速覧 Optimism エコシステムプロジェクト：Synthetix TVL の占有率はほぼ半分

著者：iambabywhale.eth、ForesightNews

Optimismは今朝正式にトークンOPを発行し、遡及エアドロップを行うことを発表しました。特筆すべきは、公式がOptimismは一度だけでなく、複数回のエアドロップを行う予定であり、今後積極的にプロトコルの相互作用に参加するユーザーは引き続きエアドロップを受け取る機会があるかもしれないと述べていることです。したがって、今後Optimism上で参加する価値のあるプロジェクトを理解することが特に重要です。

現在唯一「EVM互換」を実現したRollupソリューションとして、OptimismはEthereumエコシステムの開発者に対しての友好性や移行の便利さにおいて独自の利点を持っていますが、ホワイトリスト制限の解除が最近であり、相場の下落の影響を受けているため、Optimismはエコシステムの繁栄度においてArbitrumに劣り、StarkEx上のdYdX単体のプロジェクトのTVLはOptimismの総TVLを30%上回っています。しかし、今年3月、OptimismはParadigmとa16zがリードした16.5億ドルの評価額で1.5億ドルの資金調達を行い、Ethereum Layer2の記録を樹立し、最近ではTVLも新高値を記録し、明らかに発展のペースを加速させています。

現在、Optimism上のネイティブプロジェクトは比較的少なく、DeFiトラック以外にはほとんど知名度の高いプロジェクトがないため、筆者はまずOptimismを「主戦場」の一つとして特色あるプロジェクトを紹介します。

Optimismの特色プロジェクト

Optimism上の特色プロジェクトはすべてDeFiプロジェクトであり、合成資産プロトコルSynthetixおよびそのエコシステムのオプションプロトコル、資産管理プロトコルがかなりの割合を占めており、残りのプロジェクトも取引と密接に関連しています。

Synthetixおよびそのエコシステムプロジェクト

2021年7月にOptimism上でのローンチを公式に発表したプロジェクト、合成資産プロトコルSynthetixが最初に挙げられます。DeFiLlamaのデータによると、Optimism上のTVLはわずかに5億ドルを超える中、Synthetix単体で2.25億ドルを占め、割合は約45%です。Synthetixが現在サポートしているブロックチェーンはOptimismとEthereumのみであり、プロトコル自体の他に、エコシステムプロジェクトであるKwenta、Lyra、Thales、dHEDGEもすべてOptimismに上場しています。

Synthetixは最初のDeFiプロジェクトの一つであり、ユーザーはそのネイティブトークンSNXを過剰担保として使用して、米ドルのステーブルコインsUSDを発行し、sETH、sBTC、さらには伝統的な金融市場の金銀などの貴金属や著名な米国上場企業の株式などの合成資産を取引できます。先週、SynthetixはveCRV保有者に対してCurveにおけるOptimism上のsUSD-3CRVプールへの投票を奨励する報酬を開始し、流動性の成長をさらに刺激しました。

Synthetixエコシステムの二層オプションプロトコルLyraは昨年末にすべての流動性をOptimismに移行し、OptimismのネイティブDeFiプロジェクトとなり、sUSDを使用してETH、BTC、LINK、SOLのオプション取引をサポートしています。ThalesはSynthetixエコシステムのデリバティブプロトコルであり、同様にOptimismのネイティブプロトコルとなり、sUSDを通じて10種類以上の資産のコールおよびプットオプションを購入することをサポートしています。dHEDGEはSynthetixのネイティブ資産を基にした資産管理プロトコルであり、EthereumとOptimismの他にPolygon上の資産もサポートしています。

Pika Protocol

Pika ProtocolはOptimismのネイティブな分散型永続契約プロトコルであり、最大50倍のレバレッジでBTC、ETH、LINK、SOL、AVAX、SNXの永続契約取引をサポートしています。

Clipper

Clipperは暗号通貨取引所開発者Shipyard Softwareによって2021年6月に発表されたDEXで、Polychain Capitalがリードした400万ドルの株式資金調達を受け、Polychain、Nascent、Three Arrows Capitalから1700万ドルの初期流動性を獲得しました。Clipperは流動性の集約、AMMの最適化、オンチェーン計算の簡素化などの方法で取引に必要なガス費用を削減しました。現在、ClipperはOptimismの他にEthereum、Polygon、Moonbeamもサポートしています。

Rubicon

RubiconはオーダーブックモデルのDEXで、現在はOptimismにのみ上場しており、将来的にはPolygonにも上場予定で、USDC、USDT、DAIを使用してWBTC、WETH、SNXを取引することをサポートしています。

Aelin

AelinはEthereum上に構築され、Optimism上で発表された分散型資金調達プロトコルで、ユーザーは資金調達のニーズと用途を発表し、他のユーザーが資金を投入して利益を得ることができます。その運営モデルは資産管理に似ていますが、用途の自由度が高いため、より大きなリスクを伴う可能性があります。

ZipSwap

ZipSwapはOptimistic Rollupソリューションの二層ネットワークのネイティブDEXで、OptimismとArbitrumをサポートしています。

Polynomial Protocol

Polynomial Protocolは暗号資産管理プロトコルで、ユーザーはsUSDおよびsETHを預け入れることができ、プロトコルは自動化された戦略を通じて利益を生み出します。

クロスチェーンブリッジ

現在、ほぼすべての主流のクロスチェーンブリッジがOptimismをサポートしており、Hop、Synapse、Teleportr、Across、Celer Bridge、Connext、LI.FI、LayerSwap、O3 Swap、Optimism Bridge、Orbiter、Poly Network、Via Protocol、Stargateなどが含まれます。筆者はその中の一部を紹介します。

Stargate

Stargateはクロスチェーン相互運用性プロトコルLayerZeroに基づくステーブルコインのクロスチェーンブリッジで、そのTVLはローンチから3週間で40億ドルを突破しました。その基盤プロトコルLayerZeroは3月末にFTX Ventures、セコイアキャピタル、a16zから1.35億ドルの資金調達を受けました。さらに、SushiSwapは今後Stargateと統合する予定です。

LI.FI

LI.FIはクロスチェーンDEXアグリゲーターで、ユーザーはサポートされているチェーンおよび資産の範囲内で、任意のチェーン上の任意の資産を別のチェーン上の任意の資産に変換することができます。前述のVia Protocolの機能もこれに類似しており、Via Protocolは今年2月末に120万ドルの資金調達を完了したことを発表しました。

LayerSwap

LayerSwapは、Coinbase、Binance、Bitfinex、FTX、OKX、Kucoin、Huobi、Crypto.com、Kraken、Bittrex Globalなどの大手取引所からEthereumの二層ネットワークに資金を引き出す際に手数料を削減するアプリケーションです。

高TVL DeFiおよびその他のトラックプロジェクト

OptimismはEthereumの二層ソリューションとして、現在エコシステム内のTVLが高いプロジェクトは一般的にEthereumメインネットのトップアプリケーションです。DeFiLlamaのデータによると、Optimism上のTVLランキング上位20のプロジェクトには、上記のプロジェクトの他にUniswap、Perpetual Protocol、Curve、AAVE V3、Arrakis Finance、dForce、Hundred Finance、WePiggyなどのDeFiプロジェクト、BoringDAO、CircusDAO、Kratus、Olympus DAO、XDAOなどのDAO組織、NFTマーケットプレイスQuixoticが含まれています。

Arrakis Finance

Arrakis FinanceはG-UNIから改名されたもので、Ethereumのスマートコントラクト自動実行ツールGelato Networkが開発したDeFiユースケースで、ユーザーはArrakis Financeを通じてUniswapの各流動性プールの利回りを確認し、直接Arrakis Finance上で流動性を追加してマイニングを行うことができます。

Hundred Finance

Hundred Financeはveモデルを採用したマルチチェーン貸付プロトコルで、ユーザーはそのネイティブトークンHNDを担保にしてveHNDを生成し、トークンインセンティブのマルチチェーン上での配分に投票することができます。