Hotcoin Research |揭秘加密投资神器：Telegram Bot赛道分析及代表项目盘点

一、引言

Telegram Bot是运行在Telegram平台上的自动化程序，它们通过Telegram的Bot API与用户互动。Telegram自2013年推出以来，凭借其安全性、隐私保护和开源的特性，迅速积累了大量用户。2015年，Telegram引入了Bot API，使开发者可以创建功能丰富的机器人程序，这些机器人能够自动执行一系列任务，如信息推送、内容管理、用户交互等。Telegram Bot不仅简化了复杂的操作流程，还为用户提供了个性化和高效的服务，从而在短时间内赢得了广泛的关注和使用。

本研究旨在深入分析Telegram Bot赛道的现状、代表项目及其未来发展潜力，为投资者提供有价值的参考。

二、Telegram Bot赛道的解析

1. Telegram Bot的技术架构

Telegram API和Bot API是Telegram平台上实现自动化功能的基础。Telegram API允许开发者创建与Telegram服务器通信的客户端应用，而Bot API则专门用于创建和操作机器人程序。Bot API提供了一套简洁而强大的接口，开发者可以通过HTTP请求与Telegram服务器进行交互，完成消息发送、命令处理、用户管理等任务。

Telegram Bot API的设计目标是简化机器人程序的开发流程，使开发者能够快速创建功能强大且稳定的机器人。通过调用API接口，开发者可以轻松地接收和处理用户消息、管理群组和频道、发送多媒体内容以及进行复杂的业务逻辑处理。

2. Telegram Bot的分类

• 交易机器人：交易机器人是Telegram Bot中最具代表性的一类，主要用于自动化金融交易。用户可以通过这些机器人执行加密货币、股票和外汇等资产的买卖操作。交易机器人通常具备实时市场数据监控、自动交易执行、交易策略管理等功能，能够帮助用户在瞬息万变的金融市场中作出更快速和精准的决策。
• 客服机器人：客服机器人用于自动回复用户查询，提供即时的客户支持服务。它们广泛应用于电商、银行、通信等行业，能够显著提高客户服务效率，减少人工客服的工作量。客服机器人通常具备自然语言处理和对话管理能力，可以理解用户的提问并给出准确的回答。
• 内容分发机器人：内容分发机器人负责推送新闻、博客文章、视频等多媒体内容，帮助用户及时获取感兴趣的信息。这类机器人可以根据用户的偏好和订阅设置，定期推送相关内容，极大地丰富了用户的资讯获取渠道。
• 游戏和娱乐机器人：游戏和娱乐机器人提供小游戏、测验、趣味问答等互动娱乐功能，增加用户粘性和互动性。这类机器人不仅为用户带来了乐趣，还通过游戏化的互动方式增强了用户的参与感和社群活跃度。

3. Telegram Bot的优势

在Telegram Bot的赛道中，交易机器人凭借多项显著的优势，在竞争激烈的市场中脱颖而出：

• 快速成交：在链上交易火热时，去中心化交易所DEX常常因交易量过大而出现卡顿现象。Telegram Bot则通过其高效的交易机制，实现了快速成交，避免了因网络拥堵导致的交易延迟，确保用户能够迅速完成交易。
• 降低MEV损失：MEV（矿工可提取价值）问题在链上交易中十分常见，用户通常需要设置较高的滑点来确保交易成功。然而，Telegram Bot可以有效防止MEV夹子的问题。用户只需支付约1%的手续费，节省的滑点费用往往超过所支付的手续费，极大地减少了交易成本。
• 快速交易：Telegram Bot尤其适合在市场开盘时进行快速交易的用户。这类用户能够在第一时间抓住市场机会，通过快速交易实现更高的收益。Telegram Bot的即时响应能力，使得用户可以迅速下单并完成交易。
• 使用简单：用户可以直接在Telegram平台上使用交易机器人，无需访问其他网站或下载额外的软件，极大地方便了用户的操作体验。简洁直观的操作界面，使得即使是新手用户也能轻松上手。

通过这些优势，用户可以通过交易机器人实现高效、自动化的资产管理和交易操作。这些机器人不仅提高了交易效率，还帮助用户在复杂的市场环境中做出更明智的决策，成为用户进行数字资产交易的得力工具。

三、Telegram Bot赛道现状和数据

根据Dune最新数据分析，Telegram Bot的日交易量达到1亿美元，主要来自Solana和以太坊两条公链，Solana的日交易量约为5000万美元，占比达60%；以太坊的日交易量约为3000万美元，占比34%。其次是BSC和Base链，日交易量约为前两者的1/10，占比分别为4.6%和1.6%。

从用户数量来看，Solana每日用户量为16万人，占比高达73.3%；以太坊为4万人，占比18.1%；Base的用户量为1.5万人，占比6.5%。

根据历史累计交易量排名，Telegram Bot赛道的主要成员包括BonkBot、Maestro、Banana Gun、Trojan、Sol Trading Bot、Sigma、Unibot、Shuriken、PePe Boost和ReadySwap。从协议上线时间来看，支持以太坊的主要有Maestro、Banana Gun和Unibot，这些项目均有一年以上的运营时间。BonkBot、Trojan和Sol Trading Bot则是通过Solana链实现了快速发展，BonkBot更是凭借Solana链上的爆发实现了后来者居上的成绩。Trojan由Unibot团队分裂后独立开发，仅上线200天便已累计交易量排名第四，其7天交易量更是跃居第一，展现出强劲的增长势头。

从协议收入来看，Telegram Bot在市场中的表现可谓“日进斗金”，累计收益高达2亿美金，7日平均收益为94万美元。其中BonkBot累计收益高达7157万美元，此外Trojan、Banana Gun、Sol Trading Bot、Unibot、Shuriken、Pepe Boost的累计收入均在500万美元以上。

四、Telegram Bot代表项目盘点

1. BonkBot

BonkBot 是由 Bonk 社区所制作的 TG 交易机器人，也是目前 Solana TG Trading Bot 之中交易量第一的机器人，BonkBot 以其简洁的使用界面为特色，具备最低持仓价值显示、自动买入和MEV保护功能。BonkBot在Solana Meme币文化的推动下，交易量和用户数量显著增加。其与Raydium的合作进一步提升了BonkBot的市场表现和用户体验。BonkBot交易手续费为1%。

2. Maestro

Maestro的机器人可以立即复制多达3个钱包（高级用户最多10个钱包）的买卖操作。始终跟踪接收代币的钱包。不要跟踪发起交易的钱包，而是跟踪在交易结束时接收购买代币的钱包。添加追踪钱包后，机器人会开始扫描内存池，寻找任何会将代币存入（移出）追踪钱包的交换交易。在Maestro Trade Mode中的上帝模式GOD Mode让用户可以在代币上线时迅速行动，确保最佳的购买时机。该机器人交易手续费为1%。

3. Banana Gun

Banana Gun是市面上受欢迎的Telegram交易机器人之一，提供交易和狙击功能。Banana Gun的First Bundle or Fail (FoF)、滑点控制和Degen模式等功能，使用户能够更灵活地进行交易。此外，Banana Gun提供MEV保护功能，有效防止前置交易攻击。用户可以安全地购买已在以太坊、Solana和Base链上市的代币，并在新币发布时率先购买。BananaGun 手续费为0.5%。

4. Trojan

Trojan 前身是 Unibot on Solana 由前 Unibot 社区营运负责人 Reethmos 带领制作的，原先是 Unibot 的旗下产品，而后便更名成 Trojan，Trojan 交易界面与 Unibot 风格类似，并具备跟单交易与 DCA 定投交易等较复杂的订单形式，目前 Trojan 也是 Solana 链上交易量排名第三的 TG Trading Bot。交易手续费1%，通过推荐加入者 0.9%。

5. Sol Trading Bot

Sol Trading Bot专注于Solana生态系统的交易服务，通过与主要DEX集成，提供高效的交易解决方案。Sol Trading Bot集成了Jupiter、Orca和Raydium等主要DEX，增强了流动性访问，提供从Sol Trading Bot 与其他机器人最大的不同在于提供狙击代币的功能，除此之外还有 DCA 定投与限价订单等等较为复杂的订单功能，另外还有新币新池子监控等功能。交易手续费1%，部分代币免费用（$MYRO, $BONK, $WIF, $JUP, $WEN）。

6. Unibot

Unibot提供代币兑换、跟单交易、限价订单以及隐私交易等功能，还提供实时的以太坊新代币警报服务。Unibot通过对话形式的交互，用户可以轻松发布链上代币交易指令，完成在Uniswap的各类交易活动。Unibot正在扩展至Solana平台，利用其跨链桥功能，进一步提升市场覆盖率和用户体验。Unibot收取1%的交易费用。

五、Telegram Bot赛道的潜力和机会

1.不断增长的用户基础：随着Telegram在全球范围内的普及，Telegram Bot的用户基础也在迅速扩大。Telegram Bot有望吸引更多的新用户，进一步扩大其市场影响力。

2.加密货币交易的普及化：Telegram Bot作为一种高效便捷的交易工具，为用户提供了友好的交易界面和强大的交易功能，极大地降低了交易门槛，使更多的普通用户能够参与到加密货币交易中来。

3.技术创新和应用场景扩展：人工智能（AI）和机器学习（ML）技术在Telegram Bot中的应用，能够显著提升交易机器人的智能化水平。通过AI技术，交易机器人可以更精准地分析市场趋势，提供个性化的交易建议，甚至自动执行交易策略，从而提高交易成功率和收益。

4.多平台集成：Telegram Bot的多平台集成能力，使其能够在多个区块链平台上运行，如以太坊、Solana、BSC等。这种跨平台的特性，不仅扩展了Bot的用户群体，也增加了其市场覆盖范围，为其带来了更多的交易机会。

5.战略合作扩展：Telegram Bot通过与各大交易所、区块链项目和金融科技公司的合作，能够进一步提升其市场竞争力和用户粘性。例如，通过与去中心化交易所（DEX）的合作，Telegram Bot可以提供更加丰富和多样化的交易对，提升用户的交易体验。

6.生态系统搭建：一个完善的生态系统是Telegram Bot长期发展的关键。通过构建一个集交易、支付、金融服务于一体的生态系统，Telegram Bot能够为用户提供一站式的服务体验。

六、Telegram Bot赛道的风险

1.资产安全风险：Telegram交易机器人在操作中需要访问用户的私钥或API密钥，这无疑增加了资产被盗或滥用的风险。如果机器人被黑客攻击或其代码中存在安全漏洞，用户的资金可能会被盗取。因此，确保机器人的安全性和隐私保护是至关重要的。

2.缺乏代码审计的风险：许多Telegram Bot项目未经过严格的代码审计，这意味着其中可能存在未被发现的漏洞和安全隐患。投资者应特别注意选择那些经过专业安全审计的项目，以降低风险。

3.商业模式的可持续性：许多Telegram Bot项目依赖于交易手续费和代币交易税等收入模式。然而，市场环境和用户需求的变化可能影响这些收入来源的稳定性。项目团队需要探索多元化的收入模式，确保商业模式的可持续性。

4.用户体验的问题：尽管Telegram Bot简化了加密货币交易的流程，但用户体验仍可能受到技术限制和操作复杂性的影响。项目团队需不断优化用户界面和交互设计，提高用户的满意度和忠诚度。

5.技术支持和维护：随着用户数量和交易量的增加，Telegram Bot面临的技术支持和维护挑战也在加大。项目团队需要确保服务器的稳定性和性能，并及时响应用户的技术问题和需求，以维持良好的用户体验。

6.监管环境的复杂性：随着各国对加密货币监管力度的加强，Telegram Bot可能面临更严格的法律要求和监管措施。这可能包括KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）政策的执行，对用户隐私和交易自由造成影响。

七、总结与展望

Telegram Bot作为一种高效便捷的交易工具，在加密货币市场中展现了巨大的潜力和吸引力。其独特的功能和优势使其在激烈的市场竞争中脱颖而出，吸引了大量用户和投资者的关注。未来几年，Telegram Bot赛道有望继续快速发展，技术创新和市场需求将推动其进一步扩展。AI和大数据将是主要的创新方向，新的应用场景和用户群体将不断涌现。随着技术的不断进步和市场的进一步成熟，Telegram Bot有望成为数字资产交易领域的重要力量。

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