一文で明かすTONエコシステムの成長：アジアの開発者リソースとTelegramエコシステムを背後に持つ

原文来源：Howard X 账号

作者：Howard（TON 財団アジア地域開発者関係責任者）

編訳：Golem，Odaily 星球日報

まとめ：

• TON はまだ初期段階にあり、「real money」段階には達していません。しかし、特に他の L1 ネットワークと比較して、TON ブロックチェーン自体の堀も強化されており、支払い、小プログラムアプリケーション、そしてますます多くのネットワークユーザーが形成されています。TON はネットワークの複合効果を経験しています。
• アジアはあらゆる面で過小評価されている地域です（今年 TON が盛況になる前に、多くの人がこれに同意しています）。特に小プログラム開発の人材資源が際立っています。しかし、TON 財団での9ヶ月間で、私は地元の投資家や企業はまだ少ないと感じています。これは、VC にとってここに大きな機会があることを意味します。
• Telegram 小プログラムエコシステムの巨大な需要により、Telegram ユーザー名は暗号歴史上最も価値のある NFT と資産になるでしょう。Telegram Stars は Web2 から Web3 への最も成功した切り口となり、TON ネットワークに数十億ドルをもたらします。これにより、本当のマスアダプションが実現します：より多くのユーザーが参加し、デジタル商品を購入する方法もより便利になります。
• さらに重要なのは、99% の人々が小プログラムや click-to-earn または tap-to-earn プロジェクトに集中していることです。しかし、TON と Telegram の真の潜在能力は、DeFi とソーシャル統合能力にあります。2024 年下半期には、TON が DeFi や他のチェーン上のアプリケーションで成長を遂げる可能性が高く、TVL、取引量、チェーン上のユーザー数などの指標が増加することが期待されます。

TON / Telegram ネットワーク

現在、多くの人々は TON 上の小プログラムにしか注目していません。彼らは TON ブロックチェーンのより大きな全体像を無視しており、それにはスマートコントラクト、DNS システム、100k を超える TPS、そして9億人のユーザーを持つ Telegram の支援を受けた最も容易に変換可能なユーザーベースが含まれています。

以下の構造は、Telegram と TON の関係を理解するのに役立ちます：

• Telegram：すべての人をつなぐメッセージングレイヤー、ユーザー名は唯一の ID です。
• Wallet：メッセージングと暗号通貨の橋渡しをし、ユーザーをつなぎ、誰でも簡単に暗号通貨を取得できるようにします。
• TON ブロックチェーン：金融システムや他の分散型、許可不要の機能やビジネスを構築するための資産レイヤーです。

なぜ TON はまだ成功していないのか？

TON ブロックチェーンが取引の豊富さが低く、大規模な DApp の急増がない理由は以下の通りです：

1. ユーザーを獲得するために小さなアプリケーションを構築する方が、スマートコントラクト開発者を大量に育成するために多くの時間を投資するよりもはるかに簡単です。少なくとも時間と財政的な投資の面では、より効率的です；
2. TON ブロックチェーン上の DApp が不足しているため、参考にしたり複製したりできるオープンソースプロジェクトがあまりありません；
3. さらに重要なのは、スマートコントラクト言語自体が非常に学びにくい（FunC 言語）ことです。逆に Tact 言語はより簡単で、最近大きな更新がありました。

これらの問題を上から下に解決するために、私たち（TON 財団）と開発者関係チームはこれらのギャップを埋めることに取り組んでいます。私たちは、プロジェクトが TON でより良く成長できるように、より多くのチュートリアルやテンプレートを作成し、より多くの公共リソースを普及させる予定です。

もちろん、私たちはローマが一日にして成らずであることを知っています。

出典：https://t.me/tondev_zh

幸運なことに、私たちの開発者エコシステムは顕著な成長を遂げています。さらに重要なのは、最近の「Tap-to-Earn」プロジェクトの成功と USDT の TON への統合が、TON のアプリケーションを大幅に加速させたことです。

開発者関連資料：

• Howard の開発者ガイドラインはこちらで参照できます：https://ton-org.notion.site/Developer-Guideline-by-Howard-024429d0b28c409f992d238057b60f4f
• https://blog.ton.org/deep-dive-into-usdt-on-ton
• https://ton.org/dev

Tap-to-Earn が Telegram エコシステムをどう変えるのか？

前のセクションで TON がまだ成功していない理由の第一点に基づいて、ほとんどのチームが高いリターンを持つプロジェクトに投資し、迅速にユーザーを獲得することを好むことは明らかです。これはどのインターネット企業にとっても意味があります。その結果、数百万人のユーザーが Telegram と TON エコシステムで「Tap-to-Earn」または「クリックベースの製品」を使用しています。以下はいくつかのデータです：

• Hamster： 4800 万の登録者
• Tapswap： 2500 万の登録者
• Blum： 1500 万の登録者
• Telegram Tips： 1100 万の登録者
• Yescoin： 980 万の登録者
• Pixelverse： 920 万の登録者
• Notcoin： 830 万の登録者
• MemeFi： 800 万の登録者

出典：https://tgstat.com/ratings/channels

これは、暗号通貨がどのようにユーザーの採用を促進するかの素晴らしい例です。登録者数だけでなく、上位 8 つの Telegram チャンネルはほぼすべて暗号通貨に関連しています（4 位の Telegram Tips を除いて）。

Hamster の登録者数は 4 月 15 日の 100 万人から 6 月 30 日の 4800 万人に増加しました。この成長率は、私が見たどの DAU よりも速いです。これは、2017 年末に Binance.com がアルトコインの投機によって獲得した新規ユーザー数を上回る可能性すらあります。私の見解はこうです：「以前は、人々は公共チャンネルに参加する動機がありませんでした。しかし、今は彼らには動機があります。」

まだ暗号通貨が世界を変えられないと思っていますか？それはすでに Telegram エコシステムと人々の行動様式を大きく変えました。

理由は簡単です：暗号の価値がより簡単に貨幣化されるようになっています。Notcoin がメインストリームの CEX に上場して以来、より多くの期待が生まれ、より多くのユーザーが Telegram エコシステムに参加し、チャンネルを購読したり、ゲームをクリックしたりするように促されています。

これは、私たちがどのように徐々により強い経済的価値とネットワーク効果、そして最良のユーザー体験を持つ Web2.5-Web3 ビジネスロジックに移行しているかを示す良い例です。さらに、以前のネットワーク効果によって生み出された障壁は、逆に TON ブロックチェーンとユーザー体験に利益をもたらし、より多くの成功したプロジェクトの誕生を促進し、より多くのプロジェクトを引き寄せるでしょう。

私たちはどこまで進めるのか？

幸運なことに、私たちはまだ初期段階にあり、Telegram ネットワークや他の分野にはまだ探求すべき多くの場所があります。以下の通りです：

1. Hamster チャンネルの登録者数は、Telegram の月間アクティブユーザー（MAU）総数に対して 4800 万 / 9 億 で、わずか 5.3% です。これをマスアダプションと比較すると、私たちはまだ初期段階にいます。

2. それにもかかわらず、これは基本的な数学計算に過ぎません。より重要なのは「浸透率」です。DeFi に基づく TApp はどれくらいありますか？Telegram にどれくらいのユーザーがチェーン上のウォレットを持っていますか？これらは私が最も関心を持っている主要な指標です。

再度言いますが、私たちは非常に非常に初期の段階にいます。

マスアダプション / キャズム理論

ネットワークは複合効果を経験している

迅速な前進にはネットワーク効果が必要です。Telegram チャンネルの大量のユーザーに加え、Notcoin の上場と USDT の統合が全体の複合効果を強化しました。

同時に、フライホイール効果が広がっています。私は、どれだけのプロジェクトが私たちに提案を提出したか、または私が Telegram でどれだけのメッセージを受け取ったかを具体的な数字で示すことはできませんが、公開データは第一波の勢いが形成されていることを示しており、さらなる成長と効果がいつでも発生する可能性があります。

この記事が読みやすく、冗長にならないようにするために、以下は私が近いうちに拡張するべき潜在的なテーマです：

• チェーン上のデータ：TON ブロックチェーン上の TVL 増加の理由、およびチェーン上のユーザー数増加の理由。
• USDT 供給：USDT の総供給量増加を促進しているもの、TON 上で構築できる次のモジュールは何か？
• Tap-to-Earn プロジェクト：これらのプロジェクトが新しいビジネスモデルにどのように転換するか、これらのタイプの「トラフィック駆動型製品」のビジネスモデルは何か？

全体として、私は私たちのネットワーク効果が TON ブロックチェーン上で切り口を形成したと考えています。さらに、0 から 1 への道はすでに完了しており、今は 1 から 100+ への集中が必要です。

アジアの影響について

私たちは、WeChat、Alipay、Zalo、Grab、Line Messenger など、「スーパーアプリ」理論に基づいて成功した多くの企業を見てきました。

スーパーアプリ理論

WeChat を例にとると、それは数百万のユーザーを持ち、数千の開発者にプラットフォームを提供しています。以下は私のいくつかの重要な見解です：

アジアの開発者は、モバイルドリブンの市場に慣れています。 WeChat の小プログラムランキングから多くのケーススタディを見つけることができます------彼らは何を構築すべきかを知っています。

中国経済の減速に伴い、ますます多くのチームやスタジオが利益と収入を増やすために海外の機会を求めています。例えば TikTok、Temu、Taobao------彼らは生き残りを求め、機会を見つけたいと渇望しています。

これらの見解を考慮し、私たちはデータに注目し、これまでに the Open League を通じて見つけたプロジェクト、ブランド、または企業を確認しましょう。まず、the Open League（@TONOpenLeague）大会は、各訪問 / 開く Tapps の小プログラムを追跡するために SDK を使用します。これにより、詐欺や数字の偽造が非常に困難になります。

The Open League は、NFT、アプリケーション、Meme コインなどに大別できる高品質プロジェクトに流動性報酬を提供します。詳細については、以下のリンクをクリックしてご覧ください：https://blog.ton.org/the-open-league-season-4-results-new-champions-emerge

同様に、これらはすべて個人的な見解に基づいており、プロジェクトや問題に対するいかなる実体や財団の見解を代表するものではありません。これらの見解は、私の個人的な見解、過去の協力経験、または私たちが過去9ヶ月間アジアで開催したオフラインイベントの印象に基づいている可能性があります。

アジアへの影響

上記のグラフから、私たちは多くのプロジェクトがマーケティングとユーザーの注意を引くのが得意であることがわかります。しかし、彼らのほとんどは「コールドスタート」の問題に直面しています。なぜなら、彼らは主に WeChat や Weibo のようなプラットフォームで運営するのが得意であり、X ではないからです。しかし、ますます多くの「Tap-to-Earn」プロジェクトが登場することで、プロジェクト側は市場に簡単に参入し、初期ユーザーを獲得することができるようになりました（前のセクションで述べたネットワーク効果を参照）。さらに、Telegram 広告や他のツールの助けを借りて、状況はよりスムーズになっています。しかし、私たちはまだいくつかの問題に直面しています：

• プロジェクトが純粋にアジアに属するとどう定義しますか？彼らはアジア独自の利点を活用して成功していますか？アジアのチームは特にどのようなプロジェクトに得意ですか？
• 私がアイデアを持っていて MVP 製品を構築した場合、TON 財団のリソース（例えば、助成金や Ton Ventures）以外に誰にサポートを求めることができますか？
• どのチームが本当にアジアに焦点を当て、スーパーアプリ理論を信じ、TON に全力を尽くす意欲がありますか？私は彼らをどのように支援できますか？

私たちには、アジアでエコシステムを効果的に構築できるという明確な考えがありますが、このエコシステムは依然として優れた企業による再投資が不足しています。「この数ヶ月間の価格変動まで」------これは長い間の問題のようで、初期の Ethereum エコシステムが中国で人気がなかったのと似ています：初期投資家になり、そのために公然と弁護することは非常に困難です。

私は、Catizen、Yescoin、Tonano、852 Web3、SquidTG、Bitget Wallet、okx Wallet、Gate Web3 Wallet、Kenetic、Mechanism Capital、Folius Ventures など、アジアに根ざした多くの成功したプロジェクトを見てきました。

この記事を準備する際、私が考えた最も明白な問題は、「アジアの TON プロジェクトに本当に関心を持っている投資家はあまりいないようです。」これは事実かもしれませんし、私の個人的な経験に基づいているだけかもしれません。

アジアプロジェクトの TON 上の構築関連資料：

https://x.com/TONHackerHouse/status/1777422472046092357

https://x.com/0xHoward_Peng/status/1772895520660369883

TON オープンサミット

根本的に、探求すべき問題はまだ多くありますが、この記事の範囲が限られているため、以下の重要なポイントをまとめます：

• あなたがアジアの開発者であれば、TON 上で構築すべきです。これはあなたが慣れ親しんだ環境です。
• あなたが Web2 ビジネスに閉じ込められ、Web3 を試してみたいのであれば、TON を選んでください。実際、成功したプロジェクトのほとんどは Web2 の背景を持つチームから生まれています。
• あなたがアジアの潜在能力を信じる投資家であれば、ぜひ来て構築し、投資してください。

これが、私が8月6日から8日まで台湾の台北で開催されるオープンサミットを推進し、支援する理由です。私は、TON エコシステムの巨大な成長を考慮すると、まだ多くのプロジェクトが注目されていないと信じています。

出典：ton.abs.io

サミット関連資料：https://x.com/BuildOnTON/status/1808836768353169814

もしあなたが TON エコシステムやそのプロジェクトをまだ深く探求していない VC であれば、プロジェクトや VC の観点から見ても、まだ十分な成長の余地とビジネスチャンスがあるので、ぜひ参加して新たな機会を発見することを強くお勧めします。

小プログラムエコシステムにおけるブランド構築

小プログラムエコシステムの出現に伴い、すべての TApp が注目すべき重要な側面はブランド構築です。

以下は、TON 上でブランド構築に最も成功したいくつかのプロジェクトです：

• wallet：最良の中央集権的 TON 暗号ウォレットであり、TON Space（非管理型ウォレット）にもサービスを提供しています；
• Crypto Bot：最高の EVM トークンや他のアルトコイン用のウォレットボット。ユーザーは任意のチャットで @send 1 USDT と入力することでこのボットサービスを起動できます；
• Whale：最大の暗号ギャンブルボット；
• Telegram Developer Community：Telegram 小プログラム開発者のための質問専用の場所；
• Pavel Durov：Pavel Durov の Telegram ユーザー名。

出典：https://x.com/0xBreadguy/status/1800908705304805659

Telegram ユーザー名

今後の Telegram ボットと小プログラムサービスの登場により、ボット使用に対する巨大な需要がこれらのユーザー名の需要を直接押し上げるでしょう。購入や販売に関わらず、私は近い将来、Telegram ユーザー名が Fragment.com ページでますます高い価格で販売されると信じています。これは、ユニークで短いドメイン名に対する市場の需要が高まっていることを示しています。

Telegram Stars

これは Fragment.com 以来、私にとって最も興奮する更新です。他のアプリケーション上の支払いプロセスと同じように見えるかもしれませんが、私はこの機能に非常に興奮しており、データの成長を見るのを楽しみにしています。関連資料は以下の通りです：

https://t.me/BotNews/90

https://t.me/BotNews/92

Telegram ユーザー名、Telegram 小プログラム、Telegram 広告、そして Telegram Stars を組み合わせることで、レバレッジ効果はさらに顕著になります。より良い Web3 入口を提供するだけでなく（このように見ることができます）、これらのデジタルプロジェクトの価値を捕らえるための最良のユーザー体験を提供し、Telegram のページでそれらを際立たせます。

• ソーシャル要素に依存して、デジタルコンテンツ（Jetton トークンや NFT にかかわらず）は、より多くの露出の機会を得るでしょう；
• ピアツーピアからグループインタラクションへの移行は、より多くのソーシャルコンテンツと Telegram グループに基づく競争を生み出し、ソーシャルネットワークを強化します；
• これにより、ユーザーは Telegram でより多くの時間を費やし、エコシステム層とアプリケーション層（例えば、「TApps は AppStore の Web3 になる」）を構築することが奨励されます。

ただし、Telegram チームには潜在的に未公開の情報がある可能性があるため、この部分にあまり多くのエネルギーを注ぐつもりはありません。私の主な関心は TON ブロックチェーンとスマートコントラクトです。

2024 年下半期の TON エコシステム

間違いなく、私たちの 2024 年の目標は、TON ブロックチェーン上で 1000 万のアクティブなチェーン上のユーザーを引き付けることです。

tonstat.com のデータによれば、私たちはすでに 580 万の月間アクティブユーザー（MAU）に近づいています。これは、前述のトラフィック駆動型 TApps、今後登場するユーティリティアプリ、そしてユーザーの流入によるものです。全体として、私はこれが拡張、先発優位性の蓄積、そしてネットワーク効果のための大きな潜在能力を開くと信じています。

同様に、最終的に 80% のトラフィックは上位 20% のチャンネルと TApps によって提供されると考えています。したがって、今後はより多くのプロジェクトが高度に競争の激しいトラフィックビジネスの段階に入るでしょう。現在、トラフィックを最大化し、可能な限りユーザー数を増やすことが重要です。これにより、第二段階での先行優位性が生まれます。

考慮すべきは、次に何が起こるかです。

前述のように、投資収益率を指標としてチームに小プログラムベースのプロジェクトを開発させ、市場を迅速に占有することが重要です。近い将来、単なる小プログラムや現在のビジネスモデルだけでなく、より多くの革新が起こるでしょう。例えば、Tap-to-Earn と Launchpad モードの組み合わせ、またはソーシャル関係とモバイル体験を組み合わせた予測市場など、探求すべき可能性は無限です。

Hamster Kombat の成功を例にとると、これはエアドロップインセンティブを利用してユーザーのインタラクションを促進し、人々にクリックやチャンネルの購読を奨励します。しかし、私はこれがユーザーの行動を変えるための報酬属性を利用する初期の例に過ぎないと信じています。将来的には、その自然なソーシャルバイラル成長により、TON エコシステムは最も収益性の高いプロジェクトを支えることになるでしょう。FriendTech や Pump.fun を超えるかもしれません。さらに、すべての人に自分の NFT やコンテンツを展示し、プロモーションするための舞台を提供します。

DeFi エコシステムは爆発的な成長を迎える可能性がある

より多くのプロジェクトが DeFi 構築に焦点を当てるでしょう。私は 2024 年下半期に、TON エコシステム内の DeFi 分野が重要な進展を遂げると考えています。以下はいくつかの理由です：

• より多くのスマートコントラクト開発者が参加し、Tact 言語が強化され、より頻繁に更新されています（https://github.com/tact-lang/tact）。
• より多くの小プログラムチームが高品質の TApps を提供し、スマートコントラクトを探求する能力を持っています。
• USDT の TON への導入は、TON ブロックチェーン上の TVL を増加させ、より多くの DApps が開発中です。さらに、価格予測に特化したプロジェクトが TON に移行しています。例えば RedStone Oracles。

現在最も成功しているプロジェクトは何ですか？特にこのサイクルでは？GMX、FriendTech、LooksRare、UniBot、OpenSea。

私は、より多くのチームが小プログラムの開発を学び、TON に関連するアプリケーションに大量のトラフィックが流入するにつれて、その上に構築された DeFi プロトコルが市場とより良く連携し、ネットワーク効果を拡大するだろうと信じています。例えば、TON 上に構築された Polymarket 小プログラムを想像してみてください。それがどのように簡単に拡張と成長を実現するか。

1. トラフィック駆動型プロジェクトは、常に取引所との取引や新しいプロジェクトの孵化を続ける上でより大きな影響力を持つでしょう。

2. TON への投資はますます複雑になるでしょう。Telegram にネイティブに統合されたアプリケーションや小プログラムが増えるにつれて、「TON ネットワーク」の価値を評価することがますます困難になります。

結論

以上のように、2024 年上半期に TON エコシステムは顕著な成長を遂げるでしょう。TON 財団アジア地域開発者関係責任者として、私はまだ注目すべき多くの分野があると考えています：インフラ、投資家関係、支払いソリューション、P2P 市場、DNS ドメイン、DeFi、NFT 市場、デリバティブなど。これらの分野には、まだ開発されていない多くの機会が存在します。

一方で、アジアからのプロジェクトがエコシステムに参加するのを見られるのは嬉しいことです。しかし、私は Twitter や Telegram 上のメッセージに圧倒されていることを認めざるを得ません。すべてのプロジェクトに一つ一つ返信し、処理することができず、申し訳なく思っています。Telegram 小プログラムと TON は、アジアの開発者が影響を与え、より多くの人々に価値をもたらす方法となるでしょう。アジアで開発作業を行う人々にとって、これは馴染みのあるモデルです。

私個人としては、この感覚を説明するのは難しいです。なぜなら、私たちは過去 1.5 年間 TON を推進してきたからです。以前、私は TON 上にプロジェクトを構築しようとしましたが、インフラが不足していたため、進展は順調ではありませんでした。それに比べて、今は価格が上昇して以来、誰もが TON について話し、質問を投げかけているのが明らかです。今は私たちのエコシステムとネットワークを構築するのに最適な時期です。

私個人の観点から見ると、TON はまだ初期段階にありますが、強力な基盤を築きつつあり、ユーザー群が増加し、支払いと小プログラムなどの機能が充実しています。特に開発者人材が豊富なアジアでは、Telegram ユーザー名が高価値の NFT になる道を開き、TON が 2024 年下半期にその独自の DeFi とソーシャル統合の潜在能力を通じてマスアダプションを実現する道を開いています。

私は TON の価格を予測することも、その能力もありませんが、10 倍以上のユーザーを引き付けることが私の最大の使命であると信じています。私は、2018 年に Binance に参加したときの初心を忘れず、CZ を助けて誰もが暗号通貨にアクセスできるようにしたいと思っています。

世界を変えることは簡単ではありません。私たちが責任を持って共に前進しましょう。私は、Telegram + TON + Asia が私たちを次のブルマーケットに導くと信じています。