分析：DeepSeek R1 モデルがAIインフラ需要を引き起こし、高速ネットワーク機器メーカーに新たな機会が訪れる。
ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、DeepSeek R1 モデルが引き起こした米国株の売り潮により、Roundhill の「七巨頭」ETF（MAGS）はここ5営業日で 2.4% 下落したが、この技術的突破は新たな投資機会を生み出している。アメリカ銀行のアナリスト Chun Him Cheung は、R1 モデルが AI の計算コストを大幅に削減し、AI アプリケーションの普及を加速させることで、高速ネットワークインフラの需要が急速に増加すると指摘している。
OpenAI の元市場開発責任者 Zack Kass は、DeepSeek R1 モデルが業界の重要な突破口であり、その革新的な取り組みが Alphabet の CEO Sundar Pichai や Meta の CEO Mark Zuckerberg を含むテクノロジーの巨人たちから認められていると述べている。T. Rowe Price のテクノロジー株投資ポートフォリオマネージャー Tony Wang は、ネットワークインフラが AI の展開における主要なボトルネックとなっており、技術革新の突破が急務であると強調している。
具体的な投資対象について、Stifel のアナリスト Ruben Roy は、Ciena、Coherent、Celestica などのネットワーク機器メーカーが大きな恩恵を受けると考えている。その中で、Ciena はクラウドサービスプロバイダーからの新たな注文を受けており、Celestica は超大規模企業によるカスタムチップの自主開発のトレンドから利益を得ると見込まれている。モルガン・スタンレーのアナリスト Meta Marshall は Arista Networks の成長見通しを楽観視しており、最近の株価調整が良いエントリー機会を提供していると考え、2月18日の決算発表前に「増持」評価を与えている。
