全チェーン上ゲーム（FOCG）としての金融市場：Web3ゲームの究極の形態

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2024-10-07 21:00:27

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金融市場は、プレイヤーが相互に取引を行うことで富を増やすゲームです。

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著者：Hill Tan （Adventure Layer AGLD）、Lewis Arnsten（Supersize）

I. 金融市場をゲームとして捉える

金融市場は、プレイヤーが相互に取引を行うことで富を増やすゲームです。このモデルは、従来のゲームが直面するいくつかの核心的な問題を解決する上で独自の利点を示しています。適切に設計されたWeb3ゲームは、これらの問題を解決する可能性を秘めています。

クリエイターとプレイヤーの権力の不均衡 ：ゲームクリエイターは通常、ゲームのルールを自由に変更できますが、金融市場では、クリエイターのゲームへの影響はプレイヤーの影響よりもはるかに小さいです。過去には、ヘッジファンド、銀行、政府が金融市場を強く支配していましたが、最終的にはビットコインや分散型金融（DeFi）の誕生を促しました。これらの分散型市場では、金融ツールが一度展開されると、クリエイターのコントロールはほぼゼロになり、プレイヤーとクリエイターの権力がより均衡します。
アマチュアプレイヤー、プロプレイヤー、ロボットの権力の不均衡 ：従来のゲームでは、アマチュアプレイヤーがプロプレイヤーやロボットに継続的に勝つことはほぼ不可能です。しかし、金融市場では状況が異なります。「個人投資家」は技術、情報、資本規模で劣位にありますが、インデックスファンドを通じて大多数のファンドマネージャーに勝つことができます。これらのファンドマネージャーは通常、専門家であり、ロボット取引を使用する能力を持っています。

要するに、金融市場が魅力的なゲームである理由は、プレイヤーの活動自体がゲーム環境を形成するからであり、クリエイターが決定するものではないからです。これにより、「市場はゲームである」という以下の独自の特徴が与えられます。

異なるプレイヤーの異なる勝利条件 ：取引の目標や戦略によって、異なるプレイヤーは異なる勝利条件を持っています。プレイヤーは統一された目標を追求する必要はありません。異なる資金規模、異なる投資収益率、異なる時間周期のトレーダーは、それぞれの戦略を持ってゲームに参加し、遊び、最終的に退出します。これにより、金融市場がゲームとして長期的なプレイヤーベースを維持できることが保証されます。
透明な環境と追跡可能な歴史 ：各プレイヤーの現在の状態と履歴は公開されており、プレイヤーは互いに対する戦略を開発できます。この透明性により、どのプレイヤーも長期的に優位性を持ち続けることが難しくなり、ゲームがより公平になり、ある程度ゲームの楽しさが向上します。その結果、このゲーム環境は持続的に超過収益を生み出すのに寄与します。
クリエイターの環境への入力が最小限 ：トレーダーの意思決定を促進する情報の大部分は、現在の資産価格、オーダーブックの形状や深さなど、他のトレーダーによって生成されます。これにより、プレイヤーはゲーム環境を調整し、大きく変えることができます。最も有名な例は、Wallstreet BetsコミュニティとヘッジファンドのGameStop株における対決です。

したがって、金融市場は現在Web3分野で唯一、製品と市場の適合（PMF）を真に実現したユースケースです。なぜなら、ブロックチェーンはほとんどのオフチェーン金融市場よりも透明で追跡可能な環境を提供できるからです。

II. 金融市場のように全チェーン上ゲームを設計する（FOCG）

Web3の世界で金融市場の製品市場契合（PMF）を実現するゲームを作成するためには、「市場はゲームである」という独自の特徴を複製することに焦点を当てる必要があります。これには、プレイヤーの活動によって生成され、異なる勝利条件を提供する透明で追跡可能なゲーム環境の設計が含まれます。

Web2の世界における「io」ゲーム（agar.io、slither.ioなど）は、このモデルに非常に適しています。「io」ゲームのシンプルさとミニマリズムは、クリエイターがゲームサーバーを構築する以外にゲーム環境をほとんど制御できないことを保証します。プレイヤーは自分のゲームバージョンを簡単に作成および変更でき、チェーン上のプロトコルのフォークに似ています。さらに、ゲームのリアルタイムマルチプレイヤーモードは、人間のプレイヤーが革新的な戦略と協調を通じてプロプレイヤーやロボットに勝つことを可能にします。ゲーム内では、優位性は資本規模、意思決定能力、資源獲得の効率的な協力など、さまざまな側面から得られます。

Adventure Layerは、完全にチェーン上で動作するゲームタイプを探し続けています。3年間の試行と全チェーン上ゲームに関する理論の強化を経て、私たちはFOCGの独自のアプローチに高度に適合した新しいゲームスタジオSupersizeを見つけたことを嬉しく思います。

III. Supersizeの紹介

Supersize.ggは、FOC（全チェーン上制御）のagar.ioバージョンとして、プレイヤーに金融市場に参加するのに似た体験を提供します。プレイヤーはトークンを使用してゲームに参加でき、任意の数量のトークンでいつでもゲームに入ることができ、いつでも退出してトークンで得点を清算できます。

Supersizeでは、大きなプレイヤーは小さなプレイヤーよりも移動速度が遅いですが、トークンを消費することで加速し、小さなプレイヤーを飲み込むことができます。Supersizeのゲーム状態とロジックは完全にチェーン上で動作し、ゲームはリアルタイムで実行されています。

ゲームデザイン（トークン統合）：

Supersizeは、リアルタイムで継続的に更新されるマップ上で行われ、すべてのプレイヤーが食べることができる無料トークンが散布されています。各ゲームは単一のトークンで駆動され、ゲームの資金プールを保持するウォレットがあります。

プレイヤーはトークンを支払ってゲームに参加し、支払ったトークンの数量と同じサイズの小球を生成します。新しいプレイヤーが入ると、新しいトークンがマップに追加され、ゲームの資金プールにあるトークンの数量に比例します。

プレイヤーが退出すると、退出税が課せられます。この税金の大部分は、ゲーム内で新たに追加されたトークンを補償するために使用され、小さなトークンの形で全プレイヤーが食べることができます。一部は資金プールに留保され、各ゲームが時間の経過とともに価値を捕捉できるようにします。このメカニズムにより、成功したSupersizeゲームはプレイヤーの参加に伴い、マップ内のトークンの数量を増加させることができます。

Supersizeゲームは、投機的なプレイヤーを引き付けることで流動性を開始します。Supersizeゲームが十分に魅力的であれば、より大きな機関プレイヤーやロボットを引き付け、これらのプレイヤーやロボットは収益を最大化する戦略を開発します。その結果、特定のSupersizeゲームは「勝者」となり、面白いパターンや優れたインセンティブメカニズムを通じて大部分の流動性を引き付けます。

Supersizeと取引の比較：

Supersizeは取引の感覚を模倣しています。プレイヤーは短期間で10倍のリターンを得ることができ、いつでも現金化して利益を確定することができるため、異なるプレイヤーの異なる勝利条件を実現します。したがって、プレイヤーは他のプレイヤーを飲み込み、自分の球体を拡大する際に、利益を蓄積する刺激を感じます。

Supersizeは先物取引に非常に似ています：ユーザーは利益と損失の派生市場を体験します。上昇の余地は大きいですが、下落のリスクも高いです。トークンの交換行為や価格設定行為はありません。さらに、Supersizeはプレイヤーの活動に基づく予測市場、貸付、レバレッジ、保険などのメカニズムを完全にサポートでき、これらはゲーム内のプレイヤー行動に影響を与えます。専門ユーザーは情報やツールを提供することで利益を上げ、プレイヤーに競争優位を提供し、より高い利益や取引量を得ることができます。これは、専門のトレーダーがBloombergを使用し、一般のユーザーがRobinhoodを使用するモデルに似ています。

Supersizeは透明な環境と追跡可能な歴史を持っているため、その進化の道筋はmemecoin市場に似ており、プレイヤーは他のプレイヤーのチェーン上の行動に基づいて戦略を策定できます。

Supersize戦略の例：

リスクのないパス選択：ロボットはチェーン上の状態を監視し、無料トークンを収集する理想的なパスを計算できます。

反撃戦略：人間のプレイヤーは、ロボットが固定パスに沿って移動しているのを観察し、協調して行動し、これらのロボットを飲み込んでトークンを獲得できます。

おとり戦略：プレイヤーはサイズ100のおとり小球を生成し、サイズ500の捕食球体をいくつか配置し、捕食球体をおとり小球を追いかける敵のパス上に置くことができます。

IV. 結論

製品市場契合（PMF）を実現した成功例と失敗例の発見と教訓を組み合わせることで、私たちはFOCG（全チェーンゲーム）がチェーン上の金融原語と金融市場の進化の自然な次のステップであると信じています。親しみやすく、取り組みやすいゲーム体験を提供し、完全にチェーン上の環境と組み合わせることで、Supersizeは次の「キラーアプリ」となる可能性を秘めており、同じ原則に従った数百のチェーン上ゲームやアプリを刺激することができます：可変の勝利条件、透明性、追跡可能性、ユーザー生成の環境 。このアプローチは、複雑な戦略、サードパーティクライアント、Mods、デリバティブ、その他の付加価値サービスやツールを追加する可能性も解放します。SupersizeのようなFOCGエコシステムの潜在能力は、少なくともDeFiと同等であり、さらなる可能性を秘めています。

Adventure Layerの使命は、この理論に基づいてFOCGを大規模に普及させることであり、Supersizeはその最良の例です。私たちは、より多くのFOCGが私たちの理論で言及された設計原則を実現することを期待しており、すべてのFOCG愛好者がこの方向に向かって努力することを歓迎します。