, BSC는 GameFi의 기준이 되었습니다. 이 네트워크는 Mobox와 CryptoBlades와 같은 인기 게임을 호스팅하며, 게임 사용량은 전월 대비 16% 증가했습니다. 위의 두 Dapp은 각각 26%와 25% 감소했지만, 새로운 GameFi Dapp이 BSC의 월간 게임 플레이어 수를 지속적으로 증가시키고 있습니다.
Mobox(157,000 UAW)와 CryptoBlades(89,700 UAW)는 상위 10개 게임으로 고정된 것처럼 보이지만, 매달 새로운 BSC 대체품이 등장하고 있습니다. 10월에는 CryptoMines가 112,000개 이상의 UAW를 끌어모았습니다.
Polygon의 대폭 상승
불과 얼마 전만 해도 Polygon은 100% DeFi 플레이어에 불과했습니다. 유리한 생태계를 가지고 있었지만, 다른 네트워크에 비해 활성도가 떨어졌습니다. 그러나 10월에는 게임 활동 형태로 등장한 2계층 솔루션이 Polygon 생태계에 활력을 불어넣었습니다.
Gamee가 개발한 플레이-투-언 게임인 《Arc8》가 9월에 출시되었습니다. 이 게임의 출시 행사에서 그들은 등록을 더 매력적으로 만들기 위한 채굴 계획을 발표했으며, 채굴 단계가 종료된 후 Arc8 애플리케이션이 완전히 시작되었고, 새로운 미니 게임이 활성화되어 Dapp의 네이티브 토큰 GMEE의 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 10월에는 채굴 활동이 종료되었음에도 불구하고 373,000명 이상의 UAW가 Polygon 게임에 연결되었습니다.
Arc8 외에도 Polygon은 이미 구축된 게임 옵션을 보유하고 있으며, GameFi Dapp Aavegotchi와 레이싱 게임 Revv Racing이 포함됩니다. 또한, The Sandbox와 Ember Sword와 같은 다가오는 메타버스가 Polygon 네트워크에 통합될 것입니다. 메타버스가 제공할 명백한 관련성 외에도, 최근 볼리우드와 크리켓 스타들이 NFT 시장에 진출한다고 발표한 것은 Polygon의 전망에 중요한 역할을 할 수 있습니다.
주목할 점은, Polygon이 인도 기반 프로젝트라는 것입니다. 볼리우드와 크리켓은 이 지역에서 할리우드와 스포츠 스타들이 미국에서 미치는 영향력에 필적하는 중요성을 가지고 있습니다. 예를 들어, Tom Brady나 Stephen Curry, 또는 Lionel Messi와 F1이 유로존에서 미치는 영향력과 같습니다.
DappRadar의 모니터링 하에, 최근 몇 달 동안 여러 할리우드와 스포츠 유명 인사들이 NFT 열풍에 합류했습니다. CryptoPunks나 Bored Ape Yacht Club(BAYC)와 같은 블루칩 시리즈에 합류하거나, 이더리움이나 다른 대체 블록체인에서 자신의 NFT 시리즈를 출시하여 공간에 또 다른 독특한 느낌을 부여했습니다.
또한, 볼리우드 효과는 앞으로 몇 달 동안 주목받을 것입니다. 미래 NFT 시장의 일환으로, 이 지역의 유명인사들의 인지도는 Polygon의 NFT 제품을 강화할 뿐만 아니라 NFT 시장이 매우 집중된 미국 기반을 넘어설 수 있도록 할 것입니다. 동시에 동남아시아의 매우 활발한 게임 수익 창출 지역과도 상호작용하게 됩니다.
각 공공 블록체인 NFT 트랙 발전
NFT 분야는 3분기 동안 폭발적인 성장을 이루었으며, 이 기간 동안 누적 거래량이 104억 달러를 초과했습니다. 인상적인 것은, 이 분야가 10월에도 성장세를 유지했다는 것입니다. 지난 31일 동안 NFT의 거래액은 420억 달러를 초과했습니다. 9월의 수치보다 1.48억 달러 증가한 것입니다.
그 외에도, 거래량 기준으로 상위 100개의 이더리움 컬렉션의 시가총액과 Flow의 NBA Top Shot은 9월 기록보다 17.81% 증가하여 167.2억 달러에 도달했습니다. 일부 블루칩 컬렉션의 바닥 가격이 월별로 하락했지만, 바닥 가격은 여전히 상승했습니다. 예를 들어, CryptoPunks의 바닥 가격은 전월 대비 21.44% 하락했으며, BAYC의 바닥 가격은 10.23% 하락했지만, CyberKongz와 Cool Cats의 바닥 가격은 각각 9월 말보다 약 6% 하락했습니다.
한편, 현재 메타버스를 둘러싼 과대 광고 속에서 Decentraland와 The Sandbox와 같은 메타버스 프로젝트는 바닥 가격을 끌어올리고 있으며, 바닥 시가총액 상승을 촉진하고 있습니다. 9월 30일과 비교하여 ETH 가격이 50.32% 상승했습니다.
주목할 점은, 10월의 게임 내 아이템의 지배력이 약간 감소하여 2% 미만으로 축소되었으며, NFT 게임의 지배력은 15.46%로 9월의 17.02%에서 낮아졌습니다. 가장 주목할 만한 것은 Axie Infinity가 거래 규모를 줄였으며, 이는 게임 내 NFT에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 부정적인 상황에도 불구하고 NFT 분야는 여전히 확장되고 있습니다.
현재 시장에서 NFT는 여전히 공급이 부족하지만, 10월에는 370만 명의 독립 NFT 거래자가 역사적인 최고치를 기록했습니다. 이는 NFT 시장이 여전히 긍정적인 방향으로 발전하고 있음을 나타냅니다.
이더리움에서 일부 관리된 컬렉션은 가치 저장의 단위로 널리 간주되며, 다른 일부는 실제로 수동 소득의 원천입니다. 앞서 언급한 일부 NFT 프로젝트와 Art Blocks 시리즈 및 Cryptoadz와 같은 다른 프로젝트가 이에 해당합니다.
블루칩 컬렉션의 지위는 이더리움의 NFT 지배력(총 NFT 거래량의 82.11%)에 확실히 기여했습니다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이, 일부 컬렉션의 감소는 OpenSea와 같은 다른 시장의 급증을 열어주었습니다.
10월에 이더리움의 거래량은 전월 대비 1% 증가했지만, 이 네트워크에서 가장 중요한 시장인 OpenSea의 동기 거래량은 14.37% 감소했습니다. OpenSea는 두 번째 달 연속으로 이 지표에서 감소했으며, 이는 NFT 분야가 단일 블록체인에 의존하지 않음을 더욱 뒷받침합니다.
주목할 점은, Solanart가 Solana의 NFT 시장으로, 10월의 거래량이 1.873억 달러를 초과하며 전월 대비 13.79% 증가했습니다. 10월의 거래량 기준으로 이 판매 수준은 Solanart를 기존의 OpenSea와 Axie 시장에 이어 세 번째 시장으로 만들었습니다.
또한, Wax의 AtomicMarket 거래량이 중요한 급증을 보였습니다. FarmersWorld의 NFT 게임 프로젝트의 추진으로 AtomicMarket의 거래량은 지난달보다 459.25% 증가했습니다.
BSC에서는 PancakeSwap이 전체 산업에서 가장 많이 사용되는 Dapp입니다. 그러나 10월에는 DeFi 플랫폼이 새로운 기능인 PancakeSwap NFT 시장을 강화했습니다. 10월 한 달 동안 PancakeSwap은 시장으로서 37,000개 이상의 고유 지갑 주소를 끌어모았으며, 3,900만 달러 이상의 거래량을 축적했습니다. 이 숫자는 각각 140.72%와 676.67%의 유의미한 증가를 나타냅니다.
인상적인 것은, PancakeSwap 시장이 10월 거래량에서 6위를 기록하며 NBA Top Shot을 초과했습니다. "Run it Back" 시리즈가 성공적으로 판매되었음에도 불구하고 Top Shot의 시장 거래량은 122.42% 증가했으며, 고유 지갑 주소 수가 30.46% 증가하여 124,000에 도달했습니다.
TVL 2198억 달러, 역사적 최고치 기록
DappRadar의 3분기 산업 보고서에서 우리는 Solana와 같은 강력한 DeFi 제품과 Avalanche의 집중적인 유동성 채굴 계획 등 주목할 만한 이야기가 DeFi 분야에서 발생하고 있음을 알았습니다. 또한, 암호화폐 가격 급등의 추진으로 인해 이 산업의 TVL은 10월에 2198억 달러의 역사적 최고치를 기록했습니다. 이는 9월의 가치보다 23.4% 증가한 것입니다. 동시에, 7개의 블록체인이 이 산업의 93% TVL을 보유하고 있습니다.
위의 지표에 따르면, 이더리움은 여전히 선두주자입니다. 10월 말, 이더리움은 1200억 달러의 TVL을 보유하고 있으며, 이는 산업 지표의 거의 55%에 해당합니다. 최근 몇 달 동안 DeFi Dapp의 공급량이 증가했음에도 불구하고, 높은 가스 비용의 모든 부정적인 영향에도 불구하고 이더리움은 여전히 DeFi 활동이 활발한 네트워크입니다.
TVL 측면에서 BSC는 Solana에 의해 초월되었습니다. 비록 전체 산업에서 가장 많이 사용되는 Dapp을 보유하고 있으며, 9월 말부터 TVL을 23% 증가시켰지만, BSC는 뜨거운 Solana의 속도에 비할 바가 아닙니다. PancakeSwap 외에도 ApeSwap, Venus 및 Alpaca Finance와 같은 다른 DeFi Dapp은 매력적인 고수익 운영 옵션을 제공하여 많은 사용자를 끌어모았습니다. 10월 말, BSC의 TVL은 218.9억 달러에 도달했습니다.
TVL 측면에서 Terra는 여전히 네 번째 블록체인입니다. Terra의 지표는 99.5억 달러를 초과하며, 전월 대비 18% 증가했습니다. 긍정적인 추세이지만, Avalanche에 의해 압도되었습니다. 강력한 유동성 채굴 제품의 추진으로 Avalanche의 TVL은 전월 대비 129% 증가했습니다. 10월 말, Avalanche의 TVL은 83.8억 달러에 달했습니다. 이 두 블록체인 간의 차이는 9월 말의 47.8억 달러에서 현재 15.7억 달러로 줄어들었습니다.
Fantom은 DeFi에 대해 이야기할 때 고려해야 할 또 다른 블록체인입니다. 고도로 확장 가능한 네트워크는 TVL 측면에서 Polygon을 초월했습니다. 10월 말, Fantom은 54.5억 달러의 TVL을 보유하고 있으며, 9월 말과 비교하여 이 지표는 287% 증가했습니다.
결론적으로, DeFi 경쟁은 주목할 만한 광경이며, 7개의 공공 블록체인이 TVL 지배권을 두고 경쟁하고 있습니다. 3개월도 채 되지 않아 이 분야는 이더리움, BSC 및 Polygon이 지배하던 상태에서 매우 치열한 경쟁의 장으로 변모하였으며, 다양한 유형의 투자자에게 흥미로운 선택지를 제공합니다. 향후 몇 달 동안 이 분야의 발전을 주목할 가치가 있습니다.
Solana: 세 머리 괴물
앞서 언급한 바와 같이, Solana는 DeFi 경쟁에서 더욱 두드러진 발자취를 남기고 있습니다. 10월 말, Solana는 TVL 기준으로 두 번째로 큰 네트워크가 되었으며, BSC를 초월하여 249억 달러에 도달했습니다. 그 TVL은 전월 대비 35% 증가하여 현재 산업 총량의 11.32%를 차지하고 있습니다.
천천히, Solana Dapp은 DeFi 산업의 필수적인 부분으로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어, 유동성 제공자로서의 자동 시장 조성기 Raydium은 전체 산업에서 가장 널리 사용되는 DeFi Dapp 중 하나가 되었습니다. 10월에 Raydium은 238,000명 이상의 UAW를 끌어모았으며, 이 분야에서 PancakeSwap과 1inch에 이어 뒤따르고 있습니다. Serum은 Raydium의 AMM으로부터 혜택을 받는 DEX로, 10월 말에 16억 달러의 TVL에 도달했습니다.
또한, Sabre, Marinade Finance, Sunny 및 Orca와 같은 프로젝트는 각자의 프로토콜에서 최소 10억 달러의 TVL을 보유하고 있습니다. 네트워크 내에서 매우 완전한 DeFi 생태계를 구축하고 있습니다. 그러나 우리는 Solana를 DeFi에 국한된 플랫폼으로 간주해서는 안 됩니다. 이 네트워크는 이더리움 다음으로 가장 강력한 NFT 시장 중 하나가 될 수 있습니다. 여러 NFT 컬렉션을 호스팅하고 있으며, 이 컬렉션들은 분명히 유명한 이더리움 컬렉션의 분신이지만, 시장은 그 기반을 찾고 있습니다. Solanart가 증명하듯이, 10월 거래량 기준으로 Solanart는 세 번째 시장입니다.
결론
Dapp 산업은 모든 주요 카테고리의 사용과 가치가 유기적으로 성장하고 있기 때문에 최고의 순간에 있을 수 있습니다. 게임은 여전히 블록체인 사용의 주요 원동력입니다. 기존의 메타버스 외에도, 일부 게임 프로젝트는 메타버스가 개발의 핵심 부분이라고 발표했습니다. 예를 들어, Axie Infinity, Splinterlands, Aavegotchi, Dark Country 및 많은 게임들이 그들의 게임 메커니즘에 토지 특성을 통합하고 있습니다. 최근 미디어의 메타버스에 대한 관심과 함께, 가상 토지 소유권의 개념은 대중 사이에서 인기를 끌 것입니다. 우리는 탈중앙화된 가상 세계의 중요성이 더욱 증가할 것으로 예상합니다.
몇 달 간의 인상적인 이후, NFT 분야는 냉각되고 있을 수 있습니다. 몇 달 연속 거래량이 40억 달러를 초과한 후, 10월의 거래량은 다시 42억 달러에 도달했습니다. 일부 가장 중요한 이더리움 컬렉션이 자연 통합 기간에 접어들고 있지만, Solanart, AtomicMarket 및 PancakeSwap의 자체 플랫폼과 같은 다른 블록체인에서 시장이 가치를 창출하고 있습니다. 또한 NFT의 시가총액이 상승하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
이는 NFT 프로젝트를 평가할 때 가장 중요한 지표 중 하나이므로 그 가시성이 매우 중요합니다. 전반적으로 바닥 가격을 살펴보는 것이 중요하며, 희귀성과 다른 유형의 지표를 고려한 실제 평가가 추가적인 층을 더합니다.
또한 현재 DeFi는 여전히 "잠자는 거인"입니다. 이 분야는 점점 더 성숙해지고 강화되고 있으며, 주류 공공 블록체인이 탈중앙화 금융 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이더리움은 거대한 네트워크가 되었으며, Solana, BSC 및 기타 블록체인은 새로운 사용자를 계속해서 끌어모을 것입니다. 지금 우리는 DeFi 분야의 대규모 채택에 한 걸음 더 가까워졌습니다.
