Web3 每日点评（2024/8/29）
#Web3 AI——让项目更透明，让投资更有力！一、 注意力价值-市场要点
1. 市场行情
（1）宏观环境：
l 科技股带头施压美股回落
英伟达公布财报之际，投资者抛售科技股、芯片股、AI股，周三美股全线下跌。英伟达公布财报前股价回落，拖累芯片股指和纳指跌超1%。AI“妖股”超微电脑在遭空头狙击次日决定推迟发布Q4业绩，股价加速大跌，跌超19%。英伟达盘后公布财报显示，二季度营收继续超预期增长，但三季度营收指引未达最高预期，预计Blackwell芯片四季度劲收数十亿美元，却未直接回应这数十亿美元是否是增量，股价盘后震荡跳水。英伟达超预期幅度缩减，削弱市场热情，盘后股价先涨2%后跳水跌超8%，波及其余科技股盘后随之走低，纳指100盘后一度跌超1.3%，AMD盘后一度跌超3.8%，Arm控股跌逾3.6%，超微电脑一度跌逾6.7%，美光科技一度跌逾3.3%。
（2）web3领域：
l Kakao 和 LINE 推出的 Layer 1 区块链推出主网
火星财经消息，通讯应用巨头 Kakao 和 LINE 推出的 Layer-1 区块链 Kaia 宣布推出主网。Kaia 构建者将能够在 LINE 通讯工具上构建 Telegram 风格的应用程序。 Kaia 是由Kakao 的 Klaytn 与 LINE 的 Finschia合并而成。预计该 Layer-1 区块链将通过与 Kakao 和 LINE 消息应用程序的深度集成来解决 web3 用户体验和分发方面的挑战。其最终目标是建立一个支持 DeFi、游戏、现实世界资产和基于 web3 的消息应用程序的生态系统。 与主网一同发布的是一项建设者支持计划Kaia Wave。符合条件的使用 Kaia SDK 的团队将获得价值 120 万美元的营销、技术和业务支持。其他福利包括未来的代币生成活动和流动性支持。与此同时，用户将能够从 8 月 29 日起在HashKey Global交易Kaia代币。
l 经济学人报告：机构投资者继续增加数字资产配置
这份由OKX委托撰写的报告显示，越来越多的机构投资者正在研究新的数字资产，并计划将其纳入投资组合。机构投资者持续看好数字资产，除持有加密货币外，他们还接受质押和衍生品等工具。尽管乐观情绪持续，但进一步采用仍面临挑战。到2027年，机构投资者预计将把其投资组合中的数字资产配置增加到7%。预计到2030年，代币化资产的市场规模将超过10万亿美元，这表明该行业将实现显著增长。然而，OKX委托《经济学人》撰写的这份新报告指出，挑战依然存在。目前，资产管理者将其管理资产（AUM）的1%-5%分配给数字资产。
2.热点事件
web3领域：
l Telegram 创始人以 500 万欧元保释金获得保释，不允许离开法国
ChainCatcher 消息，据新华社报道，法国巴黎检方 28 日宣布，此前在法国被捕的社交媒体 Telegram 创始人兼首席执行官Pavel Durov 当天结束羁押后被起诉，他在司法监控下获得保释，但不得离开法国。巴黎检察官洛雷·贝屈奥表示，Durov 在司法监控下获得保释，但须缴纳 500 万欧元的保证金、每周两次到警察局报到以及被禁止离开法国领土。
l Kakao 和 LINE 推出的 Layer 1 区块链推出主网
火星财经消息，通讯应用巨头 Kakao 和 LINE 推出的 Layer-1 区块链 Kaia 宣布推出主网。Kaia 构建者将能够在 LINE 通讯工具上构建 Telegram 风格的应用程序。 Kaia 是由Kakao 的 Klaytn 与 LINE 的 Finschia合并而成。预计该 Layer-1 区块链将通过与 Kakao 和 LINE 消息应用程序的深度集成来解决 web3 用户体验和分发方面的挑战。其最终目标是建立一个支持 DeFi、游戏、现实世界资产和基于 web3 的消息应用程序的生态系统。 与主网一同发布的是一项建设者支持计划Kaia Wave。符合条件的使用 Kaia SDK 的团队将获得价值 120 万美元的营销、技术和业务支持。其他福利包括未来的代币生成活动和流动性支持。与此同时，用户将能够从 8 月 29 日起在HashKey Global交易Kaia代币。
l Wintermute近3天累计赎回30,007枚ETH，并向CEX转移14,500枚ETH
8 月 29 日，过去 9 小时内，Wintermute 地址累计从 Lido 处收到 11,007 枚解除质押的 ETH（约 2727 万美元），随后将其中 5501 枚 ETH（约 1380 万美元）充值进 Coinbase。
3.热点叙事
Ton生态接下来怎么看？
Telegram 创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）周六在巴黎降落后被法国情报局逮捕。该消息发布后，加密网络 TON 代币立即下跌，但随后已稳定。目前看来，这些指控似乎并未与 TON 直接相关。尚不清楚此次逮捕是否预示着对包括 TON 在内的去中心化系统的更大范围打击，也不清楚是否会扩展到其他社交媒体 / 通讯应用程序或其他区块链网络。
TON 网络概览： TON 是 The Open Network（TON）的原生资产，是市值排名第 11 位的加密资产，市值超过 140 亿美元，位于 Tron 之下，Cardano 之上。根据 CoinGecko 的数据，TON 的 FDV 为 285 亿美元，每天在中心化交易所的交易量超过10 亿美元。该网络拥有 60 万个钱包，每天执行 600 万笔交易。根据 Messari 的计算（去除刷量交易后），中心化交易所中TON 近日交易量在 2 亿至 6 亿美元之间，其中 2024 年 8 月 25 日（星期日）的交易量为今年最大的一天，超过 10 亿美元。
作为一个在 L1s 赛道上表现出色的项目，Toncoin 一直保持着 Crypto 前 20 的市值地位。尽管 Toncoin 初期依靠 Telegram 的小程序和小游戏快速获得关注，但其优异的性能才是其核心竞争力所在。测试数据显示,Toncoin 的 TPS 指标已经超过了Solana，Toncoin 的性能表现非常出色。此外，它还拥有来自 9 亿用户的 Telegram 平台的流量入口，加上社区共识的不断强化，Toncoin 在未来发展前景广阔，未来值得期待进一步的发展与突破。
Toncoin早期投资者对Telegram创始人被捕事件的看法较为乐观。加密媒体DLNews就Telegram创始人Durov被捕一事采访了几名VC代表：其中，CoinFund合伙人Alex Felix表示并不后悔他的风险投资公司对TON的投资，TON的基本面没有变化。Ryze Labs业务开发主管Joven Wu表示：“这场争议极大地提升了TON的知名度，有可能吸引更多用户和开发者加入这个生态系统。”Masterkey VC的管理合伙人、Toncoin的早期投资者Shauli Rejwan认为，TON有一天可能会更彻底地脱离与Telegram的关系。
|
图 1、TON DeFi总 TVL |
图 2、DEX 的 30 天总交易量 |
|
|
|
|
资料来源：Dot Labs |
资料来源： Dot Labs |
4.潜在催化剂
l Coingecko 的最新报告，PolitiFi 币种在市场表现上优于加密货币中的 MemeCoin
根据 Coingecko 的最新报告，PolitiFi 币种在市场表现上优于加密货币中的 MemeCoin，获得了更高的百分比回报。这些加密货币代表了更广泛的 meme 币类别中的一个子集，灵感来源于事件和政治人物。尽管它们有着类似的背景，但这些币种与任何个人政治家没有任何关系，也不为持有者提供治理或链上实用功能。它们的价值纯粹是投机性的，价格经常受到市场操纵尝试的影响。尽管存在诸多缺陷，PolitiFi 币种自今年年初至今已显著优于经典 MemeCoin。具体来说，从 2024 年 1 月 1 日至 8 月 25 日，这一类别增长了 782.4%，而同期 MemeCoin 仅增长了 90.2%。
截至 8 月 25 日，该组别中市值最大的货币是 PEOPLE，其市值为 3.856 亿美元。该项目于 2021 年由 ConstitutionDAO 创建，旨在筹集资金购买美国宪法的原本。然而，该组织在拍卖中因出价被拒绝而未能实现其使命，但该货币继续存在并取得了一些成功。其次，第二受欢迎的 PolitiFi 加密货币是 MAGA（TRUMP），这是一种受亿万富翁企业家唐纳德·特朗普启发的 MemeCoin。该加密货币的标志完全展现了这位政治家的面孔，同时该项目致力于支持他的竞选活动。第三个最具影响力的 PolitiFi 加密货币是 MAGAHat（MAGA），它同样受总统候选人唐纳德·特朗普的启发。自今年年初以来，这种货币增长了 1292.1%，市值从 260 万美元增长至 3550 万美元。
未来美国总统大选的前景：政治 MemeCoin 的减少。最敏锐的观察者肯定已经注意到，Coingecko 展示的加密 meme 币PolitiFi 的图表中有一个共同的因素。它们都在 6 月左右达到了历史最高点，然后经历了为期三个月的下跌趋势。在今年年初的热潮之后，这种投机币的热情已经减退。随着我们接近选举活动的结束和 11 月总统大选计票的临近，投机者对这一事件的下注兴趣减弱。这是因为选举结果的场景变得越来越可预测，从而减少了投机的潜力，消除了可能的交易机会。有相关研报指出，从现在开始，这些加密 PolitiFi 的前景很可能是延续熊市趋势，许多此类 MemeCoin 最终将消失。后续可对PolitiFi的后续走向予以关注。
二、 注意力价值-热点项目
1.社媒热点
l TON项目在社交媒体平台上受到广泛关注和积极评价，热度持续上升。
TON生态系统拥有730个应用程序，涵盖19个类别，包括钱包、去中心化交易所（DEX）、游戏等。从2024年5月20日至6月16日，TON的日均新增数字钱包数量稳定在大约200个。截至2024年6月16日，累计钱包数量已超过4000个，体现出新用户的持续加入以及现有用户的高留存率。此外, TON的流通市值达176.3亿USDT，位列全球第8大加密货币，展示出其市场稳定性和巨大的增长潜力。
重点项目:
l DOGS
在TON生态缺乏代表性MEME的时刻，病毒传播的黑白狗似乎有潜力成为依赖于电报快速传播的文化符号。这只黑白小狗代币名称言简意赅：DOGS，形象灵感源自于TON的创始人Pavel Durov制作的吉祥物Spotty。据官方介绍称：它是最符合Telegram精神的模因币，体现了我们充满活力社区的精神和文化。我们将Spotty的传奇引入加密货币世界，创造出一种有趣、社区驱动且独特的产品。
据Bitget数据显示，今日DOGS代币24小时涨幅达21.7%，现报0.0015美元。
2.KOL关注
l KOL提升最快的项目:
今日KOL增加较多的项目是BNB、TAO、FET、CREO、LAND、FLOKI、CAT。
其中: BNB最值得关注的事情是BNB Chain官方推出BNB Chain Bridge。最近大家都较看好其生态发展，市场情绪是积极的。最值得关注的观点是BNB有望成为币圈的首个价值投资品种; FET近期推出了San Francisco Innovation Lab,并承诺每年投入1000万美元支持AI驱动的初创企业,这可能对价格有积极影响, 市场情绪较为乐观。
资料来源：AlphaScan, Dot Labs
l AI自动选择项目:
根据舆情热度及总体积极情绪自动选择。
资料来源：AlphaScan, Dot Labs
l 重要KOL喊单新项目:
1. ArkiTech (@ArkiTechAi /X)
Arki近日推出两个新产品, Raid2Earn是社区驱动的奖励系统; Raidar集成可以通过一次性登录将Telegram和Twitter帐户与Raidar连接起来, 社区可以直接从Telegram与推文互动, 并可以通过Raid-2-Earn奖励赚取真实代币。
2. QUBIC (@_Qubic_ /X)
Qubic是第1层UPoW驱动的网络, 旨在实现具有真正确定性和高速智能合约执行的True AI。在今日其团队销毁了1500亿$Qubic。
3. SRM (@SolareumChain /X)
Solareum是世界上第一个经过100% Green Energy验证的Layer 1区块链, 目前正在申请专利的Proof of Generation®技术利用和认证可再生能源，为生态能源第1层区块链网络提供动力。
3.聪明钱建仓
l 聪明钱持有
资料来源：ChainEDGE, Dot Labs
l 聪明钱流入
资料来源：ChainEDGE, Dot Labs
三、注意力价值-板块轮动
1. 热点板块
资料来源：Dune, Dot Labs
资料来源：Dune, Dot Labs
2. 板块內部
资料来源：Dune, Dot Labs
