Web3 AI每日点评（2024/9/6）

一、 注意力价值-市场要点

1.  市场行情

（1）宏观环境：

l  非农即将“炸场”，美股盘前纳指期货跌超1%

本周美国公布的就业数据不断释放疲软信号，市场对美联储降息50bp预期持续升温。今晚，还将迎来重磅非农数据或引发市场巨震。美股盘前指数期货走低，纳斯达克100指数期货跌超1%，博通跌近8%，英伟达跌超1.5%。亚太市场普遍走低，欧股亦集体低开。经济担忧加剧，避险情绪走升，美债收益率今日持续走低。同时，美元再走弱、日元走强。“恐慌指数”VIX走高。美股盘前三大指数期货集体下跌。纳斯达克100指数期货跌超1%，博通跌近8%，英伟达跌超1.5%。

l  9月份市场出现异常的原因

市场情绪和投资者行为从历史上看，9 月是全球大部分地区夏季的结束。投资者通常会在此期间重新评估其投资组合和交易策略。夏季的交易量通常较低，因为许多市场参与者休假，导致整体交易量放缓。9 月份交易量将恢复，夏季交易流动性较低的资产出现回调并不罕见。

税务规划和财政周期导致九月看跌情绪的另一个因素是财政周期，尤其是在美国，投资者可能正在为季度末的税收策略做准备，从而导致抛售压力。整体股市的表现可能会加剧这种抛售，9 月份股市的波动性通常会加剧。

监管及宏观经济事件九月通常是宏观经济调整的月份，政府及监管机构通常会在此时公布新政策或调整现有政策。这种监管的不确定性，尤其是在美国和欧盟等地区，经常会造成市场紧张，对比特币等投机资产产生负面影响。

图 1、9月是全球股市表现最差的月份

 

资料来源：Bloomberg, Dot Labs

（2）web3领域：

l  CryptoQuant 研究主管：预计比特币9月收盘价为55000美元左右

CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 发布了一项比特币 9 月价格走势的模拟预测。根据其模拟结果，比特币价格在 9 月可能会略有下降，月底价格预计在 55,000 美元左右。模拟图表显示，比特币价格大多数时间将在 44,000 美元到 66,000 美元之间波动。不过，Moreno 特别指出，这些模拟预测仅基于比特币历史上 9 月份的日收益率数据进行计算。

 

资料来源：CrypotoQuant, Dot Labs

2.  热点事件

（1）宏观环境：

l  特朗普承诺拥抱加密货币、人工智能等「未来产业」

火星财经消息，9 月 6 日，据 CoinDesk 报道，特朗普周四在纽约 Economic Club 的公开演讲中重申，如果再次当选总统，他将把美国打造为世界加密货币之都，将拥抱加密货币、人工智能等「未来产业」，他表示：「我们不会攻击未来的行业，而是会拥抱它们，包括让美国成为加密货币和比特币的世界之都。」在长达一小时的演讲中，特朗普阐述了他连任后改革美国经济的计划，包括削减监管和促进国内能源生产的增长。特朗普还表示，他将采纳马斯克的建议，成立一个政府效率委员会，负责审计联邦政府的支出，查出浪费现象，并提出领导该委员会。

（2）web3领域：

据官方公告，Binance Kazakhstan 已获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 正式批准的全面监管许可证。 Binance Kazakhstan 已经完成了在哈萨克斯坦运营全牌照所需的步骤，包括一系列内部和外部审计及监管检查，将被授权经营虚拟资产交易设施，提供一系列虚拟资产相关服务。

3.热点叙事

8月29日，Layer1区块链Kaia宣布上线主网，这是由此前韩国社交巨头Kakao开发的Klaytn和日本流行的即时通讯应用LINE的Finschia合并而成。

在最近的一次采访中，Kaia的核心开发者直言，合并Klaytn和Finschia是受到TON生态成功的启发。在未来，开发者将能够透过软件开发套件（SDK）在消息应用上创建迷你 dApp，以实现类似于Telegram的Web3原生应用整合。在韩国，96%的韩国用户使用Kakao的通讯应用程序，而LINE则是日本的主要即时通讯软件。根据官方数据，Kakao、LINE两个即时通讯应用背靠着2.5亿用户

Aidan Kwon表示：“合并后，Klaytn的DeFi和游戏服务将与Finschia的NFT、支付和人工智能服务结合在一起，形成一个拥有超过420个dApp和服务的庞大生态系统。且Kaia Foundation的公告还提到，“Kaia 是亚洲最大的 Web3 生态系统，集成了 Kakao和 LINE 两款消息应用，这两款应用的用户总数超过2.5亿。”根据公开资料，Klaytn于2019年6月上线，随后迅速成为韩国用户中领先的区块链网络之一。根据DappRadar的2023年报告，Klaytn在2021年用户数量排名前10的区块链中名列前茅，2023年这一年，它的用户数量增长了1100%，达到87.3万。今年，在过去的30天内，Klaytn上最受欢迎的dApp是Kgken，这款Move-to-Earn应用拥有74.3万用户，其次是Superwalk，拥有5.07万名用户，以及Iskra，拥有4.5万名用户。

整体来看，效仿mini app这种TON生态玩法，且背靠Web2公司用户基数大、资金雄厚的优势，为Kaia的野心增加了更多可能性。而对于同类型的Web3原生公司而言，Kakao、LINE这两大成熟的Web2巨头的加入将带来更大的竞争压力，毕竟这类老牌社交媒体巨头有着庞大的用户群、充沛的资金和和成熟的产品经验沉淀，新的竞争舞台正在出现。

4.潜在催化剂

火星财经消息，三菱日联银行、三井住友银行和瑞穗银行将试行稳定币平台，以促进跨境转账。 据新闻稿称，这项名为“Project Pax” 的试点测试将利用由 SBI Holdings 和日本交易所集团支持的区块链初创公司 Progmat 发行的稳定币。该项目将由Progmat、Datachain 和 TOKI 运营，以促进跨链交易的测试。 该项目计划利用 SWIFT 现有的银行 API 框架来指示 Progmat 在区块链网络上结算。这有助于解决反洗钱和其他合规挑战。该项目表示：“这使金融机构能够避免法定货币转账的运营冗余，并最大限度地降低投资成本。” 据声明称，“Project Pax”将从原型机开始，目标是到 2025 年实现该平台的商业化。

二、 注意力价值-热点项目

1. 社媒热点

以太坊是全球最大、也是开发者首选的公链网络之一。随着2.0和Layer2的发展，将继续引领区块链技术。Justin Drake，以太坊基金会成员，对2.0的推进和技术创新有重大贡献。他指出坎昆升级后，以太坊性能提升，L2网络费用降低，增强了对开发者和项目方的吸引力。他亦指出, 以太坊基金会近日減少持有ETH, 是因为向社区提供数千万美元的无附加条件的资助，这长期来看有利于生态的去中心化，基金会目前控制的ETH供应量为0.23%，在未来几十年内让这个数字接近0%是健康的。

重点项目:

·       AAVE

AAVE是一种用于借贷的去中心化金融协议，使用者可以作为存款人或借款人参与其中。储户向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人则能够以超额抵押或抵押不足的方式借款。此外，AAVE可以质押在协议的安全模组中，为协议和存款人提供安全保障。

近日, AAVE提出将其原生稳定币GHO与贝莱德的代币化基金BUIDL进行整合，这可能会对价格有积极影响。市场认为它可以成为任何现实世界信用的支柱,市场情绪是看好的。最值得关注的观点是AAVE的模式可以应用于各种信用场景, 它可以成为最透明、最具弹性和最准确定价的信用市场。

2. 聪明钱建仓

·       聪明钱持有

资料来源：ChainEDGE, Dot Labs

项目简介:

1. E (@EtheismProtocol /X)

Etheism是一种带有序列号的ERC-20代币，它包含一个独特的功能：它将"EtheistFreak"的SVG图像直接嵌入到代币的交易数据中,这种方法将Etheism确立为一种不同于传统代币标准的协议。值得注意的是, 在代币出售的情况下,其相关的基因组不会消失,而是重新进入可用基因组池,准备在未来购买的生成过程中使用, 这种机制确保了一个动态和不断发展的系统。总结来说, Etheism体现了一种将艺术与区块链技术相结合的实验性方法,利用独特的方法提供审美+收藏价值。

2. FARM (@TaxFarming /X)

TaxFarming是一个可简化以太坊区块链上代币创建和部署的平台，为开发人员提供安全且具有成本效益的解决方案, 旨在赋予创作者权力并保护投资者，确保为所有人提供公平透明的环境。TaxFarming的愿景是让每个人都能轻松安全地创建代币, 能够以最小的风险轻松推出代币，同时确保所有参与者（创作者、投资者和持有者）都能公平受益。

·       聪明钱流入

资料来源：ChainEDGE, Dot Labs

项目简介:

1. WELL (@MoonwellCN /X)

Moonwell是一个基于Base、Optimism、Moonbeam和Moonriver构建的开放去中心化借贷协议。 Moonwell 提供了一个简洁的用户界面，直观且易于导航，让新手和有经验的用户都可以毫不费力地借出和借入数字资产。安全性是Moonwell设计理念的核心, 采用强大的安全措施保护协议，确保用户可以安全地进行数字资产借贷。Moonwell上的所有操作都在链上可见，提供了传统集中式金融系统通常缺乏的透明度。此外, Moonwell协议的所有更改和更新都需要链上治理提案, 这确保了协议与社区的利益保持一致，同时消除了单点故障, 有效提高协议的弹性和抗干扰能力。

2. AIUS (@arbius_ai /X)

Arbius是一个用于机器学习的去中心化网络。通过参与网络，利用GPU算力生成新币。持有者在链上投票支持协议升级。模型作为DAOS运行，具有自定义的分配和奖励规则，为模型创建者提供了一种赚取收入的方式。近日, Arbius推出其新工具Arbius Playground , 这是一个功能强大的工具包，它将高级功能与Arbius的AI模型和基础设施（包括即将在V4上推出的405b未经审查的模型）集成在一起。用户可以与AI解决方案交互并自定义AI解决方案。

三、 注意力价值-板块轮动

1. 热点板块

 

资料来源：Dune, Dot Labs

 

 

资料来源：Dune, Dot Labs

2. 板块內部

 

资料来源：Dune, Dot Labs