如何在牛市周期中合理致富

文章来源：话李话外

很多人进入这个领域都是希望能够一夜暴富，但这样的事情建议想想就可以了，如果每个普通的人进入该领域随随便便就可以一夜暴富，那么，估计这个世界上也就没有什么穷人了。

只能说，相较于传统的金融领域，加密领域因为目前依然处于相对灰色的地带，因此里面会潜藏着很多的投机机会，尤其是在牛市期间，不少项目每天几倍、十几倍的涨幅很常见，甚至有些 MemeCoin 几个小时内就可以涨几百倍、上千倍。

整体来看，目前在该领域中人们（这里主要指散户）主要是通过以下的几种方式来积累财富：

- 持有那些随时间增长而大概率会增长的代币（比如BTC）

- 参与那些短期增长很快的代币进行投机交易（比如一些山寨币或MemeCoins）

- 利用 DeFi 等方式获得相对较高的年华收益

但从过往的经历和观察来看，尝试参与那些短期增长很快的代币进行投机交易的人中，也许只有 1% 的人到最后是真正可以赚到大钱的。

很多人进入这个领域后，总是容易受到各种消息面和别人（比如各路KOL）观点的影响，然后经常会看到什么火了，就立马去参与什么，最终一次又一次地成为了接盘侠而不自知。

在话李话外之前的文章中，我们一直的建议是，应该专注于自己最看好的 1–3 个细分领域进行深耕和研究，以此来提前发现和布局可能的机会。也就是说，我们需要关注那些自己看好的强有力叙事，比如 AI、RWA、DePIN、Memecoin 等这些叙事，然后去寻找里面的可能性机会，而不是别人说什么好、让你买什么，你就不假思索地无脑去买什么。

或者我们也可以换个角度再逆向思考一下，与其去承受那种更高的风险、去追逐那些当下人人都在追逐的事情，还不如多去关注那些一次又一次地不断被人们抱怨的事情，也许，你最终会发现一个更好的机会。

不少人总是把视角着眼于当下，而看不到更远的未来，并对当下的一些事情表现的患得患失。举个简单的例子吧，比如本轮周期以来，比特币从 15,000 美元的相对区间位置，一路涨涨跌跌到了现在的 91,000 美元，过往的每次上涨，很多人都在等回调，并信誓旦旦说只要回调就上车，而过往的每次下跌，很多人又都继续张望，忘记了前一次的信誓旦旦，于是等来等去，眼睁睁地看着比特币走到了现在。

在这种事情上面，我们应该多去好好思考和理解一下时间范围的概念。很多人号称自己是做长期投资，但结果，他们所谓的长期投资也仅仅是能拿住几周、最多几个月的时间而已。如果你的视角最大只能看到几周或几个月的范围，那么你可能就会变得患得患失。其实，那些短时间看起来是向下的东西，如果放到更广泛的空间（全球范围内）、及更广泛的时间下，可能是会具有更高潜力的，比如，即便是比特币接下来从 91000 美元跌至 81000 美元，但我们并不能否认它未来会达到 10 万美元以上的目标。

持有那些随时间增长而大概率会增长的代币，这是你能够在牛市中合理致富的黄金法则。

话李话外从 2022 年的文章中，就一直在分享我们自己的定投计划和策略，并建议至少将自己的 5 成仓位定投到大饼。熊市坚持定投，耐心等到牛市分批卖出，这几乎是人人都能理解的一条牛市致富法则，但经过我这些年以来的观察，最后真真能够坚持下来做到这点的人，其实并不算多。

当然，这个我也是能够理解的，毕竟我刚进入这个圈子开始的那两年，也是和大多数人一样的投机心态，也曾经不起市场的各种诱惑。

但这个事情也有利有弊的，站位不同，可能思考的角度就会不同，比如，你让一个资金体量只有几万美元的人、以四年为一个周期去耐心定投大饼，这个估计会很难，这与他们期望的加密市场机会是不相符的。而对于能够做到这一点的人，可能也会面临思路和策略上的局限性，导致错过一些新的机会。

有些事情我自己会选择刻意错过，所以我对于那些所谓的永赚大师、Meme型暴富选手……是不存在什么羡慕的，对这种事情我看的也很淡。我认为，很多事情的本身其实也不存在所谓的对与错，最适合自己的也许就是对的。

近期的加密市场明显又开始上热度了，很多人现在都让我给他们推荐一些能够致富的 MemeCoin，但这种我是无法直接推荐的，我唯一能做的就是通过话李话外基于方法论的层面分享一些东西。

钱包是自己的，尤其你还是身处一个风险极高的领域，当你敞开自己钱包的那一刻，你所期望的是别人能够帮你塞满马内，但其实更多的人仅仅是想骗走你的本金而已。

除了一些专业度比较高的交易员，对于大部分的普通散户而言，如果你想在牛市中赚到钱，那么就应该始终专注于你自己的目标，避免盲目追逐那些短期的热点，要知道，快速上涨的东西也可能快速下跌。

当然，不同的人站位不同。如果你的定位是做一名长期的投资者，那么请尽量避开市场的噪音。而如果你的定位是希望进行短期交易获利，那么就尽量去提高你自己获取和整理信息的能力，积极去发掘市场的炒作点，同时注意不要将炒作与实际价值混淆。

炒作可能会导致价格迅速上涨，但持久的增长只能是来自于潜在的实际价值。不少人总是喜欢追求那种低市值的项目，但你需要先问问自己的是，以 DEX 为例，那些低市值的 DEX 项目，与已经成为独角兽的同类项目比，有什么优势呢？而这将会决定你是在进行炒作投机还是价值投资。

炒作投机成功的核心点在于，你需要更早地参与和进入，才有可能获得更大的机会，因为后面进来的人会替你接盘。而更早地进入，往往需要你自己的知识积累、理解能力、研究精力去发掘出其中的潜在机会，这种想直接通过张张嘴问别人是问不出答案的。

而且还有另外一点，相较于传统的金融领域，加密市场的变化其实非常快，很多所谓的历史经验也许应用到现在并不是完全准确的，每个周期都有其不同的表现方式，以往牛市的成功可能无法成为当前牛市策略的可靠模型，在基本大策略上保持不变的情况下，我们还需要学习随机应变，不断去补充和完善自己的知识体系、理论体系。

我每周至少都会利用 Notion 记录超过 10,000 字的思考或笔记，更多的其实也是为了让自己更贴近这个市场，更理解这个市场，以此来完善自己的知识和理论体系，也让自己更有耐心和专注力。同时，选择将其中的一部分内容通过公众号平台输出后，也算是一种知识的闭环吧，我认为，只有输入+输出的知识，才会形成有效的正向反馈和积累。

总之，作为一个 7x24 小时都在快速变化的市场，我们需要不断去了解市场、分析市场，并密切关注资金的流向，投资不是一蹴而就的，我们不仅仅是要利用好现在的牛市，而是应该利用好每个周期，做时间的朋友，保持专注、保持思考、保持耐心。

文章的最后，我们再聊聊安全问题吧。

今天我发现不少伙伴都在讨论 DEXX 被盗的事情，据说被盗资产在数亿美元的级别，很多用户损失惨重，一种说法是项目方监守自盗（据传DEXX的项目方在中国杭州），一种说法是因为DEXX保存用户私钥的服务器被黑客攻击了。有人甚至还发现了，DEXX 私钥是明文传输的，如下图所示。

这个工具我之前也用过几次，也授权过一个小钱包进行数据查询，说实话，里面列出的数据还是比较全面的，如果不考虑交易功能的话，也算是一个不错的链上数据查询工具。这个工具之前很多的 KOL 也都频繁地推广过，现在发生被盗的事情确实可惜了。目前还在使用该工具 APP 的，建议及时卸载掉吧，如果手机里面曾经保存过助记词或私钥（或者你有复制粘贴操作过助记词），建议及时排查一下自己的钱包，为了安全起见，能转移的资产及时转移到新钱包里面吧。

诸如此类的链上工具，我个人的日常习惯都是通过网页版进行查看，我基本不会下载此类工具的 APP，且授权方面也只会授权小额钱包或测试钱包。小额钱包里面主要会存放一点资产（一般是几十到几千美元）做日常交互体验的 Gas 费等，而测试钱包基本都是空的，主要是访问和授权一些链上工具网站，用于查询数据之用。另外，我个人目前主要使用的有 3 台 iPhone，其中两台是专门做“冷钱包”用的，一台是币圈专用的，但也只安装了 Binance、OKX、Trust 等为数不多的必备应用。

上面这些都是我个人的使用习惯，供大家参考一下。在这个领域里面，亏钱的主要途径有两种，一种是你买了某某币亏了，一种是你的钱丢了（被盗或者被诈骗）。如果是买币亏了，还能骂骂项目方过过嘴瘾，但如果是因为钱包被盗或者被诈骗，这个就只能自己去默默反思了。

其实关于安全方面的话题，话李话外之前的文章也已经梳理过很多次了，而且，我们在“话李话外工具箱”里面也大篇幅在提醒安全方面的注意事项。如下图所示。

总之，我们要始终管理好自己的风险和情绪，寻找到最适合自己的积累财富方式。我们现在能够有幸进入到这个领域，对于很多人来说是幸运的，这个行业未来的路还很长，也还有很多的新机会等待我们去发掘，不要让自己迷失在黎明前的黑暗中。

今天是周六，我们就随便聊这么多吧，祝大家周末愉快。

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