5,000万ドル以上の資金がSolanaに流入、Breakpoint後の投資ホットスポットと機会

著者：西柚，ChainCatcher

"6000枚以上のチケットが完売し、114以上の国と地域の代表者が参加し、70以上のSolana関連製品が最新の進展と動きを語り、DeFi、DePIN、ゲームなどの分野をカバーしました。"これはSolana公式によるBreakpointイベントの概要の現場まとめです。

会場では、フランクリン・テンプルトン、フランス興業銀行の子会社Forge、シティバンクなどの伝統的金融機関が次々とSolanaとの協力関係を発表し、会議期間中にSOLトークンの動きも異常に目を引き、日内の上昇幅は10％を超えました。

参加者数とプロジェクト数の多さがBreakpoint会議を業界の注目を集めるものにし、Token2049会議で最も議論が盛り上がったトピックとなり、一時は今年の暗号界で最も注目すべきサミットイベントと見なされました。

Breakpoint会議後、大量の資金がSolanaエコシステムに流入し、新たな機会を探し始めました。9月23日、SolanaFloorの最新のクロスチェーンデータによると、過去7日間で5000万ドル以上の資金がさまざまなブロックチェーンネットワークからSolanaネットワークにクロスチェーンされました。その中で、イーサリアムからのクロスチェーン送金額は3400万ドルに達し、総クロスチェーン金額の約70％を占めています。

しかし、一般ユーザーにとっては、Breakpoint会議後にSolanaおよびそのエコシステムにどのような機会があるのか、どのようにしてより多くのAlphaを捕まえることができるのかに関心があります。

Pyth、Jupiter、Wormhole、Driftなどのエコシステムのネイティブプロジェクトが次々とトークンを発行し、エアドロップを行った後、Solanaエコシステムは主にMEMEコインの投機が印象的ですが、今回のBreakpoint会議では、70以上のSolana関連プロジェクトが参加し、関連製品の最新の進展を発表しました。例えば、Eclipseは10月末にメインネットを立ち上げ、永続的な協力協定Flash Tradeは今年後半にトークンFLASHを発行する予定であり、NFTプラットフォームMagic EdenのMEトークンはSolana上で発行される予定です。

Solanaの新しい変化：決済トラック＆Blink＆FireDancer

2024年の始まりから、Solanaエコシステムのホットトピックは次々と現れ、暗号市場の注目を引き続けています。年初にはHelium MobileなどのプロジェクトがDePINの概念を盛り上げ、独立したトラックとなり、同時にSolanaのSagaスマートフォンのエアドロップトークンがもたらす富の効果が続いています。次に、AIの波の中で、io.netなどの分散型GPUの新プロジェクトが次々と登場しました。3月にはMEMEコインBOMEの登場が多くのユーザーと資金をSolanaに引き寄せ、次のMEMEコインの富のパスワードを探し求める熱潮を引き起こしました。その中で特に注目すべきは、memeコイン発行プラットフォームPump.funの誕生であり、これがSolanaチェーン上のDeFiエコシステムの発展を促進しました。

エコシステムが定期的に驚きをもたらすだけでなく、実際にはSolanaネットワークも新機能を継続的に導入し、新たな機会を開拓しています。ただし、基盤インフラの最適化はエコシステムアプリケーションの発展ほどユーザーに認識されにくいです。

今年1月末、Solanaが導入したトークン拡張機能は、伝統的金融のブロックチェーン化を可能にし、決済トラックの新たな機会を広げました。

Solanaのトークン拡張機能は、トークンに追加機能を追加することを許可する機能であり、開発者がプライバシー送金、カスタマイズされた転送ロジック、取引手数料などの機能を発行した資産に統合できるようにします。これは、開発者、企業、伝統的金融機関に対して一整のオンチェーントークンサービスソリューションを提供し、企業がSolanaネットワーク上でより効率的なセキュリティとコンプライアンスサービスを提供することを目指しています。

Multicoinの共同創設者Kyle SamaniはToken2049の講演で、Solanaのトークン拡張機能が決済会社や世界の主要な資産発行者に多くの特性を提供できると述べました。例えば、内蔵の収益機能、機密送信機能（送信者と受信者を隠す）、資産の発行と撤回機能などです。これらの機能は、決済会社やウォール街の直接的なニーズに基づいて開発され、規制された伝統的金融会社が大規模にブロックチェーン化を実現できるようにします。PaypalがSolana上に展開したステーブルコインPYUSDは、トークン拡張機能を使用しており、ユーザーに「秘密の送金」機能を提供します。

Multicoinは、トークン拡張機能が今後3〜4年のうちにSolanaの象徴的な機能の一つになると予測しており、その時にはSolanaが多くのブロックチェーンプロジェクトの中で際立つことになるでしょう。

暗号ステーブルコイン開発者Paxosと金融会社GMOは、それぞれSolanaのトークン拡張機能を通じて自社のステーブルコインUSDP、規制された円ステーブルコインGYENを構築しました。

トークン拡張機能の導入は、Solanaが暗号決済インフラの発展を加速させるとともに、Payfiの概念の実現に重要な技術的支援を提供しています。

また、Breakpoint会議では、Solanaが新機能Blink、クライアントFiredancer、ZK Compression技術の導入などを重点的に説明しました。これらはすべて年中に発表されたSolana 2.0フェーズの重要なイテレーション機能です。

その中で、Blinks（リンク）プラグイン機能は、Dappやチェーン上の操作（投票、取引の相互作用など）を直接共有可能なウェブサイトリンクに変換できることを指します。これにより、任意のウェブサイトやページにこれらのリンクを挿入し、関連する取引を直接行うことができます。例えば、Xプラットフォーム上で、ユーザーのツイートにBlink生成の関連リンクを追加することで、ユーザーは直接トークンを購入したり、支払ったり、寄付したり、投票したりすることができ、Solanaチェーン上の取引がより簡単になり、ユーザーが暗号通貨の世界に入るハードルが下がります。また、より多くのユーザーにリーチでき、ユーザーが日常環境で暗号通貨の取引やアプリケーションに参加できるようになります。

今年7月、Solana財団はBlinksオープンソースツール開発者向けに40万ドルの助成金プログラムを発表し、開発者が関連ツールを構築することを促進し、エコシステムの活性化を図っています。

ZK Compression圧縮技術は、開発者がSolanaの帳簿スペースをより経済的に利用できるようにし、この技術の応用により、オンチェーンストレージスペースの需要を効果的に削減し、コストを低減し、全体的なスケーラビリティを向上させることができます。報告によれば、この技術によりSolanaの開発者のコストは元の約1000倍節約されるとのことです。ZK Compression技術を採用することで、Solanaエコシステムは大量のデータをより効率的に処理でき、開発者やユーザーが大規模にアプリケーションを構築するのを助けることができます。

Firedancerは、マーケットメーカーJump Tradingによって開発された次世代高性能バリデータークライアントであり、単一障害点のリスクを排除し、ネットワークの全体的な堅牢性を強化します。

Multicoinは、Jumpチームが高性能取引システムの構築で蓄積したすべての知識と経験をこのクライアントに適用し、Solanaネットワークに強力なスケーラビリティと速度を提供し、Solanaが分散型のナスダックを構築するというビジョンの実現を加速すると述べています。

このように、トークン拡張機能は伝統的金融にブロックチェーン化の機会を提供し、Paypalとの協力により暗号決済が実現しました。Blinksは開発者がアプリケーションを統合しやすくする開発ツールのセットであり、暗号アプリケーションをWeb2アプリケーションのように使いやすく、拡散可能にします。そしてFiredancerはネットワーク性能を向上させることで取引体験をよりスムーズにし、ZK Compressionは主に開発者の開発コストを削減することに注力しています。

全体的に見て、この一連の動きは開発者の開発ハードルとユーザーの使用ハードルを下げ、Solanaの大規模なアプリケーションへの道を開くことを目指しています。

ユーザーはどのようにSolanaエコシステムに参加できますか？

ネットワーク性能とインフラの改善に加えて、Solanaはエコシステムの配置とプロジェクトの革新を積極的に推進しています。まず、Solanaはチェーン上でDeFi、ゲームなどのネイティブWeb3製品を発展させると同時に、DePINやPayfiなどの分野でも大規模に展開しています。

Solana Mobileスマートフォンシリーズを例に取ると、これはDePINプロジェクトに直接的な流通チャネルを提供し、初期ユーザーの獲得問題を解決するのに役立つだけでなく、Payfiの決済センターおよびDeFiへの重要な入り口となります。

具体的にどのようにSolanaの機会に参加し、より多くのAlphaを捕まえることができるのでしょうか？

ユーザーにとっては、Solanaネットワーク自体の最適化やSOLトークンの利点に注目するだけでなく、そのエコシステムプロジェクトやその動向にも注目する必要があります。

Breakpoint会議では、75のSolanaエコシステム製品が最近の動向を発表し、決済、DeFi、DePIN、LST、RWA、AIなどの分野をカバーしました。

各製品の具体的な詳細については、以下を参照してください：《Breakpoint 2024: Kaitoの究極のAlpha満載の製品基調講演の要約》

DeFi分野では、イーサリアム上で最大の分散型ステーブルコインプロトコルSKY（旧名MakerDAO）がToken2049で、Solana上にアップグレード版ステーブルコインUSDSとガバナンストークンSKYを発表し、USDSとSKYを統合したSolana DeFiプロトコルに毎週200万枚のSKY流動性インセンティブ報酬を配分することを発表しました。これは、参加するDeFiユーザーがSKYトークンの報酬を得る可能性があることを意味します。

SolanaネイティブのDeFiプロジェクトでは、DEXアグリゲーターJupiterがブロックチェーンブラウザSolana FMを買収し、Cosmos上でランキング1位のDEXアグリゲーターCoinhallも買収し、MEMEコイン発行の新機能Ape Mintを追加しました。永続的な協力協定Flash Tradeは今年後半にトークンFLASHを発行する予定です。LSTプロトコルSanctumは支払い金融カードを発表し、貸付プロトコルKaminoはV2バージョンを発表予定で、今後数週間内に現物レバレッジの新機能を導入します。永続的契約プラットフォームZeta Marketsは分散型取引所ZEXを発表し、DEXアグリゲーターRangerは永続的契約機能を発表予定です。

ステーブルコイン分野では、ステーブルコインインフラストラクチャPerenaがステーブルコイン専用の取引プラットフォームNumeraireを発表しました。LSTプロトコルSolayerはOpen Edenと提携し、RWA資産を担保に生成された収益安定コインSUSDを発表しました。フィリピンの暗号取引所Coins.phが発表したステーブルコインPHPCは、次の四半期にSolanaネットワーク上で発表される予定です。

NFTとゲーム分野では、NFTプラットフォームMagic EdenのMEトークンがSolana上で発表されます。コンテンツ制作プラットフォームDRiPはiOSとAndroidでの公開ベータ版を発表し、生存シミュレーションゲームColonyは2025年初頭にクローズドアルファ版を発表予定です。NFT金融プロトコルTensorの市場手数料は50％が開発者に、50％がその財団の金庫に分配されます。オープンワールドゲームプラットフォームFrodoBotsは宝探しゲームEarth Roversを発表しました。

参加プロジェクトの質を見ると、今回のBreakpointイベントには新しいプロジェクトや知名度の低いものが多く、ユーザーはこれらのプロジェクトを選択する際に慎重に多方面から審査する必要があります。

さらに、暗号データプラットフォームRootdataによると、9月に入ってからSolanaエコシステムには8つのプロジェクトが公開で資金調達を発表し、調達金額は合計6600万ドルを超えました。

その中で、開発者プラットフォームHeliusとデリバティブ取引プラットフォームDriftはそれぞれ2000万ドル以上の資金調達を完了し、ゲームMagicBlockとオンチェーンマイニングプロジェクトOreはそれぞれ300万ドルを調達しました。スマートデバイス製造業者Cudisは500万ドルの資金調達を完了し、クリエイター向けプラットフォームDRiPは800万ドルのシードラウンド資金調達を完了し、収益最適化プロトコルCarrotは60万ドルを調達し、エッジコンピューティングオープンレイヤーGradient Networkは新たな資金調達ラウンドを完了しました。

開発者にとっては、Solana LabsのインキュベーターSolana Incubatorに参加することができます。関連責任者によれば、Solanaインキュベーターは4〜6チームを育成プログラムに参加させることを検討しており、既存のSolanaエコシステムプロジェクトチーム、Solanaネットワークを考慮するWeb3チーム、Web3を融合させたWeb2チームを含んでいます。現在、このインキュベーターは第2期の申請期間にあり、締切は10月4日です。参加チームには、製品開発、デザインと上市計画、資金調達およびベンチャーキャピタル支援などを提供する予定です。