DeFi+AIの組み合わせはどんな火花を生むのか？最近注目されている10のDeFAIプロジェクト

2025-01-10 10:02:00

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最近、さまざまなAIチャットボットがあふれかえっているように感じます。どこにでもあります。物事が徐々に美的疲労に入ると、人々は次の代替トピックを見つけたいと思うことがよくあります。数日前の話李話外の記事で、DeFi3.0やAIエージェントについて触れましたが、DeFiとAIを組み合わせると何が起こるのでしょうか？

最近、ますます多くの人々がDeFAIという概念を提起し始めており、AiFiやAgentFiとも呼ばれています。とにかく、何と呼ばれても、これはDeFiとAIを組み合わせようとする概念であり、人工知能を通じてDeFiの操作やプロセスを簡素化し、より多くの潜在的な利益をもたらそうとしています。

初見では、これは悪くない概念のように思えますし、一定の想像の余地もあります。例えば：

人工知能エージェントを通じてDeFiの複雑性の問題を解決できる。
自動取引や利益最適化を通じて、より多くの利益を得ることができる。
取引戦略を強化し、人為的（感情的）なエラーを減らすことができる。
既存の取引ボット（BananaGunなど）に力を与え、より良い取引体験やより興味深いトークンエコノミーを創出できる。

要するに、DeFAIはさまざまなDeFi活動、例えばSwap（トークン交換）、Farming（収益農耕）、Lending/Borrowing（借貸）などを効果的に処理でき、複数のプラットフォームを越えた自動化操作を実現できるようです。

現在、既存のAI、AIエージェントなどの関連するナarrativeの細分類からフィルタリングすると、実際にDeFAIの概念にマッチするいくつかのプロジェクトを抽出することができます。ここでは、いくつかのプロジェクトの例を挙げます（最新の時価総額ランキングに基づき、すべてのプロジェクトは投資の提案ではありません）：

第1のプロジェクトはGriffain（GRIFFAIN）

Griffainは、ユーザーが自然言語の指示を使用して、取引の面に限らず、あらゆるチェーン上の操作を完了できるようにします。私たちはこれをエコシステムとして理解できます。異なるAIエージェントを使用してさまざまなタスクを完了するために使用できます。たとえば、ウォレットの取引をコピーしたり、自分のトークン（MemeCoin）を直接作成したりできます。

Messariの最新データによると、現在DeFAIの総時価総額は10億ドル未満であり、Griffainは時価総額の面でリードしています。以下の図を参照してください。

CMC（CoinMarketCap）データプラットフォームによると、GRIFFAIN（トークンは2024年11月3日に正式に上場）は、現在の最新時価総額が3.68億ドルです。以下の図を参照してください。

第2のプロジェクトはHey Anon（ANON）

Hey Anonは複数のリンクに展開されており、最近Sonicにも展開しました。このプロトコルは、自然言語取引インターフェース、自律DeFiエージェント、研究および通信エージェントに機能を集中させたAI駆動のDeFiプロトコルです。主な目的は、インタラクションを簡素化し、リアルタイムのプロジェクトデータを集約し、自然言語の指示を通じて複雑な操作を実行することです。

このプロジェクトは、DWFlabs（暗号分野の有名なマーケットメーカー）からの支援を受けていると言われています。以下の図を参照してください。ただし、このプロトコル製品は現在ベータテスト中で、正式にはまだ上場しておらず、パブリックベータ版は今月末（2025年1月）にオープンすると聞いています。

CMCデータプラットフォームによると、ANON（トークンは2024年12月22日に正式に上場）は、現在の最新時価総額が1.41億ドルです。以下の図を参照してください。DWFlabsからの支援のニュースや、Hey Anonが最近Aaveの貸出機能を統合したことが影響している可能性があり、これらの好材料が直接的にその価格の動きに表れ、先週の価格はほぼ8倍に上昇しました。

第3のプロジェクトはMode（MODE）

ModeはOP Stackに基づくL2で、完全にAIエージェントによって運営されるDeFi経済エコシステムを構築することを主な目標としています。現在、このプロトコルはAIエージェントの風を捉えようと努力しており、エコシステムには100以上のAIエージェントが構築されており、さまざまな最適化されたFarmingや取引機能を提供しています。

CMCデータプラットフォームによると、MODE（トークンは2024年5月7日に正式に上場）は、現在の最新時価総額が9400万ドルです。以下の図を参照してください。

第4のプロジェクトはneur（NEUR）

NeurはLLMモデル（Language Model Large、つまり大型言語モデル、現在最も人気のあるLLMモデルはChatGPTのGPT-4です）を集約したもので、Solanaエコシステム向けに設計されたオープンソースプログラムです。現在、製品はベータテスト中で、ユーザーはこのプロトコルを利用して、さまざまなDeFiプロトコルやNFTなどとシームレスにインタラクションできます。

CMCデータプラットフォームによると、NEUR（トークンは2024年12月23日に正式に上場）は、現在の最新時価総額が4700万ドルです。以下の図を参照してください。

第5のプロジェクトはOrbit（GRIFT）

Orbitは、DeFiのパートナープログラムとして簡単に理解できます。スマートエージェントは、ユーザーが異なるチェーン上の複数のプロトコルとインタラクションできるようにします。現在、100以上のブロックチェーンと200以上のプロトコル（EVMからSolanaまで）とのインタラクションをサポートしています。

このプロトコルは、SphereOneチームによって導入されたもので、SphereOneはクロスチェーン暗号決済プラットフォームです（その公式ウェブサイトのホームページには明確にOrbitへのリンクがあります）。以下の図を参照してください。

CMCデータプラットフォームによると、GRIFT（トークンは2024年12月6日に正式に上場）は、現在の最新時価総額が4600万ドルです。以下の図を参照してください。

上記の5つのCMCに登録されている比較的高い時価総額のDeFAIプロジェクトに加えて、実際には他にも注目すべき関連プロジェクトがありますので、簡単に列挙します：

ASYM：自動化されたMemeCoin取引に特化したスマートエージェントで、このプロトコルは主にチェーン上およびソーシャルデータを利用してMemeCoinのトレンドを発見します。トークンは2024年12月7日に正式に上場予定で、現在Twitterのフォロワー数は7200人で、まだCMCには登録されていません。以下の図を参照してください。

Gekko AI：これはAxal（Axalはa16zとUnusual Venturesが支援する検証可能なエージェントネットワーク）によって作成された公平なスタートの取引エージェントで、AxalのAutopilotと統合されています。トークンは2024年12月20日に正式に上場予定で、現在Twitterのフォロワー数は4700人で、まだCMCには登録されていません。以下の図を参照してください。

Cod3x：DeFiとAIを組み合わせたインフラストラクチャで、コードなしで自動化されたDeFi戦略のエージェントを作成するためのツールを提供します。このプロジェクトのトークンはまだ上場されていません。

Almanak：量的なスマートエージェントで、TEEを使用してプライバシーを保護します。このプロジェクトのトークンはまだ上場されていませんが、公式ウェブサイトには対応するトークンエコノミクスが発表されています。以下の図を参照してください。

WayFinder：これはParallel（有名なカードチェーンゲームプロジェクトで、Echelon Prime Foundationの傘下にあります）が導入したAIプロトコルで、最初はゲーム環境でのさまざまなユースケースに主に焦点を当てていましたが、現在はAIエージェントの風を捉え、非ゲーム環境でのユースケースのサポートを強化しているようです。ユーザーはテキストメッセージを送信するだけで自分のAIエージェントを展開でき、自然言語コマンドを通じてSwap、Farming、NFTの鋳造などの操作を実現できます。Ethereum、Solana、Baseなどのチェーンをサポートしています。このプロジェクトのトークンはまだ上場されていませんが、公式ウェブサイトではPrimeのステーキング報酬活動が発表されており、PRIMEトークンの保有者はcaching（ステーキングに似たモデル）を通じてPROMPT供給量の40%を得ることができ、このPROMPTがWayfinderプロトコルのトークン名であると考えられています。

ただし、ここで再度注意が必要なのは、上記に挙げた10のDeFAIプロジェクトは交流と学習のためのものであり、投資の提案ではありません。必ず自分の財布に責任を持ち、DYOR（自分で調査する）を行ってください。

総じて、DeFi+AIの組み合わせは興味深いように見えますが、この方向性の多くのプロトコルは現在テスト段階にあり、機会でもありリスクでもあります。また、全体を見渡すと、ほとんどの既存プロジェクトは依然としてチャット機能を通じてユーザーのタスク実行操作を簡素化しています。特定のキーワードを入力することでユーザーのニーズを処理するという本質的には、AI+LLMの取引ボットの範疇に属しているようです。

需要の観点から見ると、DeFAIには一定の想像の余地があるようですが、ユーザーがこの方法を受け入れるかどうかは、時間が検証する必要があるかもしれません。また、炒作の観点から見ると、この概念が今後より多くのコミュニティの参加や人々のFOMOを引き起こすかどうかは不明ですが、DWFlabsの積極的な参加から見ると、市場は確かに持続的な炒作のためにより多くのホットスポットを創出する必要があるかもしれません。

今後、伝統的（老舗）の主要DeFiプロジェクトがこの概念に追随するかどうかも注目されます。彼らがこの概念に積極的に追随したり、関連するDeFAIプロジェクトと協力関係を築いたりすれば、熱気はすぐに高まるでしょう。将来どれだけの火花が生まれるかは、私たちが見守るしかありません。