深度| Web2 と Web3 の開発者が TON エコシステムに流入し、新たな成長を求めている。どのようにして Telegram の 9 億ユーザーを捉えるのか？

著者：西柚，ChainCatcher

編集者：Marco，ChainCatcher

"活動の参加者数は500人を超え、約200人を収容できる会場は満席で、廊下には参加者が立ち並び、さらには多くのユーザーが会場外の草地や隣のスターバックス、ケンタッキーなどで自発的にサブ会場を組織していました。ユーザーのTONエコシステムへのFOMO熱は、まるで2017年のイーサリアムのICOの盛況を思い起こさせるようです。" 6月22日のTON深圳開発者イベントから帰った暗号OGがChainCatcherに語りました。

ユーザーがTONエコシステムの発展に注目しているだけでなく、複数のトップ暗号投資機関が公開でTONトークンに期待を寄せ、すでに投資を行っています。Pantera Capitalが新しいファンドを募り、さらに多くのTONトークンに投資することを公表した後、6月30日にはKingsway Capitalの創設者が、同機関が現在保有している最大のトークンがTONであることを明らかにしました。

Pantera Capitalの投資パートナーRyan Barneyは、TONへの投資について、99.9%のブロックチェーンプロジェクトがゼロからコミュニティ技術を創造しようとしているが、それは困難な道であると説明しました。一方、Telegramは9億人のデイリーアクティブユーザーを持ち、TONがユーザーを獲得するのに有利です。

NotcoinやCatizenなどのヒットゲームの影響で、「TG+TONエコシステム」は暗号市場の新たなナラティブの主流となり、多くのWeb2およびWeb3開発者がTONエコシステムに流入し、新たな機会を探しています。

TON財団のResearch責任者Viviは、ChainCatcherのインタビューで、現在TONのミニプログラムストアに並んでいるプロジェクトは2000以上に達していると明かしました。

TONはTelegramの商業化の最良の手段

TONは本質的にTelegramの商業化であり、TelegramはTONを通じて自らの商業化展開を完了しようとしています。

従来のインターネット商業化モデルについて研究していたJerryは、Telegramは常に巨大な生存圧力に直面していると説明しました。Pavel DurovはTelegramを設立した当初、ユーザーにプライバシーを重視した無料のインスタントメッセージングツールを提供することを目的としており、それを公共財と見なしていました。しかし、ユーザー数が指数関数的に増加するにつれて、支払わなければならないサーバーや帯域幅などの運営コストも増大し、正常な運営を維持するために持続的な収入源を見つけざるを得なくなりました。

2017年以降、Telegramは実際に自らのビジネスモデルを模索しており、支払いサービス、広告、そして米SECによって一時停止されたICO資金調達など、最終的な結果はあまり良くありませんでした。

昨年、Pavel DurovはTelegramの正常な運営を維持するための年間コストが約6.3億ドルであることを明らかにしました。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道によれば、2021年4月までにTelegramは累計で7億ドルの負債を抱えていました。そのため、2021年以降、Telegramは何度も1億ドル規模の超過債券を公開発行し、今年3月には債券販売を通じて3.3億ドルの資金を調達しました。

TelegramはしばしばWeb3版のWeChatと見なされますが、アクティブユーザーの観点から見ると、TelegramとWeChatの違いはほとんどありません。WeChatは約12億のアクティブユーザーを持ち、Telegramは9億人で増加中ですが、収益化の方法には大きな違いがあります。

支払いはWeChatの主要な商業化の道ですが、Telegramも支払いを選択するでしょう。しかし、Telegramは規制を受けておらず、主流の金融規制ライセンスを取得できないため、Web3支払いの道しかなく、創設者のPavel Durovは早くからCrypto業界に参入していました。

したがって、商業的な観点から見ても、創設チームの背景から見ても、TONはTelegramの商業化の最良の選択肢です。

TON財団の会長Steve Yunは、TON財団とTelegramの間には協力的な商業契約が存在し、形式はGoogleがAppleデバイスのデフォルトの検索エンジンであるのに似ていると述べました。

"TONはTelegramコミュニティに多様な方法を解放し、そのビジネスを収益化、共有、発展させました。TONに基づいて開発された仮想デジタル製品取引市場Fragmentは、ユーザーが仮想電話番号やTGユーザー名などのNFT製品を取引できることをサポートし、3.5億ドル以上の売上を促進しました。" Pantera CapitalはTONへの投資理由の中でこう記しています。

TONとTelegramの関係について、TON財団のResearch責任者ViviはChainCatcherに対し、TONとTelegramは組織形態としては二つの独立した法的実体であるが、両者の関係はますます緊密になっており、時にはTONをTelegramのブロックチェーン部門と見なすこともできると述べました。

昨年以降、TGの創設者Pavel Durovは公の場でTONとそのエコシステムへの支持を明確に表明しており、TelegramプラットフォームはTONトークンに対して多くのエンパワーメント措置を提供しています。TG広告、クリエイター経済、Starsバーチャルポイントなどの付加価値サービスは、TONトークンで支払うことができます。

Pavel Durovは最近の個人TGチャンネルで、TONエコシステムのクリックゲームNotcoin、Hamster Kombat、DEXプラットフォームTapSwapなどの製品を何度も紹介し、その将来性に期待を寄せています。

3月、Pavel Durovはチャンネルで、Telegram広告プラットフォームがすべての広告主に開放され、TGチャンネルのすべての所有者がそのチャンネルで表示される広告収入の50%を受け取ることができると述べ、収入はTONトークンで支払われるとしました。

"TG+TON"の組み合わせによるWeb2.5製品形態

"TGの9億日活ユーザー+TONのWeb3技術"は、両者をWeb2.5製品形態に形成し、Web2のトラフィックの利点を継承し、Web3の技術特性を取り入れています。

TON財団のResearch責任者Viviによれば、TONはもはや単なるWeb3製品ではなく、TGという大樹に支えられ、エコシステム製品はさまざまなWeb2ビジネスに深く浸透することができます。

従来のLayer1と比較すると、TONは機能強化型のLayer1プラットフォームのようであり、特定のWeb2アプリケーションに基づくWeb3製品マトリックスと見なすことができます。

従来の観念では、Web3の従事者はプロジェクトを主にDeFiの三種の神器（DEX、Lending、マシンガンプール）などの製品に集中させていましたが、TONが開催する会議イベントが増えるにつれて、ますます多くのWeb2ユーザーがTONプラットフォーム上でさまざまなアプリケーションやプロジェクトを構築・開発し、対外貿易、支払い、電子商取引、ミニゲーム、人工知能ツールなどの多くの分野をカバーしています。

TGのミニDapp（ミニプログラム）機能を活用することで、Web2の世界で成熟した運用モデルを持つ製品やビジネス形態が、TONプラットフォーム上でも同様に実現可能です。現在、TONプラットフォーム上には電子商取引、航空券予約、ホテル予約などに基づくアプリケーションがすでに登場しています。

TONのオフラインイベントを複数回開催したWeb3アクセラレーターStarbaseの創設者Vivianは、最近のイベント参加者の中で、TONが成功裏にブレークスルー効果を生み出したことが見て取れると述べました。以前のWeb3のオフラインイベントの参加者はほとんどがWeb3の従事者でしたが、TONのオフラインイベントでは、インターネット大手企業や伝統的なゲーム会社からのWeb2開発者が多く見られます。

TONエコシステムのオラクルおよび貸付プロトコルTonArkの創設者ChrisはChainCatcherに対し、Web2の有名ゲーム会社である三七互娱がTG上で複数のミニゲームの開発に参加していると明かしました。

Web2インターネット大手出身のTONxFansコミュニティの創設者Andrewは、以前のWeb3製品は大抵設計が複雑で、実際のユーザーシナリオが不足しており、ユーザー体験があまり良くなく、暗号DAppの使用が非常に困難であると補足しました。例えば、ウォレットを使用するには、無秩序な文字と数字の組み合わせのパスワードを記憶する必要があり、パスワードを忘れると資産を失うことになります。また、暗号アプリケーションは多くがPC端で操作されます。

TONとTGの融合により、Web3はモバイルインターネット時代に突入しました。TGの1つのアプリと個人チャットページだけで、Web3のすべての操作を完了できます。トークンやNFTの購入、販売、管理などが簡単に行えます。

プロジェクトチームとユーザーの関係もより積極的になります。従来のWeb3アプリケーションでは、両者の関係は一方向的で、開発者はユーザーがDiscordやコミュニティに来るのを待つしかありませんでしたが、TON上に構築されたアプリケーションでは、開発者は製品を作成する際に自分のTelegramグループやチャンネルを組織し、ユーザーにメッセージを積極的に送信したり、覚醒アクションを行ったりすることができ、両者はより積極的な双方向の関係を築くことができます。

WeChatミニプログラムとの対比

NotcoinやCatizenなどのクリックゲームの大ヒットは、TG+TONミニプログラムの起業熱を引き起こし、多くのWeb2およびWeb3開発者が新たな機会を求めて流入しています。

Andrewは、Web2でもWeb3でも現在成長のボトルネックに直面しており、新たな成長の突破口を探していると分析しています。TGの9億日活ユーザーの基盤は、増加市場となるための基盤を提供しています。

Web2製品にとって、TGのグローバルな市場展開は、異なる地域で新たな成長点を見つけることを可能にします。Web3プロジェクトにとっては、TGの背後にある巨大なユーザーフローのプールがユーザーのオンチェーンニーズを持っています。

スライド式カジュアルゲームYescoinの共同創設者Kevinは、ミニDAppミニプログラムの開始を発表したとき、TGが単なるチャット通信製品からスーパープリケーションに変わったことを意味すると述べました。

Chrisは、TG+TONの製品統合はまさに第二のWeChatエコシステムであると考えています。WeChatエコシステムの成功はその基準を確立しており、TG+TONのエコシステムはまだ始まったばかりであり、これはこのエコシステムの下に巨大なアルファの機会が隠れていることを意味します。初期の製品やプロジェクトは大きな利益を得ることができます。

さらに、TGのユーザー数はWeChatとほとんど差がありませんが、TGはグローバルに向けられているため、その潜在的な機会はWeChatを上回る可能性があります。

Vivianも同様の感想を持っており、現在TONの背後にあるTG製品のソーシャル形態はWeChatミニプログラムに近づいており、WeChatミニプログラムのエコシステムに対抗しています。以前WeChatミニプログラムで成功した経験を持つWeb2プロジェクトは、ゲームやトラフィックを扱う製品やツールに関わらず、TGエコシステムに移植して再度実施するのに適しています。

TGミニプログラムは開発者が一連のWeb2ビジネスを展開することをサポートし、TON支払いを活用することで、トークンの発行や取引所への上場、資金調達を行わなくても、プロジェクトチームは自らのビジネスモデルと収益化の道を実現できます。例えば、越境サービス、ゲーム内購入、アプリ内広告などを提供することができ、ペット育成ゲームCatizenやソーシャル製品UXLINXなどの製品は初期にTGで大量のユーザーを蓄積しました。

Viviは、TON上でミニプログラムを展開する開発コストが低く、開発者が最初からコードを書く必要なく展開を完了できる一連の技術開発文書やテンプレートを提供していると明かしました。フィードバックによれば、Web2の背景を持つプロジェクトチームは、2、3日以内にミニプログラムの展開作業を完了できるとのことです。

さらに、AndrewとViviは、TGミニプログラムの立ち上げには事後審査メカニズムが採用されており、TencentのWeChatミニプログラムは事前審査を行っていると指摘しました。これは、WeChatでミニプログラムを開発するには、会社のライセンスや開発者情報などの一連の資料を提出して登録し、審査が通った後にアプリを公開できることを意味します。しかし、TGでミニプログラムを開発する際には事前審査は不要で、開発者は何の資料も提出する必要がなく、事後に追跡されるだけです。

Dapp開発に特化したスタジオBuilder Houseの創設者Loopは、TON上のミニプログラムが製品の一部データをオンチェーンでサポートしていることが、開発者にとって大幅なコスト削減をもたらし、問題が発生してもTON開発者コミュニティで迅速に解決できることを実感しています。

さらに、TON財団は優れたプロジェクトチームに対して支援を行い、The Open Leagueリーグイベントでは、選ばれたプロジェクトチームに実質的な経済的インセンティブとリソース支援を提供します。The Open League第4季の優勝者に選ばれたYescoinプロジェクトは、グループメンバーと共に50万ドルの賞金を得ることができます。

Web3ミニプログラムが起業のブルーオーシャンに

Viviは今回のインタビューで、現在Mini Dapp（ミニプログラムストア）の並んでいるプロジェクト数が2000を超えていると明かしました。

開発者が「TG+TON」エコシステムに参加する際、どのようにしてトラフィックの利点を活かすことができるのでしょうか？

Vivi、Chris、Kevinは開発者に警告しています。TON上のミニプログラムはWeChatミニプログラムと比較されることが多いですが、実際には両者のエコシステムモデルには顕著な違いがあります。

Viviは、WeChatが単一の国内市場に焦点を当てているのに対し、Telegramは主に海外市場を対象としており、Telegramの異なる地域のユーザーの嗜好も異なると述べました。例えば、ロシアとインドのユーザーが慣れ親しんでいる製品モデル、ユーザーの支払い意欲、プラットフォームへの参加の深さには明らかな違いがあります。

スライド式カジュアルゲームYescoinの共同創設者Kevinは、Yescoinゲームのユーザーが主に北米やヨーロッパなどの地域に分布しており、これらのユーザーは国内のユーザーとは全く異なるニーズを持っていると実感しています。彼は例として、Yescoinのプレイヤーの一人が北欧地域のティーンエイジャーであり、ゲームをプレイする目的はそのソーシャル機能を重視しており、ゲームをしながらTGで他のプレイヤーとチャットを楽しむことだと述べました。

Chris、Andrew、Loop、Vivianなどは、開発者に対して、TONのパブリックチェーンは以前のEVM Layer1パブリックチェーンとは異なることを警告しています。まず、開発言語はFUNCやTACTなどを使用しており、開発者の技術能力に一定の要求があります。

開発者がTONエコシステムに入る際には、Web2製品を作るのかWeb3製品を作るのか、あるいはWeb2.5製品を作るのかを理解する必要があります。これらの間には違いがあり、TONとの融合も異なります。

ChrisとVivianは、開発者が一つの概念を区別する必要があると強調しています。TGはTG、TONはTONであり、両者は分かれています。開発者は、TGに基づいて製品を作るのかTONに基づいて作るのかを理解する必要があります。多くの開発者は実際にはTGの製品を通じて顧客を獲得しようとしていますが、TONに接続することを選ぶ開発者は一定の割合に過ぎません。TONで開発を希望する場合、TONが提供する支払い機能を接続する必要がある場合やWeb3トークン経済のインセンティブメカニズムを利用する必要がある場合、プロジェクトチームはTONの開発言語の課題を克服する必要があります。

TG+TON上でプロジェクトを構築したい起業家に対して、TONエコシステムの深い参加者であるKenetic Capitalは、すでに流行しているさまざまなTAP類のミニゲームやSocialFiゲームに加え、さまざまなプロトコルレベルやインフラレベルのプロジェクトも徐々に注目され、良好な成長の余地があると述べています。例えば、NFTの断片化プロトコルTRC404プロジェクトやTON EVM Layer2プロジェクトAtlasなどです。

Chrisは賛同し、現在TON上の起業チームの大半はアプリケーション層のプロジェクトを行っているが、アプリケーション層はすでに非常に内輪であり、開発者は十分なリソースを持って新たな市場を切り開くことができるかどうかを考慮する必要があると述べました。例えば、ミニゲームはNotcoinやCatizenなどのスタープロジェクトから勝ち抜く方法を考える必要があります。

現在、TONエコシステムのDeFiおよびその基盤製品はまだ初期の発展段階にあり、特にDeFiアプリケーションはより多くの資金量を支えることができますが、TONのDeFiにおけるインフラ機能が不十分であるため、関連製品の開発は困難であり、機能も遅いです。

Kenetic Capitalは、現時点ではSocialFi、電子商取引、DeFiのプロジェクトがTON財団が重点的に注目しているタイプであると述べています。

Viviの見解は、TONエコシステムプロジェクトが増加するにつれて、TON財団の現在の主要な任務は、どのプロジェクトが長期的な視点を持っているかを見極めることであり、財団の支援戦略は、プロジェクトが立ち上がった後にどのリソース支援を行うかを決定することです。しかし、彼女は一線で開発者と接触した経験に基づき、開発者がプロジェクトを構築する際には「人無我有、人有我優、人優我廉、人廉我走」という原則に従うことができると考えています。

トラック選択に関して、Kenetic Capitalは開発者に対し、二つのアプローチを提案しています。一つは、同類の人気プロジェクトに迅速に追随すること、もう一つは、将来的に必要とされるプロジェクトを事前に予測することです。どちらのトラックを選ぶかは、自身のチームの能力に基づいて決定する必要があります。

技術面では、TONが公式にサポートし推奨する技術実現を優先的に選択し、運営やプロモーション面では、Telegramエコシステムのユーザーのバイラル効果を十分に活用する必要があります。また、TON公式のハッカソンに参加することで、TON財団からのさらなる支援や助けを得ることもできます。

Vivianは、キャッシュフローを直接生み出すプロジェクト、例えばバイラルツールやインフラなどに期待を寄せています。彼女は、ゲームプロジェクトにはアイテム資産があり、正のROIを直接形成できると例を挙げました。

ただし、彼女は起業家に対し、TONエコシステムで製品を開発する際には、まず独立して顧客を獲得する能力があるかどうか、最初の種流量やユーザーの出所の問題を解決する必要があると警告しています。