トランプ効果下のDeFAI投資機会：25の潜在プロジェクトの簡析

原文：Cookies

编译：Yuliya，PANews

DeFAIは@danielesesta（@HeyAnonaiの創設者であり、2021年DeFi夏のWonderland$TIMEの創設者でもある）によって提唱された概念です。本質的に、DeFAIはDeFiとAIの融合であり、人工知能を通じてDeFiの操作の複雑さを簡素化し、一般ユーザーがより使いやすくすることを目的としています。

最近の市場調整は投資家にとっての潜在的なエントリー機会を提供しました。

CoinGeckoに上場済み

1.$AIXBT-aixbt-市場分析AIエージェント

実行可能なAlpha戦略を生成し、市場の物語を識別することに特化したAIベースの市場分析エージェントシステムです。Kaito AIの暗号Twitter影響力ランキングで首位に立ち、AIエージェント市場で31.11%のシェアを持っています。以下の機能を備えています：

• 深いファンダメンタル分析：プロジェクトのDAU指標、収益データ、製品のイテレーションロードマップなどの多次元的な洞察を提供
• ソーシャルインタラクションメカニズム：Twitterプラットフォームのユーザーによるインタラクションのマークをサポート（応答は保証されません）
• プロフェッショナル端末サービス：60万$AIXBTのポジションを持つことで端末特権を得られ、クエリ応答を保証
• 技術革新能力：トークン発行機能を備え（$CHAOSを成功裏に発行、Simulacrum AI経由）、NFTアイデンティティの表示をサポート（Taproot WizardsエコシステムのQuantum Catsシリーズを統合）

トークン経済モデル

• 機能的権利：aixbtプロフェッショナル端末へのアクセスを許可し、独占市場分析を取得
• ガバナンス権利：プロジェクトの意思決定ガバナンスに参加

類似プロジェクト

• 3σ：総合市場分析サービス
• ASYM：トークンバインディングメカニズムの研究に特化
• Acolyt：精緻な市場分析
• Bloomsperg Terminal：多次元分析（技術面、ファンダメンタル面、市場感情）
• kwantxbt：専門的な技術面分析

2.$GRIFFAIN-griffain-抽象プラットフォーム

意図に基づくスマート端末で、オンチェーン取引の複雑さを簡素化し、直感的な操作体験を提供します。Solana Labsの戦略的投資支援を受け、Twitterコミュニティで広く注目を集めています。このプロジェクトは以下の機能を提供します：

• パーソナライズされたエージェントシステム：ユーザーがカスタマイズされたエージェントを自主的に作成でき、特定の指示設定をサポートし、ウォレットアクセス権を付与し、オンチェーン操作を実行します。アプリケーション例：自動的に「100 USDCをSOLに交換する」といった指示を実行
• 専門的なエージェントサービス：Griffain公式が開発・展開し、特定の機能設計（トークンの購入戦略実行など）

トークン経済モデル

• 現在の取引手数料は主に$SOLで決済
• $GRIFFAINトークンの具体的な利用シーンは未確定

• 戦略的優位性

主な競合他社には以下が含まれます：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（Hyperliquidプラットフォームに基づく）

3.$PAAL-PAAL AI-エージェント・アズ・ア・サービス(AaaS)

多様な使用シーンに向けたスマートエージェントプラットフォームです。以下の一連のボットを提供します：

• Paal Bot：質問に回答するため
• Enterprise Agent：企業プロセスの自動化に使用
• Autonomous Trading Agent：取引実行用

トークン機能

• 収益分配：$PAAL保有者はプラットフォームの収益を共有
• 高度な機能：プラットフォームの高度な特権を解除

類似プラットフォーム

• GT Protocol

4.$ANON-Hey Anon-抽象プラットフォーム

対話型言語（Telegramボットを通じて）を使用してDeFi操作を実行し、AI駆動の市場洞察を組み合わせたDeFi抽象層です。Hey Anonの登場は大きな熱狂を引き起こし、新しいカテゴリDeFAIを創出しました。以下の機能を提供します：

• 様々なDeFi操作：交換、貸し出し、クロスチェーンブリッジなど。
• Gemma：Twitter、Telegramなどのプラットフォームから投資情報とトレンドを取得する研究エージェント。
• AUTOMATE：TypeScriptに基づくフレームワークで、DeFiプロトコルとHey Anonを統合し、ユーザーに抽象化された体験を提供。
• マルチチェーンサポート：現在Arbitrum、Baseをサポートし、将来的にはSolanaをサポート予定で、クロスチェーンDeFiの抽象化を構築します。

トークン機能

• アクセス権：AIエージェントサービスを解除するために使用。
• 報酬分配：資金提供プログラムを通じてトークンを配布。
• ガバナンス機能：トークン保有者はプロトコル開発の意思決定に参加可能。

5.$GRIFT-Orbit-暗号AIプラットフォーム

DeFiのインタラクションを簡単に行い、投資情報を取得するためのプラットフォームです。OrbitはSphereOneによって開発され、Allianceの支援を受けています。現在、機能が最も充実した端末の一つです。以下の機能を提供します：

• シームレスなDeFi実行：例えば、収益マイニング。
• 投資情報取得：Twitterアカウントを追跡して投資機会を取得。
• タスクスケジューリング：特定の条件を満たしたときに自動的にSOLに交換するなど。

トークン機能

• 高度な機能権限：プラットフォームの高度な機能に独占的にアクセス。
• 収益分配：トークン保有者はプラットフォームの収益を共有。

6.$SPEC-Spectral-取引エージェント

永久契約取引エージェント。プラットフォーム上には多くの重複エージェントが存在し、やや混乱しています。エージェントのインタラクションには多くの摩擦があり、ユーザーはまずエージェントトークンを購入する必要があります（比較的Orbitのメカニズムを好む）。以下の機能を提供します：

• ユーザーはエージェントを作成でき（pump.funに似て）、そのウォレット権限を付与して永久契約取引を行います。
• エージェントはインタラクティブな「思考の脳」を持ち、その意思決定プロセスを示します。
• エージェントトークンを購入することで、ユーザーはエージェントとインタラクションし、その意思決定に影響を与えることができます。

トークン機能

• ユーザーはエージェントを作成するために$SPECを保有する必要があります。
• ガバナンスに参加し、エージェントの行動に影響を与えます。

7.$MODE-Mode-抽象プラットフォーム

ModeはAI駆動のLayer2ソリューションで、1,684のエージェントがあり、4,066件の取引を完了し、エージェントが管理する資金は30.4万ドルです。以下の機能を備えています：

• Mode AI端末：自然言語を通じてDeFi操作を実行。
• AIエージェントアプリストア：多様なオンチェーン能力を持つエージェントにアクセス。
• データレイヤー：市場データを分析し、エージェントがボラティリティの高い市場で優れたパフォーマンスを発揮できるように訓練。

• 新機能や高度な機能の先行体験を提供。

8.$DRV-Derive-取引プラットフォーム

これは全栈AI駆動の取引プラットフォームで、Derive Proを試したい場合は待機リストに参加できます。以下の機能を提供します：

• 研究機能：Messariのニュース、トレンド、市場データにアクセスするためのプロンプト。
• 実行機能：市場の見解（強気/弱気）をワンクリックで実行可能な取引に変換。
• ポートフォリオ管理：プロンプトを通じてカスタマイズされたインターフェース。
• トークン機能は明確に説明されていませんが、プロンプトや実行手数料の支払いに使用される可能性があります。

類似エージェント

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-ローンチパッド

群衆構造に基づくオンチェーン実行プラットフォームで、試した中で最も実行速度が速いです。プラットフォームは広範な実用機能を提供しています。Hive AIはSolana AIハッカソンで第一位を獲得しました。提供：

• オンチェーンDeFi実行：自然言語プロンプトを通じて、端末内で操作を完了（交換、流動性提供（LP）、ステーキングなど）。
• 投資ポートフォリオエージェント：ユーザーが遊休資産の収益機会を特定するのを支援。

• 現在、$BUZZの用途に関する詳細情報はありません。

10.$EMP-Empyreal-ローンチパッド

これはソーシャルメディアを通じてエージェントを起動し、オンチェーン操作を実行することを許可するプラットフォームで、KudaiはSimulacrum AIを通じて展開し、Empyrealが支援しています。提供：

• ソーシャルメディア実行：ソーシャルメディアプラットフォーム（Twitter、Farcaster、Redditなど）でコメントするだけでオンチェーン操作を実行。
• 検証者ネットワーク：実行前にメッセージの真実性を検証。

• $EMPのステーキング者は収益分配を享受できます。

備考

• プライベート指示オプション（例えばプライベートチャットボックス）を提供できればさらに良い。
• ソーシャルメディアを閲覧中にユーザーに指示入力を促すサイドエクステンションを提供できれば、より便利です。

類似エージェント

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-ローンチパッド

AlphaArcはオンチェーンデータ駆動の分析エージェントプラットフォームで、aixbtに似ていますが、よりオンチェーン分析に特化しています。提供：

• Alpha Studio：複雑なデータベースを分析できるエージェントを構築し、それに基づいて実行可能な洞察を生成することをサポート。
• AI Agents Hub：他のユーザーが作成したエージェントのリストにアクセス。

12.$OLAS-Autonolas-ローンチパッド

最初に登場したエージェントフレームワークの一つとして、Autonolasは以下を提供します：

• 完全なエージェント構築フレームワーク
• ユーザーは提供されたフレームワークを使用して独自のエージェントを構築可能
• $OLASトークンはAIエージェントを作成する際にステーキングが必要

類似エージェント

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAIインフラストラクチャ

これはオンチェーンデータ分析に特化したエージェントプラットフォームで、専門的/経験豊富なトレーダーに適しているようです。取引実行条件はより柔軟で革新的になる可能性があります（ブロックチェーンのリアルタイムデータに基づく）。備えています：

• クエリ機能：データ駆動の回答を提供
• 探索機能：ウォレットの取引履歴を確認
• 実行機能：取引戦略をバックテスト

14.$SNAI-SwarmNode.ai-ローンチパッド

SwarmnodeはサーバーレスAIエージェント展開プラットフォームで、特定の垂直分野に特化したエージェントグループを作成し、情報共有を調整してアービトラージ機会を発見します。以下の機能を提供します：

• サーバーレス展開：クラウド上でのエージェント展開をサポートし、サーバー管理は不要
• オンデマンド課金：エージェントを定期的に実行し、アクティブ時間にのみ課金し、コスト効率を向上
• SwarmNodeシステム：複数のエージェント間の協力を調整

15.$NEUR-neur-抽象プラットフォーム

NeurはSolanaエコシステムのスマートアシスタントツールで、迅速に詳細な回答を提供し、以下の機能を提供します：

• スマートエージェントシステム：自然言語プロンプトを通じてWeb3ネイティブな洞察を取得
• シームレスなオンチェーン実行：トークン交換、トークン発行、NFT取引などをサポート
• トークンの用途には：オープンソース開発貢献、コミュニティ駆動プログラム、開発者助成金と報酬、技術基盤の改善が含まれます

16.$STRDY-Sturdy-DeFi最適化プラットフォーム

これはAIによる貸出収益の最適化に特化したプラットフォームです：

• AIを利用して多くの貸出市場の収益機会を特定
• トークンはガバナンストークンとして使用

未上場Coingecko/未発行トークン

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象プラットフォーム

Wayfinder FoundationはDeFiインタラクションを簡素化することに取り組んでいます：

• 制作者はWayfinder上で「シェル」を作成でき、特定のDeFi操作を実行する指示を含めることができます。例えば、100 USDCをSOLに交換し、sanctumに預け入れるなど。
• ユーザーはクリックするだけで実行でき、複雑な手順を手動で完了する必要はありません。
• $PROMPTトークン（未上場）は以下に使用されます：
• 「シェル」を作成するためにステーキング
• 「シェル」へのアクセス料金の支払い

18.$MOZ-Mozaic-DeFi最適化プラットフォーム

最初のAI駆動の収益プロトコルの一つとして：

• AI最適化によるクロスチェーン収益と流動性戦略に特化
• Mozaicは最適な収益を特定し、定期的にポジションを再バランスします
• トークンは主にガバナンス機能に使用

19.$MONK-Monk-取引エージェント

Fere AIチームによって作成された研究と取引のアシスタントで、以下の機能を提供します：

• マルチエージェントインテリジェンスに基づく（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
• 24/7市場分析と取引
• プロンプトに基づいてデータ駆動の市場洞察を提供する能力

20.$MOBY- Moby AI-市場分析エージェント

これはAssetDash、Whale Watch、griffainが支援するAIアシスタントツールです：

• 大量のクジラ活動がある資産に特に注目
• 対象を絞った市場洞察を提供

類似プロジェクト

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi最適化

貸出に特化したAIエージェント：

• 低担保貸出サービスを提供
• 自動化されたリスク管理システム

22.$CATG-Boltrade-取引エージェント

これはデータ駆動の取引エージェントです：

• BoltradeDEX上で利用可能な洞察に基づいて取引
• 包括的な指標分析システムを提供

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAIインフラストラクチャ

AIエージェントのウォレットアクセス制御に特化：

• AIエージェントが実行できるオンチェーン操作の境界を設定
• ユーザーを悪意のあるエージェントの行動やエージェントの幻影から保護
• 重要なセキュリティ基盤を提供

24.Slate-抽象プラットフォーム

意図に基づくDeFi実行プラットフォーム：

• クロスチェーンDeFi実行をサポート
• 端末はDeFi実行パスを詳細に表示
• インターフェースは明確で、操作は直感的

25.vainguard-DeFAIインフラストラクチャ

自律取引エージェントプラットフォーム：

• まず人間に自律取引サービスを提供することに焦点を当て
• 将来的にはエージェントに資金管理サービスを提供する計画
• エージェントの資金管理者になることを目指しています

まとめ

25のDeFAIプロトコルの詳細な分析から、以下の重要な観察が得られます：

• DeFAIは新興分野として、多くのプロジェクトがまだテスト段階にあります。
• 取引エージェントの実際のパフォーマンスは時間をかけて検証する必要があります。
• 自動化されたDeFi実行メカニズムは大きな注目点であり、複雑な操作プロセスを成功裏に簡素化し、ユーザー体験を向上させました。
• 現在、DeFAI分野で競争の壁を築くことは難しく、多くのプロジェクトの機能や位置付けが似通っています。
• 注目すべきは、多くのプロジェクトのトークン価値取得メカニズムが際立っておらず、一部は完全に実用性を欠いています。
• さらに、一部の端末はクエリ応答時に長い遅延を示すことがあり、これは基盤となるチェーンの性能制限やエージェントの最適化不足に起因する可能性があります。

AIと暗号分野に深く関わる開発者にとって、Monadは非常に魅力的な選択肢を提供します。このプロジェクトは、基盤からコンセンサスメカニズムと実行層を再革新し、高性能なブロックチェーンネットワークを構築することを目指しており、10,000 TPSの処理能力を実現することが期待されています。これは次世代DeFAIアプリケーションの構築に取り組む開発者に理想的なインフラストラクチャプラットフォームを提供し、プロジェクトが性能のボトルネックを突破し、より大規模なアプリケーションを実現するのに役立つでしょう。