4E：ビットコイン12月の強気な雰囲気が濃厚で、今週の「非農業部門雇用者数+パウエル」が年末の利下げの基調を定める。

ChainCatcher メッセージ、11 月の「トランプ取引」の台頭が、世界市場の動向を推進する主要な要因となっています。4E の監視によると、先週の米国株式市場の三大指数はすべて上昇し、週の上昇率はすべて 1% を超えました。11 月のダウ平均は 7.5% 上昇し、S&P も 5.7% 上昇し、今年最大の単月上昇幅を記録しました。ナスダックは累計で 6% 以上上昇し、大型テクノロジー株は全体的に上昇しました。テスラは 11 月に累計で 38% 以上上昇し、近年で最高のパフォーマンスを記録しました。NVIDIA は年内に 179.23% 上昇しました。今年に入って、S&P 500 指数は 27% 以上上昇しており、昨年は 24% 上昇しました。これにより、米国株式市場の見通しに対する異なる見解が生まれています。

暗号市場は 11 月に素晴らしいパフォーマンスを示し、世界的な注目を集めています。ビットコインの月間上昇率は 37% を超え、イーサリアムは 54% の上昇を記録しました。アルトコインは月末に大幅な上昇を迎え、市場シェアは拡大し続けています。ビットコインの市場占有率は、この牛市のピーク（11 月 21 日の 61.78%）から 8.15% 減少しました。アルトコインの総時価総額は 11 月に一方的に 70% 近く上昇しました。歴史的データは、ビットコインが 12 月に顕著な上昇を示すことを示しており、トランプ内閣の大多数が暗号通貨投資家であることが重なり、市場の強気な感情が高まっています。

外国為替市場では、ドルは先週 1.67% 下落し、8 週間の連続上昇を終えました。11 月には累計で 1.72% 上昇しました。「トランプ取引」は 11 月にドルを押し上げ、金の上昇を阻害し、大選後の売却を引き起こしました。現物金は 11 月に約 3.7% 下落し、昨年 9 月以来の最大の月間下落幅を記録しました。原油価格は先週も下落し、週の下落幅は 3% を超えました。

過去数週間、投資家はトランプの多くの経済政策に注目していましたが、一方で連邦準備制度の利下げ期待の変動も微妙に見えています。市場は 12 月に利下げの可能性が高まると予想していますが、2025 年の利下げの余地は減少し続けています。「近増遠降」の背後には、トランプ政権下での将来のインフレ再燃に対する不安が大きく反映されています。今週の木曜日のパウエルの発言と金曜日の非農業部門雇用者数は、年末の利下げの基調を大きく定めることになるでしょう。

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